[Oracle Financial Analyst Meeting]

Oracle(ORCL US)(시간외 +6.6%)
- 실적 발표에 이어 오늘 새벽 중장기 전망 발표
- 긍정적인 중장기 목표치로 시간외 주가 상승

가이던스
- FY2026 매출 최소 660억달러 전망(예상치 645억달러 상회)
- FY2029 매출 1,040억달러에 달할 것으로 전망
- 클라우드 빅3 Amazon, Google, Microsoft와의 파트너십에 기인한 가이던스

클라우드 사업부
- FY1Q25 클라우드 인프라 매출 22억달러(+45% YoY)
- 해당 성장률은 클라우드 빅3 기업보다 빠른 속도
- 최근 Nvidia에서 131,000개 이상의 차세대 Blackwell GPU 클러스터 주문을 받기 시작
- 이로 인해 FY2025의 CapEx 지출이 2배 가량 증가할 것으로 전망

감사합니다.

<실적 간단 리뷰>

Adobe(ADBE US)(시간외 -9.1%)
- 예상을 하회하는 FY4Q24 가이던스로 시간외 9.1% 하락
- 높은 금리 수준과 어려운 경제 상황으로 인한 기업 고객의 비용 절감으로 소프트웨어 지출 감소
- 매크로 상황으로 인한 성장 압박은 존재했으나, 생성AI 실적 가시화는 긍정적
- AI Assistant 도입을 통한 Acrobat의 AI 상호작용 QoQ 70% 증가는 AI 분야에서의 큰 진전을 시사

FY3Q24 실적 예상 상회
- 매출 54.1억달러(+11% YoY, 예상치 53.7억달러 상회)
- Document Cloud 매출 8.1억달러(+18% YoY)
- Creative Cloud 매출 31.9억달러(+11% YoY)
- Digital Experience 매출 13.5억달러(+10% YoY)
- Non-GAAP EPS 4.65달러(+14% YoY, 예상치 4.54달러 상회)
- 영업이익률 46.5%

FY4Q24 가이던스 예상 하회
- 매출 55.0-55.5억달러(예상치 56.0억달러 하회)
- Non-GAAP EPS 4.63-4.68달러(예상치 4.68달러 하회)

감사합니다.

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2373700

OmniEsol은 단순한 전사적자원관리(ERP)를 넘어 인공지능(AI) 기반의 그룹웨어, 문서 작성·관리까지 융합된 비즈니스 플랫폼이다. ERP 10을 중심으로 생산관리시스템(MES), 그룹사통합관리경영정보시스템(GSP), 내부회계관리시스템(ICS) 등 기업 핵심 솔루션의 개별 업무 프로세스마다 AI가 더해져 업무 효율과 개발 환경을 개선할 수 있다고 한다.
더존비즈온은 OmniEsol 출시에 맞춰 7월 18일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 그랜드볼룸에서 신제품 발표회를 개최한다. 디지털 전환(DX)을 넘어 인공지능 전환(AX)을 위한 차세대 비즈니스 플랫폼으로서 신제품 OmniEsol의 실체를 공개하고, 비즈니스 인사이트 및 네트워크 기회를 제공할 계획이다.

이투데이

더존비즈온, 새 비즈니스 플랫폼 'OmniEsol' 발표회

더존비즈온은 ‘ERP & More’라는 슬로건 하에 신개념 비즈니스 플랫폼, ‘OmniEsol’ 출시를 앞두고 신제품 발표회를 개최한다고 26일 밝혔다.OmniEsol은

https://naver.me/GBF9LiBF

#AI 스타트업 B사는 올해 들어 투자금 중 40%가량을 데이터 확보에 썼다. 데이터 수집·처리 비용이 기하급수적으로 올라가면서 개발자 인건비나 인프라 비용보다 더 많은 돈을 지불했다. B사 대표는 "비용을 감당하지 못하는 곳은 저작권이 애매한 동영상을 텍스트로 전환(Speech-to-Text)해 학습하는 등 편법을 쓰기도 한다"고 귀띔했다.

26일 AI 연구기관 에포크 AI(Epoch AI)에 따르면 2년 후인 2026년부터 AI 학습용 데이터가 소진되기 시작할 전망이다. AI 학습 속도가 가속화되면서 데이터 증가 속도를 앞지르고 있기 때문이다. 에포크 AI는 특히 "AI가 과잉훈련(Over training)한다고 가정하면 당장 내년부터 데이터 고갈에 직면할 것"으로 내다봤다. AI 과잉훈련은 경량화·효율화를 위해 모델을 키우기보다 학습 데이터를 늘리는 시도다.

