2024년 1월 25일 매크로 데일리

세줄요약

(1) ASML CEO가 2025년이 반도체산업에 매우 의미있는 해가 될 것이라고 말했습니다.

(2) 테슬라가 2024년 볼륨 성장이 2023년보다 확실히 낮을 것이라고 밝혔습니다.

(3) 듀폰의 4분기 매출이 예상을 크게 밑돌았습니다. 이유로 중국의 약한 수요를 꼽았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.200%p (+0.039%p)
한국 고객예탁금, 50.3조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.43% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,330.16원 (-7.04원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

Telegram

Rafiki Research

Global macro research

2024년 1월 24일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 넷플릭스의 4분기 유료 구독자수가 예상을 크게 웃돌며 시간외서 4% 상승중입니다.

(2) 아부다비 국부펀드가 2020년대말까지 아시아 비중을 25%로 두 배 확대할 계획입니다.

(3) GE, 3M, DR호튼 등 산업재가 부진한 실적을 공개하며 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.241%p (+0.045%p)
한국 고객예탁금, 50.2조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.01% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,336.65원 (+3.40원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

Telegram

Rafiki Research

Global macro research

신한투자증권 해외주식 시황 브리핑(01월 23일)

1. 국가별 지수

◆ 미국지수

▷지수 및 주요 이슈 브리핑

º 다우존스30 : 37,905.45(-0.25%, -96.36pt)
º S&P500 : 4,864.60(+0.29%, +14.17pt)
º 나스닥종합 : 15,425.94(+0.43%, +65.66pt)
º CBOE VIX : 12.55(-4.85%)
º 다우존스30_선물 : 38,089(-0.29%)
º S&P500_선물 : 4,895(+0.29%)
º 나스닥100_선물 : 17,531.25(+0.42%)

◆ News Clipping

º 뉴욕증시, 차익실현 압박 속에 혼조세로 출발 (연합뉴스)
º <장중시황> 미국 증시 신고점 이후 차익실현 나타나며 혼조세 (연합인포)
º 뉴욕증시, 차익 실현·실적 발표 맞물리며 혼조 마감…다우 0.25%↓ (조선비즈)
※ 노스엔드 프라이빗 웰스 "기업 이익이 이번 분기에 가장 중요한 지표가 될 것" (뉴스검색_신한)
º [뉴욕채권] 2년물 수요 견고…美 국채가 혼조 (연합인포)
º "이코노미스트 70%, 6월 美금리 인하 전망" (아시아경제)
※ FOMC 1주 전… 골드만삭스 “연준, 3월에 금리 내린다” (뉴스검색_신한)
º 美 '사무실→아파트 개조'…도심주택 수요 늘어 용도변경 (한국경제)
º AI 무장한 ‘M7’ 질주… 美증시 연일 최고치 (동아일보)
※ 미국 정부의 투자 확대와 AI 등 기술 혁신이 미 증시 상승을 견인 (뉴스검색_신한)
º 뉴욕증시 실적발표 "예상밖 어닝쇼크" 비트코인 대규모 자금 유출 (글로벌이코노믹)
※ 일부 비트코인 현물ETF 운용사에서는 자금이 급속하게 빠지고 있어 (뉴스검색_신한)
º 엔비디아-AMD 상승에 필라델피아반도체지수 0.65%↑ (뉴스원)
º "애플카 출시 빨라도 2028년, 자율주행 기능 레벨도 낮춰" (뉴스핌)
º 넷플릭스, WWE 레슬링 10년 독점 중계...실적 발표 앞두고 주가↑ (뉴스핌)
※ 넷플릭스 신규 구독자 1310만명…시간외 주가 7% 상승 (뉴스검색_신한)

◆ 유럽지수

▷지수 및 주요 이슈 브리핑

º 유로스톡스50 : 4,465.91(-0.32%)
º 영국FTSE : 7,485.73(-0.03%)
º 독일DAX : 16,627.09(-0.34%)
º 프랑스CAC40 : 7,388.04(-0.34%)
º 유로스톡스50_선물 : 4,488(-0.33%)
º 영국FTSE_선물 : 7,488(+0.01%)
º DAX_선물 : 16,744(-0.29%)
º 프랑스CAC40_선물 : 7,409.5(-0.34%)

