Подведены итоги развития российского венчурного рынка за 1 полугодие 2024 года.

Согласно исследованию аналитической компании Dsight «Венчурная Евразия», российский венчурный рынок продолжает восстанавливаться:
-объем российских инвестиций вырос на 31% до $46 млн (не учтены нераскрытые сделки);
-появилось шесть новых фондов и инвестиционных площадок.

Самыми активными по-прежнему являются частные инвесторы, в большинстве случаев предпочитающие инвестиции в посевные стадии. Немаловажно, что список доступных бизнес-ангелам инструментов значительно расширился за счет краудинвестинга, ЦФА стартапов, синдицированных сделок.

По оценкам экспертов, в 2025 г. среди перспективных направлений для инвестиций останутся информационная безопасность, здоровье, финансы, логистика и энергетика.

Сделки с ЦФА станут еще прозрачнее.
Операторы информационных систем, в которых выпускаются ЦФА, предоставят регулятору — Банку России — онлайн-доступ к информации о сделках, эмитентах и покупателях. Такая договоренность достигнута уже со всеми игроками рынка.

Доступ Банка России ко всем сведениям в режиме онлайн не только снизит нагрузку на сами платформы, но и, в первую очередь, будет способствовать повышению доверия к инструменту со стороны инвесторов.

Как сообщил зампред Банка России Филипп Габуния на форуме ЦФА, ранее одним из эмитентов была предпринята попытка выпустить цифровой актив, под которым скрывалась финансовая пирамида, но выпуск был вовремя остановлен. Соответственно, большое внимание будет уделяться выстраиванию системы контроля за такими рисками, в том числе со стороны самих платформ.

Производитель робопротезов «Моторика» подтвердила планы на IPO в 2026 году.
«Моторика» станет первой публичной компанией в сфере протезирования с акциями в обороте. IPO позволит привлечь финансирование для расширения бизнеса и разработки новых продуктов. Кроме того, по мнению представителей компании, публичное размещение акций повысит узнаваемость компании и укрепит ее бренд.
На данный момент «Моторика» рассматривает M&A для усиления своих позиций и планирует использовать средства с pre-IPO раунда. Средства от pre-IPO раунда будут направлены на исследования и разработки, а также на инвестиции в другие команды. «Моторика» также планирует в будущем заняться созданием цифровой экосистемы и развитие сервисных услуг.

Министерство финансов России создаст отдельный федеральный проект в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" для увеличения капитализации фондового рынка.
Планируется, что на базе поручения президента по увеличению капитализации фондового рынка к ВВП будет создан отдельный федеральный проект по развитию финансового рынка. На данный момент конкретных мероприятий еще нет, поскольку проект находится в разработке. При этом руководстовом Минфина были выделены ключевые блоки, из которых он будет состоять.
Прежде всего, это увеличение количества размещений на рынке — первичных, вторичных — и расширение перечня компаний с госучастием, чьи акции размещены на бирже. Помимо поддержки предложения, то есть эмитентов, будут также предусмотрены меры для поддержки спроса со стороны инвесторов.

Глава государства поручил правительству обеспечить до 2030 года проведение первичного размещения акций (IPO) не менее 10 российских высокотехнологичных компаний в рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ). Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Ответственным указан премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 августа 2024 года, далее - раз в год

ЦБ России заявил о возможности введения ответственности для блогеров за рекламу IPO.

В рамках сессии ПМЮФ-2024 «Первичное размещение ценных бумаг (IPO): направления совершенствования в целях защиты прав инвесторов» cенатор Александр Шендерюк-Жидков предложил ввести ответственность для СМИ и блогеров за размещение информации об IPO. По его мнению, проблема заключается в практическом исполнении регулирования блогеров и их заявлений о финансовой информации.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что сейчас для этой ситуации нет подходящих правовых конструкций и добавил, что регулятор "что-то придумает" для решения проблемы.

МТС Банк проводит IPO по верхней границе диапазона.

МТС Банк установил цену размещения акций на уровне 2500 рублей. Рыночная капитализация банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, составит около 86,6 млрд рублей.

Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Котировки в первые минуты после начала торгов достигали 2750 руб., что на 10% выше цены размещения.

Со ссылкой на источники, Ведомости сообщают, что российский разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata начал подготовку к первичному публичному предложению (IPO) на Московской бирже. Компания планирует провести привлечь до 5 млрд руб. до конца 2024 г. Arenadata уже работает над подготовкой к размещению совместно с банком "Тинькофф" и еще одной финансово-кредитной организацией.

Генеральный директор группы Arenadata Максим Пустовой (ранее - CEO Positive Technologies) заявил, что компания динамично развивается и постоянно изучает возможности дальнейшего роста бизнеса. Но какого-либо конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не было принято.

Вторичное публичное предложение акций принесло «Астре» 11,7 млрд руб.

В ходе SPO разработчика инфраструктурного программного обеспечения был размещен 21 млн акций по цене 555 руб. за шт. Напомним, в ходе IPO в октябре 2023 г. цена размещения составила 333 рубля за акцию, а рыночная капитализация компании в результате размещения 10,5 млн акций достигла 69,9 млрд руб.

Сама компания назвала SPO шагом на пути превращения акций «Астры» в новую «голубую фишку» на фондовом рынке и рассчитывает на включение бумаг в индекс Мосбиржи.

Гендиректор компании ранее также раскрыл KPI команды на 2025 год - увеличение чистой прибыли в 3 раза по сравнению с 2023 годом.

Стал известен первый эмитент, чье IPO пройдет на СПБ Бирже.

ГК «Элемент», объединяющая предприятия в сфере микроэлектроники (образована в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система»), может открыть историю публичных размещений на СПБ Бирже в
новых санкционных условиях. Головная компания группы, как и СПБ Биржа, находится под санкциями США.

По информации источников, СПБ Биржа предложила оптимальные для эмитента условия.

Эта сделка может ознаменовать новый этап в развитии российской финансовой инфраструктуры.
Ранее за последние несколько лет IPO и SPO российских эмитентов проводила исключительно Мосбиржа.