8 Октября 2024 должна вступить в силу передача контроля над $WBTC от BitGO к BiT Global, в рамках совместного партнерства с Джастином Саном и Tron. На текущий момент все еще действует 60D переходный период, который начал отчет с объявления от 9 Августа 2024.

Произойдет переход юрисдикций от BitGo в США (Южной Дакоте) к BiTGlobal в Гонконге и Сингапуре. Без смены текущих ончейн контрактов.

?BiTGlobal является трастом в Гонконге и имеет лицензию TCSP (Trust or Company Service Provider). Лицензирование обязывает их соблюдать AML policy, а также хранить активы (WBTC), отдельно от активов BiTGlobal. Несоблюдение требований лицензии, может повлечь юридические последствия вплоть до уголовного преследования управляющих TCSP.

?В качестве кастодиана, BiTGlobal не имеет права заниматься перераспределением активов WBTC или использовать их вне строгих рамок регуляции. Это значит, что казначейство WBTC, не входит в баланс BitGlobal, и не может быть предметом заимствования или реинвестирования.

*➡️*Разбор наброса от BA Labs
На форуме MakerDAO эту новость активнообсуждают, а BA Labs (один из 24 акторов управления MakerDAO => ребренд в Sky), предложила полностью отказаться от WBTC с поэтапным процессом.
?TUSD — TrueUSD
Начнем с того, что они путают TrustToken с TrueCoin, утверждая, что компания Techteryx купила именно TrustToken!

Во-первых TrustToken — это дочка Archblock, протокол truefi.
Во-вторых TrueCoin — это тоже дочка Archblock, протокол TUSD.

Купили именно TrueCoin, ссылка на анонс!

Они правильно подметили, что сделка была анонсирована в 2020, но только Июле 2023, были переданы ключи управления.

Наброс связан с real time proof of reserves, что звучит страшно!

Хотя по факту они перешли на Chainlink’s Proof of Reserves, а также предоставляют ежедневное доказательство резервов!
?HBTC / HUSD
HBTC — случился депег, имхо, из-за эффективных менеджеров, которые решили перевести в Июле 2022 биткоины находящиеся в обеспечении на новый entity Huobi Trust, что повлекло за собой панику, ведь $800M превратились в тыкву из-за отсутствия информации.

HUSD — случился депег на 15% в августе 2024, из-за того, что управляющая компания Stable Universal, закрыла счета нескольких маркет-мэйкеров, чтобы соответствовать требованиям законодательства. И из-за разницы во времени в банковских часах это привело к краткосрочной проблеме с ликвидностью.

Стейбл обеспечивался USD, который хранился в US банке Paxos, там же, где и USDC, TUSD, GUSD хранили свои USD.

Далее, в октябре, HTX объявила, что делистит 21 пару связанную с HUSD, и уже в последующем токен пошел в разнос и депегнулся на 99.975%.

Имхо, наброс тут в том, что они связывают эти случаи с последующим приобретением Джастином Саном биржи Huobi.

По факту, он выкупил актив, который значительно подешевел, и у которого было всё нормально с резервами, в отличии от FTX.

?Huobi / HTX
— USDT заменен на stUSDT — у меня ноль идей, причем тут Huobi, т.к. stUSDT является оберткой USDT на ERC20/TRC20. На бирже USDT прекрасно торгуется ко всем парам.

— BTC substituted with Tron wrapped BTC (a tokenized product issued by Poloniex with no proof of native Bitcoin backing) — Не ну я уже не уверен, что всерьез могу разбирать эту срань.

Poloniex, подключил WBTC в сети Tron на своей платформе, официальный WBTC, такой же, как и на ERC20, у которого есть полная прозрачность.

И они утверждают, резервы BTC на Huobi, заменены на ~~необеспеченный~~ WBTC от Poloniex в сети Tron... И это всё аффилированно с Джастином Саном.

