Добрый день.
Коротко по рынку.

Вчера рынок прилично подрос, но говорить пока о полноценном разворте рано, нужно подтверждение чисто хотя бы даже с технической точки зрения. Сам рост бы связан с новостями о том, что идёт подготовка к переговорам, но подготовка и сами переговоры совершенно разные вещи. Рынок живет ожиданием, и на такие новости будет реагировать остро. Правда надо учитывать, что он как вырос, так и упасть обратно может очень быстро. На тех же новостях по переговорам, если кто-то о чем-то не договорится.
Я сам вчера частично тоже подкупал интересные бумаги, часть пришла на целевые цены, которые я ждал почти год, но основную часть капитала еще не трогал.

По рынку по прежнему мы так и не увидели резкого пролива, а статистически именно так заканчиваются движения. Было бы интересно увидеть реакцию ЦБ РФ 20 числа на инфляцию в пол процента, есть теоритическая вероятность поднятия ставки и до 25%. В таком случае мой пазл сойдётся как нельзя лучше. Рынок такого не ждёт и волна маржин коллов может быть хорошей, вот там я и думаю покупать. Но а получится или нет, узнаем уже очень скоро.

Хочу еще отметить и валюту.
Курс ушел достаточно резко в коррекцию, сегодня уже ниже 100 рублей был.
По курсу, я напомню, писал ровно в сам момент панической покупки, о том, что пик паники достигнут. Мы с командой полностью сбросили все валютные активы, в том числе и Сургут преф, который держали достаточно долго. Все цели выполнены, ушли в коррекцию классическим способом, через волатильность, объемы и панику. Ну а стоило ли оно того или нет, я уже высказывался много раз.

Сейчас курс пришёл на отметки в 100 рублей, тут я его и ждал. Но покупать валюту пока я не сильно хочу, есть сейчас сценарии, при которых курс может еще уйти вниз, а с другой стороны потенциала выше большого нет. Ставку на валюту интересно делать тогда, когда её аномально укатали, но не в районе своих фундаментальных значений. Сейчас курс просто объективен и на этом все.

Добрый вечер.
Прикольный день сегодня, так удачно шли на минимумы, но потом как развернуло рынок. 😳

А всего-то пришли новости о том, что сегодня состоялись переговоры с Ермаком в США по ситуации с СВО. Разговоры идут и рынок на них реагирует, волатильно реагирует. 😁

Теперь весь вопрос в том, все? Вот оно дно? Или еще не все? 🤔 Ведь фактически на противоположной новости можем обратно улететь вниз. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. Завтра закроется неделька, если её смогут закрыть на уровнях текущих или даже выше - получаем еще одну сильную свечку недельную, шансы повышаются для разворота рынка. Но впереди заседание ЦБ РФ еще, на котором могут быть вполне сюрпризы. 🤷‍♂️

1️⃣ СИБУР в ближайшие месяцы выйдет на IPO, разместит около 2% акций - РБК
Крупное размещение, сразу в голубые фишки.

2️⃣ **Акционеры ЛК "Европлан" утвердили дивиденды за 9 месяцев в 50 руб. на акцию

3️⃣ Роснефть запланировала первый этап ввода проекта "Восток Ойл" на 2026г - Сечин

4️⃣ Законопроект о возможности вывода дивидендов с ИИС-3 на другие счета готов и направлен на согласование - Минфин РФ
Быстро они, только вчера царь сказал. 😁**

5️⃣ Рубль постепенно находит точку равновесия, укрепляясь в последние дни, для дальнейшего ослабления нет предпосылок - Новак
Силуанов ждет скорой стабилизации рубля, повышать порог продажи валютной выручки не нужно: он и так перевыполняется
Да-да-да, все понятно, спасибо, вот только бизнес то уже заложил такую волатильность и снижать ничего не будет. В общем платит как обычно все потребитель, хотя можно было просто не допускать такого. 🤦‍♂️
В очередной раз хочу подчеркнуть, дело не в цифрах в курсе, а в его движениях, нельзя допускать такие выносы.

