美 포브스 “尹 대통령, 계엄 사태로 ‘코리아 디스카운트’ 증명

미국의 유력 경제 매체 포브스는 “윤석열 대통령의 이기적인 계엄령 사태에 대한 대가는 한국의 5100만 국민들이 시간이 지남에 따라 분할하여 지불하게 될 것’이라며 윤 대통령이 몸소 ‘코리아 디스카운트’를 입증했다고 보도했다.

6일(현지시각) 포브스는 계엄사태가 한국 경제에 미칠 영향을 분석하며 “윤 대통령이 ‘코리아 디스카운트’를 주장하는 투자자들이 옳다는 걸 보여줬다”며 이번 계엄사태가 한국의 과거 군부 통치 시절을 상기시켰다”고 지적했다.

그러면서 ‘계엄 사태가 한국 경제에 미친 영향은 제한적’이라는 최상목 경제부총리의 의견이 맞을 수도 있지만, “중국의 경제둔화, 미국의 정권교체 등 어려운 상황에 직면한 한국이 이번 계엄사태로 정치적 마비 상태에 적절히 대응할 수 없을 가능성이 커지고 있다”고 보도했다.

https://n.news.naver.com/article/366/0001038137

국민의힘 의원들에게 단체문자를 전송하는 매크로입니다. 별도 번호가 아닌 사용하시는 분의 휴대폰 번호로 발송되고 문자 발신료도 일반 문자랑 동일하게 들어가는 점 참고해주세요.

원 아이디어 및 연락처 데이터는 민주노총 윤석열 탄핵촉구 문자행동에서 가져왔으며, 조금 더 쓰기 쉽게 개량한 버전입니다.

한예종 개발자가 만드셨다고 해요. 광장에 나갈 수 없는 사람들에게는 국회의원에게 뜻을 전할 수 있는 방법입니다.

휴대전화 등 SMS 전송이 가능한 환경에서 접속해주세요.

https://impeachyoon.github.io/pppsms

메세지를 보내고 싶은 의원을 선택거나 여러명에게 나눠 보낼 수도 있네요. 직접 의사를 전할 기회를 찾는 분들에게 공유해주시면 좋겠습니다!

정치 리스크에 따른 변동성은 이걸로 어느 정도 마무리되길.

자꾸 나라꼴에 자괴감 든다 부끄럽다 하는데 꼭 그렇게 생각할 건 아님. 천조국이라 하는 그 나라도 불과 몇 년 전 폭도들이 국회 점거해서 사망자까지 발생했을 뿐 아니라 얼마 전엔 유력 대선 후보(현 대통령 당선인)유세 중 암살 시도까지 있었음. 옆 나라 일본? 전 총리가 백주대낮에 권총으로 암살 당하지 않았었나? 그 나라들 공통점은? 지금 잘 먹고 잘 사는 중.

자랑할만한 이벤트는 절대 아니지만 이대로 잘 수습하고 잘하는 거에 집중하면 됨. 그 나라들처럼.

그럼에도 부끄럽고 못참겠다 하시는 분들은 이불에 돌려차기라도 하시면서 푸시길. 밖에 나가 바람도 좀 쐬시고.

제가 삼천당제약을 처음 투자한 시점은 CSR공시 이후, 마이씨넥스 생산설비 투자 이후입니다. 임상을 성공적으로 마치고 난 후 협력사의 시설투자는 실제 회사가 주장하는 비전이 실현되고 있다는 걸 방증한다고 생각했습니다

기대한 타임라인이 밀리고 회사의 스탠스에 실망했지만, 저는 내년 1월 제가 할 수 있는 범위 내에서 더 투자하려 합니다

그 이유는 2가지인데요

1. 미국 계약과 2. 시계열 상 임박한 모멘텀들 때문입니다

2. 미국의 경우 현재 리제네론이 집중하고 있는 제형특허, 그 중에서도 865관련 소송에서 자유롭다면 퍼스트 시밀러 진출이 유력합니다. 삼천당제약의 주장대로라면 독자적인 제형특허를 바탕으로 특허 회피가 가능합니다. 그러나, 아직까지도 삼천당제약 - 아포텍스의 미국 계약은 이뤄지지 않았습니다. 회사와 파트너사는 제형특허에서 자유롭다면 아일리아 퍼스트무버 진입이 유력한 상황이지만 아직 본계약 / 품목허가 신청을 하지 않은 상황입니다

