금투세 폐지 발표 난 그날 섹터의 움직임 그리고 오늘 미대선 트럼프 당선 유력한 상황에서 섹터의 움직임을 보면 반도체 2차전지 바이오 중에서는 바이오가 제일 강한 흐름을 보여주네요.

[11/6, 장 중 생각: 국장만 예습이 덜 된 것인가?, 키움 한지영]

치열할 줄 알았던 미국 대선은 생각보다 싱겁게(?) 끝나려는 분위기네요

아직 개표가 진행중이며, 해리스가 쫓아가는 듯 합니다만,

2시 20분 기준으로 업데이트해서 보면

트럼프 230석 vs 해리스 210석

경합주는 아직 투표가 안끝난 조지아주 제외하고

버지니아만 해리스, 펜실베니아, 네바다, 위스콘신 등 다른 경합주는 트럼프 쪽으로 기세가 기울었습니다.

폴리마켓에서도 트럼프 당선확률이 96%를 넘고 있네요.

금융 시장의 가격 움직임을 봐도,

미국 선물 시장 강세, 미국 10년물 금리 4.4%대 진입, 달러/원 환율 1,390원대 돌파, 비트코인 6%대 급등

살짝 되돌림은 있지만, 10월 내내 시장이 예습해왔던 익숙한 트럼프 트레이드가 진행되고 있는 모습입니다.

그런데 지금 많은 분들이 고민을 하고 있는 부분은

“한국 증시는 대체 왜 또 빠질까?” 일텐데,

일단 지난 2018년도 트럼프 1기 시절 무역분쟁의 트라우마가 작용하고 있는 것으로 보입니다.

트럼프 당선 시 보편적 관세(10~20%) 포함 무역적자 품목 위주로 추가 관세 부과 가능성 등이 거론되고 있다는 점이 지난 무역분쟁의 부정적인 주가 흐름을 투자자들 뇌리속에 재차 심고 있는 듯하네요.

하지만 당시에 비해 직접 투자 등을 통해 중국보다 미국 익스포져가 높아졌다던가,

2018년에는 연준의 금리인상 사이클에 있었지만 지금은 인하 사이클에 진입했다는 점들이 당시에 비해 맥락상 차별화되는 부분입니다.

더군다나, 트럼프 당선은 사실 10월 내내 주식시장에서 예습을 해왔던 시나리오였다는 점을 감안 시,

(미국과 대치 관계에 있는 중국 증시 약세는 그렇다 치더라도)

오늘 나홀로 국내 증시 급락세는 과도한 것으로 보이네요.

그럼 오후장도 힘내시길 바라며,

추후 대선 흐름 등 상황 급변 시 코멘트로 찾아뵙겠습니다.

키움 한지영

#시장생각

바이오는 트럼프고 해리스고 크게 상관 없이 국채금리가 올라서 판다는 분들이 많은데

10년물 금리 4.5% 찍고 내려오고 있는 상황이고, 내일 모레 금리인하 할껀데 그렇게 부정적으로 볼 센티는 아닌 것 같은 생각이 듭니다

[Advantest_FY2Q24 실적발표]

하나증권 IT 김민경

분기별 최대 실적 기록하며 가이던스 상향
타 장비사와 마찬가지로 대만/한국 고객사의 AI 수요가 실적 견인

*FY2Q24 실적: 컨센서스 대비 매출액 23%, 영업이익 65% 상회

매출액 1,905억엔 (YoY +65%, QoQ +37%, 컨센서스 1,546억엔)
GPM 57.8% (컨센서스 52.4%)
영업이익 636억엔((YoY +245%, QoQ +103%, OPM 33.4%, 컨센서스 385억엔)

*FY2Q24 매출 세부내역
1) 부문별
Semiconductor & Component Test Systems 1,455억엔(YoY +79%, QoQ +44%)
-메모리 테스터 360억엔(YoY +93%, QoQ +13%)
-SoC 테스터 1,095억엔(YoY +75%, QoQ +58%)
Mechatronics Systems 172억엔(YoY +38%, QoQ +21%)
Services, Support & Others 277억엔(YoY +22%, QoQ +19%)

2)지역별
한국 450억엔 (YoY +72%, QoQ +35%)
대만 731억엔 (YoY +285%, QoQ +76%)
중국 427억엔 (YoY +9%, QoQ +19%)
미국 124억엔 (YoY +86%, QoQ +36%)
유럽 54억엔 (YoY +27%, QoQ +38%)
일본 46억엔 (YoY -19%, QoQ -13%)
기타 73억엔 (YoY -53%, QoQ -23%)

