? Дайджеcт за 18 сентября 2024

? Альфа-банк стал владельцем 73% в юрлице бизнес-издания RB.RU. Банк получил основную часть пакета, с конца прошлого года принадлежавшего ООО "Курс", которое в результате сократило свою долю с 85% до 12%. Бенефициар "Курса" – Марат Исмагулов (Исмагулов также является HR-директором Альфа-банка). Еще 15% долей в ООО "Рбточкару" владеет Людмила Светлова. Генеральным директором компании является Эльза Егорова. Альфа-банк сообщил, что совместно с RB.RU запустил бесплатную образовательную платформу «Курс» для предпринимателей еще в феврале. Дополнительные инвестиции помогут вывести предпринимательское образование на новый уровень.

☕️ «Вкусвилл» стал владельцем четырех компаний-франчайзи сети кафе «Андерсон». Основные активы и бренд сети ритейлер выкупил в ноябре 2023 года. Продаже «Андерсона» предшествовал скандал – за неделю до сделки Татулова сообщила о начале «масштабной операции» по выдворению ее из страны. По данным ЕГРЮЛ, 29 августа 2024 года ООО «Вкусвилл кафе» стало учредителем ООО «Тиролерхоф», ООО «Хани энд пай», ООО «Касл» и ООО «Герань». Все четыре юрлица — это компании-франчайзи сети кафе «Андерсон».

? Все новости российского рынка M&A

? Производитель контактных линз Bausch+Lomb планирует свою продажу. Bausch+Lomb была выделена из Bausch Health в 2020 году. После листинга в 2022 году у Bausch Health осталось 88% акций "дочки". При этом она хотела избавиться от оставшегося пакета, заключив сделку с инвесторами об обмене акций Bausch Health на акции Bausch+Lomb. Однако процесс застопорился, поскольку возникли сомнения относительно того, останется ли материнская компания платежеспособной после отделения приносящей доход Bausch+Lomb, одного из крупнейших в мире поставщиков контактных линз, из-за огромной задолженности Bausch Health. Сейчас Bausch+Lomb изучает возможность своей продажи как способа выхода из этой ситуации и работает с консультантами из Goldman Sachs, чтобы проверить наличие интереса со стороны потенциальных покупателей, сообщили люди, знакомые с ситуацией.

? Главные мировые M&A новости

? Разработчик ПО Arenadata официально анонсировал IPO на Мосбирже

Открытие книги заявок ожидается в сентябре. Таким образом, Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными, отметили в компании.

В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы.

Компания ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.

? Карточка IPO Arenadata

? **Дайджест за 17 сентября 2024

✍️ Правительство передало «Ростеху» 75% уставного капитала завода «Горэлтех»**. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому госкорпорация «Ростех» становится владельцем 75% уставного капитала производителя взрывозащищенного оборудования — завода «Горэлтех». С марта 75-процентная доля в уставном капитале компании находилась под управлением Росимущества. Из данных ЕГРЮЛ следует, что остальные 25% принадлежат немецкой компании R.Stahl, которая является ведущим международным поставщиком оборудования и решений в области взрывозащиты.

? Все новости M&A

? Genetico планирует провести закрытое размещение акций. Увеличение уставного капитала компании акционеры Genetico обсудят на заочном внеочередном собрании акционеров 15 октября 2024 года. По словам директора Genetico Владимира Каймонова: «увеличение уставного капитала пройдет путем размещения по закрытой подписке 7 млн дополнительных акций, что может составить 7-8% вновь увеличенного уставного капитала». В ходе закрытого размещения акции Genetico будут выкуплены группой Артген биотех. Цена акции будет определена позднее Советом директоров, исходя из средневзвешенной цены акций за последние несколько месяцев, что предполагает стоимость размещения выше текущих рыночных цен. Потенциальный объем инвестиций может составить - 240 млн рублей. Закрытое размещение будет направлено на уменьшение обязательств группы.

? Нефтесервисная компания "Технологии ОФС" рассмотрит возможность IPO через два года. Отвечая на вопрос о возможности привлечения капитала путем IPO, президент компании Давид Гаджимирзаев сказал: "IPO - это та тема, над которой мы думаем, но на данный момент решили отказаться, поскольку в текущих реалиях наш фондовый рынок нестабилен, а также фактически стал локален. Но в перспективе, как любой большой компании, которая развивается, становится более горизонтально-интегрированной, разносторонней, нам это интересно". "Технологии ОФС" - российская нефтесервисная компания, объединяющая предприятия в 11 регионах, в том числе Тюменский завод нефтепромыслового оборудования. Ранее эти активы принадлежали американской Baker Hughes, которая в конце 2022 года продала их команде, входившей в ее российский топ-менеджмент.