삼천당제약은 캐나다 / 미국 지역의
파트너사가 아포텍스라고 밝혔습니다. 아포텍스는 우리에게는 생소하지만 제네릭/바이오시밀러 분야에서는 굉장히 입지적인 글로벌 회사입니다. 미국과 산업을 공유하다시피 하는 캐나다에서 오리지널사인 리제네론과 합의 마쳤고 품목허가 시 바로 진출이 가능한 상황입니다. 아포텍스가 미국 계약을 서두르지 않는 데는 이유가 있다고 생각합니다. 저는 2가지 1) 아포텍스는 865소송에서 오리지널 사의 승리를 확신하고 있다 2) 리제네론과 미국지역 합의 전 밀접한 협상을 하고 있다고 생각하는데요.. 그게 아니면 계약을 미룰 이유가 도무지.. 도무지 이해가 안 됩니다

1. 시계열상 임박한 모멘텀은 위에 설명한 이유들입니다. 다른 건 차치하고 세마글루타이드의 ind는 최소 6월 혹은 이전에 시작됐고 연기나 보완 요청이 없었다고 회사가 밝혔기 때문에 아무리 일정이 밀린다고 해도 결과는 곧 나옵니다

또한 한국 품목허가와 캐나다 품목허가도 경쟁사와 비교했을 때 시기상 곧 결과물을 받을 수 있다고 생각해요

EU 국가들 중국 배터리 견제 시작

-독일, 프랑스, 스웨던 공동 성명

-중국 배터리의 확산을 견제하고, EU 역내의 배터리 산업 육성해야

-EU의 그린 전환이 중국 전환이 되면 안된다고 주장

-12월 1일 출범하는 신임 집행부의 주요 정책으로 논의 될 아젠다로 "기후목표 달성하면서 역내의 경쟁력 확보"가 선정. 이에 대한 구체적인 정책으로 중국 배터리 견제안이 포함될수 있음을 암시한 것

-배터리는 전기차와 동행하는 자동차산업의 일부분. EU가 최대 산업인 자동차를 보호하기 위해서는 궁극적으로 배터리도 역내 위주로 정책 펼쳐야

-만약 EU에서 중국산 배터리에 대한 규제가 시작되면, 중국업체들의 직진출이 늘겠지만 이 경우 그들의 가격 경쟁력 훼손은 불가피

-올 해말 기준 중국산 배터리의 유럽시장 점유율은 50%에 육박할 것으로 추정

-K배터리에는 긍정적

처음 있는 움직임입니다. EU가 중국 배터리를 직접 겨냥한 것은요. 신임 집행위원들도 역내의 경쟁력 강화를 주장하고 있기 때문에, 중국 배터리에 대한 견제가 도입될 가능성이 있습니다

https://uk.finance.yahoo.com/news/france-germany-sweden-urge-eu-143553118.html

선대인 TV
11분 전
<선대인TV 긴급 라이브방송 예고>

어제 오후에 공시를 통해 제가 젬백스 BW를 받기로 한 사실이 알려지면서 상당한 논란이 일고 있는 모양입니다. 워낙 갑작스레 추진하면서 제가 미처 살피지 못한 부분이 있기는 했습니다만, 오해와 억측이 너무 난무하는 것 같습니다. 그래서 오늘 오후 6시에 선대인TV 라이브방송을 임시로 진행하겠습니다. 어제 젬백스 BW 인수 이슈와 관련해 제가 하나하나 직접 설명을 드리겠습니다. 대략 1시간 이내로 짧게 진행하겠습니다.

라이브방송에 앞서서 제가 짧게 몇 가지만 미리 말씀드리겠습니다.

최근 젬백스 탐방을 갔다가 BW에 참여할 기회가 마침 바로 생겨서 하루이틀 만에 급하게 결정하게 됐습니다. 그것도 상당한 리스크를 지고 투자하게 되는 겁니다. 급하게 결정한 탓도 있지만, 어차피 공시사항이라 미리 알려드릴 수도 없었습니다. 그런데 일반적인 기준에서는 상당히 큰 200억원을 공시하다 보니 제가 기존에 소개한 종목들을 대부분 정리해서 젬백스(또는 바이오주)로 갈아타는 것 아니냐는 식의 오해가 있는 듯 합니다. 일단 저는 200억원의 자금을 아직 납입한 상태가 아닙니다. 앞으로 마련해야 하고, 어쩌면 자금 납입을 한두 번은 연기해야 할 수도 있습니다.

그런데 저희의 전체 투자 자금 규모가 200억원보다는 훨씬 큽니다. 통상적인 수준의 포트 조정을 넘어서서 기존 종목을 대폭 정리하거나 축소하지 않더라도 자금을 조달할 수 있다고 보고 있습니다. 그동안 저회 회원들이나 선대인TV에 소개하지 않은 종목들(주로 시총이 2천,3천억원 이하여서 소개했을 때 변동성이 커질 수 있거나 외국계 회사여서 투자하기 어렵거나 등등의 이유로)이 전체 포트에서 20~30% 비중을 차지합니다. 이들 종목들을 주로 정리하거나 수익을 실현할 생각입니다.

