🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-07-04)

*▪️(MSFT) 마이크로소프트의 Surface Pro는 괜찮지만, PC 판도를 바꿀 AI 기기는 아니다 (NBC)* : 리뷰 결과, Surface Pro는 높은 성능을 제공하며 8시간 이상의 배터리 수명을 가진다. 이전 모델과 달리 새로운 에뮬레이터 Prism을 통해 Intel 및 AMD 칩용으로 설계된 프로그램을 실행할 수 있다. AI 기능으로는 Eye Contact와 Cocreator 모드가 있으며, NPU를 통해 배터리 수명을 연장한다.

단점으로는 주요 AI 기능인 Recall이 아직 제공되지 않으며, 일부 앱은 호환되지 않는다. Copilot 기능도 제한적이다. Surface Pro는 ARM 기반 컴퓨터에서 필요한 앱이 작동한다면 고려할 가치가 있다. 배터리 수명, 업그레이드 가능성, 우수한 디스플레이 등이 장점이지만, 주요 AI 기능이 아직 구현되지 않은 상태이다.

▪️(AAPL) 애플 인텔리전스가 일상을 변화시킬 이유 3가지 (Forbes) :

1. 스마트 홈 개선: AI는 스마트 홈 디바이스와의 상호작용을 더욱 원활하게 만들며, 사용자의 습관과 선호도를 학습하여 더 개인화된 경험을 제공합니다. 이는 온도 조절, 조명 설정, 보안 시스템 등에서 특히 유용하다.
2. 개인 비서 기능 강화: AI가 탑재된 디바이스는 더욱 효율적인 개인 비서 역할을 수행합니다. 일정 관리, 이메일 답변, 메시지 작성 등을 자동으로 처리하여 사용자의 시간을 절약해준다.
3. 건강 관리 지원: 애플 인텔리전스는 헬스케어 디바이스와의 통합을 통해 건강 데이터를 분석하고, 개인 맞춤형 건강 조언을 제공한다. 이는 사용자들이 건강 목표를 달성하고, 질병 예방에 도움이 될 수 있다.
이러한 기술 혁신은 AI가 우리 일상에 깊숙이 통합되어 더 스마트하고 효율적인 삶을 가능하게 할 것이다.

*▪️(NVDA) 엔비디아, 미국의 통제에도 불구하고 올해 중국에서 AI 칩으로 120억 달러 벌어들일 예정 (FT)* : Nvidia는 올해 중국에서 120억 달러 상당의 인공지능(AI) 칩을 판매할 것으로 예상되며, 이는 미국의 수출 규제에도 불구하고 이루어지고 있습니다. Nvidia는 100만 개 이상의 새로운 H20 칩을 중국에 공급할 예정이며, 이는 미국의 수출 제한을 피하기 위해 설계된 제품입니다. 이 칩의 판매는 중국 내 경쟁 제품인 화웨이의 Ascend 910B의 거의 두 배에 달할 것으로 예상됩니다.

바이든 행정부는 중국이 강력한 AI 시스템을 군사적으로 활용할 것을 우려해 AI 칩의 중국 수출을 제한하고 있습니다. 이로 인해 ByteDance, Tencent, Alibaba 등 중국의 기술 그룹들은 미국의 OpenAI, Microsoft, Meta, Google과 경쟁하는 데 어려움을 겪고 있습니다. H20 칩은 개당 12,000~13,000달러로 예상되며, 이를 통해 Nvidia는 120억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 보입니다.

Nvidia는 수출 제한으로 인해 중국 내 사업이 과거보다 크게 줄었지만, 여전히 고객을 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다. 2021년에는 Nvidia 매출의 4분의 1 이상이 중국에서 발생했으나, 현재는 약 10%로 줄어들 것으로 예상됩니다.

H20 칩은 성능이 다소 낮지만 여전히 중국 고객들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. 화웨이는 550,000개의 910B 칩을 판매할 것으로 예상되며, 중국의 많은 AI 회사들은 Nvidia의 생태계와 소프트웨어에 기반을 두고 있어 화웨이의 인프라로 전환하는 데 시간이 많이 걸릴 것입니다.

