Как изменилась доля импорта по разным категориям молочных продуктов с момента ввода эмбарго?

Коллеги, в самом разгаре обсуждение трендов и динамики рынка в рамках конференции «Эмбарго. 10 лет спустя». В начале мероприятия предложили слушателям вспомнить, какие фразы чаще всего звучали в профессиональной среде и отраслевых СМИ на момент ввода продовольственного эмбарго:

❗️Эмбарго скоро отменят.*❗️Этого не может быть.❗️Мы не сможем столько производить.❗️Не будет российского камамбера/пармезана/моцареллы.❗️*Нам будет нечего есть/будут пустые полки.

Но российские предприятия-переработчики молока за 10 лет проделали огромную работу – им удалось не только обеспечить внутренний рынок, но и освоить новые экспортные направления.

Сравним, как изменился процент импорта по ряду молочных продуктов (данные Petrova 5 Consulting).

*✅*Сыры

Процент импорта:
🔵2013 г. – 56%
🔵2023 г. – 29%

📌 Лидером по поставкам сыров в Россию остается Республика Беларусь. При этом если в 2013 г. оттуда ввозилось 98 тыс. тонн сыров (из общего показателя импорта в 410 тыс. тонн), уже в 2023 г. импорт из Беларуси вырос до 292 тыс. тонн (из общего показателя в 320 тыс. тонн).

*✅*Сыворотка

Доля импорта:
🔵2013 г. – 68%
🔵2023 г. – 20%

📌 Рост производства с 2013 по 2023 г. – 220%. Важно, что российские предприятия активнее идут в глубокую переработку сыворотки и уже сегодня производят лактозу, пермеат, концентрат сывороточного белка и деминерализованную сыворотку (с высокой степенью деминерализации).

✅Сливочное масло

Процент импорта:
🔵2013 г. – 38%
🔵2023 г. – 25%

📌 Рост производства сливочного масла с 2013 по 2023 г. составил 45%, при этом стоимость молочных жиров остается высокой.

✅Сухое молоко

Процент импорта:
🔵2013 г. – 69%
🔵2023 г. – 23%

📌 Рост производства с 2013 г. по 2023 г. составил 99% (из 100 тыс. тонн до 199 тыс. тонн).

– Безусловно, сейчас те изменения, которые произошли в отрасли с момента ввода продэмбарго, воспринимаются как интересный кейс, из которого есть чему поучиться – хотя в моменте, конечно, многие были дезориентированы и не понимали, что ждет отрасль дальше. По итогу можно сказать, что эмбарго дало всем нам веру в отечественные продукты, в способность наших предприятий развиваться, совершенствоваться, обеспечивать разнообразие ассортимента и качество продукции. И показало, как важно объективно смотреть на факторы, с которыми мы сталкиваемся, чтобы правильно оценивать свои ресурсы и использовать возможности для развития, - комментирует Марина Петрова, генеральный директор Petrova 5 Consulting.

#молочнаяотрасль #эмбарго #импорт #аналитика #сыр #переработкамолока

В каких категориях продэмбарго сыграло важную роль?

Отвечает Марина Петрова, генеральный директор Petrova 5 Consulting:

*– У российских переработчиков молока это прежде всего 2 «молочные пары» (сыр-сыворотка и масло-сухое молоко). Значительную роль эмбарго сыграло в секторе производства продуктов глубокой переработки молока и сыворотки. Началось производство лактозы, пермеата, КСБ, КМБ, деминерализованной сухой сыворотки, в том числе с высокой степенью деминерализации для детских смесей.

Эмбарго стало драйвером роста для производства сыра. Максимальные показатели потребления сыра наблюдались в 2012 году и составил порядка 772 тыс. тонн, но уже в 2020 году емкость рынка составила более 800 тыс. тонн, а в 2023 году превысила 1 млн. тонн, что на 40% выше показателя 2012 года.*

Напомним, что итоги 10 лет эмбарго мы обсудим уже завтра, на секции в рамках WorldFood.
Когда: 17 сентября, 11:00-14:00
Где: Москва, МВЦ Крокус Экспо, павильон 3, зал Ритейл Академия.