특히 운 좋게도 1년반 전부터 스타트업 수준의 시총에서 투자했던 외국계 2차전지 업체의 최근 주가가 급등하면서 그 가치가 많이 커졌고, 향후 2~3달 내에도 몇 배 가량 상승할 것처럼 유망해 보입니다. 만약 2~3개월 내에 제 예상대로 된다면 이 종목 지분의 절반만 정리해도 BW 인수자금은 충분히 감당할 수 있습니다. 그 외에 제가 디커플링 차원에서 별도로 투자하고 있는 국내 주식 일부를 정리하고 필요할 경우 주식담보대출을 일으키면 200억원 다는 몰라도 상당 자금은 채울 수 있을 것으로 생각합니다.

그러니 제가 2차전지 섹터를 버리거나 기존에 소개한 종목들을 정리해서 젬백스에 투자하는 것이라는 억측은 버리시기 바랍니다.

현재 제 포트(국내 종목 한정)에서 2차전지 섹터가 차지하는 비중은 대략 55% 정도인데, 이게 최근에 와서 2차전지 섹터가 상대적으로 더 약세를 보여서 이렇지 두 달 전만 해도 3분의 2 가량 됐습니다. 그리고 2차전지가 아닌 종목들 가운데도 제가 선대인TV에서 공부해보라고 소개했던 비만치료제와 저희 회원들에게 소개한 전자담배기기 업체 및 글라스기판 업체 등 선대인TV와 저희 회원들께 소개한 종목들의 비중이 85~90%를 차지합니다. 제가 선대인TV에서도 얘기한 바 있는데, 2차전지를 몸통으로 해서 당뇨/비만치료제와 글라스기판 종목들을 양 날개로 하는 포트 구성을 제가 반년 전부터 얘기해왔고 그 포트 구성을 거의 그대로 따르고 있습니다.

그리고 앞에서 언급한 외국계 주식 또한 실리콘음극재를 개발하는 2차전지 업체인데, 이 주식까지 포함하면 제 전체 포트에서 2차전지 섹터가 차지하는 비중은 대략 75%가 넘습니다. 외국계 주식이라고 하지만, 한국인 대표가 경영하고 국내 연세대 기술을 이전받아 사업을 추진하고 있기에 절반은 국내 2차전지 기업이라고 해도 무방합니다. (제가 최초 투자할 때 시총이 스타트업 수준으로 너무 작았고 우리로 치면 코넥스와 비슷한 해외시장에 등록돼 있기에 거래도 불편해서 어차피 여러분들께 소개하기 어려운 종목이었습니다.)

사정이 이런데도 제가 2차전지를 버렸네, 기존에 소개하는 종목들은 홀대하네 하는 식의 억측이나 음해가 있다면 제발 속지 마시고 휘둘리지 마시기 바랍니다. 누가 뭐래도 제 포트 구성을 보시면 2차전지 섹터가 반등하기를 학수고대하는 사람일 수밖에 없고, 저희 연구소가 소개한 종목들의 수익이 잘 나기를 바라는 사람입니다. 선대인TV에서 미리 양해를 구한 뒤 빚을 줄이기 위해 일부 물량을 정리한 것 외에는 전해액 종목들은 약속한 대로 연초에 보유한 물량을 거의 그대로 보유하고 있고요. 금양도 탑픽은 아니지만 회사를 응원하는 차원에서라도 올들어 계속 사기만 했습니다. 당연히 저도 최근으로 올수록 국내 주식에서는 많이 물려 있습니다.

마지막으로 이 말씀 드리겠습니다. 누구보다 여러분들이 수익 잘 내도록 도와드리고 싶은 게 제 마음입니다. 그래서 최근에 주가가 하락할 때 제 계좌도 계속 축나고 있지만, 제 계좌가 축나서 속쓰린 마음은 구독자 여러분들께서 주가가 빠져서 힘들어하시는 마음을 생각하면 아무것도 아닙니다. 그러니 제발 외부의 쓸 데 없는 음해에 휘둘리지 마시기 바랍니다. 저는 여러분들께 도움 드리는 것을 보람으로 삼는 사람입니다.

더 자세한 말씀은 오늘 저녁 라방에서 드리도록 하겠습니다. 그 때 뵙겠습니다. 감사합니다.

