확인해야 되는 지표, 실적 등이 많았던 만큼 간단히 업데이트 드립니다. 즐거운 하루 되시기 바랍니다.

전일은 매크로 지표들도 투자심리 개선시키는 요인으로 작용. 30년물 모기지 금리는 6.97% 까지 낮아지며 4주 만에 7%를 하회하는 모습이 보였고, 모기지 신청건수도 전주대비 2.2% 증가. 주요국 서비스업 PMI 개선 속도가 더딘 가운데 미국 서비스업 PMI는 기대치를 상회

ADP 비농업고용도 18.3만건으로 예상치였던 14.8만건을 크게 상회. 구인건수가 기대보다 낮아 커졌던 고용 약화 부담도 일부 완화 시킨 발표로 평가

딥시크 영향으로 단기 조정이 컸던 대표 반도체 기업들의 주가 반등된 점도 장후반 지수 반등 동력으로 작용

이번 주말 미국에서는 고용 지표가 공개. 트럼프 행정부 출범 이후 처음으로 공개되는 고용 지표인 만큼 향후 트럼프 행정부의 정책 및 연준의 기준금리 인하 속도에 영향 미칠 수 밖에 없다는 점에서 주목

애플) 미국과 중국의 관세 조치에 대한 경계가 이어지고 있는 가운데 중국의 앱스토어 수수료 및 반독점 조사 착수 소식으로 주가는 0.1% 하락

알파벳) EPS는 기대보다 높았으나, 매출이 예상보다 낮은 수준에 그쳤고, 양호한 광고수익에도 클라우드, TAC(트래픽 획득비용) 매출이 기대보다 낮았던 만큼 주가는 하루 만에 7.3% 하락. 4분기 CAPEX 투자는 132.6억달러로 예상보다 높았고, 2025년 CAPEX 투자 규모를 750억 달러 수준으로 제시

AMD) 양호한 실적에도 AI 매출이 기대에 미치지 못했던 만큼 주가는 전일대비 6.3% 하락. 경쟁 심화 우려 지속

기타 AI 관련주)
일부 기업들의 실적 약화 부담에도 기업별 탈동조화 기조 심화. 딥시크 기술 경계에도 엔비디아와 브로드컴이 하루 만에 5.4%, 4.3% 상승하며 반도체/AI 기업들에 대한 투자심리 개선됐기 때문

우버) 이번 실적은 기대보다 양호했으나, 가이던스가 예상보다 보수적으로 박표되며 주가는 하루 만에 7.6% 하락

테슬라) 신차 판매량과 시장 점유율이 미국과 일부 유럽 지역에서 낮아진 것으로 파악되며 주가가 하루 만에 3.6% 하락

일론 머스크의 정치적 활동 영향이 시사됐으나, 단기적인 반등이 컸던 만큼 일부 실적 약화 우려가 차익실현 매물 출회 요인으로도 작용

[한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약

이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부 드립니다.

● 지표 발표 일정 (한국시간)

★ 미국

*11/22(금)
- 11월 S&P 글로벌 제조업, 서비스업, 종합 PMI 예비치 (23:45)

*11/23(토)
- 11월 미시간대 소비자신뢰지수, 소비자기대지수, 기대 인플레이션 확정치 (00:00)

*11/26(화)
- 9월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (23:00)

*11/27(수)
- 11월 CB 소비자신뢰지수 (00:00)
- 10월 신규주택매매 (00:00)
- MBA 모기지 신청건수 (21:00)
- 10월 개인소득 (22:30)
- 10월 내구재수주 예비치 (22:30)
- 신규 실업수당청구건수 (22:30)
- 3분기 GDP 잠정치 (22:30)

[3분기 GDP]
(QoQ) 예상치 2.8%, 이전치 2.8%

*11/28(목)
- 추수감사절 휴장
- 10월 PCE/근원 PCE (00:00)

[헤드라인 PCE]
(YoY) 예상치 2.3%, 이전치 2.1%
(MoM) 예상치 0.2%, 이전치 0.2%

[근원 PCE]
(YoY) 예상치 2.8%, 이전치 2.7%
(MoM) 예상치 0.3%, 이전치 0.3%

*11/29(금)
- 추수감사절 익일 조기폐장
- 11월 시카고 PMI (23:45)