▪️(GOOG) Google이 마침내 Pixel 9에 초음파 지문 판독기를 추가 (AA)

*▪️(AMZN) 제프 베조스, 25백만주 $4.93B에 매각 (SA)* : 베조스는 이러한 대규모 매각 이후에도 여전히 약 9억 5천만 주, 즉 회사의 10%를 보유하고 있다.

*▪️(AMZN) Amazon, 가정용 로봇에 집중하기 위해 Astro for Business 보안 로봇 포기 (SA)* : 이 회사는 2021년에 가정용으로 Wall-E와 같은 로봇을 출시했다. 2,349.99달러로 가격이 책정된 Astro for Business는 2023년 11월에 소매, 제조 및 건강을 포함한 다양한 부문을 위해 공개되었다. 아마존 대변인은 통신사에 "아스트로를 최고의 가정용 로봇으로 만들기 위한 진행 상황과 지속적인 연구를 가속화하기 위해 우리는 기업용 아스트로에 대한 지원을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다.

*▪️(META) Zuckerberg는 Threads가 현재 1억 7,500만 명 이상의 월간 사용자를 보유하고 있으며 플랫폼에서 광고를 판매할 수 있다고 말합니다 (SA)* : 일론 머스크(Elon Musk)의 X에 필적하는 스레드(Threads)는 지난해 7월 공식 출시됐으며, 출시 5일 만에 초기 과대 광고에 힘입어 최대 1억 건의 가입을 기록했다. 인기 있는 Instagram 앱과 연결된 Threads를 출시한 이후 Meta는 사실 확인 및 트렌드 주제, 유명 인플루언서가 앱에 게시할 수 있는 재정적 인센티브, 라이브 스포츠 점수, 사용자 경험을 개선하기 위한 메시징과 같은 여러 기능을 도입했다.

▪️(TSLA) 중국에서 처음으로 지방정부에 자동차 공급할 수 있다 (매일) : 4일(현지시간) 로이터통신에 따르면 중국 동부 장쑤성 정부는 지난달 6일 성명을 통해 상하이 공장에서 생산된 테슬라의 모델Y를 포함시켰다. 테슬라 자동차가 중국 정부의 조달 목록에 오른 것은 이번이 처음이다. 이번 조치는 중국 당국이 지난 4월 데이터 안전성 검사에서 처음으로 테슬라를 '적합'하게 결정한 데 따른 것으로 풀이된다. 이후 테슬라는 데이터 수집에 대한 우려로 중국 내 공공기관에 적용됐던 운영 제한도 해제했다.

*▪️(반도체) 일본 반도체 제조장비 판매 2025년 3월까지 15% 증가할 것 (SA)* : 로직 파운드리의 투자 증가로 2026년 3월까지 매출이 10% 더 증가하여 468억엔이 될 것으로 예상된다. 매출은 2027년 3월로 끝나는 연도에 5.15T엔으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

*▪️(삼성전자) 삼성전자, 엔비디아 HBM3E 테스트 통과 보도에 "사실 아냐" (MTN)* : 오전 급등은 삼성전자의 엔비디아 납품 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 이날 한 국내 언론은 삼성전자가 엔비디아에 5세대 HBM인 HBM3E 퀄 테스트 승인을 받았다고 보도했으나, 아직 통과 단계는 아닌 것으로 전해졌다. 삼성전자는 해당 보도에 대해 "사실이 아니"라며 "HBM3E 퀄 테스트를 지속적으로 진행하고 있는 상황"이라고 설명했다.

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4 New York

Microsoft's Surface Pro is fine, but it isn't the AI device to change personal computing

Microsoft’s latest Surface Pro containing a Qualcomm chip delivers over eight hours of battery life, and it works with many programs.

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-07-03)

*▪️(MSFT) 중국 내 Microsoft Store 모두 문을 닫는다 (Register) : Microsoft는* 중국 본토에 있는 오프라인 매장을 폐쇄하고, 자사 제품은 자사 웹사이트를 포함한 파트너와 온라인 판매자에게만 판매됩니다. 중국 국영 미디어 에 따르면 , 마이크로소프트는 국가에 서비스를 제공할 때 채널을 통한 판매에 집중할 것이라고 주장했습니다. 업계 전문가들은 Surface 제품에 대한 관심 감소와 수익 부족을 폐쇄의 원인으로 꼽았습니다.