AI는 텍스트, 이미지, 영상으로 학습 범위를 넓히면서 발전에 가속도가 붙었다. 오픈AI가 2020년 내놓은 GPT-3는 약 3000억개 토큰(문장의 최소 단위)을 학습했다. 이로부터 3년 뒤 출시한 GPT-4는 12조개 토큰을 학습한 것으로 추산된다. 올해 등장한 메타의 최신 모델 라마3는 15조개가 넘는 토큰을 학습했다. 불과 4년 만에 학습 데이터양이 50배 늘어난 것이다.

Naver

[AI 데이터 고갈 위기]"2년 후 AI 성장 멈출 수도"…데이터 절벽 '경고'

#국내 인공지능(AI) 기업 A사는 학습용 한글 데이터가 부족해 해외 데이터를 구매했다. 번역 서비스를 제공하려면 각국 언어를 한국어로 옮긴 데이터가 필요하지만 충분치 않았기 때문이다. 결국 인도네시아어를 일본어로

[글로벌 SW·통신] Daily 6/26
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Amazon, ChatGPT와의 경쟁 위한 AI Metis 개발 중
https://han.gl/ju433

Microsoft, Teams 앱에 대한 EU 독점금지법 위반 혐의로 벌금 부과
https://han.gl/qhDgU

美 정부, 클라우드 통한 고객 정보 유출 우려로 China Telecom, China Mobile 조사 착수
https://han.gl/srAEF

Eli Lilly, 약물 내성 퇴치 위해 OpenAI와 파트너십 체결
https://han.gl/D7SU7

Consob, 내부자 거래 탐지 위해 AI 테스트 진행
https://han.gl/xN3qo

BIS, 중앙은행의 AI 기술 영향력 수용 필요성 제기
https://han.gl/G6UO2

Etched, AI 특수 칩 제작 위해 시리즈A 펀딩으로 투자금 $120M 유치
https://han.gl/xPZHs

EvolutionaryScale, 바이오 AI 향상 위해 시드 펀딩으로 투자금 $142M 유치
https://han.gl/1ELC7

<국내>

이통 3사, '퀀텀코리아 2024'서 양자암호통신 기술 경쟁
https://han.gl/7Ayi4

LGU+, 통신특화 sLLM인 자체 개발 AI ‘익시젠’ 출시
https://han.gl/xWYpi

SKT·KT, 5G 원가자료 정보공개 소송 상고장 제출
https://han.gl/XZ2py

엔씨소프트, 품질보증 사업과 응용 소프트웨어 개발 부문 물적분할
- 엔씨큐에이는 소프트웨어 품질 보증 등 QA 전문 기업
- 엔씨아이디에스는 응용 소프트웨어 개발 공급 전문 기업
https://han.gl/nRMFw

맨디언트, 적극적 공격 감행하는 랜섬웨어에 대한 대응 필요성 제기
- 공격 잠입 기간 419일에서 10일로, 40분의 1 이상 단축
- 내부 시스템의 구조와 전체 프로세스의 가시성 확보 강조
https://han.gl/Cuc8l

과학기술정보방송통신위원회, 네이버 대표와 스테이지엑스 대표 내달 전체회의 증인 채택
https://han.gl/UkGCD

감사합니다.

tom's guide

Forget ChatGPT — Amazon reportedly working on new 'Metis' chatbot that could be your AI agent

Amazon has absolutely dominated the smart home business with the

[글로벌 SW·통신] Daily 6/20
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Amazon, 독일 내 클라우드 및 물류 확장 위해 110억 달러 투자
https://han.gl/3DXGr

Meta, AI 챗봇에 인도 선거 관련 쿼리 해제
https://han.gl/Y1var

Dell, xAI의 슈퍼컴퓨터에 서버 랙 공급
https://han.gl/yiEAU

OpenAI, 전 공동 사업자 새로운 AI 스타트업 창업 발표
https://han.gl/7mjC1

Apple, 후불 서비스 종료했으나 제3자 통해 후속 제품 선보일 예정
https://han.gl/xUJJ2

<국내>

스테이지엑스, 청문 27일로 연기
https://han.gl/b7pvc

정부, 제4이통 백지화 여파에 5G 추가할당 내달 발표 예정
https://han.gl/aB4uj

코오롱베니트, AI 협력 통해 AI 시장 공략
https://han.gl/uTyTo

KT, 중저가 요금제로 가입자 확대 전략
https://han.gl/9da4F

에릭슨, 국내 이동통신사 탄소중립 실현 위한 핵심 전략으로 기지국 저전력화 발표
https://han.gl/58sqk

2028년 AI폰 점유율 50% 이상 예상으로 보안 이슈 부상
https://han.gl/C8nHt

감사합니다.