*FY24 가이던스
매출 6,400억엔(YoY +31.6%, 기존 가이던스 대비 +6.7%)
영업이익 1,650억엔(YoY +102.2%, 기존 가이던스 대비 +19.6%)

Semiconductor & Component Test Systems 4,700억엔(YoY +42%)
-메모리 테스터 1,460억엔(YoY +70%, 기존 가이던스 대비 30억엔 상향): 고객사 HBM 강한 투자 기조에 따라 Capa 확보 완료
-SoC 테스터 3,240억엔(YoY +32%, 기존 가이던스 대비 320억엔 상향): HPC/AI향 장비 수요 대응하기 위해 공급 속도 증가
Mechatronics Systems 172억엔
Services, Support & Others 277억엔

*CY24 시장 전망
SoC 테스터 시장: 35~38억달러(기존 추정치 32~35억달러)
메모리 테스터 시장: 17~19억달러(기존 추정치 16~18억달러)

https://www.advantest.com/document/en/investors/ir-library/result/E_BIZ_241030_slide.pdf

2024.10.30 15:46:26
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 13조 7,080억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 33,956억(예상치 : 40,126억)
영업익 : 1,148억(예상치 : 2,891억)
순이익 : -550억(예상치 : 1,914억)

최근 실적 추이
2024.3Q 33,956억/ 1,148억/ -550억
2024.2Q 41,505억/ 3,098억/ 2,208억
2024.1Q 40,979억/ 3,581억/ 2,611억
2023.4Q 48,545억/ 2,967억/ -363억
2023.3Q 41,550억/ 3,114억/ 1,204억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800426
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020

삼성전자만 위기라고 할 수 있을까?
(f. 국내 자본시장의 후퇴)

*▶️ 고려아연, 유상증자 결정*
- 373만주, 약 2조 5천억원 규모. 전일 대비 29.94%(하한가) 폭락.
- 9월 12일 55.6만원이었던 주가가 10월 29일 154.3만원까지 178%나 상승.
- 같은 기간 11조 5천억원 이었던 시가총액은 31조 9천억원까지 상승.

*▶️ 금양, 불성실공시*
- 지난해 5월 몽골 광산개발업체 몽라의 지분을 취득위한 MOU 체결 공시
- 지난 9월 27일 '정정공시'를 통해 몽골 광산의 올해 매출과 영업이익 전망치를 각각 4024억원에서 66억원으로, 1610억원에서 13억원으로 크게 하향 조정
- 거래소는 '불성실공시법인'으로 지정하고 29일 거래정지 후 30일 거래 재개. 과징금 2억원 부과.
- 금양은 지난해 7월 말, 최고가 19.4만원을 정점으로 현재 38,950원 기록하며 -80% 기록 중

*▶️ 두산 합병 이슈
- 지난 7월 21일, 두산로보틱스(시총 4.6조원)가 두산밥캣(시총 3.8조원)을 흡수 합병한다는 계획
- 2023년 기준, 양사의 매출액과 영업이익을 비교해보면
두산로보틱스: 매출 530억원, 영업적자 158억원
* 두산밥캣: 매출 9조 7000억원, 영업이익 1조3000억원
- 단순 '시가총액'만 놓고 합병 비율을 산정한 게 큰 이슈가 됐음.
- 논란이 금융시장을 넘어 정치권에까지 확대가 되자 8월 29일 흡수합병 결정을 철회하고 '합병비율'을 높여 재진행하겠다고 공시.
- 현재, 두산에너빌리티(밥캣 46% 지분 보유)를 ① 인적분할 해 신설법인을 만들고 ② 신설법인과 두산로보틱스를 합병해 사명은 '두산로보틱스'로 하고 ③ 합병법인 두산로보틱스가 두산밥캣 지분 46%를 갖도록 하는 '우회 방법'을 추진 중.

개인적으로 위와 같은 행태는 국내 자본시장의 '밸류업(value-up)'이 아닌 '밸류다운(value-down)' 요인이라고 생각합니다.