*▪️(MSFT) 마이크로소프트, 스페인 데이터 센터에 22억 유로 투자 (Barrons)* : 마이크로소프트가 스페인 북동부에 대규모 데이터 센터 프로젝트에 22억 유로(24억 달러)를 투자할 예정이라고 지역 당국이 수요일에 밝혔습니다. 이는 해당 지역이 클라우드 스토리지 핫스팟으로 자리매김하고자 하는 것을 의미합니다. 아마존도 5월에 클라우드 컴퓨팅 부문이 아라곤에 있는 데이터 센터를 확장하기 위해 157억 유로를 투자할 것이라고 발표한 바 있습니다. 아마존은 현재 아라곤에서 데이터 센터 3개를 운영하고 있습니다.

*▪️(AAPL) 애플이 챗GPT 개발사인 오픈AI 이사회에 옵저버 자격으로 참여 (MK)* : 애플 앱스토어 사업부 책임자이자 전 마케팅 책임자인 필 쉴러(Phil Schiller)가 오픈AI 이사회의 옵저버로 선정됐다. Microsoft는 이미 OpenAI 보드에 옵저버를 보유하고 있습니다. 참관인은 이사회 회의에 참석하고 의사 결정 과정을 지켜볼 권한이 있지만 투표에는 참여할 수 없다.

*▪️(NVDA) 엔비디아 H200 주문 3분기 인도 시작, B100 2025년 상반기 출하 예상 (김경환)*

*▪️(AVGO) 낸시 펠로시, 엔비디아 더 사고 테슬라 판다 (wccftech)* : 하원 서기에게 제출된 정기 거래 보고서에 따르면 낸시 펠로시는 브로드컴 콜옵션과 엔비디아 주식 10,000주를 매입했습니다. 또한 비자 지분을 2,000주 줄이고 테슬라 주식 2,500주를 처분했습니다.

*▪️(GOOG) AI 에너지 수요로 인해 구글의 배출량이 5년 만에 50% 가까이 증가 (Guardian)* : 국제 에너지 기구는 데이터 센터의 총 전기 소비량이 2022년 수준에서 2026년에는 1,000TWh(테라와트시)로 두 배 증가 할 수 있다고 추정합니다. 이는 일본의 전기 수요 수준과 비슷합니다. 연구 기업 SemiAnalysis의 계산에 따르면 AI는 2030년까지 데이터 센터가 전 세계 에너지 생산량의 4.5%를 사용하게 될 것입니다.

▪️(AMZN) EU, 수입 관세 면제 종료, 잠재적으로 Shein, Temu에 영향 (SA) : 블룸버그통신은 유럽연합(EU)이 역외 온라인 플랫폼에서 구매한 값싼 제품에 대해 수입 관세를 부과하는 방안을 준비 중이라고 보도했다. EU는 현재 온라인 구매에 대해 €150($161)의 면세 한도를 두고 있으며, 이는 작은 선물이나 개인 패키지에 대한 것이다. 그러나 이로 인해 외국 온라인 소매업체의 저가 수입품이 증가했다고 보고서는 지적했다. 이 계획은 이러한 흐름을 막는 것을 목표로 하며 모든 비 EU 전자 상거래 플랫폼에 적용된다.

*▪️(META) 메타, 2분기 실적 기대치 부합 전망..AI 스튜디오 베타 서비스 시작 (알파)* : 미래에셋증권에 따르면, 메타의 2분기 매출액은 전년동기대비 22% 성장한 390억달러, 영업이익은 54% 성장한 144달러(영업이익률 37%)로 시장 기대치를 충족할 것으로 추정된다.

고금리에도 불구하고 미국 소비가 견조하게 유지되는 가운데 테무 등 중국 리테일러들이 메타의 플랫폼에 공격적으로 광고비를 집행하고 있고 릴스 등 숏폼 컨텐츠의 수익화도 지속되고 있어 광고 매출이 꾸준히 증가할 것이란 평가다.

박연주 연구원은 "메타는 상반기 가상 캐릭터와 대화하는 메타 AI를 출시한 데 이어 최근 인플루언서가 AI 캐릭터를 만들고 사용자들이 이와 대화할 수 있는 AI 스튜디오 베타 서비스를 시작했다"며 "해당 서비스가 플랫폼 체류 시간 증대로 이어지는지 여부가 중요한 관전 포인트가 될 것"이라고 예상했다.

