★ Global Daily – 2024년 4월 26일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.5%. GDP 쇼크에 투심 약화
- 중국: 상해종합지수 +0.3%. 낙관 전망 확산에 상승
- 일본: Nikkei225 -2.2%. 국내외 실적 우려에 하락 마감

▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 1Q 컨센 상회, 2Q 가이던스 쇼크 영향에 시간외 8% 급락
[퀄컴(QCOM.US)] 보급형 PC용 프로세서 '스냅드래곤 X 플러스' 공개
[마이크로소프트(MSFT.US)] AI로 Azure의 고성장
[알파벳(GOOGL.US)] 검색, 유튜브, 클라우드의 실적 호조 및 첫 배당금 지급
[스타벅스(SBUX.US)] 대법원은 노동 분쟁에서 스타벅스 편을 들어줌
[에르메스(RMS.US)] 중국 판매 급등, 분기 매출 +17%
[키엔스(6861.JP)] 예상하는 FY23년 실적 발표로 미국 ADR 2.9% 상승
[캐터필러(CAT.US)] 예상 상회 실적에도 보수적인 2분기 매출 가이던스로 7% 하락
[산업] MS, 탄소 제거·포집 기업 2곳과 협력해 탄소제거 시장 확대할 예정
[산업] 루마니아 대통령, 두산에너빌리티 본사 찾아 SMR 역량 확인
[산업] 유가, 지정학적 리스크로 상방 압력 지속
[산업] OECD 원자력기구 총장, AI 전력수요 증가에 원전 중요한 옵션
[산업] 홍콩, 아시아 증시 최초로 가상자산 현물 ETF 출시
[산업] 中 산업계 설비 교체 수요, 4조 위안 육박할 수도

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324945
위 내용은 2024년 4월 26일 08시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily – 2024년 4월 25일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. 주요 경제지수 발표 앞두고 혼조세
- 중국: 상해종합지수 + 0.8%. 저가 매수에 4일만에 상승
- 일본: Nikkei225 +2.3% 미국발 훈풍에 동반돼 상승

▶ Bottom Up
[램리서치(LRCX.US)] FY3Q 실적, FY4Q 가이던스 모두 컨센서스 상회
[TSMC(2330.TW)] 2026년 하반기 1.6나노 공정 생산 계획 발표
[애플(AAPL.US)] 비전프로 출하량 대폭 축소, 헤드셋 로드맵 재검토 중
[메타(META.US)] 실적 상회 불구하고 가이던스 약세에 주가 -15%(AH)
[알파벳(GOOGL.US)] 크롬에서 타사 쿠키의 단계적 폐지를 또다시 연기
[치폴레(CMG.US)] 실적 상회 및 영업마진 상승으로 주가 +3.1%(AH)
[버티브(VRT.US)] AI 수혜로 매출과 수주 모두 시장 기대치 상회한 실적
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 예상보다 부진한 실적 회복세
[보잉(BA.US)] 예상 상회하는 1분기 실적에도 불구하고 신용등급 강등으로 하락
[화낙(6954.JP)] 부진한 FY24년 가이던스 발표로 미국 ADR 1.85% 하락
[산업] 바이든, 틱톡 금지 또는 중국 매각 강제 법안 서명
[산업] 일본 미쓰이 그룹, UAE의 LNG 개발사업 참여
[산업] 미국 이란산 원유제재 확대
[산업] EU, 전기차·태양광 이어 중국산 의료기기에 '국산품 우대' 조사
[산업] 中 증감회, 홍콩 증시 활성화 위해 리츠 상품도 후·선강퉁 채널 거래 포함

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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위 내용은 2024년 4월 25일 08시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 4월 24일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 + 1.2%. 실적 호조, 국채 금리 하락하며 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.7%. 관망심리 우위 속 하락
- 일본: Nikkei225 +0.3%. 환시 개입 경계, 실적 실망에 상승폭 제한