IRA 세액공제 유지하고, 자율주행 가속화 하라고 압박

그룹의 CEO인 존 보젤라가 서명한 이 서한에서 자동차 제조업체들은

"큰 보조금을 받는 전기 자동차와 중국에서 수출된 기술"로 인해 불공정한 경쟁에 직면해 있으며, 중국이 자율주행차의 배치를 지원하기 위한 규제 프레임워크를 시행하고 있다고 밝혔음.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/automakers-urge-trump-preserve-ev-tax-credits-boost-self-driving-cars-2024-11-21/

미국 최대 석탄업체 대규모 태양광, ESS 투자

-Peabody Energy가 보유한 10개의 광구 부지에 5.5GW의 태양광과 ESS 투자

-글로벌 전력업체인 RWE와 공동 개발

-IRA의 태양광 투자세액 공제, ESS 보조금, 화석연료 에너지 커뮤니티 추가 보조금을 통해 수익성 확보

-IRA 곳곳에 숨어있는 화석연료업체들을 위한 보조금때문에 전면 폐기에 대한 동의가 쉽지 않음을 암시하는 사례

-한국에도 석탄발전소에 대한 조기 폐쇄를 이와 같은 정부 지원으로 해결하는 것이 바람직

https://solarquarter.com/2024/11/22/rwe-and-peabody-partner-to-transform-reclaimed-mining-lands-into-renewable-energy-hubs/

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000834841?sid=101

삼천당제약이 캐나다에서 aflibercept 바이오시밀러에 대한 품목허가를 받는다면, 이는 미국 FDA 승인 절차에 몇 가지 간접적인 혜택을 제공할 수 있습니다. USMCA 협정의 관점에서 이를 분석해 보면 다음과 같습니다.

1. GMP 인증 및 규제 협력

• USMCA 협정은 미국과 캐나다 간의 GMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 상호 인정 절차를 일부 간소화하였습니다. 삼천당제약이 캐나다에서 허가를 받으면, 제조 시설에 대한 GMP 인증을 이미 인정받았기 때문에 미국 FDA 심사 시 중복 검토를 줄일 가능성이 있습니다.
• 이는 FDA의 현장 검사 또는 제조 공정 검토에서 시간 절약과 검토 간소화로 이어질 수 있습니다.

2. 임상 및 비임상 데이터 활용

• 캐나다에서 허가를 받은 바이오시밀러의 임상 시험 데이터는 미국에서도 참고 자료로 사용될 수 있습니다. 특히 캐나다에서 제출된 자료가 유럽 또는 글로벌 임상 시험 데이터를 포함하고 있다면, 미국 FDA 심사에서도 이를 반영할 수 있어 추가 임상 시험 요구가 줄어들 가능성이 있습니다.
• USMCA는 의약품 관련 규제 조화를 촉진하기 때문에, 캐나다 허가 자료가 FDA 검토 시 신뢰성을 높이는 요소로 작용할 수 있습니다.

3. 시장 신뢰성과 품질 보증

• 캐나다에서의 품목허가는 미국 시장 진출 전 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 캐나다의 규제 기관인 Health Canada는 엄격한 심사 기준을 가지고 있기 때문에, 이를 통과한 바이오시밀러는 품질과 안전성에서 신뢰성을 확보할 수 있습니다.
• 이는 미국 FDA 심사에서 제품의 안전성 및 유효성에 대한 의심을 줄이고, 심사 과정에서 긍정적인 평가를 받을 가능성을 높입니다.

4. 북미 시장 접근성 강화

• USMCA 협정은 의약품 무역 장벽 완화와 관련된 조항이 포함되어 있어, 삼천당제약이 캐나다 허가를 받은 후 미국 시장 진입이 더 수월할 수 있습니다.
• 예를 들어, 캐나다에서 이미 승인된 바이오시밀러 제품이기 때문에, 미국 내 제약사 및 유통 파트너와의 협력이 용이해지고, 이를 통해 미국 시장에서의 조기 상업화 기회를 얻을 수 있습니다.

5. 제네릭 의약품 및 바이오시밀러 접근성 촉진

• USMCA는 제네릭 의약품과 바이오시밀러의 시장 접근성을 촉진하기 위한 규정을 포함하고 있습니다. 특히, 미국에서 Interchangeability(교체 가능성) 승인을 목표로 할 경우, 캐나다 허가가 있는 상태에서는 FDA가 요구하는 추가 임상 데이터 요구가 줄어들 가능성이 있습니다.
• 이는 삼천당제약이 미국에서 교체 가능 바이오시밀러(interchangeable biosimilar)로 승인받는 데 도움을 줄 수 있습니다.

결론

삼천당제약이 캐나다에서 aflibercept 바이오시밀러의 품목허가를 받는다면, 이는 미국 시장 진출 시 여러 면에서 간접적인 혜택과 기회를 제공할 수 있습니다. USMCA 협정을 통해 규제 절차 일부가 간소화될 수 있으며, 캐나다에서의 승인 경험은 FDA 심사 과정에서 신뢰성을 강화하고 시장 접근성을 높이는 요소로 작용할 수 있습니다.