카카오, 오픈AI와 공동프로덕트 추진…울트먼 "카카오와 탐구할 영역 많아"

• 카카오가 국내 최초로 오픈AI와 전략적 제휴를 맺고 AI 공동 프로덕트 개발에 나선다.

• 양사는 카카오톡, 카카오 i 등 주요 서비스에 오픈AI의 최신 AI 기술을 적용하고, 챗GPT 엔터프라이즈 도입을 통해 AI 네이티브 컴퍼니 전환을 가속화할 계획이다.

• 특히 카카오의 AI 에이전트 서비스인 카나나에 오픈AI의 모델을 활용하여 서비스 고도화를 추진하며, 공동 상품 개발에도 협력한다.

• 샘 울트먼 오픈AI CEO는 한국 시장의 높은 AI 채택률과 카카오의 비전에 대한 기대감을 표하며, 양사의 협력으로 AI 서비스 대중화가 앞당겨질 것이라고 전망했다.

https://n.news.naver.com/article/029/0002933017?sid=105

[속보] 카카오 정신아 "오픈AI와 5천만 사용자 위한 공동제품 개발 중"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250204076800017?input=1195m

팔란티어, 깜짝 실적 발표에 주가 급등

• 팔란티어 테크놀로지스가 4분기 실적 발표에서 시장 예상치를 웃도는 매출액(8억 2800만 달러)과 주당순이익(14센트)을 기록하며 시간외 거래에서 주가가 17% 이상 급등했다.

• 미국 상업용 매출은 64%, 정부용 매출은 45% 증가했으며, 1분기 매출액 가이던스 또한 시장 예상치를 상회하는 8억 5800만 달러에서 8억 6200만 달러 사이로 전망했다.

• CEO는 AI 혁명의 중심에 서 있다고 언급하며, AI 소프트웨어 분야에서의 혁신을 바탕으로 한 성장세를 강조했다.

https://n.news.naver.com/article/008/0005148188?sid=101

[상상인 최승호] 시프트업(BUY)
TP: 76,000원(하향)

판호허가 전 주가로 회귀, 니케중국 반영 필요

▶️3Q24 Review: 매출은 컨센상회, 이익은 하회

-매출액 580억원, 영업이익 356억원으로 매출액은 컨센서스 상회, 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회
-스텔라블레이드 매출액이 226억원(QoQ-13%)로 예상보다 선방한 것이 매출액 컨센 상회의 주된 이유
-스텔라 관련 인센티브가 3Q에 반영되어, 인건비 190억원(QoQ+12%) 기록한 것이 영업이익 소폭하회의 이유
-대신4Q는 인센 집행없을 전망

▶️2주년 실적 예상범위 內, 결국 단기적 주가는 중국니케가 결정

-결국 단기적 주가 결정 짓는 것은 중국 니케 기대감/실제성과
-2주년 업데이트는 1주년 대비 소폭 좋을 전망, 특히 국내가 좋은 것으로 추정됨
- 국내 9일간 일평균 9.2억원 시현 추정, 작년 1주년 레드후드 3.7억원 대비 2배이상임
- 캐디는 훌륭하지만, 압도적인 성능 자랑하는 캐릭터들이 아니기 때문에(레드후드/크라운 대비 열위) 깜짝 성과 기대하기는 어려움
- 2주년 크게 우려할 정도 아님, 트래픽 데이터 좋고, 신년 이벤트때 PEAK 기대됨
-계속 트래킹해야하는 부분은 중국 니케임, 현 주가는 판호허가전 주가로 회귀함
- 경쟁작 및 마케팅 이유로 기존 1Q에서 2Q25로 출시시점 변경되는 것으로 추정됨
- 성급히 출시하는 것 보다는 나음
- 다만, 출시시점 조정으로 25년 연간 영업이익을 종전 대비 14%하향함
- 이에 목표주가 76,000원으로 하향하지만, 매수권고 유지함

보고서:https://bit.ly/4fzBdNG
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game

2024.11.12 15:52:25
기업명: 넥슨게임즈(시가총액: 9,036억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 1,114억(예상치 : 1,175억/ -5%)
영업익 : 468억(예상치 : 588억/ -20%)
순이익 : 397억(예상치 : 412억/ -4%)