6️⃣ ОАЭ отложили планируемое с января наращивание добычи нефти до апреля 2025г - Bloomberg
ОПЕК тоже сохранил все параметры, нефть пока держат.

7️⃣ Путин призвал информировать об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"
Поддержка строителям. 👍

8️⃣ Минфин РФ планирует предложить на следующем аукционе флоатеры на 1 трлн руб. - Силуанов
Прошлое размещение удачное (еще бы, с таким то дисконтом 😁), в среду еще разместят и план выполнен. А значит снижается давление Минфина на долговой рынок. 🥳

9️⃣ **Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили выплату дивидендов за 9 мес. - 514 руб./ао, реестр закрывается 17 декабря

🔟 Расписки Fix Price взлетели на 31% на новостях о дивидендах
Нифига себе щедрость, а главное откуда? 🤔 После новости отчётность не поднимал, но по памяти отчёт там был слабый. Мажоры решили обкешится? 😏
Сомнительная история, но могут быть детали, надо смотреть отчётность, а мне лень. 😁 Я в историю все равно не полезу, а времени на все не хватает, ну его. 😌**

#Александр_проп | @trader_nt

Добрый вечер.
Продолжаем валиться, хотя днём рынок нашел где-то позитив и даже пытался расти. 😁

1️⃣ Минфин РФ сообщил об эмиссии замещающих суверенных евробондов
Смотрим теперь за доходностью кривой, она будет важна для всего рынка замещаек. Бумаги Минфина сейчас будут выступать индикатором. 👍

2️⃣ **Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 декабря в 1,3 раза, до 5,4 млрд руб. в день

3️⃣ ЦБ увидел замедление темпов роста корпоративных кредитов, банки уточняют планы - Набиуллина
ЦБ допускает повышение ключевой ставки в декабре, но решение не предопределено - Набиуллина
Зацепился утром индекс за вот эти высказывания, увидев тут где-то нотки позитива. 🙈** Хотя если смотреть выступление полностью, а не отрывками, ни какого позитива там не было сказано. Да, не жестили как обычно, но подтвердили все что было ранее. Никто никуда не отступает в вопросе ставки.

Инфляция пока не начала замедляться, возвращение к цели займет весь 2025г и затронет 2026г - Набиуллина
Единственное "жесткое" высказывание было вот это опубликовано. А все остальные дискуссии просто опустили, а вы посмотрите полностью выступление 😏

4️⃣Орешкин предложил подумать об отказе в субсидиях непубличным компаниям, Набиуллина поддержала
Идея неплоха, только боюсь она может сказать на качестве компаний, которые будут выходить. Текущие то компании мягко говоря так себе, а что при вводе такой инициативы будет? 🤔

5️⃣ Путин призвал отслеживать динамику кредитного портфеля банков, не допускать резких колебаний
Путин: пока инфляция в России на достаточно высоком уровне, нужны скоординированные действия правительства и ЦБ РФ
Тут ничего нового, но президент сделал важное заявление. ⬇️

Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета
Наконец здравое предложение, и я очень надеюсь его примут. 🙏

6️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26246 на аукционе - 17,49%, размещены бумаги на 27,96 млрд руб.
Спроса в длинном выпуске не много, но вполне достойно.

Средневзвешенная цена ОФЗ 29026 на аукционе - 93,5201%, размещен весь выпуск на 1 трлн рублей, что стало новым рекордом
А вот флоатер разместили весь. Блин, офигеть дали дисконт! 😳 Все же понимают да, что это? Привет эмиссия 😏

7️⃣ Минфин не закладывал в бюджет-2025 поступления дивидендов от Газпрома
Ну и новость, на которой рынок ускорился в снижении. Смотрю на график Газпрома и думаю, господи, ведь кто-то действительно верил. 🤦‍♂️ Столько раз писал и объяснял даже тут, что не будет там ни каких дивов, но нет, рынок верит непонятно чему. 🤷‍♂️

8️⃣ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,50% С 0,36% С 19 ПО 25 НОЯБРЯ - РОССТАТ
Ай красота какая 🤦‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Добрый вечер.
Достаточно интересно закрываем очередную неделю, отрисовали красивый разворот, по крайней мере локальный. Но для того, чтобы он превратился в настоящий разворот должны еще произойти события. При прочих равных риски улететь обратно очень высокие. 😏

1️⃣ **Мосбиржа включит в базу расчета основных индексов акции "Хэдхантера", Совкомбанка и ЮГК, исключит расписки Ozon

2️⃣ Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев выросла на 14%, до 110,9 млрд руб.**
Одна из немногих компаний, которые выигрывает в текущей ситуации.

