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"미중 협상 기대감에, 달러 하락세"
나스닥선물 21,583.50(+0.83%)
크루드오일 72.75(-0.56%)
천연가스 3.223(-3.85%)
금선물 2,874.2(+0.60%)
NDF 1,451.39
▶통화
- 달러화는 3거래일 만에 하락 마감함
- 미국과 중국의 무역전쟁에 대한 협상 기대감을 소화하며, 달러화는 장중 낙폭을 키우며 하락 마감함
- 12월 미국의 구인 건수도 시장의 예상치를 하회하며, 달러화는 지표 발표 이후 하락폭을 키움
▶지수
- 美 3대지수는 일제히 상승 마감함
- 관세에 대한 불확실성이 지속되는 가운데, 3대지수는 실적 발표를 앞둔 기술주를 위주로 강세를 보이며 상승 마감함
- 구글(알파벳A)는 실적 기대감에 상승세를 보였으나, 실망스러운 4분기 실적에 상승폭을 반납 후 5.91% 하락함
- AMD는 호실적을 발표했으나, 엔비디아에 비해 AI 매출이 부족했다는 진단에 1.28% 하락함
▶유가
- 국제 유가는 하락 마감함
- 중국이 미국의 관세 부과에 미국산 원유에 대한 보복관세로 대응하며, 유가는 장중 $70선을 위협 받으며 하락 마감
- 다만, 미국과 중국간 협상 기대감이 커지며, 유가는 장중 하락폭을 대부분 반납함
▶골드
- 금 가격은 상승 마감함
- 미국과 중국의 관세 공방에 안전자산 수요가 급증한 가운데, 달러화까지 하락세를 보이며 금 가격은 상승 마감함
- 장중 $2,877.1까지 상승하며, 금 가격은 하루 만에 최고가를 다시 경신함
▶채권
- 美 국채가격은 상승 마감함
- 미국의 구인 건수가 예상치를 하회, 노동시장의 둔화세를 나타내며 국채가격은 상승 마감함
- CME 패드워치 툴에 따르면, 3월 FOMC 연준의 금리 동결 확률은 84.5%를 기록함
"지속되는 불확실성, 금 가격 고공행진"
나스닥선물 21,553.25(-0.17%)
크루드오일 72.33(-0.28%)
천연가스 3.310(+8.74%)
금선물 2,850.7(+0.55%)
NDF 1,458.33
▶통화
- 달러화는 주요 통화 대비 강보합세 마감함
- 급등세를 보이던 달러화는 맥시코와 캐나다의 관세 유예를 차례로 소화하며, 상승폭을 거의 반납 후 강보합세 마감
- 관세에 대한 우려가 컸던 만큼, 캐나다 관세 유예 소식에 캐나다 달러는 급등세를 보이며 상승 마감함
▶지수
- 美 3대지수는 혼조세 마감함
- 장초반 급락세를 보이던 증시는, 장후반 관세 유예 이슈와 주요 기업의 호실적을 소화하며 하락을 대부분 반납 후 마감함
- 팔란티어 테크놀로지스는 호실적 발표에 23% 넘게 상승하며, 주가는 $100을 돌파 후 실시간으로 최고가를 경신중
- 엔비디아는 장중 $113.02까지 하락 했으나, 저점 매수세가 유입되며 주가는 다시 $120 근처를 회복
▶유가
- 국제 유가는 하락 마감함
- 트럼프 대통령이 주요국에 대한 관세 부과를 1개월 유예하며, 국제 유가는 상승폭을 반납 후 하락 마감함
- 다만, OPEC+가 트럼프의 압박에도 기존의 감산 정책을 유지한다는 입장에, 유가의 하락폭은 제한된 상황
▶골드
- 금 가격은 상승 마감함
- 시장의 불확실성에 안전선호 심리가 커지는 가운데, 금 가격은 최고가를 다시 경신하며 상승 마감함
- 달러화가 강세를 보였으나, 금 값의 상승 기세를 꺾지 못하면서 장중 $2,872.0을 기록하며 최고치를 경신함
▶채권
- 美 국채가격은 혼조세 마감함
- 물가는 높아지고 성장률은 둔화되는 스태그플레이션 우려 속, 국채가격은 장기물 위주로 상승세를 보이며 혼조세 마감함
- 미국 ISM 제조업 PMI는 시장의 예상치인 49.8을 상회하며 50.9를 기록, 경기 확장을 나타내는 기준선인 50을 돌파함
[Global ETF] DeepSeek(AI 차별화)과 정책(관세) 변수의 대응
▶ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶ 자료: https://bit.ly/3EgOJbm
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi
