В Южной Корее военное положение, а Россия зовет!

#обзор

Цены на нефть пытаются продолжить рост, начатый накануне, однако настроения на глобальных фондовых площадках остаются смешанными. Вчера на фондовых биржах США после неуверенного старта три основных индекса завершили день с преимущественным ростом в пределах 0,4%. Nasdaq установил новый исторический максимум, в то время как Dow Jones продолжает нисходящую коррекцию.

📈 Экономические данные и события

Был опубликован отчет JOLTS, который показал рост числа открытых вакансий в США с 7,37 млн до 7,74 млн, что превышает прогноз в 7,51 млн. Это свидетельствует о силе рынка труда и может отсрочить смягчение монетарной политики ФРС. Утром фьючерсы на индекс S&P 500 повышаются на 0,1%. В среду ожидаются данные ADP о занятости в частном секторе и выступление главы ФРС Пауэлла.

*🇪🇺 Ситуация в Европе*

В Европе индекс Euro Stoxx 50 завершил день ростом на 0,65%, достигнув максимума с начала ноября. Однако рынок испытал некоторое давление на фоне ожиданий вотума недоверия правительству Франции и возможного подтверждения замедления активности в секторах услуг.

🌏 Азиатские рынки

На азиатских торгах наблюдаются продажи, частично вызванные событиями в Южной Корее. Японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, в то время как австралийский ASX 200 потерял 0,4%, а китайские индексы снизились на 1,2%. Индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin снизился до 51,5 пункта.

*🛢 Нефтяной рынок*

Фьючерсы на нефть Brent и WTI утром увеличиваются менее чем на 0,5% после роста более чем на 2% накануне. Это произошло на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и расширения санкций против Ирана. Участники рынка ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти.

📊 Рынок к открытию

На Московской бирже индексы упали на 1,8% и 0,9% соответственно. Рублевый индикатор находится на уровне поддержки 2520 пунктов, а долларовый РТС выше 740 пунктов благодаря восстановлению рубля. Официальные курсы доллара и евро отразили укрепление рубля. Российский фондовый рынок ожидает экономических и корпоративных сигналов с инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», где выступит президент РФ Владимир Путин.

💼 Перспективы

Несмотря на потенциал роста, на российском рынке сохраняется неуверенность, вызванная геополитическими рисками и ожидаемыми налоговыми изменениями в следующем году.

📅 Ключевые события дня

- Индексы деловой активности в секторах услуг в Европе и США
- Выступление главы Банка Англии Бейли
- Индекс цен производителей еврозоны
- Занятость в непроизводственном секторе США по оценке ADP
- Выступление главы ЕЦБ Лагард
- Отчет Минэнерго США по запасам нефти
- Выступление главы ФРС Пауэлла
- Вотум недоверия правительству Франции

Заденут ли события в Корее - Российский рынок?*🚀 - Нет, жду потенциала роста.*🔥 - Есть определенные риски, что это скажется на рынке.

*📅#Дайджест *недели

📊 Выручка Т-Технологии удвоилась

Выручка «Т-Технологии» за 3 квартал 2024 года более чем удвоилась, составив 264,4 млрд рублей по сравнению с 128,0 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль выросла на 60% до 37,8 млрд рублей, а количество клиентов увеличилось на 21%, достигнув 45,7 млн.

Рентабельность капитала составила 37,8%. Компания впервые публикует консолидированные результаты с учетом «Росбанка», что не снизило, а даже увеличило доходность капитала (ROE). Интеграция «Росбанка» завершится в январе 2025 года.

Чистая прибыль группы за 9 месяцев возросла на 39% до 83,5 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 32,7%. По итогам 2024 года чистая прибыль группы с учетом «Росбанка» может вырасти более чем на 40%.

🔍 Мосбиржа запустит утренние торги

Московская биржа планирует возобновить утренние торги на срочном рынке с 7:00 мск в начале 2025 года. В настоящее время торги проходят с 10:00 до 23:50 мск.

В бирже уточнили, что точная дата возобновления еще не определена, но возможно, это произойдет в январе. «В соответствии с запросами участников торгов, мы планируем вернуть утреннюю сессию на срочном рынке», - отметили в Мосбирже.

Кроме того, в начале 2025 года планируется возобновление утренних торгов и на фондовом рынке, с предварительной датой запуска 27 января.

🌍 ЦБ рассматривает повышение ставки в декабре

Банк России рассмотрит возможность повышения ставки на декабрьском заседании, сообщил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов. Он добавил, что окончательное решение еще не принято. По его словам, инфляция к концу года может достичь верхней границы прогноза в 8,5%, и есть вероятность ее превышения.

Финальное заседание Банка России по вопросу ключевой ставки пройдет 20 декабря. ЦБ подчеркивает, что растущие проинфляционные риски остаются одним из ключевых факторов ужесточения денежно-кредитной политики.