*▪️(TSLA) 모건 스탠리, Tesla 올해 자동차 첫 서프라이즈 (investing.com)* : 그러나 테슬라의 이번 업데이트에서 눈에 띄는 것은 2분기 9.4GWh로 사상 최고치를 기록한 것으로, 이는 모건스탠리 전망치의 거의 두 배에 달한다고 애널리스트들은 강조했다. 분석가들은 생성형 AI 가속화로 인해 에너지 수요, 발전 및 데이터 센터 투자가 여러 세대에 걸쳐 증가함에 따라 투자자들이 테슬라 주당 36달러(1,300억 달러)로 평가되는 테슬라 에너지에 더 많은 관심을 기울이기 시작할 것으로 보고 있다.

*▪️(TSLA) 일론 머스크의 Grok 2 및 Grok 3 타임라인, 슈퍼컴퓨터 계획 공개 (CCN)* : 일론 머스크의 xAI는 8월에 Grok 2를 출시하고 연말까지 Grok 3을 출시할 예정이며, 후자는 100,000개의 Nvidia H100 GPU 에서 학습한다.

*▪️(생성AI) 중국은 전 세계적으로 생성형 AI 특허 출원을 주도하고 있다고 UN 데이터는 밝혔다 (SA)* : 유엔 자료에 따르면 중국은 가장 근접한 경쟁국인 미국보다 6배 더 많은 특허를 제출하면서 중국에 기반을 둔 발명가들이 가장 많은 생성형 AI 특허를 출원했다. GenAI 특허 출원 상위 10개 기업은 텐센트(2,074건), 핑안보험(1,564건), 바이두(1,234건), 중국과학원(607건), IBM(601건), 알리바바(571건), 삼성전자(468건), 알파벳)(443건), 틱톡 소유주인 바이트댄스(418), 챗GPT 개발사 오픈AI를 지원한 마이크로소프트(377)가 있다.

#해외주식 #뉴스모음

The Register

Microsoft Stores all close their doors in China

Slump in Surface sales suspected as one reason for move online

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-07-02)

*▪️(MSFT) 마이크로소프트 Surface 7 노트북 리뷰 - 마침내 성공 (Yahoo)* : 퀄컴(Qualcomm)의 스냅드래곤 X 엘리트(Snapdragon X Elite)와 X 플러스(X Plus) 칩의 강력한 오리온(Oryon) 코어를 새로운 프리즘(Prism) 에뮬레이터와 결합함으로써 마이크로소프트는 서피스 랩탑 7(및 그 형제인 서피스 프로 11)을 거의 이상적인 생산성 머신으로 만들었다.

Arm 기반 Windows는 반응이 매우 빠르고 즉각적인 깨우기 시간이 있으며 일반적으로 매우 빠르게 느껴진다. 그러나 시간이 조금 더 필요한 몇 가지 주요 앱이 있는데, 바로 Adobe 제품이다.

불행히도 Snapdragon X Elite 칩은 괜찮은 벤치마크를 자랑하지만 Laptop 7에 적합할 수 있는 많은 타이틀이 실행되지 않는다. 이들 중 다수는 Fortnite 및 League of Legends와 같은 경쟁 게임으로, Arm 기반 칩에서 작동하도록 업데이트되지 않은 치트 방지 프로토콜을 특징으로 한다.

배터리 수명은 엄청나다. Wi-Fi를 통해 1080p 비디오를 스트리밍했을 때 장치는 17시간 38분 동안 지속되었으며, 이는 유사한 장비를 갖춘 Intel 및 AMD 기반 라이벌에서 일반적으로 얻는 것보다 몇 시간 더 많다.

*▪️(AAPL) Apple, 높은 iPhone 16 수요를 예상하여 A16 칩 주문 증가 (MR)* : 대만 매체 CTEE에 따르면 지난해 아이폰15 시리즈 출시를 위한 초기 칩 주문량은 8000만∼9000만대로 추정되며, 이는 애플이 2024년 1000만대 규모의 2024년 기기 수요가 더 높아질 것으로 예상하고 있음을 시사한다. 올해 iPhone 16 라인업의 4개 모델 모두 N18E 공정을 사용하여 제조된 A3 브랜드 칩을 사용할 것으로 예상된다. Apple은 예년에 이어 9월 중순쯤 가을에 iPhone 16 시리즈를 출시할 것으로 예상한다.