◆ News Clipping

º [유럽증시] ECB 회의 앞둔 경계심에 하락...명품주↑·로지텍↓ (뉴스핌)
º AXA "ECB, 첫 금리인하는 6월 예상" (연합인포)
º “EU 빅테크규제법서 MS 빙·엣지 등 서비스 적용 제외 가능성” (헤럴드경제)
º 튀르키예 의회, ‘스웨덴 나토 가입’ 비준안 가결 (헤럴드경제)
º 홍해 리스크로 컨선 운임 급등…'해운 2위' 머스크, 부진 탈출하나 (한국경제)
º 인공지능 열풍에…ASML, 유럽 내 시가총액 3위로 도약 (헤럴드경제)

◆ Global FX/상품 시황

º 달러인덱스 : 103.402(+0.28%)
º EUR/USD : 1.0869(-0.36%)
º JPY/USD : 67.975(-0.26%)
º Gold : 2045.2(+0.18%)
º Crude Oil : 74.37(-0.52%)
º 미 10년물 국채 금리: 4.1282(+0.0230%p)

◆ News Clipping

º [뉴욕환시] 미 달러화 강세…日긴축예고 소화·위험회피 부각 (연합인포)
º [뉴욕 금가격] 경제 지표 대기하며 소폭 상승 (연합인포)
º [뉴욕유가] 리비아 생산 재개·美 한파 영향 속 하락 (연합뉴스)

• 위 상품시황의 지수는 선물 최근월물 종가 기준으로 작성된점 참고 부탁드립니다.
• 상세한 기사내용은 신한i/신한알파/신한igx의 해외뉴스 화면에서 조회하시기 바랍니다.

신한SOL증권 / 해외주식파생스크럼

신한투자증권 해외주식 시황 브리핑 (11월 24일)

1. 국가별 지수

◆ 미국지수

º 다우존스30 : 35,390.15(+0.33%, +117.12pt)
º S&P500 : 4,559.34(+0.06%, +2.72pt)
º 나스닥종합 : 14,250.86(-0.11%, -15.00pt)
º CBOE VIX : 12.46(-2.66%)
º 다우존스30_선물 : 35,430(+0.32%)
º S&P500_선물 : 4,568.25(+0.02%)
º 나스닥100_선물 : 16,021(-0.18%)

◆ News Clipping

º 뉴욕증시, '블프' 맞아 혼조…다우 0.3%↑마감 (연합인포)
º [뉴욕채권] 미 국채가 하락…독일 '예산위기'에 유럽 채권 매도 영향 (연합인포)
º 트럼프 재선시 IRA 폐지…화석연료 생산 촉진 (서울경제)
º 투자자, 2024년 美 달러 약세에 공격 베팅…"추가 하락 여지 커" (뉴스핌)
º 이젠 미국인도 안믿는 '아메리칸 드림'…'유효한 개념' 응답 36% (연합뉴스)
º "OPEC+, 아프리카 산유국 생산량 합의 근접"…유가는 혼조 (뉴스핌)
º 엔비디아, 중국용 신 반도체칩 출하 내년 2~3월로 연기 (뉴시스)
º "제일 바쁠 땐데"…블랙 프라이데이에 유럽 전역서 反아마존 시위 (이데일리)

◆ 유럽지수

º 유로스톡스50 : 4,372.10(+0.25%)
º 영국FTSE : 7,488.20(+0.06%)
º 독일DAX : 16,029.49(+0.22%)
º 프랑스CAC40 : 7,292.80(+0.20%)
º 유로스톡스50_선물 : 4,383(+0.25%)
º 영국FTSE_선물 : 7,512(+0.01%)
º DAX_선물 : 16,074(+0.22%)
º 프랑스CAC40_선물 : 7,302(+0.23%)

◆ News Clipping

º [유럽개장] 유럽증시, 한산한 장세 속 하락 출발 (연합인포)
º [유럽증시] 한산한 거래 속 2주 연속 상승 마감...바스프↑ (뉴스핌)
º EU, 유럽 기업 강제인수한 러시아 개인·기업 제재 검토 (연합뉴스)
º ECB 총재 "이제는 금리 인상 효과 관찰할 때" (뉴스핌)
º 유니크레딧 '내년 국채수요 탄탄…ECB, 6월 금리인하 시작 가능' (연합인포)
º 올해도 따뜻한 겨울 보내나…유럽 천연가스 한달 새 9% 하락 (한국경제)
º 독일 3분기 개정 GDP 전기 대비 0.1% 역성장…"개인소비 위축" (뉴시스)
º 독일 사상 초유 예산올스톱…흔들리는 숄츠 신호등 연정 (연합뉴스)
º 獨중앙은행, 은행에 기업 부실 등 대비 촉구…"경제 불확실" (연합뉴스)
º 프랑스 정부서 블랙프라이데이 '환경 vs 경제' 충돌 (연합뉴스)
º 英 그래프코어 "美반도체 규제 강화에 中사업 축소" (서울경제)