- 트럼프 대통령의 관세 부과 조치들이 취해지고 있는 가운데, 주요 기업 실적과 경제지표 확인 예정. 팔란티어를 시작(2/3)으로 Alphabet과 AMD(2/4), Novo Nordisk/Qualcomm/ARM/MicroStrategy(2/5), Amazon/EliLilly(2/6) 등이 4분기 실적 공개. 전반적으로 밸류에이션 수준이 높아져 있는 상황에서 형성된 수익성 훼손 우려인 만큼, 시장을 끌어왔던 기술주 중심의 변동성이 불가피할 전망
- 관세, 이민자 정책 등의 영향으로 인플레이션에 대한 판단 난이도가 높아진 가운데, 노동통계청(BLS)의 1월 고용보고서는 지난 12월보다 약화될 가능성이 존재(과거 데이터도 하향 조정 예상). 추세에 대한 판단이 필요한 시기. 지난해 미국 고용 증가분의 20% 비중을 차지했던 정부 부문의 경우, 트럼프 정부가 집권하면서 이미 퇴직 프로그램을 통한 인력 조정 절차를 개시했다는 점도 살펴볼 필요
- 트럼프는 캐나다와 멕시코, 그리고 중국, 유럽, 그 외 국가들까지 순차적으로 관세를 부과할 것이라고 압박 중. 이미 콜롬비아에 대해 25%(→50%)의 관세 부과 및 해제 조치를 번복하는 과정을 살펴보았던 만큼, 협상의 여지를 열어두고 움직이고 있다는 판단 가능. 하지만 당장은 정치 판단이 고려된 상호주의적 대응 과정에서 발생하는 금융시장 변동성을 불가피하게 받아들여야 하는 상황
- DeepSeek 이슈에서 기인한 AI 산업의 차별화 전망과 정책에 기인한 변동성 이벤트들을 ETF 포트폴리오에도 반영할 필요. 향후 수출 규제의 불확실성까지 고려한다면 반도체 포지션에 대한 무게중심을 소프트웨어 기업 ETF(IGV)나, 동일가중 방식으로 구축된 빅테크 ETF(MAGS)를 활용하여 조정하는 방법도 고려할 가능
- 관세 부과 정책의 경우 리쇼어링과 대내 경쟁 우위 수혜 기대를 적극적으로 대응할 경우 AIRR(중소형제조업)/PAVE(인프라)/RSHO(리쇼어링)의 활용이 가능하며, 방어적 대응 관점에서는 퀄리티 ETF들(QUAL/ SPHQ/QGRO/QDF)과 GDX(금광기업), BTAL(低 β 매수+高 β 매도), FTLS(高 퀄리티 매수+低 퀄리티 매도)등의 종목들을 활용
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
WTI 컨탱고 전환, 공급과잉우려
"예상치 상회에도, 하락한 엔비디아"
나스닥선물 20,738.75(-0.14%)
크루드오일 69.04(-0.29%)
천연가스 3.222(+7.47%)
금선물 2,654.1(+0.88%)
NDF 1,396.80
▶통화
- 달러화는 주요 통화 대비 상승 마감함
- 연준 인사들이 12월 추가 금리 인하에 대해 신중한 태도를 보이면서, 달러화는 상승 마감함
- 러시아와 우크라이나간 지정학적 리스크까지 더해지며, 달러화는 상승세는 지지됨
▶지수
- 美 3대지수는 혼조세 마감함
- 여러 재료가 뒤엉키며 급등락을 보였던 증시는, 엔비디아 실적 발표 이후 나스닥만 하락세를 보이며 혼조세 마감
- 엔비디아는 예상치를 상회한 실적 발표에도, 현재 2.28% 하락 거래중
- 슈퍼마이크로컴퓨터는 전일 규정 준수 계획서 제출에 30% 넘게 상승했으나, 현재 8.03% 하락 거래중
▶유가
- 국제 유가는 하락 마감함
- 지정학적 우려에 상승세를 보였던 국제 유가는, 예상치를 상회한 원유 재고 발표 이후 하락 마감함
- 다만, 미국에 이어 영국이 장거리 미사일를 통한 러시아 본토 공격을 허용한다는 소식에, 유가의 하락세는 제한됨
▶골드
- 금 가격은 3거래일 연속 상승 마감함
- 러시아와 우크라이나의 핵전쟁 우려가 제기되는 가운데, 금 가격은 상승세를 보이며 2650선을 회복 후 마감함
▶채권
- 美 국채가격은 약보합세 마감함
- 연준 인사들의 매파적 발언에 국채 입찰에서의 약한 수요까지 더해지며, 국채가격은 약보합세 마감함
- "추가 금리 인하에 신중해야 한다"고 발언하며, 연준의 12월 금리 동결 확률은 48%까지 상승함
[한화 박승영 주식전략 - 12월 노이즈 캔슬링]
- 12월 주식시장은 횡보할 것으로 예상. 반등한다면 성격을 기술적이어서, 차익실현으로 대응할 필요가 있다고 봄
- 첫번째 노이즈, 삼성전자. 10조원 자사주 매입 공시 이후 반등세를 보였지만, 1)HBM에서 주도권을 잡지 못하고 있고, 2) 최근 하향했지만 여전히 높은 컨센서스, 3)실적 기대가 개선되었던 16년과는 다른 매크로 환경 때문에, 최근 반등을 단기 트레이딩 기회로 보고 비중을 축소할 필요가 있음.