*▪️(NVDA) Elon Musk는 AI 챗봇이 훈련될 Nvidia H100 칩의 수를 공개 (BI)* : 일론 머스크(Elon Musk)는 100,000개의 엔비디아 H100 GPU에서 훈련한 후 Grok 3가 "특별한 것"이 될 것이라고 말했습니다. AI의 핵심 구성 요소인 Nvidia의 H100 GPU는 개당 30,000달러에서 40,000달러 사이로 추정됩니다. 머스크의 회사가 H100 중 몇 대를 구매했는지는 명확하지 않으며 GPU 컴퓨팅 임대도 가능합니다.

*▪️(GOOG) Google, AI로 인한 배출량 13% 증가 (GB)* : 2023년 구글의 데이터 센터가 소비하는 에너지의 양은 24테라와트시 이상으로, 데이터 센터가 소비하는 전 세계 전력의 약 7-10%에 해당한다고 회사는 보고했다. 이는 2022년보다 17% 증가한 것이며 2021년에서 2022년 사이의 증가율과 거의 같다고 구글 CSO인 케이트 브랜트(Kate Brandt)가 말했다. AI가 이러한 증가에 크게 기여하고 있다. 2022년 현재 데이터 센터는 전 세계 전력 수요의 약 1-1.3%를 차지한다.

*▪️(AMZN) Mizuho, Amazon AWS 가속할 것 (SA)* : "선도적인" 채널 파트너와 함께 실시한 이 설문조사는 판매 주기가 가속화되었음을 보여주었다고 미즈호의 애널리스트 제임스 리(James Lee)는 말했다. 이 총재는 아마존에 대해 투자의견 '아웃퍼폼(Outperform)'과 목표주가 240달러를 유지했다. 마지막으로, 이번 조사는 생성형 인공지능 프로젝트가 '변곡점'에 근접해 있으며, 외부 모델이 상용화되기까지 6개월이 남았다는 점도 보여줬다.

*▪️(META) 메타는 메타버스 게임에 생성형 AI를 도입할 계획 (TC)* : 채용 공고에 따르면 메타는 "플레이할 때마다 바뀌고" "비결정론적" 경로를 따르는 게임과 같이 생성형 AI로 구동되는 새로운 유형의 게임 플레이로 "새로운 소비자 경험"을 연구하고 프로토타입을 제작하려고 합니다. 이와 동시에 이 회사는 게임의 "워크플로와 시장 출시 시간을 개선"할 수 있는 생성형 AI 기반 도구를 구축하거나 타사 제작자 및 공급업체와 협력하여 사용하는 것을 목표로 합니다.

*▪️(TSLA) 테슬라, 2Q24 인도량 컨센상회 (재고) & 스토리지 설치 폭증 (재고)*

#해외주식 #뉴스모음

Yahoo News

Microsoft Surface Laptop 7 review: Success at last

With the Surface Laptop 7, Microsoft has finally created a sleek Arm-based notebook that's a worthy rival to Apple's MacBook Air.

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🌎 해외주식 주요뉴스 (2024-06-27)
*▪️(AMZN) 아마존, 리비안 지분과 AI 물결에 힘입어 2 trillion 달러 시가총액 클럽에 합류 (SA)*

*▪️(AMZN) 아마존, 중국에서 직접 배송으로 할인 쇼핑 출시 계획 (SA)* : 새로운 온라인 카탈로그는 브랜드가 없는 패션, 가정용품 및 기타 품목을 특징으로 하며, 중국 판매자로부터 서양 구매자에게 직접 9일에서 11일 이내에 배송될 수 있습니다. 아마존은 최근 비공개 회의에서 중국 판매자 그룹에게 이 아이디어를 선보인 것으로 알려졌다. 새로운 할인 쇼핑 섹션은 빠르면 올 가을부터 재고 접수를 시작할 것으로 예상됩니다.

*▪️(META) 왜 광고주들이 Meta 바구니에 모든 달걀을 담아서는 안 되는가? (Forbes)* : 올해 상반기에 Meta가 큰 타격을 입었음에도 불구하고 Meta에서 광고 캠페인을 진행하고 있는 200개 이상의 고객(GMV 100만 달러 이상 브랜드)을 대상으로 전년 대비 분석한 결과, 광고 지출이 4.26% 증가하여 수익(18.19%)과 ROAS(13.36%)가 급격히 증가한 것으로 나타났습니다. 또한 고객 확보 비용이 10.13% 더 효율적이 되었습니다.

