★ Global Daily - 2024년 12월 27일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.0%. 한산한 거래량 속 혼조 마감
- 중국: 상하이종합지수 +0.1%. 섹터 로테이션 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 +1.1%. 기업 배당 등 호재 이어지며 상승 마감

▶ Bottom Up
[라피더스(비상장)] 정부로부터 6.4억달러 투자금 확보
[아마존(AMZN.US)] ZT 시스템에 대한 지출을 줄일 계획
[마이크로소프트(MSFT.US)] 오픈AI의 영리 전환에 대해 논의 중
[스타벅스(SBUX.US)] 바리스타 파업 종료
[테슬라(TSLA.US)] 중국 ESS 공장 연내 완공, 착공 7개월 만에 가동 임박
[쉐브론(CVX.US)] 데이터센터 전력 공급 위해 저탄소 발전소 투자
[킨더모건(KMI.US)] 2025년 견조한 실적 가이던스 발표
[산업] ASIC 시장의 본격 개화로 대만 업체들의 수혜 예상
[산업] 휴일 시즌의 마지막까지 긍정적 소비 흐름
[산업] 중국 최대 태양광 폴리실리콘 기업들 감산 진행
[산업] ULA, 불칸 센타우르 로켓을 위성 방어용 '우주 요격기'로 업그레이드 추진
[산업] 방산 테크기업 12곳 국방 예산 공략을 위한 컨소시엄 구성
[산업] 중국, 23년 GDP 2.7% 상향 조정…총129.4조 위안
[산업] 中 갈륨·게르마늄·안티몬 수출 중단, 美 IT·군수산업에 직격탄

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331640
위 내용은 2024년 12월 27일 08시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 12월 26일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 휴장
- 중국: 상하이종합지수 -0.0%. 우려와 기대 속 보합 마감
- 일본: Nikkei225 +0.2%. 배당 겨냥 매수세에 소폭 반등

▶ Bottom Up
[도쿄일렉트론(8035.JP)] AI 매출 비중 목표 40% 제시
[알파벳(GOOGL.US)] 알레그로가 약 5억 6,800만 달러로 고소
[우버 (UBER.US)] 9억 5천만달러 푸드팬더 인수 차단됨
[로레알(OR.FP)] 미그로스로부터 한국 스킨케어 브랜드 인수
[하얏트(H.US)] 플라야 호텔 인수 거래
[테슬라(TSLA.US)] 테슬라 주가 7.4% 급등…美언론 "현대차의 선물 덕"
[아메리칸항공(AAL.US)] 기술적 문제로 24일 1시간 운항 중단
[산업] 대만 정부, 9억 달러 예산 삭감으로 기술 보조금 및 인프라 타격 예상
[산업] 미국, 11번째 해상풍력 프로젝트 승인
[산업] 트럼프, EU에 미국산 유가스 대량 구매 요구, 불응시 관세 대폭 인상
[산업] 일본, 한국 등 동북아 국가들의 중동의 LNG를 미국산으로 대체 검토
[산업] 미 11월 신규 주택 판매 전월보다 5.9% 증가
[산업] 중국, EU산 브랜디 반덤핑 조사 3개월 연장…조사과정 복잡
[산업] ‘中규제의 역설’ 반도체 주가 뛰고, 전기차 투자 늘어

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 12월 24일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.7%. 반도체 강세에 힘입어 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.5%. AI테마 약세에 하락
- 일본: Nikkei225 +1.2%. 뉴욕 증시 강세에 동반 상승

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 에어팟 프로3에 심박수 측정 기능 탑재
[엔비디아(NVDA.US)] 대만에 대형 해외 거점 설립 추진 중
[마이크로소프트(MSFT.US)] 코파일럿에 오픈AI가 아닌 제품 사용 예상
[알파벳(GOOGL.US)] 배달 드론 윙과 도어대시와 제휴
[아마존(AMZN.US)] 유니버셜 뮤직과 협업 확대
[노드스트롬(JWN.US)] 바이아웃 거래의 진행 상황
[BP(BP.GB)] 연간 11,000톤 그린수소 생산 플랜트 FID 완료
[보잉(BA.US)] 페가수스 항공과 100대의 보잉 737맥스-10 구매 계약
[인튜이티브 머신즈(LUNR.US)] NASA와의 추가 계약 체결로 7% 상승
[산업] DOE, 한화 큐셀 태양광 발전소에 14억5000만 달러 지원
[산업] 두산밥캣, 수소지게차 4대 민간에 첫 보급
[산업] 트럼프, 예상대로 신규 LNG 수출 제한 해제 가시화. 미드스트림 기업에 호재
[산업] 중국 부동산 위기 5년차…완커·홍콩 개발사도 유동성 위기
[산업] 美, 中반도체 불공정무역 조사…中 "보조금 주는 美 자기모순"

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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신한 박석중입니다. 요즘 투자자들을 만나보면 중국에 갖는 시장의 관심이 이렇게 높았던 적이 있었나라는 생각이 듭니다. 한 주만에 52주 신저가에서 신고가를 기록한 전례없는 일이 연출되고 있기 때문이겠죠.

