신한 박석중입니다. 요즘 투자자들을 만나보면 중국에 갖는 시장의 관심이 이렇게 높았던 적이 있었나라는 생각이 듭니다. 한 주만에 52주 신저가에서 신고가를 기록한 전례없는 일이 연출되고 있기 때문이겠죠.

저의 장기적 시각은 미국과 중국의 분쟁은 미국과 중국의 과점으로 귀결될 수 있다는 것이고 G2의 비중을 트레이딩해 나가는 것이 무엇보다 중요하다는 판단입니다. 하지만 아직 중국의 구조적 문제는 해소된것이 없고 단기간에 오른 주가가 큰 부담입니다.

주가지수 반등의 높이는 기대수익률이 되려 낮아지고 있다는 반증이 되기도 합니다. 지수형 상품보다 업종, 기업으로 눈을 돌려야하고 먼저간 주가를 정당화할 실적 회복 기대가 높은 종목을 선별해야 합니다. 저희 신한 리서치는 소비재 업종내 개별 기업의 선별이 보수적이나 공격적 배팅이 될 것으로 판단합니다. 관련 보고서 링크 보내드립니다.

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『중국전략; 중국, 이번 사이클 대장은 소비재』

- 부양책이 촉발한 포모 FOMO) 랠리 중국 전술적 비중확대 유지
- 에브리띵 랠리 이후의 주식시장. 업종과 종목 선별이 중요한 시점
- 부양책의 최대 수혜주는 소비재. 밸류과 수급 측면에서도 최선호
- 탑픽 4선: 귀주모태주(600519.SH), 메이디그룹(000333.SZ), 프로야(603605.SH), 메이투안(3690.HK)

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★ Global Daily - 2024년 10월 8일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.0%. 국채금리 상승에 위험회피
- 중국: 휴장
- 일본: Nikkei225 +1.8%. 미국 고용지표 호조에 따른 엔화 약세에 강세

▶ Bottom Up
[슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI.US)] GPU 탑재 서버 분기당 10만대 이상 출하
[알파벳(GOOGL.US)] 미국 검색 광고 점유율 10년 만에 50% 이하 예상
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 에픽게임즈 판결 항소
[스타벅스(SBUX.US)] 신임 CEO, 임원진 개편에 시간 낭비하지 않아
[플러그파워(PLUG.US)] 호주 암모니아 기업에 3GW 수전해 판매 계약
[오스테드(ORSTED.DC)] 노르웨이 유틸리티사 Equinor가 지분 9.8% 확보
[리오틴토(RIO.GB)] 리튬 생산기업 아카디움리튬 인수 추진
[모빌아이(MBLY.US)] 슈퍼비전 도입 지연 우려로 주가 4.6% 하락
[히타치(6501.JP)] 히타치 에너지, 인도 변압기 생산에 2억 5,000만 달러 투자
[산업] SIA, 8월 글로벌 반도체 매출 역대 월간 최대치인 531억달러로 급증
[산업] 두 명의 민주당 의원이 '슈링크플레이션'을 비난
[산업] 미국 석유업체들, 트럼프 후보에 IRA 전면 폐지 반대 입장 표명
[산업] 中 오늘, '경제회복 정책 패키지' 발표. 공공지출 확대 가능성
[산업] 신흥국 자금 블랙홀 된 中

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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위 내용은 2024년 10월 8일 08시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 10월 7일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.9%. 고용 서프라이즈에 상승 마감
- 중국: 휴장
- 일본: Nikkei225 +2.0%. 이시바 신임 총재의 금리 인상 신중론에 상승