3️⃣ Курс рубля после прекращения нервозности и спекуляций на рынке вернется к фундаментальным значениям - Решетников
ЦБ РФ не видит нужды в экстренных мерах ДКП из-за волатильности курса, ситуация стабилизируется - зампред
Экстренных мер вообще бы и не требовалось, если бы кто-то работал на упреждение. Еще раз повторю простую логику, дело не в курсе, с ним то все понятно. Дело в волатильности, нельзя допускать такие всплески волатильности. Это крайне сильно бьет по бизнесу, а потом и по инфляции. 🙈

4️⃣ Расчеты с поставщиками замедляются второй квартал подряд - данные СПАРК
Опрос РСПП показал ухудшение самочувствия бизнеса в России
А ситуация тем временем все ухудшается и ухудшается. Пока еще все неплохо, но помним о лаге действия ставок на экономику. 20 ставка еще даже близко не подобралась к бизнесу.

Банки РФ в условиях повышения процентных ставок могут столкнуться с усилением процентных рисков - ЦБ
Столкнулся, точно. 😏 Они уже отчисления делают активно.

5️⃣ Минфин РФ зарегистрировал флоатер на 1 трлн руб. с новым подходом к расчету купона
Ну вот и флоатер подоспел. В среду должны увидеть большие объемы.

6️⃣ Транснефть решила не публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев
Обидели Транснефть, мне кажется они там до сих пор сидят в шоке.

Транснефть предупредила о риске дефицита ликвидности в 582 млрд рублей
А самое эпичное, что компания начала говорить о рисках, правда в 2027 году. Но суть даже не в этом, а в том, что Минфин локально получит часть денег дополнительно, но напрочь себя ограничивается в прибыли будущих лет (из-за операционки Транснефти) и этот эффект куда сильнее. Видимо считать и сложить 2+2 это нынче крайне сложная задача. 🤦‍♂️

7️⃣ Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 560 руб./акция
А вот Магнит сегодня порадовал инвесторов щедрой выплатой. Неплохо 👏

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Добрый вечер.
Смогли сегодня удержаться в плюсе, после вчерашнего отскока. Выглядит пока не сильно обнадеживающе, локально да, но не похоже это на полноценный разворот. 🤔 Чисто локальный отскок и снятие перепроданности. Рынок локально игнорирует негатив, все уже устали на него реагировать видимо. 😁 Ну чтож, тем интереснее будет потом.

1️⃣ Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля: торговый баланс крепкий, а эмоции улягутся
Да, вот только выглядит по итогу дня картинка так себе. 🤦‍♂️ Просится еще один вынос. Даже с учётом реакции ЦБ РФ и президента. А все почему? Потому что кто-то опять ляпнул не то что нужно:

Минфин заявил, что повышение порогов для валютной выручки не обсуждается — РБК
Или это осознанное ушатывание экономики РФ и на это срочно стоит обратить внимание высшим органам, или там работают максимально некомпетентные люди, которые видимо не знают, что такие слова публично в рынок говорить нельзя. 🤦‍♂️

Официальные курсы ЦБ РФ с 29 ноября - 109,5782 руб./$1 и 116,1410 руб./EUR1
Получите - распишитесь. 🤷‍♂️

2️⃣ ЦБ РФ недооценивает перенос курса в инфляцию, он в пять раз выше - первый зампред ВТБ
Он напомнил, что по оценкам ЦБ ослабление курса рубля на 10% добавляет инфляции 0,5-0,6 процентного пункта (п.п.). "Наши модели показывают (с долей потребительского импорта в корзине 25%) - эффект переноса в пять раз сильнее, чем у ЦБ", - отметил Пьянов.Соглашусь, что оценка ЦБ слишком мягкая.