Знатная порция конспирологического дерьма от BA Labs Team.

?USDD
Тут они просто пересказали, недавний вывод 12k BTC! Да теперь USDD обеспечивается за счет TRX Burning, и из $733M USDD, только 8M USDT обеспечение за счет стейблов.

*➡️*ЧТО ПО ИТОГУ

У меня вопрос, зачем Джастину понадобились лишние 12k BTC в момент перехода WBTC к BiT Global! Это надежная страховка гарантии обеспечения WBTC, особенно с учетом последнего тренда на стейкинг BTC/WBTC?

#Ethena Season 3 — стартовал 2 сентября и продлится 6 месяцев, до 23 марта 2025, ниже обзор анонса...

750M ENA или 5% от всего саплая, уйдет на награды второго сезона, что составляет $168.37M по текущей цене в $0.2245.

Всего отчеканили 11.63T sats, что даёт нам среднюю в $11.6 за каждый 1M sats, или 49.85 ENA по текущей цене.

Это условные расчеты, потому что напрямую распределят только 4%, а еще 1% — распределят в пользу холдеров sENA т.к. 20k пользователей не выполнили условия вестинга.

?КРАТКО:
— +10% буст в S3 для участников предыдущих сезонов.
— Баланс USDe должен равняться 30D AVG на 1 сентября.
— Если баланс меньше 30D AVG, дроп пропорционально срежут.
— Больше нет необходимости лочить полученные ENA.
— Срезанные или не заклеймленные ENA распределят на sENA.

?sENA
— sENA дает право на получение перераспределенных ENA.
— sENA будет приносить 40x sats в третьем сезоне.
— sENA не имеет требований по удержанию позиции.

*?*Партнерство Ethena, EigenLayer & Ether-fi
Ethena заключила стратегическое партнерство с EigenLayer и Ether-fi, чтобы интегрировать USDe как первый долларовый токен, используемый в системе совместной безопасности (AVS).

— Ether-fi USDe LRT => 20x sats + Ether-fi + EigenLayer поинты.
— USDe первый стейбл в качестве коллатерала на EigenLayer.
— USDe => eUSD (LRT) для рекурсивного стейкинга в EigenLayer.
— USDe, как коллатерал уменьшит волатильность для AVS.
— sUSDe уменьшит зависимость от инфляционных токенов.

*?*Преимущества сотрудничества
— AVS смогут диверсифицировать свои стейкинговые активы, снижая зависимость от ETH и его волатильности.

— sUSDe, когда внедрят, сможет создать возможность для устойчивых реальных доходов.

*➡️*ИТОГИ
— 1M sats составляет порядка $11.6 или 49.85 ENA по текущей цене, чтобы примерно рассчитать дроп.

— Переходишь в Portfolio, и проверяешь Meeting the USDe Requirement.

Число красным => докидываешь.
YES зеленым => всё ок.

— ENA => sENA смарт лочить, когда откроют конвертор! Чтобы претендовать на ENA пользователей, которые их не заклеймят, или тех, у кого их срежут из-за отсутствия возможности поддерживать 30D AVG. По идее, это минимум 1% из текущих 5%.

— Клейм за второй сезон будет доступен 30 сентября.

#Nillion — обзор протокола перед листингом на CoinList.

Nillion — предоставляет децентрализацию доверия к конфиденциальным данным. Обеспечивая безопасность и конфиденциальность данных за счет их фрагментации и распределения.

Их решение объединяет сразу несколько технологий:
*?*BLIND COMPUTER
Nil Message Compute (NMC) — это математическая модель в основе протокола, которая позволяет фрагментировать и распределять данные по сети узлов. Данные остаются конфиденциальными и могут обрабатываться без необходимости коммуникации между узлами. Узлы обрабатывают зашифрованные фрагменты данных, не видя их содержимого, а модуль сборщика данных не знает, что он собирает.