? База IPO&SPO

? Дайджеcт за 12 сентября 2024

? "Интер РАО" может потратить 225 млн рублей на выкуп акций у миноритариев "Элсиба". ООО "Актив-Энергия" (входит в группу "Интер РАО") направило обязательное предложение о покупке акций у миноритариев НПО "Элсиб", сообщила машиностроительная компания. Оферта была получена 10 сентября. Цена выкупа составит 9 894,11 руб. за акцию. В середине августа "Интер РАО" сообщило о покупке 98,37% акций НПО "Элсиб". По состоянию на конец 2023 г., уставный капитал "Элсиба" был разделен на 1,4 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 80 руб. за акцию. Таким образом, исходя из цены предложения, вся компания оценена в 13,85 млрд руб., а сумма выкупа может составить около 225 млн руб.

? Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО. В результате включения Test IT в портфель собственных решений ГК Softline существенно усилит свою экспертизу на всех этапах разработки ПО. Сделка создаст потенциал для роста маржинальности бизнеса по заказной разработке ГК Softline и позволит компаниям создать уникальный сервис на рынке услуг тестирования ПО, интегрируемый во все стадии жизненного цикла разработки и повышающий эффективность процессов за счет сокращения трудозатрат,отметили в компании. Сейчас команда «Тест АйТи» составляет более 75 человек. Выручка компании в 2023 г. составила более 250 млн руб, в 2024 г. запланирован рост выручки более чем на 60%. Согласно результатам исследования Russia Quality Report, по итогам 2024 г. Test IT займет порядка 20% рынка систем управления тестированием в РФ. В синергии с «Девелоникой» доходы компании в 2025 г. могут вырасти более чем на 30%.

⚙️ «Ростех» просил власти передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения, чьи площади он арендует для производства. Приватизацию этого завода суд первой инстанции в марте по иску Генпрокуратуры признал незаконной, но через полгода, 10 сентября, апелляция отменила это решение, отказав в передаче актива в госсобственность. «Ростех» участвовал в этом деле как третье лицо. Представитель «Ростеха» подтвердил, что госкорпорация действительно обратилась в органы власти с просьбой о передаче акций ИЗТС. «Это произошло сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации ИЗТС», — уточнил он. Входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан» «вынужденно арендует часть площадей ИЗТС для производства станков», пояснил источник, близкий к госкорпорации. «Частные владельцы предприятия препятствуют работе, поэтому госкорпорация попросила государство спасти завод, вернуть его в госсобственность и передать профильной промышленной структуре «Ростеха», — пояснил он причины такого обращения.

? Все новости

? Промсвязьбанк планирует довести долю в CarMoney до 25% в ходе стратегического партнерства

В рамках продуктового направления партнерства CarMoney сможет предоставить заемщикам не только привычный автозайм под залог транспортного средства, но и короткие классические беззалоговые займы до 100 тыс. рублей, а также необеспеченные займы до 1 млн рублей по ставкам, более приближенным к банковским. Это позволит заметно увеличить количество клиентов и занять большую долю рынка.

В рамках стратегического партнерства ИТ-компания «Смарт Горизонт» станет сервис-провайдером для реализации ряда совместных стратегических задач. В частности, предложит банку свои технологические продукты и решения. Так, например, при участии «Смарт Горизонт» будет реализован быстрый запуск платформы автокредитования на базе ИТ-платформы автозаймов CarMoney.

Для реализации вышеуказанных инициатив ПСБ в ближайшее время намерен довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты, которая стартует 11 сентября и продлится до 02 октября 2024 года. Максимальная цена оферты составит 2,5 рубля за 1 акцию.

Подробнее

? **Дайджест за 11 сентября 2024

? Венчурный фонд билайна инвестировал в российского разработчика технологий автономной торговли и умных холодильников Briskly.** ООО «Хайв» инвестировало в российский стартап Briskly за 10,15% компании. В раунде приняли участие два текущих акционера компании — Илья Рыбалкин и Максим Полетаев. По итогам раунда доля Рыбалкина выросла с 11,15% до 11,4%, а у Полетаева незначительно сократилась, с 38,7% до 36,4%, следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам источника, знакомого с ее условиями, она составила $1,7 млн.

? Цена сделки по приобретению Совкомбанком Хоум-банка вновь пересмотрена в пользу покупателя. В результате указанного пересмотра условий сделки скидка к капиталу приобретаемого банка в рамках новых изменений составит от 5 до 10 млрд руб. По словам источников, близких к сторонам сделки, в результате оценка Хоум-банка может составить 0,4–0,5 капитала по РСБУ (без учета субординированных обязательств и дивидендов). Первоначально стороны оценивали банк в рамках сделки в 0,8 капитала. При этом, по словам одного из источников, не исключено, что это не последние изменения.