저의 장기적 시각은 미국과 중국의 분쟁은 미국과 중국의 과점으로 귀결될 수 있다는 것이고 G2의 비중을 트레이딩해 나가는 것이 무엇보다 중요하다는 판단입니다. 하지만 아직 중국의 구조적 문제는 해소된것이 없고 단기간에 오른 주가가 큰 부담입니다.

주가지수 반등의 높이는 기대수익률이 되려 낮아지고 있다는 반증이 되기도 합니다. 지수형 상품보다 업종, 기업으로 눈을 돌려야하고 먼저간 주가를 정당화할 실적 회복 기대가 높은 종목을 선별해야 합니다. 저희 신한 리서치는 소비재 업종내 개별 기업의 선별이 보수적이나 공격적 배팅이 될 것으로 판단합니다. 관련 보고서 링크 보내드립니다.

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『중국전략; 중국, 이번 사이클 대장은 소비재』

- 부양책이 촉발한 포모 FOMO) 랠리 중국 전술적 비중확대 유지
- 에브리띵 랠리 이후의 주식시장. 업종과 종목 선별이 중요한 시점
- 부양책의 최대 수혜주는 소비재. 밸류과 수급 측면에서도 최선호
- 탑픽 4선: 귀주모태주(600519.SH), 메이디그룹(000333.SZ), 프로야(603605.SH), 메이투안(3690.HK)

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★ Global Daily - 2024년 10월 8일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.0%. 국채금리 상승에 위험회피
- 중국: 휴장
- 일본: Nikkei225 +1.8%. 미국 고용지표 호조에 따른 엔화 약세에 강세

▶ Bottom Up
[슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI.US)] GPU 탑재 서버 분기당 10만대 이상 출하
[알파벳(GOOGL.US)] 미국 검색 광고 점유율 10년 만에 50% 이하 예상
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 에픽게임즈 판결 항소
[스타벅스(SBUX.US)] 신임 CEO, 임원진 개편에 시간 낭비하지 않아
[플러그파워(PLUG.US)] 호주 암모니아 기업에 3GW 수전해 판매 계약
[오스테드(ORSTED.DC)] 노르웨이 유틸리티사 Equinor가 지분 9.8% 확보
[리오틴토(RIO.GB)] 리튬 생산기업 아카디움리튬 인수 추진
[모빌아이(MBLY.US)] 슈퍼비전 도입 지연 우려로 주가 4.6% 하락
[히타치(6501.JP)] 히타치 에너지, 인도 변압기 생산에 2억 5,000만 달러 투자
[산업] SIA, 8월 글로벌 반도체 매출 역대 월간 최대치인 531억달러로 급증
[산업] 두 명의 민주당 의원이 '슈링크플레이션'을 비난
[산업] 미국 석유업체들, 트럼프 후보에 IRA 전면 폐지 반대 입장 표명
[산업] 中 오늘, '경제회복 정책 패키지' 발표. 공공지출 확대 가능성
[산업] 신흥국 자금 블랙홀 된 中

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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위 내용은 2024년 10월 8일 08시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 10월 7일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.9%. 고용 서프라이즈에 상승 마감
- 중국: 휴장
- 일본: Nikkei225 +2.0%. 이시바 신임 총재의 금리 인상 신중론에 상승

▶ Bottom Up
[앰코(AMKR.US)] 앰코와 미국 첨단 패키징 MOU 체결
[TSMC(2330.TW)] 2nm 웨이퍼 가격 3만달러 초과 전망. 4/5nm 대비 두 배
[알파벳(GOOGL.US)] 웨이모, 현대와 로보택시 차량 확대 위한 계약 체결
[알파벳(GOOGL.US)] 뉴질랜드에서 제안된 법안 통과 시 뉴스 콘텐츠 링크 중단
[스타벅스(SBUX.US)] 공급 문제 해결 위해 새로운 커피 농장 두 곳 추가
[블룸에너지(BE.US)] Quanta에 연료전지 8천만달러 판매
[쉘(SHEL.GB)] 멕시코만 해저 파이프라인 FID 확보
[엑슨모빌(XOM.US)] 프랑스 정유 공장 감원 계획 추진
[스피릿 항공(SAVE.US)] 스피릿 항공, 파산보호 신청 검토 보도로 급락
[록히드 마틴(LMT.US)] 32억 달러 규모 미사일 계약 수주 및 배당액 상향
[산업] 유비소프트는 텐센트, 길모트 가족 인수 제안 검토 보도 후 급등
[산업] 미국 에너지부, 15억달러 송전망 프로젝트 진행
[산업] 中 국경절 연휴 기간 주택 판매량 증가 예상
[산업] 골드만삭스, 이란 유전 공격받을 시 유가 최대 20달러 상승