- 두번째 노이즈, 트럼프. 트럼프의 당선으로 한국 경제 피해가 불가피하다는 투자자들이 많은 상황이나, 관세 부과 범위는 생각보다 좁을 것이고, 감세에 따른 재정수입감소는 재정지출 축소로 상쇄될 것으로 예측. 오히려 제조업지표들의 회복이 지속되면 조선 등 글로벌 경기에 민감한 시크리컬 주도로 국내 주식시장 반등이 앞당겨 질 수 있을 것. 3~4월중으로 예상했는데, 시기는 보다 유동적일 것으로 봄.
- 12월 국내 시장은 방향성이 없는 경우가 많음. 금투세가 폐지되더라도 대주주 한도는 여전히 적용되며, 이를 피하기 위한 매도가 올해도 있을 것으로 기대. 연말 배당을 겨냥한 금융투자 중심의 매수도 유효할 것.
- 12월 주식시장은 횡보할 가능성이 높다고 판단. 11월 하락이 컸던 주식들의 저가 매수할 수 있는 실마리를 제공했을뿐, 그이 상의 해석은 경계할 필요가 있음. 내년 1분기 매크로 여건도 방향상 부재할 것으로 보임. 내년 1분기 이후를 보고 시크리컬 비중을 높이는 전략은 유효할 것으로 봄. 내년 초를 겨냥하여 성장주를 조정시 매수하는 전략을 추천함.
2024년 잭슨홀 파월 연설 정리
(중립) 통화정책을 조정할 때가 왔다
(중립) 인플레이션 2% 경로에 대한 확신이 커졌다
(?) 노동시장 냉각은 틀림없으며 더이상 과열되지 않는다
(?) 인플레이션 상방리스크 감소 + 고용 하방리스크 증가
생각보다 강력한 Dovish Tone. 3개월 SOFR 기준으로 연말까지 110bp까지 반영했다가 살짝 되돌림 나왔는데, 결론은 연말까지 100bp 인하가 예측의 하단범위가 될 수 있는 상황에 이르렀다는 것
연준 파월 의장: '정책 조정의 때가 왔다'
- 우리는 노동시장의 추가적 냉각을 추구하거나 환영하지 않습니다.
- 인플레이션이 2%로 치솟을 것이라는 내 확신이 커졌습니다.
Fed's Powell: 'The Time Has Come For Policy To Adjust'
- We Don't Seek Or Welcome Further Labour Market Cooling
- My Confidence Has Grown That Inflation Is On Path To 2%
트럼프, 일자리 데이터 조작 의혹으로 바이든-해리스 행정부 비난
화요일 성명에서 트럼프는 노동통계국의 새로운 데이터에 따르면 행정부가 "존재하지도 않았고 존재한 적도 없는" 81만 8,000개의 일자리를 추가했다고 주장했습니다.
트럼프는 현재 경제 상황이 보도된 것보다 훨씬 더 나빠질 것이라고 경고하고 11월에 카말라 해리스 부통령이 당선되면 심각한 결과를 초래할 것이라고 예측했습니다.
TRUMP ACCUSES BIDEN-HARRIS ADMIN. OF MANIPULATING JOB DATA
In a statement on Tuesday, Trump claimed that new data from the Bureau of Labor Statistics reveals that the administration added 818,000 jobs to the figures that "do not exist and never did."
Trump warned that the current economic situation would be far worse than reported and predicted severe consequences if Vice President Kamala Harris were elected in November.
빅파마 M&A 트렌드로 본 바이오테크 기업(Biotech)의 비즈니스 기회
글로벌 제약∙바이오 시장에 특허 절벽을 비롯하여 미국 인플레이션 감축법(IRA)과 같은 정책적 이슈 등이 잇따르면서 빅파마 중심으로 M&A 확대가 본격화되고 있습니다. 최근 비만 치료제를 포함한 대사질환 치료제 시장의 성장세, 희귀질환 신약 승인 확대, 종양학 분야의 강세가 지속되고 있는 가운데, 이러한 적응증별로 빅파마의 니즈를 충족시켜 줄 수 있는 바이오텍이 부상하고 있습니다. 이에 질환별 차별화된 플랫폼 기술부터 수익모델 창출 가능한 파이프라인까지 밸류체인 단계별 바이오텍의 비즈니스 기회가 확대되고 있습니다.
본 보고서에서는 글로벌 제약∙바이오 산업에서 M&A 동향을 살펴보고, 빅파마의 투자 트렌드를 분석하여 바이오텍 입장에서의 비즈니스 기회와 고려해야 할 사항을 제약∙바이오 산업 밸류체인 단계별로 제시했습니다.
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