3️⃣ Мосбиржа планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года, ориентировочно - в январе
Спасибо, я мечтал об этом. 🤦‍♂️ Остаётся только один вопрос, как на долго? 😁 Все разы все шло по одному сценарию, излишняя волатильность, которая мешала всем. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Окей. 🤷‍♂️

4️⃣ **Селигдар опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
• Выручка: 43 млрд руб. (+16% год к году (г/г))
• Рентабельность по EBITDA банковская: 45%
• Чистый убыток: 10,1 млрд руб. (+13% г/г)
• Чистый долг/EBITDA банковская: 2,52х (2,45х годом ранее)

Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 мес. упала в 4,3 раза

Чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 месяцев снизилась в 2,4 раза, до 23,5 млрд руб
Чуток отчётов, массовое снижение прибылей. Да так, что у Селигдара, на фоне высоких цен на золото уже убыток растёт. 😳**

5️⃣ "Т-Технологии" в III квартале получили 37,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО с учетом результата Росбанка
"Т-Технологии" подтверждают планы распределять 30% прибыли на дивиденды, платить их ежеквартально
Банки пока держатся, но: ⬇️

6️⃣ ВТБ в октябре увеличил прибыль по МСФО на 10,4%, продолжил наращивать кредитование компаний
ВТБ предупредил о возможности реализации кредитного риска из-за высоких ставок
Кредитные риски у них только впереди. Пока все платят и мы это видим в отчётах (снижение прибылей), но скоро ситуация может изменится, кардинально.

7️⃣ Инфляция по итогам 2024г может превысить прогноз ЦБ в 8,5%, не исключено очередное повышение ставки - Тремасов
Ну и ЦБ в очередной раз повторил одно и тоже. А самое интересное, на фоне роста курса некоторые аналитики заговорили о шаге ЦБ РФ в декабре сразу до 25%. 😳 Во весело то будет 😂

Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит!
Веселье приносит и вкус бодрящий,
~~Праздника вкус~~ Маржин колы всегда настоящи! 😁😁😁
(из рекламы Coca Cola 🥳)

#Александр_проп | @trader_nt

📌Несколько заявлений Путина на сегодня касательно инфляции и валютного курса.

ЕСТЬ ИНСТРУМЕНТЫ БОРЬБЫ С ИНФЛЯЦИЕЙ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ, НО РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕТ ЦБ — ПУТИН

Инструменты есть, но при этом был выбран вариант через убийство экономики и бизнеса. Всё по плану.

ПУТИН О ДИНАМИКЕ КУРСА РУБЛЯ И ИНФЛЯЦИИ: ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ, СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Интересно, а при какой цене стоит паниковать:) Курс показывает безумные колебания, при том пока критичного ничего не произошло и есть рычаги для контроля курса. Что же будет с ценой на курс, при падении нефти к отметкам в район 50-60 в следующем году. Вопрос риторический. Мой базовый прогноз это выход по нефти к этим значениям в рамках следующего года.

КОЛЕБАНИЯ КУРСА РУБЛЯ СВЯЗАНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ С ПЛАТЕЖАМИ В БЮДЖЕТ, СЕЗОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ — ПУТИН

Нда. Лучше уж ничего не говорить, чем сказать хоть что-то.  Большинство так или иначе понимают причину и подобные высказывания вызывают лишь ещё большее раздражение и недоверие к власти. Исходя из такого заявления можно сделать вывод:
1. Путин до сих пор доверяет политике цб, а значит изменений не будет.
2. Напрочь отсутствует понимание экономических процессов. А иначе вряд-ли бы он стал публично зачитывать настолько глупую методичку.

Видимо пока не произойдёт чего-то очень критического, ничего не поменяется. Ведь даже касательно МО, почти три года нужно было чтобы понять, что что-то идёт не так.

Было много и других заявлений, без комментариев. Там все о тех же бесконечно отодвигаемых красных линиях.

Добрый вечер.

Запала у рынка вновь не хватило на сегодня, а вчера так бодро откупали. 😁Но тут надо чуть пояснить, тем кто не следил.