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329413
위 내용은 2024년 10월 7일 08시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 10월 4일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 중동 불안 소화하며 소폭 약세, 개별 종목 장세 전개
- 중국: 휴장
- 일본: Nikkei225 +2.0%. 이시바 신임 총재의 금리 인상 신중론에 상승

▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] GB200 일부 제품 출시 잠정 중단 추정
[JCET(600584.CN)] WD의 태키징 및 테스트 자회사 인수 완료
[알파벳(GOOGL.US)] AI Overviews와 Google Lens에 광고 추가
[SAP(SAP.US)] 카라소프트와의 조사가 거의 100개 정부 기관으로 확대될 것
[아마존(AMZN.US)] 연휴에 대비해 25만명의 계절 직원을 고용할 계획
[캐네디안 솔라(CSIQ.US)] 칠레에서 98MW BESS 프로젝트 수주
[셰니어에너지(LNG.US)] 베트남 에너지 기업과 파트너십 체결
[헤이코(HEI.US)] 전력 시스템 분배 솔루션 기업 Marway Power 지분 인수
[스탠다드에어로(SARO.US)] 기업상장(IPO)를 통해 14.4억 달러 자금 조달
[산업] 항구 파업 기간 중 소매 업체들이 세운 대안
[산업] energyRe, 구글과 전력 구매 계약(PPA) 체결
[산업] 천연가스, 미국 허리케인 및 겨울 추위 예보로 급등
[산업] 中 부동산 자산 가격 하락 적극 방어할 것
[산업] 中 우시바이오, 우시앱텍. 美 고강도 규제에 대응해 일부 사업 매각 추진

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 은행 ETF(KBE.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 10월 2일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.9%. 항만 노조 파업 및 중동 긴장 맞물리며 약세
- 중국: 휴장
- 일본: Nikkei225 +2.0%. 반등에 성공하며 전일 급락분 일부 만회

▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인도 타타그룹 공장 화재로 생산 차질 가능성
[아마존(AMZN.US)] FTC 반독점 소송 일부 기각 확보
[나이키(NKE.US)] 실적 혼조, 투자자의 날 연기
[베스타스(VWS.DC)] 1.1GW 인치 케이프 전력 공급 조건부 계약 수주
[쉘(SHEL.GB)] 캐나다와 멕시코를 통해 아시아에 LNG 공급 모색
[보잉(BA.US)] 블룸버그, 보잉의 100억 달러 규모의 자금 조달 고려
[샤오미(1810.HK)] 전기차 9월 인도량 1만대 상회. 10월엔 2만대 이상
[산업] SEMI, 2025~2027년 글로벌 300mm Fab 지출 4,000억달러 전망
[산업] 에픽게임즈, '자동 차단' 사건으로 구글과 삼성에 대해 소송 제기
[산업] 마스터카드와 아마존, 중동 및 아프리카 디지털 결제 파트너십
[산업] EU, 두 번째 수소 경매 시작
[산업] 중국, 올해 천연가스 소비량 전년 대비 7% 증가 전망
[산업] 중동발 긴장 확대에 방산주 상승 마감
[산업] 中 철강 업계 구조조정 가속화. 철근 유통 재고 한달새 39% 감소

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 은행 ETF(KBE.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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위 내용은 2024년 10월 2일 08시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 7월 5일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 휴장
- 중국: 상해종합지수 -0.8%. 부동산주 하락에 약세 마감
- 일본: Nikkei225 +0.8%. 3개월 반 만에 재차 최고치 경신

▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] H20, 올해 중국서 100만개 판매 예상
[인텔(INTC.US)] 14nm 기반 10세대 보급형 CPU 단종 절차 돌입
[아마존(AMZN.US)] 가정용에 집중하기 위해 비즈니스용 보안 로봇 Astro 포기
[월마트(WMT.US)] 아마존과 월마트, 할인 등의 가격 경쟁 심화
[구글(GOOG.US)] AI로 인한 탄소 배출량 +13%, 5년만에 48% 높아져
[셈프라에너지(SRE.US)] 아람코와 20년 LNG 공급계약 HoA 합의
[가와사키 중공업(7012.JP)] 비자금 조성을 통한 해상 자위대 금품 지급 의혹
[테슬라(TSLA.US)] 中 관용차 되는 길 열려. 지방정부 조달목록에 첫 포함
[산업] 오픈AI, GPT-4 실수 바로잡는 크리틱GPT 출시
[산업] 100년 라이벌 관계였던 미국의 명품 백화점 2곳이 합병
[산업] 美 태양광 1위 한화큐셀…유럽선 中과 손잡는다
[산업] 호주에서 2027년부터 LNG 공급 부족 우려 상승
[산업] BMW, 휴머노이드 로봇 전기차 생산 라인 배치
[산업] 中 상하이 '세계 AI대회' 개막. AI로봇 22종 공개. 美 기술 패권에 도전

[ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US)]

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