▶ Bottom Up
[앰코(AMKR.US)] 앰코와 미국 첨단 패키징 MOU 체결
[TSMC(2330.TW)] 2nm 웨이퍼 가격 3만달러 초과 전망. 4/5nm 대비 두 배
[알파벳(GOOGL.US)] 웨이모, 현대와 로보택시 차량 확대 위한 계약 체결
[알파벳(GOOGL.US)] 뉴질랜드에서 제안된 법안 통과 시 뉴스 콘텐츠 링크 중단
[스타벅스(SBUX.US)] 공급 문제 해결 위해 새로운 커피 농장 두 곳 추가
[블룸에너지(BE.US)] Quanta에 연료전지 8천만달러 판매
[쉘(SHEL.GB)] 멕시코만 해저 파이프라인 FID 확보
[엑슨모빌(XOM.US)] 프랑스 정유 공장 감원 계획 추진
[스피릿 항공(SAVE.US)] 스피릿 항공, 파산보호 신청 검토 보도로 급락
[록히드 마틴(LMT.US)] 32억 달러 규모 미사일 계약 수주 및 배당액 상향
[산업] 유비소프트는 텐센트, 길모트 가족 인수 제안 검토 보도 후 급등
[산업] 미국 에너지부, 15억달러 송전망 프로젝트 진행
[산업] 中 국경절 연휴 기간 주택 판매량 증가 예상
[산업] 골드만삭스, 이란 유전 공격받을 시 유가 최대 20달러 상승

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 10월 4일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 중동 불안 소화하며 소폭 약세, 개별 종목 장세 전개
- 중국: 휴장
- 일본: Nikkei225 +2.0%. 이시바 신임 총재의 금리 인상 신중론에 상승

▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] GB200 일부 제품 출시 잠정 중단 추정
[JCET(600584.CN)] WD의 태키징 및 테스트 자회사 인수 완료
[알파벳(GOOGL.US)] AI Overviews와 Google Lens에 광고 추가
[SAP(SAP.US)] 카라소프트와의 조사가 거의 100개 정부 기관으로 확대될 것
[아마존(AMZN.US)] 연휴에 대비해 25만명의 계절 직원을 고용할 계획
[캐네디안 솔라(CSIQ.US)] 칠레에서 98MW BESS 프로젝트 수주
[셰니어에너지(LNG.US)] 베트남 에너지 기업과 파트너십 체결
[헤이코(HEI.US)] 전력 시스템 분배 솔루션 기업 Marway Power 지분 인수
[스탠다드에어로(SARO.US)] 기업상장(IPO)를 통해 14.4억 달러 자금 조달
[산업] 항구 파업 기간 중 소매 업체들이 세운 대안
[산업] energyRe, 구글과 전력 구매 계약(PPA) 체결
[산업] 천연가스, 미국 허리케인 및 겨울 추위 예보로 급등
[산업] 中 부동산 자산 가격 하락 적극 방어할 것
[산업] 中 우시바이오, 우시앱텍. 美 고강도 규제에 대응해 일부 사업 매각 추진

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 은행 ETF(KBE.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 10월 2일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.9%. 항만 노조 파업 및 중동 긴장 맞물리며 약세
- 중국: 휴장
- 일본: Nikkei225 +2.0%. 반등에 성공하며 전일 급락분 일부 만회

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인도 타타그룹 공장 화재로 생산 차질 가능성
[아마존(AMZN.US)] FTC 반독점 소송 일부 기각 확보
[나이키(NKE.US)] 실적 혼조, 투자자의 날 연기
[베스타스(VWS.DC)] 1.1GW 인치 케이프 전력 공급 조건부 계약 수주
[쉘(SHEL.GB)] 캐나다와 멕시코를 통해 아시아에 LNG 공급 모색
[보잉(BA.US)] 블룸버그, 보잉의 100억 달러 규모의 자금 조달 고려
[샤오미(1810.HK)] 전기차 9월 인도량 1만대 상회. 10월엔 2만대 이상
[산업] SEMI, 2025~2027년 글로벌 300mm Fab 지출 4,000억달러 전망
[산업] 에픽게임즈, '자동 차단' 사건으로 구글과 삼성에 대해 소송 제기
[산업] 마스터카드와 아마존, 중동 및 아프리카 디지털 결제 파트너십
[산업] EU, 두 번째 수소 경매 시작
[산업] 중국, 올해 천연가스 소비량 전년 대비 7% 증가 전망
[산업] 중동발 긴장 확대에 방산주 상승 마감
[산업] 中 철강 업계 구조조정 가속화. 철근 유통 재고 한달새 39% 감소