??‍⚖️ Суд вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии завода "Исеть" в пользу РФ. Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании во вторник при повторном рассмотрении снова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ акций ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (завод "Исеть", Свердловская область), которые ранее принадлежали бизнесмену, экс-депутату Госдумы РФ Малику Гайсину. Сторона защиты заявила порядка десяти ходатайств, большинство из которых были отклонены. Сторона защиты заявила порядка десяти ходатайств, большинство из которых были отклонены. Так, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о переносе заседания из-за отсутствия по состоянию здоровья Гайсина на заседании. В ходе прения сторон представитель Генпрокуратуры отмечал, что в Конституции РФ есть запрет для депутатов заниматься предпринимательской деятельностью. Представители защиты отмечали, что Гайсин, когда был депутатом, владел акциями, но предпринимательской деятельностью не занимался. Адвокат Гайсина Сергей Савосько сообщил журналистам, что планируется обжаловать данное решение.

? Все новости

? **Дайджест за 5 сентября 2024

? ВТБ подтвердил приобретение ПГК.** "Мы купили уже. У нас есть вообще принцип, мы долго в непрофильных (активах) стараемся не держаться, поэтому сейчас будем смотреть, пока она наша, управление там тоже наше. Там был кредит большой", - сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024. Отвечая на вопрос, что ВТБ планирует делать с этим активном, глава банка сказал, что "дальше будем смотреть, будем искать наиболее эффективные формы". Сейчас в парке компании около 90 тыс. единиц подвижного состава, в основном полувагонов и крытых вагонов, а также фитинговых платформ. В рейтинге железнодорожных операторов INFOLine Rail Russia Top по итогам I квартала 2024 г. ПГК занимала первое место по объему грузовых перевозок и по величине грузооборота - 60 млрд т-км и 29,8 млн тонн за первые три месяца года соответственно.

? Покупателем российских активов Unilever можест стать группа «Арнест». Стороны давно знакомы друг с другом: еще в 2007 году «Арнест» заключил контракт с Unilever по производству аэрозольной продукции. Широкую известность компания «Арнест» получила после покупки год назад за €1 российского бизнеса нидерландского пивоваренного холдинга Heineken. Российской стороне достались и все обязательства производителя пива перед кредиторами. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев напоминает, что Unilever недавно передала своей российской «дочке» права на ряд брендов, включая мороженое «Инмарко», косметику и мороженое «Чистая линия». Поэтому, скорее всего, они перейдут новому владельцу, добавляет эксперт. Это актуально для «Арнеста», так как после покупки активов Heineken в РФ компания лишилась возможности разливать пиво флагманских брендов холдинга — Heineken и Amstel.

? Все новости M&A

? Первичное размещение акций «Дом.РФ» может состояться во второй половине 2025 года. Об этом рассказал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор компании Виталий Мутко. «Я думаю, что вторая половина <2025> года — я не исключаю, что «Дом.РФ» появится со своими акциями <к этому времени>. С каким портфелем, не знаю. Я хочу, чтобы мы стали как «Барселона», футбольный клуб, чтобы вы купили наши акции, все вложились в них, и следили за нами, а мы будем успешно работать», — сказал Мутко. Темпы развития «Дом.РФ» за пять лет показывают, что «мы близки к исчерпанию своих возможностей <привлечения капитала>», назвал Мутко причину выхода на IPO. «Дом.РФ» планирует к 2030 году должны выйти на размер активов в 11 трлн руб., и для этого ему нужен капитал, подчеркнул глава компании.

? База IPO&SPO

? Друзья, привет!

? 26 августа завершился период приема голосов по номинациям Russia PE&VC Awards за достижения на российском рынке прямых и венчурных инвестиций, и мы начинаем знакомить вас с номинантами на премию. Голосование проходило путем онлайн-опроса c 26 апреля по 26 августа 2024 года на сайте Preqveca.ru, также учтены результаты Рейтинга M&A консультантов.

?Сегодня мы рады объявить номинантов в категориях «Лучшая юридическая фирма», «Лучший консультант» и «Лучший инвестиционный банк».

*⭐️ «Лучшая юридическая фирма» (в алфавитном порядке):*

• ALUMNI Partners
• Better Chance
• BGP Litigation
• Birch Legal
• Denuo
• LEVEL Legal Services
• Nextons
• O2 Consulting
• SEAMLESS Legal
• VERBA Legal
• White Square
• АЛРУД
• Лурье, Чумаков и партнёры
• Меллинг, Войтишкин и партнёры
• Некторов, Савельев и партнёры
• Николаев и партнёры
• Томашевская и партнёры

*⭐️ «Лучший консультант» (в алфавитном порядке):*

• Kept
• Альтхаус
• Б1
• Деловые Решения и Технологии
• НЭО Центр
• Русаудит
• Технологии Доверия
• Юникон

*⭐️ «Лучший инвестиционный банк» (в алфавитном порядке):*

• Advance Capital
• Aspring Capital
• Novus Capital
• Salute Advisory
• ВТБ Капитал
• ИБ Синара
• Россельхозбанк
• Сбербанк КИБ
• Совкомбанк

? Церемония награждения победителей состоится в рамках конференции «XVI Российский конгресс Private Equity и XII Форум венчурных инвесторов» 26 сентября 2024 года в Москве, Арткорт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7).