브랜드가 새로운 사용자, 특히 TikTok을 유치할 수 있는 기능을 제공하는 다양한 플랫폼과 채널이 있습니다. 메타의 신규 사용자 확보가 정체되면서 틱톡은 급성장세를 보이고 있습니다. 실제로 틱톡은 2023년 15억 명의 사용자를 달성했으며, 이는 전년 대비 16% 증가한 수치입니다. 또한 Google 유니버스는 유료 검색, 쇼핑, 디스플레이, YouTube 등을 통해 고객 확보를 위한 다양하고 비용 효율적인 기회를 제공합니다.

*▪️(TSLA) SpaceX 공개 매수는 기록적인 $ 210B의 가치를 지닌다고 합니다 (SA)* : 제안된 내부자 주식에 대해 논의된 초기 가격은 SpaceX(SPACE)의 가치를 약 $200B로 평가했을 것입니다. 새로운 $210B 밸류에이션은 미국 민간 기업으로서는 최고 기록이 될 것이며, SpaceX(SPACE)는 $268B 밸류에이션을 기록한 TikTok 소유주인 ByteDance(BDNCE)에 이어 세계에서 두 번째로 가치 있는 스타트업이 될 것입니다.

*▪️(TSLA) Elon Musk는 Starlink Mini가 2024년 후반에 단말기 절반 가격으로 출시될 것이라고 밝혔습니다 (SA)* : 머스크는 자신의 소셜미디어 플랫폼 X에 이 같은 성명을 올렸다. 그의 우주 탐사 회사인 스페이스X(SPACE)는 스타링크 위성군을 통해 인터넷을 제공하기 위한 소형 휴대용 키트로 스타링크 미니를 개발하고 있다.

Seeking Alpha

Amazon joins $2T market cap club, boosted by Rivian stake and AI wave

Amazon (AMZN) stock on Wednesday hit $2T market capitalization for the first time ever. Read more here.

🌎 해외주식 주요뉴스 (2024-06-26) *▪️(MSFT) OpenAI 중국 떠난다 (Benzinga)* : 7월부터 OpenAI는 중국 사용자에 대한 서비스를 종료할 예정이며, 이 결정은 현지 기업들의 즉각적인 반응을 불러일으켰다. 블룸버그에 따르면 바이두(NASDAQ:BIDU)와 알리바바 그룹 홀딩스(NYSE:BABA)와 같은 기업들은 개발자를 유치하기 위한 다양한 인센티브를 통해 시장의 새로운 격차를 활용하기 위한 포지셔닝을 하고 있다.

*▪️(MSFT) Canalys: 미국 PC 출하량은 2024년에 5%, 2025년에 8% 더 증가할 것으로 예상 (SA) : 카날리스(Canalys)의 그렉 데이비스(Greg Davis) 애널리스트는 "연휴 시즌 이후 계속되는 할인은 2024년 초까지 PC에 대한 소비자 수요를 끌어올렸다"고 말했다. "중소기업의 출하량 증가는 Windows 10 수명 종료로 인해 예상되는 교체가 진행 중*임을 나타냅니다. 기업 고객들이 그 뒤를 따를 것으로 예상됨에 따라 시장에 대한 단기 전망은 여전히 매우 긍정적입니다"라고 Davis는 덧붙였습니다. 1분기 미국 내 PC(태블릿 제외) 출하량은 약 5% 증가한 1,480만 대를 기록했습니다.

*▪️(AAPL) 중국의 스마트폰 판매량은 올해 중반 618 쇼핑 축제 기간 동안 약 6.8% 증가 (SA) :* 그 중에서도 화웨이는 5G 제품에 대한 지속적인 수요에 힘입어 매출이 42.4% 증가하며 가장 큰 승자로 떠올랐다. 한편 애플(AAPL)의 매출은 지난해보다 약 2.7% 증가했는데, 이는 더 강력한 프로모션과 더 긴 판매 기간의 수혜를 입었다.