▶ Bottom Up
[텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 2Q 가이던스 양호, 여전히 재고는 높은 수준
[인텔(INTC.US)] 1.8nm 파운드리 美 군사용 반도체 생산 수주
[아마존(AMZN.US)] 베드락의 새로운 기능, 맞춤형 AI
[어도비(ADBE.US)] 포토샵에 새로운 파이어플라이 이미지 3 모델 출시
[마이크로소프트(MSFT.US)] 소형 AI 모델 Phi-3-mini 공개
[펩시코(PEP.US)] 해외 매출 호조로 자체매출성장 기대 상회
[아마존(AMZN.US)] 저렴한 식료품 배달 구독 서비스 출시
[테슬라(TSLA.US)] 실적 컨센 하회에도 모델2 기대감에 주가 상승
[쉐브론(CVX.US)] 저탄소 기술 투자 위해 5억달러 에너지펀드 출범
[GE에어로스페이스 GE.US] 1분기 기대 상회하는 실적 발표 +8% 상승
[산업] 트렌드포스, AI 데이터 저장 수요 폭증, 기업용 HDD 가격 상승 전망
[산업] Perplexity, 최소 2억 5천만 달러 모금 계획
[산업] 중국산 수전해 품질 이슈에 시노펙 그린수소 사업 차질
[산업] 유럽 최대 가스전 시추 영구적 중단
[산업] 방산기업 록히드마틴(LMT.US) & 레이시온(RTX.US) 미사일 판매 증가로 예상 상회하는 1분기 실적 발표

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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위 내용은 2024년 4월 24일 08시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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[긴급점검]

신한 박석중입니다. 중동발 불안이 쏘아올린 불확실성은 강한 미국 경제와 결부돼 인플레이션, 통화정책 경로 모두의 변화를 야기했습니다.

골드락스를 기대했던 금융시장은 고물가-고금리-강달러 삼중고를 대면하며 급진적 위험회피로 전환했습니다. 주도주 역할을 수행했던 빅테크+반도체 매물 확대에 NASDAQ은 주간 5% 이상 속락, S&P500은 5000pt를 하회했습니다. 1,400원에 근접한 원달러 환율은 진정세를 보이나 꺼지지 않는 불씨에 금융시장, 실물경기 모두에 위험요인임이 분명합니다.

변화된 물가, 통화정책, 경기 경로를 조망해 보고 자산별 대응전략을 고민해 보고자 합니다. 지정학 위험은 단기 해소가 난망이며 견조한 미국 경기가 주도한 수요측 인플레이션 압력도 상반기 내 지속될 가능성 높아 보입니다. 크게 시나리오는 세 가지로 압축 가능합니다.

1) 긍정 시나리오(30%): 지정학 위험 안정, 공급 교란 해소에 인플레 압력 제어. 10월 경로와 유사한 위험선호 되돌림. Fed 3회 이상 금리 인하 주식(O/W), 채권(O/W), 대체(NT)

2) 중립 시나리오(60%): 지정학 위험 잔존, 인플레이션 압력 지속. 견조한 미국 경기 유지. Fed 0~2회 금리 인하. 고물가, 고금리, 강달러 압력 지속 주식(NT), 채권(NT), 대체(NT)

3) 부정 시나리오(10%): 지정학 위험 확산, 원자재 가격 속등에도 미국 경기 확장 지속. Fed 금리 인상 단행. 경기 충격 불가피, 금융 불안 가중 주식(U/W), 채권(NT), 대체(NT)

무엇하나 예단할 수 없겠으나 저는 중립적 시각에서 이후의 전략을 고민하고 있습니다.

긍정 시나리오도 배제하지 않습니다. 최근 불안은 원인과 전개 모두에서 지난해 10월을 똑닮아 있기 때문이다. 중동발 위험이 야기한 국제유가 속등. 강한 미국 경제가 야기한 인플레이션 압력과 Pivot 기대 되돌림. 상승 랠리에 누적된 가격 부담까지도 유사한 전개입니다. 지난 경험치에서 저가 매수 기대 유효하나 뚜렷한 차이가 존재함도 강조합니다.

첫째, 인플레이션 본질이 공급측 압력이 아닌 수요측 압력을 동반. 둘째, 비미국 경제와 제조업 경기 회복 진행. 셋째, 연준의 비둘기적 횡보와 국채 발행 물량 축소 등의 이벤트가 부재합니다. 결국 지정학 위험 안정에도 디스인플레이션 기대는 제한적 수준에 그칠 전망이고 고금리-강달러 기조가 하반기 글로벌 경기와 금융시장에 미칠 영향에 따라 과거와 차이를 둔 장세가 연출될 가능성 높다는 판단입니다.