Это позволит протоколам или компаниям, с помощью SDK, создавать для себя продукты/контракты, делегирующие вычисления в Nillion. Например, условный Apple может тренировать свои модели нейронок, не раскрывая данных пользователей.

Nillion не конкурирует напрямую с ZK технологией, т.к. использует фрагментацию данных и независимую обработку узлов, вместо криптографических доказательств, но на рынке DePIN, у них есть много потенциальных конкурентов: Golem (GLM), Fluence (FLT), Akash Network (AKT), Gensyn.

*?*DECENTRALIZED MULTI-FACTOR AUTHENTICATION
Позволит получать доступ к данным или цифровым активам за счет нескольких факторов, или их комбинации. Например, с помощью мультиподписи, биометрии, паролей, 2FA и т.д.

Это второй вектор развития компании, который может быть направлен на аутентификацию и корпоративное хранение данных. Тут у них тоже хватает конкурентов: Storj, Hedera, Ocean Protocol, Sia.

*?*CONNECTIVITY LAYER
Слой взаимодействия с внешними системами и блокчейнами для расширения доступа к вычислительным ресурсам и хранилищам Nillion. В этой части они уже конкурируют с LayerZero и Wormhole.

Примерно так выглядит весь технологический стек, который завязан на NMC.

*?*КОМАНДА

— Andrew Masanto, co-founder Hedera, HBAR cap $2.8B.
— Conrad Whelan, Founding Engineer в Uber.
— Slava Rubin, founder Indiegogo краудфандинга.
— Miguel de Vega, математик разработавший NMC.

Miguel создавал математические модели для различных типов сетей, включая мобильные, беспроводные, ad-hoc, спутниковые и оптоволоконные сети для крупных IT-компаний, разрабатывал специфические языки для крупнейших банков мира, а также алгоритмы машинного обучения и криптографические протоколы для нескольких стартапов.

За свою карьеру он оформил более 30 патентов, 7 из которых до сих пор используются для оптимизации передачи информации по волоконно-оптическим кабелям большой протяженности (например, Трансатлантический кабель).

— А также много людей, имевших опыт работы в Coinbase, Polygon, Polkadot, Google, IBM, Oracle, Nasa, Amazon, Nike, AirBnB, Consensys и т.д.

*?*ПЛЮСЫ
— FDV с оценкой в $400M, в целом звучит привлекательно с учетом того, что они поставляют из коробки. Их условные конкуренты по DePIN имеют схожий FDV в $400-700M, на текущем рынке.

— У инвесторов нет преимущества в цене токена, т.к. Series A проходил с этой же оценкой в $400M, что и оценка для CoinList.

— Крепкий состав основателей, все состоялись в бизнесе, а также в web3. Бонусом, в команде математик разработавший модель протокола.

— Собирают они на CoinList раунде $14M, что в целом, звучит для протокола, как хорошая возможность распределения токена, без необходимости затрат на маркетинг.

— Privacy-as-a-Service, решение поставляемое с помощью SDK, что также служит моделью заработка.

— Из коробки они поставляют функционал позволяющий решить сразу несколько проблем, в этом смысле потенциальным проектам это может быть выгоднее, т.к. нет необходимости подключать разные протоколы.

?МИНУСЫ
— Разлоки, 25% будут доступны только в 2025, остальные 75% линейно до 2027 года.

— Залоченные токены нельзя стейкать в протоколе.

— Сильные конкуренты в каждой нише, где единственная свободная ниша, это сам blind compute.

— Blind compute, идея вокруг которой все работает, смогут ли они вывезти только за счет неё?

#NEAR Stake Wars IV

Писал подробный пост, тогда могли принимать участие все участники, но рассчитывать на награды могли только валидаторы основной сети. Сейчас это правило упразднили, и рассчитывать на награды могут все участники.