1. Global FX/상품 시황

º 달러인덱스 : 103.304(-0.50%)
º EUR/USD : 1.09505(+0.50%)
º JPY/USD : 67.105(+0.02%)
º Gold : 2,023.5(+0.51%)
º Crude Oil : 75.54(-2.02%)
º 미 10년물 국채 금리: 4.4665(+0.0623%p)

◆ News Clipping

º [뉴욕환시] 미 달러화 약세…징검다리 연휴 여파 (연합인포)
º [뉴욕 금가격] 달러화 약세에 상승 (연합인포)
º [뉴욕유가] 다음 주 OPEC+ 회의 앞두고 하락 (연합인포)

• 위 상품시황의 지수는 선물 최근월물 종가 기준으로 작성된점 참고 부탁드립니다.
• 상세한 기사내용은 신한i/신한알파/신한igx의 해외뉴스 화면에서 조회하시기 바랍니다.

신한투자증권 / 해외주식파생스크럼

2023년 11월 27일 매크로 데일리

세줄요약

(1) VIX가 12.4%까지 하락해 코로나 이후 최저를 기록했습니다.

(2) 엔비디아가 중국 고객들에게 새 AI 반도체 인도를 내년 1분기로 연기했습니다.

(3) 미 블랙프라이데이 온라인 매출 증가율이 7.5%를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.482%p (+0.013%p)
한국 고객예탁금, 47.3조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.18% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,301.96원 (-4.34원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

Telegram

Rafiki Research

Global macro research

2023.11.21

1일 수익률 상위

• 섹터
  - 1위 블록체인
  - 2위 유전학
  - 3위 친환경

• 국가
  - 1위 중국 중소형
  - 2위 칠레
  - 3위 폴란드

1일 수익률 하위

• 섹터
  - 1위 긴급식량
  - 2위 목재
  - 3위 인프라

• 국가
  - 1위 중동
  - 2위 일본 가치
  - 3위 인도

2023년 11월 20일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 증시의 순환매가 이어지며 바이오와 친환경이 반등했습니다.

(2) 샘 알트먼 거취를 놓고 Open AI 이사회와 투자자들이 충돌했습니다.

(3) 하마스가 이스라엘에 인질 교환과 5일 휴전을 제안했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.450%p (-0.048%p)
한국 고객예탁금, 46.8조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,293.43원 (-3.32원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

Telegram

Rafiki Research

Global macro research

신한투자증권 해외주식 시황 브리핑(11월 17일)

1. 국가별 지수

◆ 미국지수

▷지수 및 주요 이슈 브리핑

º 다우존스30 : 34,947.28(+0.01%, +1.81pt)
º S&P500 : 4,514.02(+0.13%, +5.78pt)
º 나스닥종합 : 14,125.48(+0.08%, +11.81pt)
º CBOE VIX : 13.80(-3.63%)
º 다우존스30_선물 : 35,012(-0.02%)
º S&P500_선물 : 4,527.5(+0.09%)
º 나스닥100_선물 : 15,895.75(-0.01%)

◆ News Clipping

º 뉴욕증시, 주말 앞두고 소폭 하락 출발(연합인포)
※ 미국의 지난 10월 신규주택 착공 실적 전월대비 1.9% 증가, 시장 예상과 달리 깜작 증가세(뉴스검색_신한)
º <장중시황> 증시 상승세 소화하는 단계 진행되면서 하락(연합인포)
º 뉴욕증시, 연준 점진주의·연착륙 기대에 상승…다우 0.13%↑마감(연합인포)
※ 11월의 첫 3주 동안 증시 계속해서 오름세 기록, '11월은 증시 강세'라는 계절적 공식 들어맞아(뉴스검색_신한)
º [뉴욕채권] 미 국채가 혼조…주택지표 호조·다음주 유동성 감소우려(연합인포)
º 경기둔화 지표 늘어나면서 증시 상승세 낙관할 수 없어(연합인포)
※ '연준 24년에 금리 인하 시작할 것이라는 전망 강화, 하지만, 글로벌 채권 시장 및 원자재 시장은 경기 침체의 신호 나타나'(뉴스검색_신한)
º 미국 의류 소매업체 갭 실적 호재로 30% 폭등(뉴스1)
※ 전일 GAP 실적 발표 통해 지난 분기 주당 순이익 59센트로, 시장 예상치 19센트 크게 상회. 매출은 37억 7000만 달러로, 시장 예상치 36억 달러 웃돌아(뉴스검색_신한)
º 일라이 릴리(LLY), 독일에 다이어트약 생산 설비 구축(연합인포)
※ 일라이 릴리, 독일에 GLP-1 제조 설비 건설하며, 공급능력 확보할 것, 27년 완공될 전망(뉴스검색_신한)
º 메이시스(M), 우수한 실적발표 이후 outperform 전망 강화(연합인포)
※ 메이시스의 실적내용 및 가이던스 상향 상황 분석 시 우려되는 것보다 우수한 성적 거둘 것으로 예상, 소매 섹터의 불안 커지는 상황에 outperfirm 기회 제공(뉴스검색_신한)
º 월마트(WMT), 동일매장매출 증가율 둔화에도 장기 전망 우수(연합인포)
※ 월마트, 3~4%의 매출 성장률 및 두 배에 달하는 영업이익 증가율을 달성하기에 충분한 펀더멘털 보유(연합인포)