최근 실적 추이
2024.3Q 1,114억/ 468억/ 397억
2024.2Q 436억/ -84억/ -110억
2024.1Q 526억/ 25억/ -2억
2023.4Q 412억/ -104억/ -53억
2023.3Q 565억/ 96억/ 77억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112000318

2024.11.12 07:43:21
기업명: 펄어비스(시가총액: 2조 4,575억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 795억(예상치 : 805억)
영업익 : -92억(예상치 : -106억)
순이익 : -78억(예상치 : 32억)

최근 실적 추이
2024.3Q 795억/ -92억/ -78억
2024.2Q 818억/ -58억/ 91억
2024.1Q 854억/ 6억/ 128억
2023.4Q 844억/ -55억/ -46억
2023.3Q 849억/ 21억/ 148억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112900001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=263750

[상상인 최승호] NAVER(BUY)
TP:250,000원(유지)

자체적 성장 가능한 유일한 종합 플랫폼

▶️3Q24 Review: 예상대로 좋았던 광고/커머스에 웹툰의 깜짝 실적까지

-3Q24 실적은 매출액 2조 7,156억원(YoY+11%), 영업이익 5,253억원(YoY+38%)으로 컨센서스를 상회
-DP는 YoY 11% 성장한 2,295억원 시현하며 시장DP 성장률을 큰폭으로 상회,

-예상대로 잠재고객 타켓팅광고 효율화와 홈피드 개편효과가 계속 이어지며 CTR이 글로벌 peer 수준으로 회복, 광고효율성이 높아지고 있음
-커머스는 7,254억원(YoY+12%) 기록. 제휴몰 하락에도 불구하고 온플랫폼 거래액 연간 10% 증가하며 GMV 12.5조원(YoY+5%) 시현
-컨텐츠는 적극적 마케팅에 힘입어 3Q 처음으로 라인웹툰 일본매출이 픽코마를 능가한 것으로 추정, 웹툰이 4,240억원 기록하며 당사 추정치를 상회

▶️자체적인 성장이 가능한 유일한 국내 플랫폼 기업으로 판단

-서비스 개편을 통해 매크로 환경과 무관하게 성장할 수 있는 기반을 닦고 있어 긍정적
-모바일 메인 일평균 체류시간이 YoY 10%이상 증가하고 있으며, AI 타겟팅 광고 도입으로 CTR이 3배 수준 증가한 것으로 추정
-쇼핑앱을 별도로 독립, 내년 상반기 중 네이버쇼핑 앱이 새로 출시될 예정
-소비자 편의성이 높아져 카니발 우려보다는 전사적인 성장이 기대됨
-장비 관련 CAPEX가 연간 30% 증가하고 있지만, 전체 연간 CAPEX 규모는 오히려 감소 추세, AI 빅테크들 CAPEX 성장률 감안하면 절대 과도한 정도가 아님
-주주환원/AI/광고/커머스/컨텐츠 모두 합리적인 선에서 성장의 돌파구를 찾고있음. 목표주가 유지하고, 플랫폼 Top-pick의견 유지.

보고서:http://bit.ly/4hG66Si
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game

2024.11.08 07:36:59
기업명: NAVER(시가총액: 28조 8,930억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 27,156억(예상치 : 26,247억)
영업익 : 5,253억(예상치 : 4,865억)
순이익 : 5,204억(예상치 : 3,789억)

최근 실적 추이
2024.3Q 27,156억/ 5,253억/ 5,204억
2024.2Q 26,105억/ 4,727억/ 3,321억
2024.1Q 25,261억/ 4,393억/ 5,558억
2023.4Q 25,370억/ 4,055억/ 2,984억
2023.3Q 24,453억/ 3,802억/ 3,562억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420

[상상인 최승호] 웹젠 투자의견:BUY(유지) 목표주가:26,000원(상향) 점점 다가오는 리레이팅 시점 ▶2Q24 Review: 시장눈높이 부합, 3Q 뮤모나크2 기대 -2Q24 실적은 매출액 479억원(QoQ-22%), 영업이익 117억원(QoQ-35%)으로 시장 눈높이 부합함.(3M 추정기관 1개로, 컨센이 없음) -QoQ 감소는 뮤모나크 자연적 하향안정화…