А вы будете торговать на утренних торгах?*🚀 - Да, буду получать больше прибыли.*🔥 - Нет, мне и текущего времени хватает.

Вы готовы к росту или падению? Что ждет рубль!?

#рынок

Цены на нефть остаются стабильными с небольшим ростом накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Котировки золота вновь стремятся к отметке 2700 долларов за унцию.

*📈 *Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне не проводились в связи с Днем благодарения. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, поддерживая оптимистичное настроение перед спокойным днем без значительных макроэкономических событий.

🇪🇺 В Европе торги завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который отвоевал часть потерь предыдущего дня, несмотря на признаки очередного оживления инфляции в регионе. Предварительные данные показали ускорение потребительской инфляции в Германии в ноябре с 2% до 2,2% в годовом исчислении (прогнозировалось +2,3%). В пятницу ожидается аналогичный показатель по всей еврозоне на уровне 2,3% в годовом исчислении и 2,8% по базовой инфляции – умеренно негативные сигналы.

🌏 Торги в Азии

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, австралийский ASX 200 потерял 0,1%. В то же время китайские индексы растут на 1-1,7%, ожидая новых важных встреч политических лидеров страны в декабре и возможных мер по стимулированию экономики перед приходом Трампа к власти. Гонконгский Hang Seng почти не изменяет позиций, находясь немногим выше отметки 19 300 пунктов.

*🛢 Нефтяные котировки*

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром стабильны после повышения примерно на 0,5% накануне. Цены находятся немногим ниже сопротивлений 73 и 70 долларов соответственно, ожидая экономических и геополитических новостей. В СМИ продолжаются сообщения о возможной отсрочке повышения нефтедобычи ОПЕК+ на весь 1-й квартал 2025 года, что может оказаться умеренно позитивным для рынка, но вряд ли вызовет сильный рост цен.

📊 Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 2,24% и 0,75% соответственно, но отступили от максимумов дня. Рублевый индикатор смог отвоевать отметку 2500 пунктов, но встретил сопротивление у 2550 пунктов. Долларовый РТС оставался под давлением ослабевающего рубля и обновил минимум с 2022 года, не сумев стабилизироваться выше сопротивления 740 пунктов.

🇷🇺 Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 1,8%, до 14,72 руб, но остался на расстоянии от достигнутого в среду минимума с марта 2022 года (15,15 руб). Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 109,57 руб и 116,14 руб соответственно, вновь отражая более слабый рубль.

*📉 *Перспективы

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не найти значимых поводов для уверенного роста, оставаясь под давлением прежних негативных фундаментальных факторов и завершая очередной месяц на пессимистичной ноте. Однако, если геополитический фон в декабре стабилизируется, участники могут вернуться к покупкам, учитывая готовность финансовых властей вмешаться в ситуацию. Накануне российская валюта потеряла позиции, но не обновила минимумов середины недели, что можно считать обнадеживающим сигналом.

*📅 *События дня

- Розничные продажи Германии в октябре
- Отчет по рынку труда Германии за ноябрь
- Предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре
- Протоколы заседания Банка Англии и выступление главы Банка Англии Бейле
- Пресс-конференция ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности
- Финансовые результаты Аэрофлота за 3-й квартал 2024 г по МСФО, Сбербанка за 9 месяцев по РПБУ и ТГК-14 за 3-й квартал 2024 г по РСБУ.

Будет ли российский фондовый рынок расти в декабре?*🚀 - Да, жду 2700 пунктов на Мосбирже.*🔥 - Нет, 2500 наш предел.

*🎊 *Мы рады объявить победителя нашей увлекательной СУПЕРИГРЫ! #суперигра

Сегодня мы подводим результаты нашего увлекательного конкурса, в котором участники продемонстрировали свои аналитические навыки и торговый инстинкт!

*🥇 *Победителем становится @Rus_Traders! Поздравляем тебя! Ты оказался ближе всех, указав цену 1,410, в то время как фактическая цена акций Сегежи составила 1,409. Признавайся, ты видишь будущее?*🤑***

*💸 *В качестве награды ты получаешь 10 000 рублей для управления на своем торговом счете в KasCapital. Для получения приза напиши в @KasCapital_Robot!

❤️ Большое спасибо всем участникам за ваше активное участие и стремление к победе! Это было невероятно интересно, и у нас уже есть идеи для новых игр и конкурсов! Оставайтесь с нами, чтобы не упустить следующие возможности побороться за призы!

Кто знает, возможно, следующим победителем станете именно вы? 👀

Мы ждем ваших *🔥 и 🚀, если хотите больше таких игр. Также будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями и комментариями о конкурсе ниже⬇️*

🥉🥉🥉   #результаты

📅 22.11

*📅#Дайджест *недели*📊 *Сегежа хочет привлечь 100 млрд рублей через допэмиссию

Segezha Group планирует привлечь до 101 миллиарда рублей посредством допэмиссии акций. Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу АФК Система и основных кредиторов холдинга.