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★ 유로존

*11/22(금)
- 11월 HCOB 제조업, 서비스업, 종합 PMI 예비치 (18:00)

*11/28(목)
- 11월 소비자기대지수 확정치 (19:00)

*11/29(금)
- 11월 CPI/근원 CPI 예비치 (19:00)

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★ 영국

*11/22(금)
- 11월 S&P 글로벌 제조업, 서비스업, 종합 PMI 예비치 (18:30)

*11/29(금)
- M3 통화공급 (18:30)

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★ 일본

*11/25(월)
- 9월 경기선행지수 확정치 (14:00)

*11/29(금)
- 10월 실업률 (08:30)
- 10월 유효구인배율 (08:30)
- 11월 도쿄 CPI (08:30)
- 10월 소매판매 (08:50)
- 10월 광공업생산 예비치 (08:50)
- 10월 주택착공건수 (14:00)
- 11월 소비자기대지수 (14:00)

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● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)

*11/25(월)
- 장마감 후: 애질런트 테크놀로지스(A) 등

*11/26(화)
- 개장 전: 애널로그 디바이시스(ADI) 등
- 장마감 후: 델 테크놀로지스(DELL), 크라우드 스트라이크 홀딩스(CRWD), 오토데스크(ADSK), HP(HPQ) 등

즐거운 금요일&주말 되시길 바랍니다.

감사합니다.
최보원 드림

[한투증권 최보원] 넥스트

■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■

안녕하세요, 한국투자증권 선진국 전략 담당 최보원입니다.

● 선진국 금주 업데이트

- 미국: S&P500 지수는 약보합세 마감. 유틸리티 업종 지수는 전주대비 4.8% 상승. 경기소비재, IT는 1.0%, 0.8% 하락. 단기 반등 컸던 대선 마무리 수혜 기업 중심으로 차익실현 매물 출회. 양호한 실적, 정책 기대감에도 상승 제한적이었던 기업 반등

- 유럽: 유로스톡스50, 600 지수는 전주대비 1.6%, 0.9% 하락. 경기 불확실성 지속되며 경기 민감주, IT 기업 부진

- 일본: 닛케이, 토픽스 지수는 전주대비 0.9%, 0.6% 하락. 정책 불확실성 경계 이어지며 보합권 등락 반복

● 차주 전망

- 차주에도 트럼프 행정부 정책 경계 이어질 것

- 추세적 상승/하락 보다 등락 반복 구간 이어질 전망

- 대형 기업 실적 대부분 마무리된 점 긍정적이나, 미국 GDP, PCE 지표 등 월말~월초 지표 발표가 가파른 지수 상승 제한 예상

- 성장주 위주의 공격적 비중확대 보다 단기 반등 제한적이었던 기업 중심 대응 유효할 전망

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● 금일 저녁~다음 주 주목 포인트

① 미국 GDP
② 미국 PCE
③ 유로존, 일본 CPI
④ 일본 고용 지표, 소매판매
⑤ 미국 실적 발표 - 크라우드 스트라이크 홀딩스, 델 테크놀로지스 등
⑥ 미국 미시간대 지표, S&P 글로벌 제조업 PMI(금일 저녁)

감사합니다.
최보원 드림

[한투증권 최보원]
불칸 머티리얼즈(VMC US): 건설/재건 수요 확대 수혜주

안녕하세요, 한국투자증권 선진국 주식 담당 최보원입니다.

3분기 실적 기대감은 낮으나, 2025년 주목할 수 있는 기업으로 제시했던 불칸 머티리얼즈는 3분기에도 허리케인 영향이 반영되며 기대보다 부진한 실적을 발표했습니다. 2025년 기대감으로 실적 발표 이후에도 주가는 상승했으나, 대선 이후 국채금리가 반등하며 일시적 조정이 나타났습니다.

결론적으로 불칸 머티리얼즈는 국채금리 및 기후 재해 부담을 골재 가격 상승으로 상쇄하고 있고, 미국 공공/민간 건설 및 재건 수요 확대 시 주목할 수 있는 기업입니다. 트럼프 행정부의 인프라 정책 구체화 시 주목할 수 있는 대표 기업 중 하나라고 판단합니다.

