[2월 22일, 필라델피아 반도체 주가]

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♠ 필라델피아 반도체 지수 +5.0%, 4,667p 마감

다우 +1.2%, 나스닥 +3.0%, S&P +2.1%

♠ 뉴욕 증시는 Nvidia(+16%)의 실적에 힘입어 강세. 빅테크 업종 일제히 상승하며, Amazon(+4%)과 Meta(+4%)가 특히 강세를 보임. Alphabet(+1%)은 인종을 구분하지 못하는 문제가 발생해 Gemini 내 이미지 생성 기능을 중단. 전기차 업종 내 Tesla(+1%)는 상승했으나 전일 부진한 실적을 발표한 Lucid(-17%)와 Rivian(-26%)은 폭락. Rivian은 올해 생산량을 예상보다 크게 낮은 57,000대로 제시

필라델피아 반도체 지수는 +5.0% 상승. Nvidia 실적 효과로 반도체 업종 일제히 강세. Nvidia는 가속컴퓨팅과 생성형 AI가 임계점을 넘고 있다며, 2025년과 그 이후까지의 장기적인 성장을 낙관. AMD(+11%), Marvell(+7%) 등 AI 서버 관련 업체들의 주가 급등. 반면 Intel(-1%)은 파운드리 행사를 통해 아직 투자자에게 확신을 제공하지 못하며 주가 약세. 전기차 업종 부진에 ADI(-1%) 등 차량용 칩 업체들 주가 상대적으로 부진. 필라델피아 반도체 지수는 30개 종목 중 27개 하락

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) Nvidia: +16.4%. 어닝 서프라이즈 기록. 중국 매출 비중을 한 자릿수 중반으로 낮추면서도 높은 성장세 유지 중이며, 추론 분야가 데이터센터 매출액의 40%를 차지했다는 점도 긍정적. AI 산업 전반의 지배력 확대 중

2) Intel: -1.1%. 파운드리 행사에서 Microsoft를 고객으로 유치했다고 발표. 하지만 로드맵의 성공 가능성, 수율 경쟁력 등에 의구심이 남아있어 주가는 부진

♠ 메모리 업종

Micron +5.4%, WDC +4.3%. 반도체 업종 일제히 급등

[박유악, 키움 반도체]

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키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.

[2월 22일, 전세계 반도체 밸류 체인 주가]

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♠ 메모리: Micron +5%, WDC +4%, Seagate +4%, Nanya +1%

♠ 비메모리: Intel -1%, Nvidia +16%, AMD +11%, Qualcomm +2%, Arm +4%, Broadcom +6%, Skyworks +1%, TI +1%, Analog Devices -1%

NXP +2%, Marvell +7%, STMicro +2%, Microchip +1%, On Semi +1%, Cirrus Logic +2%, Silicon Motion +2%, Mediatek +3%, Renesas +5%, Novatek +3%

◆ 파운드리: TSMC +3%, SMIC +1%, UMC +1%, GFS +1%, VIS 0%

◆ 후공정: ASE +4%, Amkor +2%, Agilent Tech -2%, Chipbond +1%

♥ 장비: ASML +5%, AMAT +5%, LAM Research +5%, TEL +6%, KLA +5%, Teradyne +3%, Advantest +7%

♥ 소재: Hoya +3%, JSR -1%, ADEKA +2%, Showa Denko +5%, Kanto Denka 0%, Siltronic AG +1%, Sumco +3%

♣ 서버: Dell +8%, HPE +1%, IBM +3%, Lenovo +3%

♣ 클라우드: Amazon +4%, Microsoft +2%, Alphabet +1%, Apple +1%, Meta +4%, Netflix +3%, Alibaba +1%, Tencent +1%, Baidu +3%

♣ EDA/SW: Oracle +3%, Salesforce +4%, Synopsys +7%, Cadence +5%

♣ EV: Tesla +1%, Lucid -17%, Rivian -26%, Canoo -7%, NIO -2%

[박유악 키움 반도체]

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[2월 22일, 대만 시장 마감]

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♠ 2월 22일, 자취안 지수 +0.9%. 18,853p 마감