Вопрос о допэмиссии будет обсуждаться на внеочередном собрании 26 декабря. SPO займет около 4 месяцев.
*🌍 Рынок обвалился после обновления ядерной доктрины*

Российский рынок во вторник начал падение, в итоге он опустился до 2600 пунктов, на фоне возможной эскалации конфликта в Украине. Западные страны, похоже, готовы к такому развитию событий, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Обвал рынка произошел после указа о новой ядерной доктрине России, вступающей в силу 19 ноября.

Документ определяет категории государств и военных союзов, против которых применяется ядерное сдерживание, а также уточняет военные угрозы, требующие таких мер. Впервые обозначен потенциальный противник РФ. Агрессия со стороны неядерного государства с поддержкой ядерной страны будет расцениваться как совместное нападение.

Таким образом, разрешение Запада использовать Украиной дальнобойные ракеты может рассматриваться как угроза, связанная с возможным применением ядерного оружия.
*🔍 *Заморозки вкладов не будет, твердо и четко!

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отвергла идею о возможной заморозке выплат по вкладам в России из-за нехватки средств у банков, назвав её «бессмыслицей».

На вопрос о сценарии нехватки средств для расчетов по вкладам Набиуллина ответила, что такие опасения не имеют под собой оснований. Она подчеркнула, что банки платят проценты по вкладам за счет доходов от кредитов, и что у них есть стабильный источник прибыли.

Набиуллина также отметила, что ЦБ будет снижать процентную ставку только при снижении инфляции, что позволит постепенно выводить деньги из депозитов на потребление без рисков.

Как думаете, будет ли заморозка вкладов?*🚀 - Да, только трейдинг спасет наши деньги.*🔥 - Нет, но вклады мне и не нужны.

Рынки стабилизируются, что происходит с золотом?

#рынок

Цены на нефть остаются стабильными после недавнего роста, а настроения на мировых фондовых площадках улучшаются. На данный момент нет значительных новостей с геополитического фронта.

*🌍 Внешние факторы*
Торги на фондовых биржах США завершились повышением трех основных индексов на 0,1-1%, возглавляемых Dow Jones Industrial Average.

Акции Nvidia колебались, но в итоге закрылись на отметке +0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций стабильна на уровне 4,4%, что способствовало росту цен на золото до краткосрочного сопротивления 2680 долларов за унцию.
*📊 *Торговая активность в Европе и Азии

В Европе индекс Euro Stoxx 50 закрылся на +0,6%, демонстрируя коррекцию от минимальных значений.

В Азии наблюдается смешанная динамика: японский Nikkei 225 поднялся на 0,8%, несмотря на данные о замедлении в производственном секторе, а австралийский ASX 200 вырос на 0,85%. В то же время китайские индексы теряют 2-3%, вернувшись к нисходящему тренду.

*🛢 Цены на нефть*

Фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются почти без изменений после скачка на 2% накануне. Котировки поднялись выше 74 и 70,30 долларов, однако на текущий момент не подают четких краткосрочных сигналов, ожидая стабилизации над ноябрьскими максимумами.

📉 Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,1% и 1,5%, оставаясь под давлением геополитической ситуации. Рублевый индикатор опустился к поддержке 2550 пунктов, что является минимумом с начала ноября.

Колебания рубля и валютные курсы

Рубль к юаню упал на 1%, достигнув 13,95 рубля, что также является минимумом с октября 2023 года. Официальные курсы доллара и евро от ЦБ РФ составили 100,67 руб и 106,07 руб соответственно, что отражает продолжение девальвации рубля.

🔍 В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться исправить положение, однако в целом останется под давлением из-за отсутствия явных драйверов для роста. Новые санкции США против РФ оказывают влияние на финансовый сектор и расчеты в иностранных валютах.

Золото возвращается к своей роли защитного актива, достигнув отметки 2700 долларов за унцию, что может дать поддержку для Полюса. Тем временем котировки рублевого золота также растут, выступая в роли дефляционного хеджа.

*📅 *События дня

- Розничные продажи Великобритании за октябрь
- Пересмотренный ВВП Германии за III квартал 2024 года
- Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства Европы и США
- Окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана в ноябре
А у вас есть золото или подобные активы в портфеле/торгуете?*🚀 - Да, есть и торгую!*🔥 - Нет, оно мне не нужно!

🥉🥉🥉 🔥🔥🔥 #результаты

Как ещё заканчивать рабочую неделю, как не новым абсолютным рекордом? 💸 ТОП-3 на фьючерсах сегодня просто невероятный!!

📅 15.11