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 은행 ETF(KBE.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 7월 5일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 휴장
- 중국: 상해종합지수 -0.8%. 부동산주 하락에 약세 마감
- 일본: Nikkei225 +0.8%. 3개월 반 만에 재차 최고치 경신

▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] H20, 올해 중국서 100만개 판매 예상
[인텔(INTC.US)] 14nm 기반 10세대 보급형 CPU 단종 절차 돌입
[아마존(AMZN.US)] 가정용에 집중하기 위해 비즈니스용 보안 로봇 Astro 포기
[월마트(WMT.US)] 아마존과 월마트, 할인 등의 가격 경쟁 심화
[구글(GOOG.US)] AI로 인한 탄소 배출량 +13%, 5년만에 48% 높아져
[셈프라에너지(SRE.US)] 아람코와 20년 LNG 공급계약 HoA 합의
[가와사키 중공업(7012.JP)] 비자금 조성을 통한 해상 자위대 금품 지급 의혹
[테슬라(TSLA.US)] 中 관용차 되는 길 열려. 지방정부 조달목록에 첫 포함
[산업] 오픈AI, GPT-4 실수 바로잡는 크리틱GPT 출시
[산업] 100년 라이벌 관계였던 미국의 명품 백화점 2곳이 합병
[산업] 美 태양광 1위 한화큐셀…유럽선 中과 손잡는다
[산업] 호주에서 2027년부터 LNG 공급 부족 우려 상승
[산업] BMW, 휴머노이드 로봇 전기차 생산 라인 배치
[산업] 中 상하이 '세계 AI대회' 개막. AI로봇 22종 공개. 美 기술 패권에 도전

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US)]

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★ Global Daily - 2024년 7월 4일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 지표 둔화에 금리 하락하며 상승
- 중국: 상해종합지수 -0.5%. 차이신 서비스업 PMI 부진에 하락
- 일본: Nikkei225 +1.3%. 미국 증시에 연계돼 상승

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 오픈AI 이사회 참관인 자격 참여
[엔비디아(NVDA.US)] 中 바이두·알리바바·텐센트, 화웨이 AI 칩보다 H20 선호
[우버(UBER.US)] 관광 수요 급증으로 유럽의 수상 모빌리티 서비스 진출
[알파벳(GOOGL.US)] 미네랄과 결별 및 X랩 문샷을 위한 자금 조달 추진
[아마존(AMZN.US)] 베조스, 약 50억달러 규모의 회사 주식 처분
[메타(META.US)] 스레드의 월간 사용자 수 1억 7,500만 명 돌파
[월마트(WMT.US)] 헬스케어 센터 매각 가능성 검토 중
[이오스에너지(EOSE.US)] Indian Energy와 배터리 ESS 프로젝트 확대
[리오틴토(RIO.AU)] 알코아와 공동 개발한 ELYSIS의 무배출 제련 기술 진전
[에어버스(AIR.PA)] 세부 퍼시픽 항공, 에어버스A321neo 102대 계약 체결
[라인메탈(RHIM.GR)] 이탈리아, 라인메탈에 전차·장갑차 550대 주문할 계획
[산업] 스카이댄스, NAI와 파라마운트 합병에 관한 새로운 계약 체결
[산업] 독일 해상풍력 프로젝트에 중국 터빈 낙찰
[산업] 사우디 아람코, LNG 사업 본격 확대
[산업] 中 상하이, 저공경제 산업시설 완비하여 '천공의 도시'로 성장할 것
[산업] 中 1선도시 부동산 거래량 회복세 본격화

