지난 6개월 동안의 성과를 보면,

엔비디아가 +3.5% 상승하는 동안
Marvell과 브로드컴은
각각 +65%, 34% 급등했습니다.

https://naver.me/FDnI0FB4

#브로드컴 시가총액이 $1조를 돌파했습니다.
어제 CEO가 2027년에 600~900억불의 AI 매출도 가능하다고 언급했는데, 이게 어느 정도 규모인지를 생각해볼까요?

올해 브로드컴의 전사 매출이 $500억 쪼금 넘거든요. AI매출 비중이 1/4정도 되니깐 $100억 쪼금 넘구요~ 그럼 대충 계산해도 현재 수준의 5~8배 정도가 증가할 수 있다는 건데... 현재 Ebita margin과 20배 후반의 PER을 감안하면, 대출 계산해도 $0.5조~$1조 수준의 기업가치가 새로 생길 수 있다는 계산이 나옵니다 ㅎㄷㄷ

근거가 3개의 하이퍼스케일러에 대한 계약을 반영했다고 하더라구요; Perplexity한테 물어보니까 Google, Microsoft, Meta인거 같다.. 고 ^^; 최근엔 CEO가 ByteDance 이야기를 언급했다고도~ 추가로 3개의 새로운 하이퍼스케일러 고객을 확보했다고 했는데, 일부 보도에서는 OpenAI와 Apple일 수도 있다는 이야기가 있습니다.

빅테크들의 AI Capex 투자가 바뀌고 있다는 점! 근데 경쟁구도 관점에서 보면, 브로드컴의 위치가 확실하긴 하네요!

https://naver.me/FDnI0FB4

Literature that deals in this language inevitably holds a kind of body heat. Just as inevitably, the work of reading and writing literature stands in opposition to all acts that destroy life.

이 언어를 다루는 문학은 필연적으로 일종의 체온을 지니고 있습니다. 필연적으로 문학을 읽고 쓰는 작업은 생명을 파괴하는 모든 행위에 반대되는 위치에 서 있습니다.

- 한강 작가님, 노벨상 수상 소감 (2024. 12. 11) -

< 국제적 관점에서 본 계엄,탄핵 정국 >

1. 1945년 이후, 미국이 만든 질서하에서 우리나라는 #자유무역, #세계화, #평화 를 누리면서 급성장했습니다.

2. 그런데 미국이 만든 세계질서가 급변하고 있습니다.

3. 심지어 달러 패권이 흔들리고 있다는 것을 연준의원과 트럼프까지 걱정할 정도로 말이죠. 트럼프는 달러패권을 지키기 위해 관세 카드를 꺼냈습니다.

4 질서(order)란 통치시스템을 의미합니다. 그리고 그 질서를 어떤 기업이, 어떤 나라가 만드느냐에 따라서 수십년동안의 부와 권력이 이동하게 되죠.

1. 모바일 혁명이 진행되면서 우리는 미국의 빅테크들은 장사할 때마다 30%씩 세금처럼 수수료를 받는 생태계를 만들었습니다.

2. 이렇게 질서를 바꾼 미국의 빅테크들이 만들어낸 시가총액은 무려 $18조 나 됩니다. 우리나라 GDP의 9배나 되죠…

3. 그리고 우리는 지금 AI 혁명으로 또 한번 질서가 크게 바뀌는 순간에 서 있습니다. 어마어마하게 큰 기회지만,

4. 안타깝게도 그 과정에서 우리나라의 기업들이 할 수 있는 역할이 거의 없습니다…

5. 한은 총재는 며칠전 계엄 등의 혼란보다 “미국의 관세와 중국 제조업의 부상”이 우리나라 경제에 더 큰 영향을 줄것이라고 걱정했습니다.

6. 계엄의 영향이 없다는 것이 아니라, 그게 아니더라도 우리 경제는 진짜 심각한 수준으로 어렵다는 것을 이야기한 것이죠.

7. 외국인 투자자들에게는 현재 우리나라의 불안한 정치 상황 때문에 포기하는 상황까지 가지나 않을 지 심각하게 걱정됩니다..

8. 지금 국내에서 진행되고 있는 참담한 상황 때문에 명백하게 국민의 재산권은 매우 심각하게 훼손되었으며, 당분간 회복되기도 어려울 것이라고 생각합니다. 참으로 안타깝고, 속상합니다…

9. 부디, 어려운 상황에서 여러분의 자산을 잘 지키시기 바랍니다..

p.s 내일 아침 그냥효에서는 계엄과 탄핵 등 어지러운 정치 상황이 얼마나 심각한 상황인지를 국제적인 관점에서 다뤘습니다.

안철수, 김예지 의원에 이어 김상욱 의원도 투표를 했네요! 5명 남았습니다!!!

안철수, 김예지 의원에 이어
김상욱 의원도 투표를 했네요!
5명 남았습니다!!!

• 궈밍치 : iPhone 16 시리즈 2024년 출하량 전망치 기존 8700~8800만대에서 8800~8900만대로 상향. iPhone16 스탠다드 모델이 출하량 증가의 큰 부분 차지 >   郭明錤：iPhone 16系列今年出货预估上调至8800~8900万部. 天风国际分析师郭明錤发布iPhone 16/Pro系列生产报告，2024年iPhone 16系列出货预估从8700~8800万部上调至8800~8900万部，主要增量来自iPhone 16标准版。郭明錤预计，iPhone…

• 궈밍치 : iPhone 16 시리즈 2024년 출하량 전망치 기존 8700~8800만대에서 8800~8900만대로 상향. iPhone16 스탠다드 모델이 출하량 증가의 큰 부분 차지

郭明錤：iPhone 16系列今年出货预估上调至8800~8900万部. 天风国际分析师郭明錤发布iPhone 16/Pro系列生产报告，2024年iPhone 16系列出货预估从8700~8800万部上调至8800~8900万部，主要增量来自iPhone 16标准版。郭明錤预计，iPhone 16标准版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro与iPhone 16 Pro Max占2024年iPhone 16系列出货分别约26%、6%、30%与38%。报告显示，iPhone 16系列8月和9月出货量分别为900万和1600万部，备货1500~1700万部以支持预购。第三季度出货量将同比增长10%，但第四季度预计同比下滑5~7%（对比 iPhone 15 系列去年同期）。

숙론은 상대를 제압하는 것이 아니라
남의 이야기를 들으면서
왜 나와 상대의 생각이 다른 지
숙고해보고
자기 생각을 다듬는 행위다.

누가 옳은가가 아니라,
무엇이 옳은가를 찾아야 한다!

- 숙론, 최재천 -