Ключевые темы:
🔵Эволюция отрасли и импортозамещение: как трансформировалась молочная отрасль и в каких категориях удалось успешно заместить импорт?
🔵Какие задачи стоят перед отраслью в ближайшем будущем?
🔵Потребительское поведение: как изменился российский потребитель молочной продукции за десять лет?
🔵Развитие производителей: каких успехов достигли отечественные предприятия в условиях эмбарго?
🔵Роль ритейла как ключевого канала сбыта молочной продукции.

➡️ Регистрация доступна на сайте мероприятия (https://embargo-sanctions.ru/), всем оставившим заявку также будут направлены презентации спикеров после конференции.

✔️ Важно: участники также должны быть зарегистрированы на выставку WorldFood Moscow!

#worldfood #молочнаяотрасль #эмбарго

Цены на куриные яйца вновь в центре внимания

В августе Росптицесоюз направил ФАС предложение ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. По сообщению РБК, союз в письме подчеркнул, что торговая наценка на яйца в среднем за семь месяцев 2024 года составила более 20%.

Ассоциация выразила беспокойство в связи с ростом торговой наценки на яйца в условиях недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями.

Генеральный директор Petrova 5 Consulting отметила, что ритейлеры в настоящее время и так добровольно ограничивают наценку на определенные категории столового яйца:

— Если мы посмотрим на розничные цены, на столовое яйцо категории С2 они составляют 70-80 рублей. Если мы говорим о столовом яйце С1, цена за десяток варьируется от 91 рубля до 125 рублей. И уже отборное яйцо, конечно же, дороже: от 135 рублей и выше, доходит до 199 рублей.

При этом, подчеркнула эксперт, важно понимать, что ретейл контролирует свою наценку, и она иногда даже отрицательная на категорию яиц С1, С2, но не на отборное.

#цены #ритейл #FMCG #яйца #продовольствие

С 1 июня 2024 года по 1 мая 2025 года в России планируется провести эксперимент по партионному учету маркированной молочной продукции. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно пояснительной записке, эксперимент предусматривает оценку целесообразности замены механизмов поэкземплярной прослеживаемости механизмами партионного учета в отношении маркированной молочной продукции. Участие в эксперименте для представителей отрасли будет добровольным.

Участники оборота молочной продукции будут передавать в информационную систему маркировки сведения о произведенной партии продукции в привязке к кодам идентификации каждой единицы продукции. Это позволит оценить эффективность использования партионного учета в данной сфере. Кроме того, участники цепочки оборота при осуществлении сделок, включающих передачу права собственности на молочную продукцию, будут предоставлять информацию о принадлежности отгружаемой продукции определенной партии в информационную систему маркировки.

Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что в части готовности к партионному учету, крупные компании в большинстве своем готовы. Он отметил, что это требовало от игроков рынка существенных инвестиционных вложений, формирования системы складского учета. «Все это заставило молочников по-другому подойти к учету на предприятии. Но вопрос в том, что чем мельче предприятие, тем сложнее ему реализовать требование, внедрять различные системы прослеживаемости. Поэтому мелкие предприятия столкнутся с большими сложностями», - рассуждает собеседник «Агроинвестора».

По его словам, в системе маркировки бывают сбои, тогда на предприятии нет возможности подтвердить коды, в результате затормаживается выпуск продукции. Также есть сложности с системой маркировки по считываемости при приемке товара в магазине. «Когда крупный производитель привозит в сети на приемку продукцию, начинается считывание кодов. Если происходит сбой, проблему можно исправить в течение двух-трех дней, но бывают и отказы при приемке. Конечно, для молочных продуктов, особенно с коротким сроком годности, это катастрофа», - рассуждает он.

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что партионный учет нужно отложить еще на год. «На рынке все еще остается очень много сложностей. Кроме того, стоит учитывать, что молочные предприятия выпускают социально значимые продукты питания. Очень важно, чтобы они могли предоставлять покупателю достаточно комфортную цену. Безусловно, конкуренция на рынке возрастает, но если мы говорим в целом о фальсификате, то его доля с введением системы маркировки не изменилась. Она как была незначительной, так и осталась», - рассказывает Петрова.