중립적 시각에서 대응하면 피해 갈 자산이 부재하다는 점이 아쉽습니다. 골디락스 기대감 되돌림은 주식, 채권, 대체(부동산) 모두에 위험이기 때문입니다. 고금리, 강달러 압력에 非미국 경제 및 금융시장 충격도 불가피합니다. 주식, 채권, 대체 중립 의견 제시합니다.

주식시장은 견조한 이익과 할인율 상승의 시소게임이 진행 중입니다. 위험보상 관점에서 펀더멘탈 차별화에 대응해야 합니다. 차주 빅테크 실적 향방에 따라 차별화 혹은 급진적 위험회피가 진행될 수 있습니다. 저희는 미국의 상대 우위, 반도체 업종의 신뢰를 이어가야 한다고 판단합니다. 한국과 중국의 투자의견도 유지합니다. 최악의 케이스를 피해 간다면 단기 가격 조정은 매수 대응이 필요합니다.

채권의 매력은 시차를 갖고 높아질 전망입니다. 인플레이션 압력은 시장금리 상승에 따라 시차를 둔 진정 구도가 예상되기 때문입니다. 단기 내 금리는 상방 압력을 해소할 재료가 부재합니다. 단기 듀레이션 축소를 권고하나 하반기 채권의 매력은 현재보다 더욱 높아질 가능성이 높습니다.

개별 국가와 업종, 외환, 원자재까지 자산별 자세한 전략은 아래 보고서를 참조하셨으면 합니다. 감사합니다.

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Market Pulse; 세 가지 시나리오

[자산배분] 세 가지 시나리오
[Key Chart] 지난해 10월의 Deja Vu
[경제/금융시장] 지정학 불안, 실물경제 간접 충격 경계
[경제_외환시장] 변동성 경계에도 2Q 고점 유효
[주식_해외] S&P 500 밴드 4,700~5,300
[주식_국내] 견조한 이익, 조정 시 비중 확대
[Industry_한국] 유가 변동으로부터 비껴 있을 업종
[채권_글로벌] 인하 후퇴를 넘어선 인상 경계
[채권_KTB] 4월 기록한 금리 고점이 연중 고점
[채권_Credit] 잠 못 드는, 눈 부신 밤
[대안자산_CM&REITs] 공급 차질 리스크보다 수요 환경 민감
Chartbook & Portfolio

※ 원문: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324755

위 내용은 2024년 4월 19일 17시 08분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 4월 19일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 금리인하 기대 후퇴 지속되며 하락
- 중국: 상하이종합지수 +0.1%. 부양책 강화 기대감 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 +0.3%. 반반 매수세 유입 및 TSMC 호실적에 상승

▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 11.5억 뉴런 내장 신경망 컴퓨터 '할라 포인트' 공개
[마이크론(MU.US)] 美 반도체 보조금 60억달러 전망
[메타(META.US)] 라마3 기반 AI 어시스턴트로 상승세
[디즈니(DIS.US)] 독점 기간 마감 전에 WBD, NBA 계약 체결 가능성 낮음
[오라클(ORCL.US)] 클라우드 컴퓨팅, AI 수요로 일본에 80억 달러 이상 투자 예정
[노드스트롬(JWN.US)] 가족 인수 지분 평가를 위한 특별위원회 구성
[나이키(NKE.US)] 케이틀린 클라크와 대규모 후원 계약 체결 임박
[엑슨모빌(XOM.US)] 프랑스 화학공장 폐쇄 계획 발표
[ABBN.SW] 1분기 실적발표 후 6.3% 급등
[항서제약(600276.SH)] 2023년 및 1Q24 실적 발표
[산업] 구글, MS, 오픈AI는 AI 지출을 늘리기 위한 새로운 기능 도입
[산업] 국내 기업, 칠레 리튬 염호 공략
[산업] 터키항공은 에어버스와 롤스로이스와 항공기 부품 국내 생산 계약 체결 예정
[산업] 中 화웨이 최신 스마트폰 '퓨라 70', 1분 만에 품절

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324733
위 내용은 2024년 4월 19일 08시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily – 2024년 2월 19일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.5%. 예상보다 강한 PPI에 하락 마감
- 중국: 휴장
- 일본: Nikkei225 +0.9%. 해외 투자자 유입에 상승 마감

▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 미 정부 10조원대 반도체 지원금 논의 중
[애플(AAPL.US)] 코드 생성AI 출시 임박, iOS 업데이트 코드명 '크리스털'
[아마존(AMZN.US)] 전국 노동 관계위원회에 위헌 판결 촉구
[마이크로소프트(MSFT.US)] 액티비전, 리그 및 토너먼트 독점으로 소송 당함
[나이키(NKE.US)] 인력 2% 해고
[산업] 소프트뱅크, 최대 1,000억달러 투자해 AI 반도체 제조사 설립 검토 중
[산업] 대만 노트북 ODM, 3월 출하량 증가 예상
[산업] 앤트로픽, 선거 허의 정보에 대응하기 위한 조치 발표
[산업] 오픈AI, 알트먼, 신규 AI칩 배팅에 대한 미국 승인 요청
[산업] 소매업체, 홍해 위기 해결 위해 EU에 더 많은 조치 요구
[산업] 바이든, 전기차 전환 늦춘다…대선 앞두고 車노조 달래기
[산업] 중국이 장악한 에너지 저장장치
[산업] 글로벌 LNG 수요, 2040년까지 50% 증가 전망. 중국이 견인
[산업] 중국의 석탄 사용 증가 전망
[산업] 中 작년 신에너지차 887만대 판매…"세계 3분의2"
[산업] 中 춘절 연휴 여행객 전년대비 34.3% 증가

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 사이버보안 ETF(CIBR.US), 로봇 ETF(BOTZ.US), 우라늄 ETF(URA.US), 국유기업배당 ETF(510880.SH)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322931
위 내용은 2024년 2월 19일 8시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 박석중입니다. 미국 소비자-생산자-수입 물가 모두에서 인플레이션의 끈적함을 확인했지만 S&P500은 5000pt 지켜내며 상승세를 유지했습니다.

경기 판단에 갖는 혼선은 이어지고 있습니다. 소매판매가 10개월래 최대치로 감소했지만 한파가 야기한 계절적 요인이 커보입니다. 동-서부 기온차는 카드소비에서도 뚜렷한 차이로 나타났기 때문입니다. 아직 미국 경제지표 어디에도 조기 금리인하를 주장할 증거가 확인되지 않습니다,

결국, 조기금리 인하 기대감은 멀찌감치 후퇴했습니다. 3월 이하의 기대는 6월(연 네차례)로 연기됐고 10년물 금리는 4.3%를 재차 돌파했습니다.

통화정책(채권)과 주식시장의 분리는 어떤 이유에서 일까요? 크게 두 가지로 판단됩니다.

첫째, 연준과 시장의 괴리 축소는 불편하나 하반기 이후 경기연착륙-디스인플레이션-금리인하의 골드락스 기대는 의심하지 않기에 위험선호가 훼손되지 않았습니다.

둘째, 주식시장을 지배하는 펀더멘탈은 실물경기(=Mcaro)보다 AI를 중심으로한 기업이익(=Micro) 증가에 있기에 경기와 주식시장의 차별화가 비이성적이지 않아 보입니다. 차주에도 통화정책 논쟁보다 엔비디아를 비롯한 테크기업 실적이 더욱 중요해 보입니다.

중국과 한국 증시도 각기 다른 이유로 추세 전환을 시도하고 있습니다. 중국은 공적자금 활용한 증시안정기금 투하에 주가저점 공감대 형성 중입니다. 1월 신규대출 4.92조위안으로 급증했고 춘절 소비 지표도 견조합니다. 출정 휴장이 끝난 이후 정부정책 변화와 본토증시 추세전화 시도를 모니터링 해봐야 할 것 같습니다.

한국 증시 반등에 기대도 흥미롭습니다. 1) 증시 저평가 해소 위한 정부 밸류업 프로그램 발표, 2) 나스닥 주도 기술주 온기 확산, 3) 중국 증시 저점 확인 기대의 우호적 배경 때문입니다. 펀더멘탈의 개선 기대지는 않지만 정부정책이 개인투자자 투자심리에 미치는 영향이 높아 관심이 필요합니다.

아래 링크는 이번주 위클리 가이드북입니다. 즐거운 주말 되세요.