*▪️(GOOG) Google, 소비자 설문조사에서 AI를 고려 1순위 차지 (SA)* : AI와 가장 관련이 있는 기업을 묻는 질문에 소비자의 63%가 Google을 떠올렸습니다. 오픈AI(OpenAI)가 51%, 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)가 44%, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)가 28%로 뒤를 이었다. Google의 AI 개요가 상대적으로 신선함에도 불구하고 소비자의 41%는 기존 검색 옵션보다 AI 개요를 선호했다. 그러나 61%는 검색에 Google 이외의 AI 플랫폼을 사용할 것이라고 말했다.

MSN

OpenAI's China Exit Sets Stage For Local AI Surge With Baidu, Alibaba As Potential Gainers

Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) backed ChatGPT parent OpenAI’s proposed policy change, that will end access to its AI development tools in China, is likely to reshape the competitive landscape in the artificial intelligence sector. Starting in July, OpenAI will…

🗣️ 본격 반격 시작한 Intel AI칩 세부 공개 (출처: 안될공학)

✔️Intel 데이터센터 반도체 로드맵
① Dedicated AI: Gaudi2 → Gaudi3⭐️
② HPC & AI GPU: GPU Max Series

✔️Gaudi3에 사용된 HBM : HBM2E
* 이전 버전인 HBM2E를 사용했음에도
HBM3를 탑재한 Nvidia의 H100보다
(최대) 추론성능 50%↑, 전력효율 40%↑

✔️학습속도 & 에너지효율
① 학습속도: (Nvidia H100 1.0x 기준)
- LLAMA2-7B 1.5x 빠름
- LLAMA2-13B: 1.7x 빠름
- GPT 3-175B: 1.4x 빠름
② 에너지효율: (Nvidia H100 1.0x 기준)
- LLAMA-7B: 1.4x 높음
- LLAMA-70B: 2.2x 높음
- Falcon 180B: 2.3x 높음
③ Gaudi2 대비 Gaudi3 성능
- AI Compute (FP8) 2x
- AI Compute (BF16) 4x
- Network Bandwidth 2x
- Memory Bandwidth 1.5x

✔️Intel이 Nvidia와 다른 점
- Nvidia는 NVLink나 InfiniBand나
각자 멜라녹스 인수 이후에
각자 고유의 규격을 통해서
계속 확장하고 있음
- 반대로 Intel은 오픈형으로
사람들이 범용으로 쓸 수 있는
IP와 소프트웨어 표준들을
가져와서 네트워킹을 함

✔️요약
- HBM2E라는 구 모델을 썼는데도
이더넷을 빡세게 넣어 성능 커버함
- 2024년 2분기 Dell, HP, Lenovo,
Supermicro 등에 납품 예정

#해외주식 #미국주식 #NVDA #INTC #AMD

🗣️ Nvidia 주가 얼마나 오래 갈 것이냐? (Tech Talk)

*⭐️ *2년짜리 업사이클
① 1년차 수요발생 공급부족:
- 수요자 BIG 3 vs. 공급자 1개
② 2년차 수요팡팡 공급팡팡:
- 진성수요 + 이연수요 + 가수요
- 공급자 1개에서 Tier 2 다수업체 등장
- 젠슨 황: AI 양산의 시작
③ 2024년 2년차 Peak 시그널
- B200 출시가 2024년말로 당겨졌음
- B200 가격 예상값 5만불 vs 실제값 3만불 (물량부족 없을 확률↑)
- BIG3 외 수요자 늘어남 → 공급부족 해소 시그널
- HBM CAPA 증설량 2024년 3.3배, 2025년 60% 성장
- CoWoS CAPA 증설량 2024년 2배, 2025년 50% 성장
- Intel Gaudi, AMD MI300 출시
- Nvidia AI가속기 TSMC CAPA의 70% 이상에서 줄어드는 정황
④ 주가 관점
- 1년차 이익은 안 오르고 멀티플만 오름
- 2년차 여기저기서 이익 팡팡 (SK하이닉스, 삼성전자, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, Broadcom, TI 등)

#해외주식 #미국주식 #NVDA #INTC #AMD #TSMC

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[텍톡 Tech Talk] AI 시대의 반도체 : 쏟아지는 신기술