Закрывались вчера на минимумах (когда публиковал пост), после было обращение президента, на котором рынок еще провалился в моменте, но после выступления пошел достаточно резкий откуп. Кто-то посчитал, что ничего страшного не сказано (что в целом примерно так и есть) и пошел откупать рынок. 🤔 Говорить о закрытии шортов я бы не стал, т.к. статистика это не подтверждает. Точнее частично было закрытие, но там были и покупки.
Ну да ладно, теперь другой вопрос. Вчера откупали, а сегодня то куда делись все? 😁

1️⃣ Банк Санкт-Петербург опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г.
Чистый процентный доход: 17,3 млрд руб. (+37% год к году (г/г))
Чистый комиссионный доход: 3,2 млрд руб. (+6,2% г/г)
Чистая прибыль: 13,3 млрд руб. (+55,6% г/г)
Сильно помогли результатам операции на рынке, БСП периодически показывает хорошие результаты по торговле. А так в целом отчёт не сказать что сильно плохой, вполне достойно.

2️⃣ "Магнит" 26 декабря проведет собрание акционеров с вопросом о дивидендах за 9 месяцев
Порадуют ли инвесторов сейчас, или опять будет разочарование? 🤔 Вот чисто мое мнение, лучше придержать кеш сейчас для компании. С бизнесовой точки зрения, если бы я был еще и акционером, я бы поддержал такое решение компании. Времена не простые, дивиденды это прикольно, но мы покупаем тут не дивиденды, если что, а бизнес. Хотя о чем я, сейчас инвестору только дивы и подавай. 🤦‍♂️

3️⃣ ЦБ РФ 25 ноября проведет аукцион месячного репо с лимитом 500 млрд рублей
Нормальный такой лимит сразу. Ждём размещения нового флоатера от Минфина и сразу максимальным объемом? Логика говорит, что примерно так и должно произойти в среду. А предварительно узнаем во вторник, когда Минфин объявит о параметрах аукциона. 😏

4️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 23 ноября - 102,5761 руб./$1 и 107,4252 руб./EUR1
Переставили курс сразу резко. И вот тут большой вопрос. Цели фундаментально выполнены на текущий момент, куда дальше пойдет валюта? 🤔 Есть определенные вопросы к движению дальше, риски нарастают.

5️⃣ Песков: РФ найдет варианты для расчетов за газ после санкций США в отношении Газпромбанка
Один из таких рисков - вчерашние санкции против банков. Ударили по многим банкам, в том числе и Газпромбанку. И вот теперь вопрос - как будут оплачивать другие страны поставки? Да, Песков говорит, что найдут способ расчётов, с экспортом у меня вопросов пожалуй не возникает. А вот не прилетит ли по импорту? Пока понимания нет, но есть очень хороший пример в истории, когда импорту досталось. 🙈
Вопросы есть, ответов нет. Вот и думаем дальше, что же будет с валютами?

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Добрый вечер.
Вот был спокойный день, чего начали то? 🤦‍♂️
Позитива у рынка нет совсем, но локально он даже пытался расти, непонятно на чем вообще. Закрылись на минимумах, но падать пока рановато, надо отскочить.

1️⃣ OIBDA Segezha снизилась по МСФО в III квартале на 2% г/г, выручка увеличилась на 13%
Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group по МСФО в III квартале 2024 года составил 5,4 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в тот же период прошлого года, и на четверть - чем в предыдущем квартале, сообщила в среду компания.
В дополнение к допке еще и отчёт. Отчёт понятно что крайне грустный.
Кстати, вот я смотрю опять на рынок, а чего так долго соображаем? 😁 Новость про допку вышла вчера между сессиями, но кто-то же покупал даже. И только сегодня дошло, что цена Сегеже сильно ниже. Размытие кратное же. 🙈😁

2️⃣ Выручка VK в III квартале выросла на 19% - до 39,4 млрд рублей
Отчёт ВК. Выручка... ну и хватит на этом. 😁И как инвестировать после такого на нашем рынке? А хотя нет, подождите! ⬇️

3️⃣ Комитет по бюджету ГД одобрил повышение до 40% налога на прибыль Транснефти на 6 лет
Комитет ГД по бюджету одобрил рост налога на прибыль для месторождения Филановского на Каспии до 40% на 5 лет
Вот! Вот как теперь инвестировать в наш рынок? 🤦‍♂️ Президент же сказал ПОВЫСИТЬ капитализацию рынка, а не ушатать её в два раза. 🙈 Они опять все напутали.