Она отметила, что в России очень много крупных предприятий, которые выпускают качественные и безопасные молочные продукты. По словам Петровой, в последние 10 лет фальсификат в основном встречался в сегменте госзакупок, но это не имеет никакого отношения к сетевым продажам, ведь весовая молочная продукция не подлежит маркировке. «Проблема фальсификата кроется не в самом фальсификате, а в федеральном законе 44, в котором цена является определяющим фактором. Поэтому я считаю, что необходимо вводить корректировки в этот документы, в том числе при закупке продуктов питания, тогда проблема фальсификата разрешится», - уверена Петрова.

Система маркировки «Честный знак» была внедрена в России с 2019 года для борьбы с незаконным оборотом товаров. Она охватывает широкий спектр товаров, включая молочную продукцию, воду, напитки, табак, пиво, икру, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. Сейчас проводятся эксперименты по маркировке растительных масел, кормов для животных, товаров для детей, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконных и радиоэлектронных товаров.

@agroinvestor

В 2023 году объем производства мороженого достиг рекордных 524 тыс. т, что на 13% больше, чем годом ранее. Топ-5 компаний удерживают более 43% рынка и обеспечили 60% прироста общего объема производства. За последние пять лет консолидация в отрасли выросла с 35% до 45%, следует из рейтинга крупнейших производителей мороженого в России, подготовленного «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting. Лидером по производству остается ГК «Айсберри» с объемом 71 тыс. т. Компания продолжает активно развиваться, увеличив производство на 19 тыс. т в прошлом году, что составляет 30% общего прироста рынка.

Второе место в рейтинге занимает ГК «Ренна» с объемом производства 55 тыс. т, на третьей строчке расположилась компания Unilever, выпустившая 40 тыс. т мороженого. Froneri заняла четвертое место с объемом 30 тыс. т. В результате изменений лидеров за прошлый год, ГК «Славица» с приростом в 12,6% вошла в пятерку лидеров с объемом выпуска 30 тыс. т и вытеснила ГК «Русский холод» на шестое место с 26 тыс. т. Также в топ-10 вошли «Чистая линия» (18 тыс. т), «Челны Холод» (17 тыс. т), ГК «Русское молоко» (13 тыс. т) и «Полярис» (12,7 тыс. т). 

Значительным событием на рынке мороженого стал стремительный рост на девять позиций ГК «Русское молоко», которая увеличила объем производства в 1,5 раза и стала лидером по темпам роста. Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов отметил, что теплая погода, доступное сырье и увеличение доходов населения способствовали росту производства и потребления мороженого. По прогнозу союза, в этом году рост доходов населения будет более умеренным, а цены на сырье будут оставаться под влиянием растущих затрат. Однако союз ожидает сохранения положительной динамики развития рынка, поддерживаемой прогнозируемым жарким летом.

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что все продовольственные рынки сейчас идут в сторону консолидации. Это связано с тем, что крупное предприятие обладает большими возможностями с точки зрения экономии на эффекте масштаба. Это позволяет предложить покупателю более выгодную цену в связи с низкой себестоимостью производства. Кроме того, у крупных заводов есть возможность массового внедрения новинок и реализации такого товара. «Консолидация способствует усилению конкуренции на рынке, разворачивается “битва за полку”, так как все крупные производители поставляют товары в одни и те же федеральные сети. Поэтому они стараются давать своему покупателю самую лучшую цену, вкус и качество. Кроме того, многие крупные производители делают СТМ для сетей», - рассуждает Петрова.

По ее словам, сейчас производители обсуждают вопрос ценообразования перед сезоном высокого спроса на мороженое. «Прошлый год был достаточно благоприятным для мороженщиков с точки зрения стоимости сырья: молока, сухого обезжиренного и цельного молока, сливочного масла. В этом году ценовая ситуация будет совсем другая. Кроме того, если у регионального производителя нет сильного бренда, то ему достаточно сложно удержаться на полке ведущих сетей. В связи с тем, что мороженое остается любимым лакомством россиян, в летний период мы увидим и креативные рекламные компании», - заключила Петрова.

@agroinvestor