외국인 순매수 6,926억원. 대만 달러는 TWD 31.52 기록하며, 전일 대비 보합

♠ 업종별: 반도체 +1.7%, 자동차 +1.0%, 화학 +0.2%, 해운/운송 +1.7%, 철강 +0.6%, 건설 -0.0%, 시멘트 +0.2%, 금융 +0.2%, 플라스틱 -0.7%, 제지 -0.0%

♠ 대만 자취안 지수 +0.9% 상승. Nvidia의 어닝 서프라이즈 영향으로 반도체 업종 강세. 외국인 순매수 전환

반도체 업종 지수 +1.7% 상승. TSMC(+2%)가 지수 상승을 주도. AI 반도체 부문 실적 기대감 상승. AI 반도체용 첨단 패키징 및 Test 공급망을 구성하는 KYEC(+7%) 등 OSAT 업체 주가도 일제히 강세. 반면 서버 업종은 혼조세. Quanta(+3%)는 상승한 반면 Wiwynn(-2%) 등 일부 업체는 약세

Realtek(+6%), Mediatek(+3%) 등 팹리스 업종 강세 지속. Nanya(+1%) 등 메모리 업종도 모두 상승. Phison(+6%)은 IB의 목표주가 상향에 힘입어 급등. 낸드 업사이클이 도래함에 따라 예상보다 강한 이익 성장 모멘텀 보일 전망. AI 워크로드용 SSD 솔루션, AIDAPTIV 등으로 장기 성장 동력 확보 기대. Lenovo(+3%)는 PC 업황 반등 영향으로 장중 예상치 상회한 실적 발표

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) KYEC: +6.9%. Nvidia의 AI 칩 테스트 부문에서 높은 점유율 유지 중이며, 첨단 패키징 공급망 병목 해결을 위해 캐파 확장 중

2) Wiwynn: -1.9%. AI 업종 강세에도 약세 지속. Wiwynn은 주로 빅테크의 ASIC 칩 탑재한 서버 제작. MWC에 참석해 차세대 엣지 컴퓨팅 솔루션과 액체 냉각 기술 선보일 예정

[박유악, 키움 반도체]

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[12월 15일, 대만 시장 마감]

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♠ 12월 15일, 자취안 지수 +0.1%. 17,674p 마감

외국인 순매수 8,771억원. 대만 달러는 TWD 31.27 기록하며, 전일 대비 보합

♠ 업종별: 반도체 +0.4%, 자동차 +0.2%, 화학 +0.6%, 해운/운송 +1.9%, 철강 +3.9%, 건설 -0.0%, 시멘트 -0.1%, 금융 -0.4%, 플라스틱 -0.1%, 제지 +0.9%

♠ 대만 자취안 지수 +0.1% 상승. FOMC 이후 증시 상승 이어갔으나 상승 폭은 축소. 외국인 순매수 지속

반도체 업종 지수는 +0.4% 상승. TSMC(+1%)와 Mediatek(+3%)이 주가 강세 보이며 지수 상승을 주도. Mediatek의 Dimensity 9300을 탑재한 Vivo X100 스마트폰이 오늘 출시. 해당 AP 칩의 출하량 예상치가 지속 상향 되는 중. 메모리 업종은 칩메이커들이 강세 보이며 Winbond(+4%), Naya(+2%) 등 일제히 상승. 반면 Phison(-3%) 등 유통업체는 하락하며 최근 흐름과 반대의 모습

AI 업종은 약세 보이며, Quanta(-2%), Nuvoton(-5%) 등의 서버 업종 주가 급락. 최근 AI 칩 관련 매출 증가 기대감에 주가 강세 보였던 KYEC(-5%)도 하락. Lenovo(-1%)는 Intel의 Meteor Lake 탑재한 AI 노트북 출시했으나 주가 약세. 그 외 대체로 혼조세로 마감

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) Winbond: +3.6%. Micron의 주가 강세와 메모리 업황 개선 등의 영향을 받으며 메모리 칩메이커 주가 모두 상승

2) Inventec: -6.4%. NPU IP 판매 계약 발표 이후 지난 이틀 연속 상한가(+10%) 기록했으나, 향후 1~2년간 관련 매출 기여도가 매우 낮아 주가가 과민반응했다는 분석에 오늘은 급락 마감