? Ждём всех на конференции и церемонии!

? **Дайджест за 4 сентября 2024

✍️ Unilever получила одобрение российских властей на продажу своего бизнеса в России.** Сделка, в результате которой Unilever покинет российский рынок, была одобрена в конце августа. По словам источника на рынке, стоимость российского бизнеса компании оценивается в 35–40 млрд руб. с учетом дисконта. Покупатель «определен, но не назван», говорит источник, не раскрывая других деталей. Ранее в августе сообщалось, что сделку одобрила и Федеральная антимонопольная служба. Компания Unilever выпускает пищевую продукцию и мороженое, косметику и бытовую химию. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и др. В рамках сделки Unilever продаст свое подразделение ООО «Юнилевер Русь», на которое записаны бренды компании. Основным видом деятельности этого юрлица в СПАРК указано производство мороженого, ему принадлежат права на марки «Магнат» и «Инмарко», а также бренды косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг» и другие.

? РФ продает акции деприватизированного "Метафракс Кемикалс" за 14,7 млрд рублей. Закрытые по составу участников торги проводятся в форме электронного аукциона. Начальная цена лота установлена на уровне 14,7 млрд рублей. Шаг аукциона - 737,1 млн рублей. Размер задатка для участия в аукционе - 2,9 млрд рублей. Заявки на участие принимаются с 4 по 30 сентября, состав участников будет подведен 7 октября, а итоги аукциона - 9 октября. "Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия. АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс Кемикалс".

? "Алроса" обсуждает с Анголой дальнейшее участие в проекте "Катока". Окончательное решение еще не принято, сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Якутии Айсен Николаев. "Алроса" работает в Анголе с 1992 года. Ей принадлежит 41% акций горнорудного объединения "Катока" (еще 41% - у ангольской госкомпании Endiama, 18% - у международного холдинга LL International Holding B. V.). Катока - крупнейшая в Анголе кимберлитовая трубка и четвертое в мире месторождение по объему залежей и добыче алмазов. Каждый год там добывается около 6,8 млн карат алмазов. Ранее СМИ сообщали, что власти страны вынуждают "Алросу" выйти из совместного предприятия с ангольской Endiama - горнорудного общества (ГРО) "Катока". Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что стороны ведут переговорный процесс, рассматриваются различные варианты дальнейшего участия "Алросы" в проекте.

? Все новости

? **Дайджест за 28 августа 2024

? ФССП передала активы владельца водки Stolichnaya Юрия Шефлера в доход государства.** В конце июля Тамбовский районный суд обратил в доход государства активы владельца водочных брендов Moskovskaya и Stolichnaya Юрия Шефлера. Ему принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. На него, как ранее выяснил РБК, в июне наложил арест суд. Помимо тамбовского завода были изъяты акции калининградского АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале его «дочки» ООО «РВВК». Эти юрлица контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года. Шефлера и его люксембургские компании Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group суд признал «экстремистским объединением» по тому же иску Генпрокуратуры.

?‍? HeadHunter довел долю в Skillaz до 89,99%. Рекрутинговый сервис HeadHunter нарастил долю в сервисе комплексной автоматизации подбора персонала Skillaz до 89,99% за счет дополнительного приобретения 15% компании. Совладельцем ООО "Скилаз" остается Андрей Крылов с долей 10%. "HeadHunter увеличили долю в портфельной компании в соответствии с изначальными планами", - сообщили в пресс-службе HH. Параметры сделки не раскрываются. HH вошел в капитал Skillaz в феврале 2019 года. В материалах компании отмечалось, что за 25,01% в сервисе HH заплатил 232 млн рублей.

? Все новости M&A

? Принципиальное решение о проведении SPO Segezha принято. Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group проведет допэмиссию для улучшения финансового положения, решение о SPO принято, детали размещения могут быть озвучены этой осенью. Об этом на телефонной конференции сообщил глава лесопереработчика Александр Крещенко. "Процесс, естественно, очень сложный, потому что много участников, модель должна быть понятная и приемлемая для всех. Поэтому, может быть, мы не можем озвучить какие-то детали сейчас, за исключением, пожалуй, одной - что принципиальное решение о проведении дополнительной эмиссии принято, и ожидаю вынести детали в рынок, условно говоря, этой осенью", - сказал он.

? База IPO&SPO