4️⃣ Минфин: Россия заинтересована в восстановлении алмазной отрасли, готова использовать Гохран для поддержки
АЛРОСА на фоне затяжного кризиса на рынке может приостановить добычу на наименее рентабельных активах, оптимизировать персонал
Алросу вновь собираются поддержать, кажется донышко тут уже готово.

5️⃣ Россия собирается использовать доходы от замороженных активов иностранных инвесторов из западных стран, передает ТАСС со ссылкой на интервью главы Минфина Антона Силуанова телеканалу Россия-1.
Грустная новость, и была она с самого утра. Очень долго наши пытались сдерживаться и не уходить в том же направлении что и ЕС. Все же права есть права. И одно дело, когда их нарушают там, другое дело, если и мы их нарушим. Контакты после таких действий налаживать сложнее будет. Хотя о чем я 🙈⬇️

6️⃣ США включили в SDN List более 50 банков РФ, включая ГПБ, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк
Дед под конец ультануть решил. 🤦‍♂️ Причем в прямом смысле же, дал добро на удары, теперь ввёл санкции почти тотально на банковский сектор. А как европа должна теперь оплачивать? Политика то понятна, но логика же должна быть, это же взвинтит цены на все снова в мире. С головой совсем не дружим 🤦‍♂️
Причем вот такой вот смайл 🤦‍♂️ сейчас у большинства политиков в мире 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Добрый вечер.
Пришли на 2600 по индексу, ждём выхода данных по инфляции. На рынке вновь правит "позитив". 😁🙈

1️⃣ Ренессанс Страхование опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
Суммарные премии выросли на 38,7% г/г. НСЖ увеличились на 134,9% г/г.
Премии от ДМС прибавили 34,8% г/г. Премии от продуктов автострахования выросли на 20,2% г/г. Инвестиционный портфель на 30 сентября 2024 г. достиг 203,8 млрд руб., увеличившись на 11,8%, или на 21,6 млрд руб., с начала 2024 г.
Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 г. составила 4,5 млрд руб., что на 53,2% ниже уровня прошлого года.
Отчёт Ренессанса вышел, в целом то неплохой по показателям, но чистую прибыль вынесло, что на таком рынке логично.

2️⃣ Совет директоров "Группы Астра" рекомендовал дивиденды за 9 мес. в 2,64 руб./акция
Не густо, но хоть что-то.

3️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26247 на аукционе - 17,31%, размещены бумаги на 26,02 млрд руб.
Размещение Минфина сегодня не большое, но без премии к рынку. Однако я ожидал спроса больше. Чтож, ждём следующую неделю, где заработает РЕПО от ЦБ РФ.

4️⃣ Акционеры Segezha 26 декабря рассмотрят SPO на 101 млрд руб. по 1,8 руб./акция в пользу АФК "Система" и пула инвесторов
Ух ты ж ё. 🙈 Допка по рыночной цене, ок. Исходя из суммы ожидаемый объем 56 млрд акций, а текущее количество бумаг 15,6 млрд. 😳 Вот и считайте во сколько раз размытие происходит. Бедная АФК. Но объективно после допки Сегежа сможет вздохнуть спокойно. Надо думать над участием в SPO на самом деле, потенциально интересно может быть.

5️⃣ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 12 ПО 18 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,37% С 0,30% С 6 ПО 11 НОЯБРЯ - РОССТАТ
No comment 🤦‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Добрый вечер.
Живые остались? ? Судя по оборотам сегодня точно можно говорить и о маржинколлах и о панике, льют все и вся. ?
Рынок конечно жесть полная, многие бумаги обновили минимумы очень далекие, например тот же ГМК. Цены фундаментально на многие активы интересны, надо следить сейчас внимательно и пробовать откупать начинать. Мы небольшие покупки делали, но пока портфель не загружен даже на четверть, так что коррекцию проходим вполне спокойно, хотя сегодня явно надо было успевать шортить. Картинки красивой не нашел для полноценного шорта, но импульсно удавалось немного побаловаться. Ну да и ладно, копеечка в карман на откуп потом пойдет. ?