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Weekly Guide Book; 물가에 갖는 의심, AI에 갖는 확신

[자산배분] 물가에 갖는 의심, AI에 갖는 확신
[Key Chart] 중국을 둘러싼 갑론을박
[경제/금융시장] 정책 기대 훼손에도 견조한 경기 인식
[주식_글로벌] CPI보다 중요한 엔비디아 실적
[주식_국내] 3월 주총 시즌까지 이어질 환원 이슈
[주도주&테마] 성장주 순환매와 2차전지 저가 매수
[채권_글로벌] 훼손된 디스인플레이션 기대
[채권_KTB] 3.4% 레벨은 저가 매수 수요 자극
[채권_Credit] 옥석 가리기 본격화
[대안자산_INFRA&REITs] 에너지 인프라 반등. 디지털 인프라 약세
Chartbook & Portfolio

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322896

★ Global Daily – 2024년 2월 16일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P 500 +0.6%. 소매판매 부진에도 상승세 지속
- 중국: 휴장
- 일본: Nikkei 225 +1.2%. 반도체 강세에 역사적 고점 달성 가시권

▶ Bottom Up
[AMAT(AMAT.US)] 호실적 및 양호한 가이던스 확인, 시간외 +13% 급등
[르네사스(6723.JP)] PCB 설계 S/W 업체 알티움 91억호주달러에 인수
[TSMC(2330.TW)] 애플향 첨단패키징 제품 대량 수주
[알파벳(GOOGL.US)] 차세대 모델 제미니 1.5 출시
[마이크로소프트(MSFT.US)] 독일에서 32억유로를 AI에 투자할 예정
[타겟(TGT.US)] 1달러 미만의 가격으로 저렴한 자체 브랜드 출시
[블룸에너지(BE.US)] 4분기 실적쇼크, 2024년 가이던스 시장 기대치 하회
[린데(LIN.US)] 다임러 트럭과 냉각 액체수소 연료 공급 솔루션 공개
[앨버말(ALB.US)] 4Q23 실적 부진. 24년 이익 감소 예상
[산업] 일본 여당, 24년 AI 관리 규칙 도입 검토
[산업] 오픈AI, 텍스트-비디오 AI 모델 출시 예정
[산업] 미국 의원들, Shein의 미국 IPO 반대 움직임
[산업] 미국 천연가스 가격 하락세 지속
[산업] 印 증시 사상 최고 돌파에 돈 쏠리는 인도 ETF
[산업] 中 드론/UAM 지원 논의 본격화

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 사이버보안 ETF(CIBR.US), 풍력 ETF(FAN.US), 로봇 ETF(BOTZ.US), 우라늄 ETF(URA.US), 국유기업배당 ETF(510880.SH)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322871
위 내용은 2024년 2월 16일 8시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily – 2024년 2월 13일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P 500 -0.1%. CPI 발표 앞두고 혼조 마감
- 중국: 휴장
- 유럽: EuroStoxx 50 +0.6%. 기업실적 호조에 상승

▶ Bottom Up
[미디어텍(2454.TW)] 삼성향 AP 물량 확대 위해 저가 정책 추진
[알파벳(GOOGL.US)] 새로운 구독모델로 AI 챗봇을 제미니로 브랜드 변경
[클라우드플레어(NET.US)] 실적 상회, 가이던스 상향, 직후 주가 +30%
[아마존(AMZN.US)] 내년에 NFL 플레이오프 경기 개최 예정
[익스프레스(EXPR.US)] 구조조정 임박 보도 속 시간외 급락
[블룸에너지(BE.US)] 저력 수요 대응에 유동적인 'Be Flexible' 출시
[리오토(2015.HK)] 가족용 5인승 SUV 모델 'L7' 누적 판매량 15만대 돌파
[산업] 전기차 수요 둔화로 주요 전장용 반도체 업체 가동률 조정
[산업] 미국, 중국으로 가는 개인 데이터 제한
[산업] 로레알, 미우미우 뷰티 라이센스 획득
[산업] LG, 새로운 주거용 스토리지 솔루션 출시
[산업] UAE 원자력공사, 자국내 핵연료 성형가공시설 건설 입찰 예정
[산업] 일본 원전 발전량 증가로 LNG 수입 감소
[산업] 中 1월 중국 전자상거래 물류지수 상승세
[산업] 印尼 현대자동차 판매량 18% 증가
[산업] 中 신재생에너지 발전소 투자 확대할 것

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 사이버보안 ETF(CIBR.US), 풍력 ETF(FAN.US), 로봇 ETF(BOTZ.US), 우라늄 ETF(URA.US), 국유기업배당 ETF(510880.SH)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=322689
위 내용은 2024년 2월 13일 8시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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