🛍Digital fashion: сколько бренды одежды и обуви тратят на продвижение в интернете

📊"86% fashion-ритейлеров увеличили расходы на маркетинг в 2024г", — такими данными еще в начале года поделились RetailCRM. Специалисты опросили 620 представителей брендов одежды и обуви, чтобы узнать, как они будут привлекать клиентов, через какие каналы и т.д. Еще рано подводить итоги года, но оценить объемы digital-рекламного продвижения fashion-ритейлеров и посмотреть на динамику рекламных расходов в интернете за 3 прошедших квартала уже можно. Что мы видим на наших данных:

🛍Начнем с e-com, ведь по результатам опроса, каждая четвертая компания fashion-сегмента работает только на маркетплейсах. С помощью нашего продукта Marketplace Budget мы проанализировали рекламный профиль Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и МегаМаркет и увидели, что “Одежда и обувь” – лидер по затратам на прямое баннерное продвижение там за 9 месяцев 2024г. Из 5,1 тысяч проанализированных брендов к этой категории относится 13%, которые аккумулируют пятую часть (21%) совокупных инвестиций в прямое баннерное продвижение, а именно 4,5 млрд рублей.

🛍Почти половина (46%) суммарных расходов категории за янв-сент 2024г пришлась на 1Q, а самым “затратным” месяцем стал март, что может быть связано с наращиванием активности к 8 марта. (Ранее мы делились исследованием по гендерным праздникам. Спойлер: на 8 марта рекламодатели тратили больше, чем на 23 февраля, а ведущей категорией по расходам так же была “Одежда и обувь”).

📌Приоритетными площадками для продвижения брендов одежды и обуви в янв-сент 2024г стали Ozon и Wildberries – на них приходится большая часть суммарных расходов категории. Кроме того, на WB представлена большая часть анализируемых рекламодателей и брендов.

🔝ТОП-3 бренда внутри 4 маркетплейсов выглядит так: ARIVE (286,9 млн руб), ZOLLA (244,7 млн руб), ECCO (213,5 млн руб).

✔️Fashion-бренды довольно активны и вне контура маркетплейсов. С помощью другого нашего продукта Digital Budget мы видим, что “Одежда и обувь” по итогам 9мес2024г заняла 7 место среди 65 проанализированных категорий по объему инвестиций в digital-продвижение. В рамках нашего рейтинга крупнейших рекламодателей за янв-сент 2024г в анализируемую категорию вошли 189 рекламодателей, но сегодня остановимся на ТОП-30.

💸Совокупный digital-бюджет 30 ведущих рекламодателей составил 74% от всех затрат категории и превысил 6,2 млрд руб. Расходы ТОП-30 росли активнее, чем у всей категории относительно аналогичного периода 2023г: 16% vs 13% соответственно.

💡Почти половина (49%) бюджета ТОП-30 рекламодателей пришлась на баннерную рекламу. Продвижение в соцсетях и контекстная реклама в структуре затрат 30 ведущих рекламодателей заняли 22% и 21% соответственно. Еще 8% бюджета было направлено на продвижение с помощью видео форматов.

➡️По сравнению с 9мес2023г вложения 30 ведущих рекламодателей в баннерную рекламу выросли на 30%. Затраты на контекст увеличились на 26%, на Online Video – на 7%. Расходы на Paid Social, напротив, сократились относительно янв-сент2023.

🚩Рейтинг fashion-рекламодателей открывает MELON FASHION с бюджетом 721,9 млн рублей. По сравнению с рейтингом за 9 месяцев 2023г MELON FASHION нарастил затраты на digital-продвижение, что позволило ему не просто подняться в ТОПе, но и возглавить его (переход со 2 места на 1). Серебро досталось Rendez-Vous, который инвестировал в рекламу 442,6 млн рублей, они тоже поднялись на 1 позицию. У компании МРЦ (Магазин Реальных Цен) бюджет вырос до 409,8 млн руб, что позволило им подняться с 5 строчки на 3. (ТОП-30 можно найти у Fashion retail тут и тут. Это исследование мы проводили специально для них).

💬Так, мы видим, что fashion-ритейлеры активно увеличивают свои инвестиции в digital-продвижение, причем ведущие 30 рекламодателей делают это заметнее остальных. С т.з. каналов, через которые бренды одежды и обуви привлекали трафик на свои сайты, превалирует доля баннерной рекламы. На маркетплейсах же эта категория и вовсе правит балом, возглавляя рейтинг по вложениям в прямое баннерное продвижение.

📌После публикации нашего рейтинга рекламодателей в digital за 9 месяцев 2024 года в РБК мы стали подробнее анализировать конкретные категории, чтобы заглянуть внутрь отраслей. Так, например, недавно мы специально для ИД "Новые отраслевые медиа" составили рейтинг ТОП-30 ведущих рекламодателей по затратам на digital-продвижение в категории “Продажа и доставка продуктов питания”. Давайте подробнее рассмотрим этот список.

💡Рейтинг рекламодателей в категории “Продажа и доставка продуктов питания” открывает X5 GROUP с затратами 4,8 млрд рублей, лидирующую позицию она занимала и в рейтинге за аналогичный период прошлого года. На втором месте в рейтинге оказался СБЕР с расходами 1,4 млрд рублей, сменив бронзу на серебро. АШАН также поднялся в списке ведущих рекламодателей, потратив 927,7 млн рублей, и переместился с 4 на 3 место.

🛍ТОП-30 рекламодателей вложили больше всего средств в контекстную и баннерную рекламу, затраты на эти каналы составили 41% и 40% соответственно. 16% бюджета ушло на продвижение в социальных сетях. Остальные затраты пришлись на продвижение с помощью видео-форматов.

📊По сравнению с прошлым аналогичным периодом затраты рекламодателей в Paid Search и Paid Social возросли в 1,5 раза для каждого канала. Расходы на баннерную рекламу увеличились в более чем 2 раза, а расходы на Online Video, наоборот, сократились на 15%.

✔️В целом, совокупный объем digital-продвижения 30 ведущих рекламодателей охватывает 99% всех затрат в категории “Продажа и доставка продуктов питания”. Этот показатель превысил 12,4 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

🔝По итогам 9 месяцев 2024 года категория “Продажа и доставка продуктов питания” вошла в пятерку лидеров и заняла четвертое место в этом рейтинге.