어제 삼국지 다시 보다가 심취해서 제목을 거창한거 지었는데 가볍게 보시면 좋을 것 같네요

**Tech News Update (2024.04.11)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 삼성전자 V9**

- 업계에 따르면, 삼성전자는 이르면 이달 V9 양산을 시작할 전망. V9의 적층단수는 업계 최고인 290단 수준.

- 더블 스택 기술을 활용할 예정. 쌓아 올린 저장 공간인 셀을 전기적으로 연결하는 Channel Hole을 2번 뚫는 기술.

- 올해 V9 출시 이후 내년엔 400단대 제품 출시를 통해 기술 주도권을 지킬 계획. V10부터는 트리플 스택을 활용할 수밖에 없는 만큼 300단 대 중후반 제품을 건너뛰고 바로 400단 대로 직행하는 전략.

- 경쟁사 현황: SK하이닉스는 2025년 초 트리플 스택 기술을 활용한 321단 제품을 출시할 예정. YMTC도 올 하반기 300단대 제품 양산을 시도할 예정.

■ 인텔 가우디3

- AI 훈련 및 추론용 가속기칩인 가우디3을 공개.

- 인텔은 이 칩이 엔비디아의 H100보다 더 빠르고 효율적이며, 엔비디아가 최근 공개한 Blackwell과 경쟁할 수 있다고 주장.

- 가우디3는 인텔의 현재 가우디2를 대체해 올해말 출시될 예정.

- DELL, HPE, 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 및 레노보로부터 가우디3을 기반으로 한 시스템을 구축하겠다는 약속을 받았다고 언급.

- 인텔은 1분기에 공냉식 시스템용 가우디3 칩 샘플링을 시작했으며 이번 분기에 액체 냉각 버전을 제공할 계획.

- 3분기에 공냉식 버전의 대량 생산을 시작할 예정이며 수냉식 버전은 4분기에 출시할 예정.

■ META, MTIA 2세대 칩 공개

- AI 워크로드를 위해 개발한 MTIA 2세대 칩을 공개. 엔비디아의 칩을 대체하는 것이 아니라 보완책이라는 입장.

- MTIA는 메타의 고유한 워크로드에 가장 효율적인 아키텍처를 제공하기 위한 장기적 벤처라는 입장.

- 기존 버전 칩보다 컴퓨팅 및 메모리 대역폭을 두 배 이상 늘렸고, 성능을 3배 향상.

- TSMC의 5nm 공정으로 양산 예정.

■ TSMC 1Q24 매출액

- 1분기 매출액은 전년 대비 16% 증가한 5,926억 TWD를 기록.

- 3월 매출액: 1,952억 TWD (y-y +34%).

■ 대만 DRAM 공장 가동률

- Trendforce에 따르면, 마이크론 (타이중 공장), Nanya, Winbond는 8일자로 정상 가동 상태를 회복.

- 마이크론의 타오위안 공장은 8일 기준 웨이퍼 생산이 80%까지, PSMC는 90%까지 회복.

- 지진 이후 중단된 D램 계약 가격 협상은 완전히 재개되지는 않은 상황.

감사합니다.

해외 투자 하실거면 일본 반도체 투자를 고려해보시길 바랍니다.

일본 반도체 소부장 기업의 역량이 정말 어마 어마 합니다.

통신 공부 내용 언제쯤 올라올까 물어보시는분이 계셔서 답변드리자면

죄송합니다. 공부할게 더 생겨서 밀렸습니다.

앞으로도 텔레채널과 블로그에 공부한 내용은 꾸준히 올릴거지만 종목만 얘기할 일은 없습니다.

혹여나 텔레 구독자분들이나 블로그 이웃분들중에서 요놈이 좋게 보는 기업이 뭘까하는 기대에 오셨다면 나가셔도 괜찮습니다.

저는 반도체 산업을 좋아하고 산업 공부를 딥하게 해서 개별 기업에서 알파를 추구하는 성향입니다.

노력없는 수익은 없다고 생각하고 앞으로도 제가 관심있는 산업과 기술은 꾸준히 공부하고 공유하겠습니다.

다들 성투하세요!!

반도체가 오늘 좋네요.

Ai시대 반도체를 공부하고 투자한건 앞으로 투자 인생에 굉장히 큰 도움이 될거라고 생각합니다.

2020년 코로나, 2022년 반도체 다운사이클을 겪고 레벨업했던것처럼 아직 초보투자자지만 이번 기회에 다시 한번 더 레벨업 하는 기회가 되면 좋겠습니다.

**Tech News Update (2024.03.28)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ SK하이닉스 미국 반도체 패키징 투자**

- 인디애나주에 첨단 패키징 공장 구축 위해 40억 달러 투자할 예정.

- 2028년 가동 예정으로 Nvidia향 HBM용 DRAM 적층 특화 시설로 추정.

- 미국 내 패키징 시설 구축 비용은 한국과 비교해 30∼35% 높은 수준으로 미국 정부의 자금 지원이일부 상쇄할 것으로 기대.

■ DRAM 가격

- Trendforce에 따르면 2분기 DRAM 가격은 3~8% q-q 상승할 것으로 전망.

- 가동률이 높아지는 한편, 고객사 재고 수준이 충분히 개선되지 않은 영향이 배경.

■ 한미반도체 마이크론 고객사 확보

- 최근 마이크론과 TC Bonder 장비 공급 협의해 2분기 공급 가능성.

- 마이크론이 현재 낮은 HBM Capa를 보유한 만큼, 이를 확대하기 위해 초도 계약부터 물량 확보에 나설 것으로 예상.

■ 미국 정부 중국 내 반도체 서비스 제공 제재

- 동맹국과 중국 장비에 주요 부품들에 대한 서비스를 제공하지 않기로 논의 중.

- 중국 기업들이 자체적으로 수리할 수 있는 장비는 제재하지 않을 것이라고 발표.

감사합니다.

헛…구독자 2만명을 달성했습니다 !!

지난주에 비비리서치는 1주년을 맞이했습니다. 지난해 23년 3월 22일 채널을 개설하고 정말 많은 사랑을 받았습니다. 다시 한번 진심으로 감사합니다. 아직 많이 부족합니다. 공개적으로 질타해 주시는 분도 계시고, 개인적으로 응원해 주시는 분들도 많이 계십니다. 모두를 만족시킬 수는 없지만 항상 최선을 다하겠습니다.

최근 가장 많이 듣는 말은 비즈니스 모델이 무엇이냐는 이야기입니다. 여기서 말하는 비즈니스 모델이 “돈은 어떻게 벌고 있냐”라면, “없습니다ㅎㅎ”. 처음부터 지금까지 자기 증명의 시간이었던 것 같습니다.

다만 지속 가능한 성장을 이루기 위해 열심히 전략을 짜고 또 계획하고 있습니다.

부침이 있었던 시기에도 견뎌주신 비비리서치 직원분들, 객원으로 참여해 주시는 분들, 함께 스터디하는 분들 모두 감사합니다.

구독자님들의 손발이 되어 먼저 뛰겠습니다. 항상 단정하고 예의 바른 모습을 지키도록 노력하겠습니다.
다시 한번 진심으로 감사합니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

이런 상황에서 디램 가격이 천장 뚫고 가는건 오히려 안좋음

적당한 선에서 플랫해야 수요 회복에 도움을 줄거라고 생각함

똑같이 고르고 고른 반도체를 샀는데 한국시장 ytd +10%, 미국시장 ytd +43%

하나님 맙소사..