2024.10.23 16:35:22
기업명: 코리안리(시가총액: 1조 4,850억)
보고서명: 주요사항보고서(무상증자결정)

증자비율 : 0.2

발표일자 : 2024-10-23
기준일자 : 2024-11-07
상장일자 : 2024-11-25

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023000303
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003690

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*🤩*오릭 파마슈티컬스, ORIC-114에 대한 데이터 발표

ORIC 제약은 EORTC-NCI-AACR 분자 표적 및 암 치료학 심포지엄에서 ORIC-114의 특정 우수한 특성을 강조하는 포스터를 발표했다고 밝혔습니다.

ORIC-114는 뇌 침투가 가능하고 경구 투여 가능한 비가역적 EGFR/HER2 억제제로, EGFR 엑손 20 삽입과 기타 비정형 돌연변이 치료를 위한 약물입니다. 이번 포스터 발표의 주요 내용은 다음과 같습니다:

ORIC-114는 엑손 20 삽입과 비정형 돌연변이를 포함하는 세포 유래 이식, 환자 유래 이식 및 두개내 모델을 포함한 모든 EGFR 돌연변이 in vivo 모델에서 종양 퇴행을 입증했습니다.

복잡한 비정형 EGFR 돌연변이를 가진 in vivo 모델에서 ORIC-114를 투여한 결과, 종양의 100%가 퇴행했고, 모든 종양에서 완전 반응을 보였습니다.

엑손 20 삽입, 비정형 PACC, 기타 돌연변이에 대한 확장된 전임상 비교 분석에서 ORIC-114는 EGFR 돌연변이 클래스 전반에서 가장 강력한 약효를 나타냈으며, 세포 기반 실험에서 야생형 선택성 또한 firmonertinib, zipalertinib, lazertinib, BDTX-1535와 비교하여 우수했습니다.

firmonertinib, zipalertinib, lazertinib 및 BDTX-1535와의 직접 비교에서 ORIC-114는 타겟 외 키나아제에 대한 부작용이 없는 뛰어난 키놈 선택성을 보여주었습니다.

EGFR 엑손 20 삽입 및 PACC 돌연변이를 가진 환자의 ctDNA에서 ORIC-114가 완전한 분자 반응을 보였으며, 이는 1상 용량 상승 연구에서 관찰된 결과입니다.

■ 정치쪽 이슈 체킹

1) 제2차 여야대표 회담
-시기 : 10월말이나 11월초에 성사 전망
-안건 : 김건희 여사 특검법, 금투세 폐지

2) 이재명 재판일정
-이재명 공직선거법 위반 혐의_1심 선고 (11/15) 검찰은 징역2년 구형
-이재명 위증교사 혐의_1심 선고 (11/25) 검찰은 징역3년 구형

*이재명은 유죄가 선고되더라도, 대선일인 2027년 3월 전까지 대법원에서 형이 확정되지 않는다면 대선에 출마할 수 있습니다.
그렇지만 단기로는 흔들릴수 있는 이슈.

김동연 관련주(PN풍년, SG글로벌)는 올라서 리스크가 있고, 한동훈 관련주쪽은 차트구간 좀 봐도 괜찮지 않나싶습니다.*

■ 10월 증시 주요일정 (updated by 고잉)

1) 국정감사_ 한국석유공사, 한국가스공사 (10/17.목)

2) TSMC 실적발표 (10/17.목.15시)

3) 넷플릭스 실적발표 (10/18.금.05시)

4) 중국 3분기 실질GDP성장률 (10/18.금.11시)

5) 케이뱅크 청약 (10/21.월~10/22)

6) 카카오 AI 카나나 공개_ 카카오 개발자컨퍼런스에서 (10/22.화)

7) 현대차, 인도법인 상장 (10/22)

8) 로보월드 2024_킨텍스 (10/23~26)

9) 테슬라 실적발표 (10/24.목.05시)

10) SK하이닉스 실적발표 (10/24. 09시)

11) 펄어비스, 검은사막 중국 베타테스트 시작(10/24)

12) 민주당 금투세 당론 결정 (10/25이후)

13) 애플 AI인텔리전스 출시 (10/28)

14) 더본코리아 청약 (10/28~10/29)

15) 케이뱅크 상장 (10/30)

16) 대한항공, 아시아나항공 인수 최종 미국승인 (10월말)

17) 토큰증권법 재발의 (10월? 11월?)

18) 삼성전자 웨어러블 로봇 '봇핏' 출시 (10월중)

19) 마이크로소프트 실적발표 (10/31.05시)

20) 일본 BOJ 통화정책회의 (10/31. 12시)