*보고서 링크: https://vo.la/IcCYAH

감사합니다.
최보원 드림

트럼프 에너지부 장관에 '석유 재벌' 크리스 라이트 지명

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 16일 트럼프 2기 행정부 에너지부 장관에 ‘석유 재벌’ 크리스 라이트 리버티 에너지 최고경영자(CEO)를 지명. 트럼프는 전날엔 에너지 정책을 총괄할 국가에너지회의(National Energy Council)를 신설

국가에너지회의 및 담당 장관들을 필두로 석유·가스·석탄 등 미국이 보유한 전통 에너지 자원을 최대한 활용해 외국 의존을 줄이고 경제 성장을 촉진하겠다는 ‘드릴 베이비 드릴(석유 시추를 늘리자는 구호)’ 정책을 본격 추진할 전망

트럼프는 화석연료 산업 부흥을 공약으로 내세우며, 바이든이 환경 문제로 중단했던 액화천연가스(LNG) 수출 프로젝트를 즉각 승인하겠다고 강조해온 바 있음. 파이낸셜 타임스는 “(라이트 지명은) 미국 LNG 수출을 늘리려는 트럼프 계획을 실행하는 데 중요한 역할을 하게 될 것”이라고 평가

트럼프가 전날 신설한 국가에너지회의의 의장인 버검은 국가안보회의(NSC)에도 참석할 계획. 에너지 정책을 안보 사안과 연계하겠다는 취지로 분석

https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.chosun.com%2Finternational%2Fus%2F2024%2F11%2F17%2FRVH5BY7BONEXTJGNHFCGSPTMKY%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4

[한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약

이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부 드립니다.

● 지표 발표 일정 (한국시간)

★ 미국

*11/9(토)
- 11월 미시간대 소비자신뢰지수, 소비자기대지수, 기대 인플레이션 예비치 (00:00)

*11/13(수)
- MBA 모기지 신청건수 (21:00)
- 10월 CPI/근원 CPI (22:30)

[헤드라인 CPI]
(YoY) 예상치 2.6%, 이전치 2.4%
(MoM) 예상치 0.2%, 이전치 0.2%

[근원 CPI]
(YoY) 예상치 3.3%, 이전치 3.3%
(MoM) 예상치 0.3%, 이전치 0.3%

*11/14(목)
- 10월 PPI/근원 PPI (22:30)
- 신규 실업수당청구건수 (22:30)

*11/15(금)
- 11월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수 (22:30)
- 10월 소매판매 (22:30)
- 10월 광공업생산 (23:15)

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★ 유로존

*11/13(수)
- 9월 산업생산 (19:00)

*11/14(목)
- 3분기 GDP 예비치 (19:00)

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★ 영국

*11/12(화)
- 9월 실업률 (16:00)

*11/15(금)
- 9월 광공업, 제조업, 건설생산 (16:00)
- 3분기 GDP 예비치 (16:00)
- 9월 무역수지 (16:00)

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★ 일본

*11/11(월)
- 9월 경상수지 (08:50)

*11/13(수)
- 10월 PPI (08:50)
- 10월 공작기계수주 예비치 (15:00)

*11/15(금)
- 3분기 GDP 예비치 (08:50)
- 9월 설비가동률 (13:30)
- 9월 광공업생산 확정치 (13:30)

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● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)

*11/12(화)
- 개장 전: 홈디포(HD) 등

*11/13(수)
- 개장 후: 옥시덴털 페트롤리움(OXY), 시스코 시스템스(CSCO) 등

*11/14(목)
- 개장 전: 월트디즈니(DIS) 등
- 장마감 후: 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 등

*11/15(금)
- 개장 전: 코파트(CPRT), 로스 스토어스(ROST) 등

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● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)

*11/11(월)
- 리쿠르트 홀딩스(6098), 이스즈자동차(7202), 닛산화학공업(4021) 등

*11/12(화)
- 소프트뱅크 그룹(9984), 도쿄일렉트론(8035), INPEX(1605), 넥슨(3659) 등

*11/13(수)
- ENEOS 홀딩스(5020), 라쿠텐 그룹(4755), 이세탄 미쓰코시(3099), 쿠라레(3405) 등

*11/14(목)
- 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(8306), 스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹(8316), 일본우정(6178), 아사히 그룹 홀딩스(2502) 등

즐거운 금요일&주말 되시길 바랍니다.

감사합니다.
최보원 드림