◆ 유럽지수

▷지수 및 주요 이슈 브리핑

º 유로스톡스50 : 4,340.77(+0.89%)
º 영국FTSE : 7,504.25(+1.26%)
º 독일DAX : 15,919.16(+0.84%)
º 프랑스CAC40 : 7,233.91(+0.91%)
º 유로스톡스50_선물 : 4,348(+0.86%)
º 영국FTSE_선물 : 7,522(+1.24%)
º DAX_선물 : 15,970(+0.83%)
º 프랑스CAC40_선물 : 7230.8(+0.70%)

◆ News Clipping

º 유럽증시, 채권 금리 하락에 상승 출발(연한인포)
※ 영국의 10월 소매 판매 예상 외로 하락, 월스트리트저널 여론조사에서 예상한 전월대비 0.5% 상승 크게 하회하는 0.3% 하락(뉴스검색_신한)
º [유럽증시] 유로존 인플레 둔화에 상승 마감...伊 '정크' 강등 가능성에 촉각(뉴스핌)
※ 10월 유로존 CPI 전년 같은 기간에 비해 2.9% 상승 앞서 발표된 예비치에 부합하는 수준이자 2021년 7월 이후 최저 수준(뉴스검색_신한)

◆ Global FX/상품 시황

º 달러인덱스 : 103.795(-0.42%)
º EUR/USD : 1.0913(+0.41%)
º JPY/USD : 67.13(+0.64%)
º Gold : 1984.7(-0.13%)
º Crude Oil : 75.89(+4.10%)
º 미 10년물 국채 금리: 4.4354(-0.0001%p)

◆ News Clipping

º [뉴욕환시] 달러화, 연준 긴축 종식 안도감에 약세(연합인포)
º [뉴욕 금가격] 한 주간 1.7% 상승(연합인포)
º [뉴욕유가] OPEC+ 감산 가능성에 4%대 급등(연합인포)

• 위 상품시황의 지수는 선물 최근월물 종가 기준으로 작성된점 참고 부탁드립니다.
• 상세한 기사내용은 신한i/신한알파/신한igx의 해외뉴스 화면에서 조회하시기 바랍니다.

신한투자증권 / 해외주식파생스크럼

신한투자증권 해외주식 시황 브리핑(11월 16일)

1. 국가별 지수

◆ 미국지수

▷지수 및 주요 이슈 브리핑

º 다우존스30 : 34,945.47(-0.13%, -45.74pt)
º S&P500 : 4,508.24(+0.12%, +5.36pt)
º 나스닥종합 : 14,113.67(+0.07%, +9.83pt)
º CBOE VIX : 14.32(+0.99%)
º 다우존스30_선물 : 35,019(-0.09%)
º S&P500_선물 : 4,523.25(+0.09%)
º 나스닥100_선물 : 15,897.5(+0.05%)