*?*Особенности текущей программы
— Официально стартует в среду, 12 июня, в 17:00 по Москве.
— Аптайм начнут отслеживать с момента старта программы.
— Необязательно быть валидатором в основной сети.
— Закрыта программа вознаграждений за найденные ошибки.
— Закрыт прием новых предложений по генерации трафика.
— Награды будут распределять среди ТОП 100 участников.
— Награда составляет до 150 $NEAR ($940) / месяц.
— Итоговая сумма наград будет определена по окончании программы.

Характеристики сервера: 8c/16t, 32 GB, 1 TB NVME, 1 Gbps

*?*ИНСТРУКЦИЯ
1. Устанавливаем ноду согласно инструкции.
2. Создаем на Github, Becoming a Validator Proposal.
3. Заполняем форму.
4. Присоединяемся к телеграмм группе.

#PEAQ — обзор протокола перед листингом на CoinList.

Peaq — это высокопроизводительный L1 блокчейн, разработанный специально для DePIN. Представляющий платформу для разработки dApps, которые связаны с RWA, например транспортные средства, роботы и IoT-устройства.

Основные модули доступные через SDK:
— peaq ID, идентификатор для устройств, роботов, транспорта.
— peaq pay, для проведения платежей между устройствами.

Важно понимать, перед нами блокчейн для интернета вещей, чайников, холодильников, разных измерительных датчиков и прочих устройств. Примеры интеграций:

— Silencio, использует для мониторинга шумового загрязнения;
— ELOOP, токенизировала в Австрии автопарк Tesla;
— Farmsent, контроль продукции и производства для фермеров;
— NATIX, приложение для картографирования улиц;
— WingBits, для сбора данных о воздушных полетах самолетов.

*?*ТОКЕНОМИКА
— TGE Июнь 2024, отчеканят ~ 132.3M токенов (37.8M от Coinlist);
— Для Coinlist разлок 15% на TGE, дальше вестинг на 6 месяцев.
— Необходимо $70M, чтобы за первый разлок отбить всё тело.
— У инвесторов средняя цена $0.023 это 290% от цены CoinList;
— Собрали $24.04M, фонды T1/T2/T3, из известных DWF Labs;
— Отличные вестинги: 18, 24, 36, 48, 54 месяцев по группам.

Сделал дашборд токеномики на Dune.

*?*ИТОГИ
Проект выглядит интересно, но есть несколько моментов, на которых хочу акцентировать внимание.

— Партнеры топовые, Bosh, Airbus, Audi, Continental, Mastercard и другие. Но интеграции могут длиться годами, так что резкого пампа я бы точно не ждал.

— Ближайший конкурент IoTeX с капой в $455M и таким же FDV, нормальный такой ориентир. С учетом FDV Peaq в $333M у нас в запасе 27% роста по FDV.

— Peaq строится на Polkadot, даже не знаю, плюс это или минус, время покажет.

— KREST network, это канареечная сеть от peaq на Kusama, текущая капа $20.3M при FDV в $155M. Как ориентир для peaq, можно прикинуть $40M+ капитализацию на старте.

— На первое время Peaq foundation выделил для разработчиков 42M токенов или 1% от саплая, при цене coinlist это порядка $3.36M, а сумма гранта ограничена в $50k. Всего у них выделено на подобные программы порядка 10% от саплая. Это не много конечно, но тот же IoTeX выделяет не больше $20K на грант.

— Минимальная сумка для валидатора составляет 50k токенов (сеть krest), что при цене coinlist составляет ~ $4k. Но это не точно, т.к. активный сет в peaq на момент поста 64k токенов!

LRT + YT

На днях появились интересные пулы на Pendle, где можно фармить поинты сразу на 3 платформы. Срок погашения в пулах на момент поста 78 дней.

Имея ограниченное количество эфира, приходится рисковать, чтобы иметь возможность распределять оставшийся эфир в другие протоколы и сети, закрыв вопрос с протоколами на Ethereum Mainnet. В этом смысле, для меня Pendle, это инструмент, который позволяет реализовывать этот риск!