Reuters

Amazon invests $11 billion to expand cloud and logistics in Germany

Amazon will invest 10 billion euros ($10.75 billion) as demand for its cloud services and retail goods in Europe's biggest economy keeps growing, the US technology and retail company said on Wednesday.

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002175709

Naver

방송사업매출 10년만 감소세로…지상파 CPS는 '껑충'

방송광고매출 하락 영향…역대 최저치 CPS 성장세 가장 높아…기본채널수신료는 IPTV 나홀로 증가 PP 몫은 소폭 늘어…개별사업자 실익은 '글쎄' [디지털데일리 강소현기자] 지난해 프로그램 제작비가 증가한 반면, 방

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003841100

반도체·AI 분야 인재를 확보하기 위한 세계 각국과 기업의 경쟁은 치열하다. 지난 3월 마이크로소프트(MS)는 구글 딥마인드를 공동 창업한 무스타파 술레이만을 영입하기 위해 그가 세운 AI 스타트업 인플렉션AI를 인수했다. 구체적인 인수 비용은 밝혀지지 않았지만 10억달러 이상일 것으로 알려졌다. 독일은 정부 차원에서 대만으로 반도체 유학을 보내고 있다.

AI 가속기(반도체의 일종) 시장을 독점하고 있는 엔비디아는 반도체 인재를 블랙홀처럼 빨아들이고 있다. 글로벌 채용 플랫폼 링크트인의 자료를 분석해 보면, 엔비디아가 삼성전자에서 데려간 반도체 인재는 515명, 그 반대는 절반인 278명이다. SK하이닉스에서 엔비디아로 간 인원은 38명이지만, 그 역은 한 명도 없다. 이들이 인재를 빨아들이면, 그 후폭풍은 우리나라에 영향을 줄 수밖에 없다. 우리나라의 AI·반도체 인력 부족 현상이 앞으로 더 심화될 가능성이 큰 것이다.

Naver

AI 인재 1명 잡으려 회사 통째로 산 MS

[中] 美·유럽 전문 인력 47만명 부족 인공지능(AI) 붐이 일자 세계 각국이 ‘반도체 자립’ 기치를 내걸고 수십조원을 쏟아부으며 첨단 반도체 공장을 무더기로 짓고 있다. 하지만 정작 건설부터 제조·연구에 이르기까

[글로벌 소프트웨어] 미래에셋증권 김수진

OpenAI와 오라클의 파트너십에 대한 의문점 - 그럼 MS와의 독점 계약은?

- 전일 오라클이 실적 발표에서 OpenAI와의 파트너십 체결했다고 발표. 딥러닝 및 AI 워크로드 실행 계약을 체결했다고 언급

- 덧붙여 짓고 있는 데이터센터가 추론 연산보다 LLM 학습 연산을 위해 만들어지고 있다고 언급해 투자자들 혼란 발생

- OpenAI는 MS에 투자받을 때, MS Azure 클라우드 독점 사용을 조건으로 명시했는데, LLM 학습에 오라클 클라우드가 사용된다는 점이 의문

- 이에 대해 후속적으로 발표한 공식 보도자료를 보면 “오라클, 마이크로소프트, OpenAI 3사가 파트너십을 맺어서, Microsoft Azure AI 플랫폼을 오라클의 OCI에서 구동하는 형태로 OpenAI를 위한 캐파를 확장하는 것”이라고 설명

- 추가로 OpenAI는 X를 통해 "OCI에서는 추론 연산과 다른 업무들을 하는 것이고,최신 AI 모델 학습은 MS의 수퍼컴퓨터에서 진행되고 있다"고 해명

- 함의점으로 MS의 캐파가 부족하기 때문에 오라클의 데이터센터 캐파를 빌려서 MS의 AI 개발 툴을 올리는것으로 해석해 볼 수 있음

오라클 실적 보고서 "물 만난 고기": https://han.gl/AvuMh

보도자료: https://han.gl/wGsks

감사합니다.

PR Newswire

OpenAI Selects Oracle Cloud Infrastructure to Extend Microsoft Azure AI Platform

/PRNewswire/ -- Oracle, Microsoft, and OpenAl are partnering to extend the Microsoft Azure Al platform to Oracle Cloud Infrastructure (OCI) to provide...