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US)]

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★ Global Daily - 2024년 7월 3일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.6%. 파월 발언, 테슬라 급등 효과에 상승
- 중국: 상해종합지수 +0.1%. 관망심리 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 +1.2%. 약 3개월만에 4만선 회복

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] AI 일부 기능 유료로 전환할 전망
[TSMC(2330.TW)] 내년 CapEx 최대 320~360억달러로 확대 가능성
[인텔(INTC.US)] 3분기 출시될 PC용 CPU '애로우레이크', DDR5만 지원 가능성
[알파벳(GOOGL.US)] 디지털 방식으로 변경된 선거 콘텐츠 공개 요구
[마이크로소프트(MSFT.US)] 중국 내 소매점 통합
[세일즈포스(CRM.US)] 주주들이 CEO와 최고 경영진에 대한 급여 패키지 거부
[마이크로소프트(MSFT.US)] IBM 컨설팅과 사이버 보안 협력 강화 발표
[코스트코(COST.US)] 식료품 및 가스에서 시장 점유율 상승 가속
[일라이 릴리(LLY.US)] 알츠하이머 치료제 FDA 최종 승인
[테슬라(TSLA.US)] 2분기 차량인도 44만대 예상치 상회
[지멘스에너지(ENR1n.GR)] 전력망 사업부 투자 확대로 1만명 고용 발표
[쉘(SHEL.GB)] 네덜란드 바이오 연료 공장 건설 중단
[아처 에비에이션(ACHR.US)] 스텔란티스 5,500만달러 투자
[보잉(BA.US)] 터키항공으로부터 4대 777 화물용 항공기 수주
[BYD(002594.SZ)] 6월 전기차 판매량 +35% YoY. 고가 브랜드 비중 확대
[산업] 美 정부, 퀄컴/인텔 등 화웨이향 상품 운송 라이선스 8건 취소
[산업] 사우디, 동부지역에서 유가스전 7곳 추가 발견
[산업] 中 AI 산업 본격 육성 위해 표준화 작업 개시, 2026년까지 드라이브

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326971
위 내용은 2024년 7월 3일 08시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily – 2024년 4월 26일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.5%. GDP 쇼크에 투심 약화
- 중국: 상해종합지수 +0.3%. 낙관 전망 확산에 상승
- 일본: Nikkei225 -2.2%. 국내외 실적 우려에 하락 마감

▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 1Q 컨센 상회, 2Q 가이던스 쇼크 영향에 시간외 8% 급락
[퀄컴(QCOM.US)] 보급형 PC용 프로세서 '스냅드래곤 X 플러스' 공개
[마이크로소프트(MSFT.US)] AI로 Azure의 고성장
[알파벳(GOOGL.US)] 검색, 유튜브, 클라우드의 실적 호조 및 첫 배당금 지급
[스타벅스(SBUX.US)] 대법원은 노동 분쟁에서 스타벅스 편을 들어줌
[에르메스(RMS.US)] 중국 판매 급등, 분기 매출 +17%
[키엔스(6861.JP)] 예상하는 FY23년 실적 발표로 미국 ADR 2.9% 상승
[캐터필러(CAT.US)] 예상 상회 실적에도 보수적인 2분기 매출 가이던스로 7% 하락
[산업] MS, 탄소 제거·포집 기업 2곳과 협력해 탄소제거 시장 확대할 예정
[산업] 루마니아 대통령, 두산에너빌리티 본사 찾아 SMR 역량 확인
[산업] 유가, 지정학적 리스크로 상방 압력 지속
[산업] OECD 원자력기구 총장, AI 전력수요 증가에 원전 중요한 옵션
[산업] 홍콩, 아시아 증시 최초로 가상자산 현물 ETF 출시
[산업] 中 산업계 설비 교체 수요, 4조 위안 육박할 수도

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324945
위 내용은 2024년 4월 26일 08시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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