?Я решил закинуть в каждый пул по 0.1 $ETH:

eETH (Zircuit)
Ether_fi & Zircuit — 19x Leverage
EigenLayer — 10x Leverage

ezETH (Zircuit)
Zircuit — 20x Leverage
Renzo & EigenLayer — 10x Leverage

rsETH (Zircuit)
Kelp & Zircuit — 19x Leverage
EigenLayer — 10x Leverage

Итого, для инвестиции 0.3 ETH (~ $1100), в будущий потенциальный дроп, мы получаем фарм токенов в следующих суммах:

5.8 ETH = Zircuit
1.9 ETH = Ether_fi
1.0 ETH = Renzo
1.9 ETH = Kelp
3.0 ETH = EigenLayer

Вчера, на дешевом газе, мне это удовольствие обошлось в $60 за комиссии.

?Также, распределил 0.2 ETH (~ $730) на 15 аккаунтов в сети Arbitrum. Там, к сожалению, тройных пулов нет, но для попытки в base дроп, может выглядеть интересно. Единственный вопрос, от какой суммы они будут считать базовый дроп. Я решил закидывать по минималке.

ezETH
Renzo — 19x Leverage
EigenLayer — 9x Leverage

rsETH
Kelp — 23x Leverage
EigenLayer — 9x Leverage

Если вкидывать по 0.0064 ETH (~ $23) в каждый пул, получим минималку в 0.125 для Renzo и 0.147 Kelp.

Итого, инвестиций на $1900 или 0.5 ETH, которые со временем будут превращаться в $0.

На этом, думаю, вопрос с протоколами Ether_fi, Zircuit, Renzo, Kelp, для меня закрыт на ближайшее время! Можно переходить к другим сетям и протоколам на них, где уже нет инструмента Pendle, и придется стейкать 0.25+ ETH.

Elixir — модульная сеть DPoS, созданная для поддержки ликвидности ордербука. Elixir позволяет пользователям развертывать ликвидность по парам и биржам для создания доверительных функций, улучшающих их ликвидность.

Инвестиции:
— В январе 2023 они собирали $2.3M с оценкой в $21M
— В октябре 2023 они собирали $7.5M с оценкой в $100M
— В марте 2023 они собирали $8.0M с оценкой в $800M

Итого, всего после нескольких раундов закрытия на общую сумму в $17.6M, они уже оцениваются в $800M!

В инвесторах, в основном те, кто ценит ликвидность в ордербуке, в последнем раунде: Arthur Hayes, Amber Group, GSR, Flowdesk, Mysten Labs, Maelstrom, Manifold Finance.

Протокол активно набирает партнерства, интегрируясь с топовыми децентрализованными биржами: RabbitX, Vertex, NFTPerp, Bluefin, HyperLiquid, dydx, Orderly Network, Injective, BFX и другими.

?Apothecary
С марта 2024 они по-тихому запустили программу аптеки, в которой мы можем получить зелья (баллы лояльности), а также мифический сундук!

— Программа будет работать 5 месяцев, до начала августа 2024.
— Запуск основной сети запланирован на 15 Августа 2024,
— Каждую неделю будет распределяться 1,000,000 зелий.
— Всего для раздачи предусмотрено 20,000,000 зелий.

Программа аптеки даёт:
+ Mystic Chest = привязать соц. сети + депозит от $100 USDC.
+ 10% буст = регистрация по реф. ссылке.
+ 50% буст = депозит в ETH на $100+ в mainnet.
+ Фарм зелий, зависит от суммы депозита.

?Что делаем:
1. elixir.xyz/refer/lindgren2735, рефка даст тебе +10% буст!
2. Привязываем twitter и discord.
3. Переходим в agg.elixir.xyz, стейкаем 100+ $USDC
4. Дополнительно минтим elETH в mainnet, с помощью стейка.