◆ News Clipping

º 뉴욕증시, 경제 지표 주시하며 하락 출발(연합인포)
※ 신규 실업보헙 청구 건수, 23만 1천명으로 석 달만에 가장 많아 노동 시장 여전히 견조 상태(뉴스검색_신한)
º <장중시황> 상승세꾸준했던 증시 소폭 하락(연합인포)
º 뉴욕증시, 美 증시 보합권서 혼조 마감...다우 0.13%↓, S%P 0.12%↑(뉴시스)
º [뉴욕채권] 미 국채가 상승…물가·고용 냉각조짐에 '디플레이션' 눈길(연합인포)
º 80년간 한 번도 없었다...美 인플레 후 소프트랜딩, 이번엔 가능?(한경)
※ 소프트랜딩의 확실한 신호 찾고 있다면 CPI 내부의 디스인플레 추세가 올초 예상보다 미국 경제 훨씬 더 탄력적임을 증명하는 분명한 신호(뉴스검색_신한)
º '24년 국채금리 현상 유지/ 하락 두고 전망 엇갈려(연합인포)
※ "경기둔화 진행되며 경기침체 위험 배제 할 수 없어, 국채금리 하락세 가속할 것이며, 채권 투자 상당히 매력적" vs "24년 말에도 10년물 금리 높은 수준 유지예상"(뉴스검색_신한)
º 뉴욕 연은 관계자 '변동성에도 외국인 투자자 미 국채 보유 증가'(뉴스핌)
º 월마트(WMT), 가이던스 상향에도 기대에 못 미치며 주가 하락(연합인포)
※ 월마트(WMT), 매출 1,608억 달러(+5.2% YOY) 기록하며 컨센서스 22.6억 달러 상회했지만 주가 6.17% 하락(뉴스검색_신한)
º 알리바바(BABA), 클라우드 스핀오프 계획 취소되며 불확실성 커져(연합인포)
※ 기업분할 계획 발표될 당시 알리바바 산하 부문 중 가장 강력한 성장기회 주목받았던 클라우드 사업 심각한 위기 시사(뉴스검색_신한)
º 마이크로소프트(MSFT), 인공지능 FY25까지 200억 달러 매출 효과 예상(연합인포)
※ 향후 3년간 마이크로소포트의 설치기반의 50% 이상 기업용 또는 상업용 인공지능 사용하게 될 것, 소프트웨어 기업에서 벗어나 인공지능 플랫폼 기업으로 거듭날 예정(뉴스검색_신한)

◆ 유럽지수

▷지수 및 주요 이슈 브리핑

º 유로스톡스50 : 4,302.45(-0.30%)
º 영국FTSE : 7,410.97(-1.01%)
º 독일DAX : 15,786.61(+0.24%)
º 프랑스CAC40 : 7,168.4(-0.57%)
º 유로스톡스50_선물 : 4,311(-0.35%)
º 영국FTSE_선물 : 7,430(-0.84%)
º DAX_선물 : 15,839(+0.22%)
º 프랑스CAC40_선물 : 7,169(-0.61%)

◆ News Clipping

º 유럽증시, 위험 선호 약화에 혼조세 출발(연한인포)
※ 미국과 중국 간 정상회담에 대한 실망에 최근 상승에 대한 되돌림 발생, 유로존의 경기 침체 우려도 증시 부담(뉴스검색_신한)
º [유럽증시] 나흘 만에 하락 마감...에너지 섹터 2.7%↓(뉴스핌)
※ 대부분의 섹터 하락 마감, 유가 하락 속 석유,가스 섹터 2.7% 내리며 지수 하락 주도(뉴스검색_신한)

◆ Global FX/상품 시황

º 달러인덱스 : 104.233(-0.03%)
º EUR/USD : 1.08685(+0.07%)
º JPY/USD : 66.705(+0.46%)
º Gold : 1,987.30(+1.17%)
º Crude Oil : 72.90(-4.90%)
º 미 10년물 국채 금리 : 4.4355(-0.0958%p)

◆ News Clipping

º [뉴욕환시] 달러인덱스, 보합…美 고용 둔화 조짐 속 차익실현(연합인포)
º [뉴욕 금가격] 채권 금리 하락에 급등(연합인포)
º [뉴욕유가] '공급 증가+산업생산 둔화'에 4.9% 급락…7월 이후 최저(연합인포)

• 위 상품시황의 지수는 선물 최근월물 종가 기준으로 작성된점 참고 부탁드립니다.
• 상세한 기사내용은 신한i/신한알파/신한igx의 해외뉴스 화면에서 조회하시기 바랍니다.

신한투자증권 / 해외주식파생스크럼

뉴욕증시, 9월 고용보고서 앞두고 약보합…엔비디아 1.5%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2023100699025

한국경제

뉴욕증시, 9월 고용보고서 앞두고 약보합…엔비디아 1.5%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

뉴욕증시, 9월 고용보고서 앞두고 약보합…엔비디아 1.5%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑], 뉴스