Но конечно основной вопрос, это все или не все? ? Уровни тут есть, покупки в бумагах есть, но пока продаж больше в целом. Есть точечно бумаги где прямо явно видно покупки. Где-то бумаги уже стоят неприлично дешево, инвестиционно момент наступает для покупок, но далеко не факт, что дно тут. Есть риски уйти еще вниз, рынок такой, что он льет все без разбора. Есть на то ряд причин и со стороны регуляторики, чуть ниже отмечу.

1️⃣ Банк Санкт-Петербург опубликовал финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.
- Чистые процентные доходы: 16,7 млрд руб. (+53,1% год к году (г/г))
- Чистые комиссионные доходы: 2,7 млрд руб. (-6,3% г/г)
- Чистая прибыль: 11,3 млрд руб. (-17,8% г/г)
Отчёт БСП, в этих цифрах ничего особо интересного, в целом неплохо, но банк начал отчислять резервы и достаточно много. Также объявили payout 50%, позитивно для бумаги, но теперь уже точно все что могло быть позитивного случилось.

2️⃣ Возобновляется отмена депозитарных расписок крупнейших российских компаний
Вот та самая новость, про продажи. К огромному сожалению наш рынок устроен так, что сначала на эту новость фронтранят брокера и УК, а только потом начинают исполнять ордера нерезов. Отсюда получаем двойной удар. Платит за все это физик, а потом брокера у нас плачутся в правительстве, что доверия нет у людей. Так и не будет, пока они исполняют такие вещи. ? И самое грустное, ничего с этим не сделаешь, таковы реалии нашего рынка. И инсайды и фронтран, а все это между прочим УК РФ, но бабки в нашей стране решают все, в целом как и везде, но не так нагло. ?

3️⃣ EBITDA Норникеля в I полугодии снизилась на 30% г/г, на уровне консенсуса, оборотный капитал вырос на фоне накопления запасов
Вышел отчёт Норки, отчёт ожидаемо плохой, откуда ему взяться хорошему, корзина вся валится. Но вот теперь самое интересное наступает, я очень-очень долго ждал Норку ниже 120 рублей и 12000 по старым ценам. Пока купил на обновлении лоев чисто "зацепочную" долю, чтобы наблюдать. Норка - интересная бумага, но на перспективу. Чистая инвестиция с длинным горизонтом. Не является ИИР. ?

4️⃣ ФРС пора снижать процентные ставки - Пауэлл
В мире сегодня позитив, ФРС собирается снижать ставки. Но на самом деле все самое печальное только начинается, в том числе и на нас это тоже скажется. Готовимся к веселью, то что видели до этого - это все цветочки. Будет хуже, по крайней мере должно быть. ?

5️⃣ США внесли в SDN-list семь танкеров для перевозки СПГ
Минфин США сообщил о введении санкций против примерно 400 физических и юридических лиц в связи событиями на Украине
Ну и добило сегодня рынок новые санкции, попало очень многим публичным компаниям, металлурги, айти, нефтянка и так далее. Хорошего мало, но!

Мне нравится сейчас то, что мы пришли к моменту панических продаж, новостной фон максимально негативный, кровь на рынке явно есть (может и не пик, но есть), и по классике надо начинать откупать. Бог его знает, где будет дно, но постепенно и аккуратно я лично начинаю, не спешу от слова совсем. Лучше больше купить существенно выше, но быть уверенным. А пока лишь аккуратно и лесенкой. Ни каких плечей и прочих радостей спекулянтов, только на свои и обязательно оставляя кеш на докупки. Еще раз повторю, я даже четверть портфеля еще не распределил, а многие давно по уши сидят. ?

Лучики добра всем, кого размотало или помотало ☀️

Всем удачных выходных! ???
#Александр_проп | @trader_nt