EarlyFans — проект позволяющий монетизировать свой контент, не становясь продавцом рекламы. Позволяет подписчикам спекулировать на метриках постов, зарабатывая ETH и токены создателей контента, при этом получая доступ к эксклюзивному контенту.

Данный проект от команды Attic, писал пост о проекте в Октябре 2023. Тогда они распродавали свой Atti NFT, являющийся Early Adopter Pass на проекте.

За пару лет работы, команда Attic собрала аудиторию в 778k пользователей, которые сожгли комиссий на $2,000,000.

?Что необходимо знать о проекте EarlyFans:
1. Проект выходит на блокчейне Blast
2. Собрали $1,500,000 от Tier 3 фондов, при оценке в $15,000,000.
3. Выиграли и были отобраны в Big Bang Competition от Blast.

50% AIRDROP — именно этот пул токенов выделен командой Blast, для победителей Big Bang. Остальные 50% от дропа распределят на 615k пользователей, при оценке в $2.7B.

Всего в программе приняло участие порядка 3000 команд, из которых вручную были отобраны 47 проектов, и EarlyFans прошел в категории SocialFi.

$EARLY — токен проекта EarlyFans, предпродажа которого будет объявлена в ближайшее время.

Чтобы претендовать на аллокацию, необходимо выполнить простые задания на Galxe, за которые нам начисляют очки, их количество напрямую влияет на размер аллокации.

Список всех заданий доступен на странице atticc.xyz/presale

?Дедлайн 31 Марта 2024, 01:00 GMT+0

У проекта еще нет токеномики, но уже отличные вводные, особенно с оценкой в $15M.

$BTC / Технический Анализ

Идею биткоина по $50,000 я описывал еще в мае 2023, когда мы только подошли к $30k.

Настроения и технический анализ тогда ходили однозначные, упираемся в стенку $30k, а дальше разворот до $10k. У меня тоже был подобный сценарий, писал об этом зигзаге еще в марте.

Затем моя уверенность в $50k только крепла, о чем я писал в статьях за июль, октябрь и ноябрь.

Сейчас же, мы переходим в финальную стадию данного сценария, когда нам остается только набраться немного терпения, чтобы из первого ряда посмотреть, что будет происходить дальше.

*?*Какие я вижу сигналы для разворота:
— Существенная просадка по RSI до уровня 37, в январе 2024.
— Расхождение в RSI между пиками, в сравнении в графиком.
— Потенциальный Bull Trap, т.к. мы вышли из текущего канала.
— Низкие объёмы на которых мы вышли из канала, также могут свидетельствовать в пользу Bull Trap'a.
— Скорость с которой мы движемся, коррекция от ATL до низшей точки заняла 370 дней. А растем мы уже 455+ дней, при этом отработали только 80% до ATH.

Всё это может свидетельствовать, что мы по прежнему находимся в большой коррекции.

*?*Мои ожидания:
— До конца февраля рынок еще будет на хаях.
— Можем сделать рывок до $54,000 - $56.000
— Волна вниз, будет короче и быстрее текущей волны роста.
— Минимально ожидаемая коррекция до $31,500
— Хорошим тоном, будет увидеть значения $27,000 - $22,000

Дальнейший анализ, можно будет делать исходя из характера движения и скорости.

Принятие ETF — это хорошее начало, но чтобы маховик начал работать, а жадность начала одолевать фонды, я бы дал время хотя бы до середины 2025.

*?*Может ли рынок продолжить расти?
Да, в техническом анализе есть сценарии, где мы можем продолжить расти с той же скоростью, и показать новый ATH.

Этот сценарий, стоит рассматривать только в случае, если мы продолжим стоять в право-вверх в ближайшие дней 90.

Сейчас же, осталось подождать совсем немного, чтобы подтвердить или опровергнуть сценарий описанный еще в мае 2023.