#삼성증권 #텍톡 #IT #TECH #AI #반도체 #신기술 AI 시대의 반도체! 쏟아지는 신기술들에서 찾을 수 있는 투자아이디어를 텍톡에서 만나 보세요! 00:00 오프닝 01:16 무어의 법칙 02:02 Part 1. 쏟아지는 하드웨어 신기술들, 무엇이 실현 가능할까? [Q&A] 27:11 HPSP의 하락 이유와 전망은? 30:21 인텔 가우디 출시가 AMD와 엔비디아에 미칠 영향은? 34:28 인텔의 극저온 식각 장비가 게임 체인저가 될 수…

(TSLA) 미국에서 FSD 구독료 절반으로 인하 → $99/월 (CNBC)
#해외주식 #미국주식 #빅테크 #테슬라 #TSLA

CNBC

Tesla slashes price of its premium driver assistance option by half in U.S.

Tesla CEO Elon Musk posted on X on Friday that the company is cutting the price of its Full Self-Driving, or FSD, package in half to $99 a month.

🌐 NVIDIA는 위기를 어떻게 기회로 만들까?

*✔️2023년은 AI반도체와 생성형AI 원년
- 2023년 2월 Microsoft Copilot 출시
- 2023년 2월 엔비디아 AI반도체 TMSC에 오더
- 2023년 3월 OpenAI, Chat-GPT-4 출시
- 2023년 3월 Google Bard 출시
- 2023년 6월 빅테크 H100, A100 본격조달
- 2023년 8월 엔비디아 슈퍼칩 GH200 출시*
- 2024년 2월 Google Gemini 출시

*✔️2023년 엔비디아 H100, A100 쇼티지*
- 생성형AI 추론형 인프라향 GPU 수요증가
- H100 AI 학습/추론 모두에 성능/가성비 갑
- 엔비디아 AI반도체 시장점유율 80%
- 2024년 H100 생산량 목표 150~200만대

✔️위기(?): 빅테크의 자체칩(NPU) 개발
① 연산반도체: CPU ⊃ GPU ⊃ NPU
- 엔비디아 주력: GPU
- AI 훈련 특화: NPU (AI반도체)
② Chat-GPT 이후 빅테크 NPU 채택↑
- Before: 범용성 중요 (엔비디아 GPU 짱)
- After: 전성비/알고리즘 특화 (NPU 대세)
- 그럼에도 CUDA 생태계 / 습관 때문에
GPU를 포기하고 전용NPU 전환 느림
③ 풀스택 꿈꾸는 빅테크 (효율성 때문에)
- 풀스택: 자체칩-데이터센터-알고리즘-서비스
- AI 학습은 H100으로, 추론은 자체칩으로
- 풀스택 다 갖춘 빅테크는 테슬라 only
- 사용자경험과 유기적 연결시킨 애플 M1칩

*✔️돌파구: 빅테크 커스텀칩 / GH200 워크스테이션
① 빅테크 자체칩 설계 사업부 개설**⭐️
- 수장: 디나 맥키니 (AMD, 마벨, 퀄컴 경력)
- 영역: 자동차, 게임콘솔, 데이터센터, 통신
- 아마존, 메타, 마소, 구글, OpenAI와
맞춤형칩 개발을 위한 논의 시작 (로이터)
*② GH200 탑재 AI 워크스테이션 판매
- GH200 CPU + H100 GPU $43,500 시작
- H100 가격에 CPU를 덤으로 줌
③ non-빅테크 수요
④ 신약개발...

(추천컨텐츠: 안될공학1, 안될공학2, 티타임즈TV, ANANDTECH)

#해외주식 #미국주식 #엔비디아 #NVDA #생성형AI #AI반도체

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OpenAI마저 AI칩 자체 개발... 빅테크 모두 자체 AI칩 설계하면 엔비디아는 괜찮을까?

구글 TPU, 테슬라 도조 D1칩, Microsoft Maia100, META와 OpenAI까지, AI 경쟁과 함께 모두가 자체 칩 개발에 뛰어듭니다. 엔비디아 A100 H100 과 같은 GPU가 부르는게 값인 요즘인데 이렇게되면 엔비디아가 위험해지지 않을까요? 그래서 엔비디아는 H200 B100 GH200과 같은 칩을 서두르는 동시에 자체 클라우드 서비스 시스템인 DGX 클라우드 서비스는 물론 반도체 다음은 신약개발이라며 Clara 플랫폼에서의 신약개발…