[박유악, 키움 반도체]

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[12월 15일, 대만 반도체 밸류 체인 주가]

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♠ 메모리: Nanya +2%, Winbond +4%, Macronix +3%

♠ 비메모리: Mediatek +3%, Novatek 0%, Realtek -3%

◆ 파운드리: TSMC +1%, UMC +1%, VIS 0%

◆ 후공정: ASE -2%, Chipbond -2%, PTI +3%, ChipMOS -1%, KYEC -5%

♥ 반도체 유통: Adata -1%, Transcend -2%, Phison -3%

♥ Apple Vendor: Hon Hai 0%, Pegatron -1%, Largan -1%, Genius 0%, Catcher -1%

♣ 서버: Aspeed +1%, Nuvoton -5%, Quanta -1%, Inspur -3%, Wiwynn +1%, Inventec -6%, Mitac -1%, Asrock +3%

♣ PC: Acer -1%, Asustek -1%, Lenovo -1%, Gigabyte -1%, Compal -2%, Wistron -2%

■ PCB: Unimicron +1%, Nanya PCB 0%, Kinsus 0%

■ EV(패키징): Simplo +1%, Dynapack 0%

● LCD 패널: AUO 0%, Innolux +1%, Hannstar +1%

● MLCC: Yageo 0%, Walsin -3%

[박유악 키움 반도체]

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안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

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♠ 티씨케이 [TP 15만원(상향)]

: NAND 업황 회복 수혜

♠ 반도체 부품 업종 top pick 유지함.

♠ 리포트: https://bit.ly/48iJDVF

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

[12월 8일, 대만 시장 마감]

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♠ 12월 8일, 자취안 지수 +0.6%. 17,384p 마감

외국인 순매수 6,343억원. 대만 달러는 TWD 31.38 기록하며, 전일 대비 강세

♠ 업종별: 반도체 +0.9%, 자동차 +0.6%, 화학 +0.0%, 해운/운송 +1.0%, 철강 -0.2%, 건설 -0.0%, 시멘트 +0.3%, 금융 +0.5%, 플라스틱 -0.2%, 제지 -0.1%

♠ 대만 자취안 지수 +0.6% 상승. 반도체 업종이 강세. 외국인 순매수 전환

반도체 업종 지수는 +0.9% 상승. Alphabet과 AMD의 신제품 출시 효과로 AI 투자 심리 개선. 그에 힘입어 TSMC(+1%) 등 대만 반도체 업종 강세. 다만 TSMC는 장 마감 뒤 -15%MoM, -7%YoY의 11월 매출액 발표. 10월 호실적(+16%YoY)에도 4분기 가이던스(-6%~-2%YoY)를 유지한 바 있음. Adata에 이어 Phison의 11월 매출액도 +32%YoY 급증하며 메모리 모듈 업체 강세. 메모리 스팟 가격 급등의 수혜 받는 중

전일 덜 올랐던 Asrock(+4%), Inspur(+6%) 등의 서버 업체 주가 강세. Wiwynn(+1%)은 장 마감 후 -42%YoY의 11월 매출액 발표. 아직 회복세 보이지 못하는 모습. AI 서버 업종 강세에 PCB 업체들도 수혜 기대되며 Unimicron(+4%) 등 주가 상승. 그 외 IT 업종 대체로 강세

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) PTI: +5.2%. 11월 매출액이 +6%MoM, +8%YoY 증가하며 13개월 만에 최고치 기록. 메모리용 패키징 비중이 높아 최근 업황 회복의 수혜를 받음

 2) KYEC: -2.6%. 11월 매출액이 -1%MoM, -1%YoY 하락. AI GPU 테스트 수주 증가에 대한 기대감에 하반기 주가 급등했으나 아직 실적 성장이 본격화되지 않자 주가 약세

[박유악, 키움 반도체]

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[12월 8일, 대만 반도체 밸류 체인 주가]

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♠ 메모리: Nanya +2%, Winbond +1%, Macronix 0%

♠ 비메모리: Mediatek +1%, Novatek 0%, Realtek +1%

◆ 파운드리: TSMC +1%, UMC 0%, VIS +1%

◆ 후공정: ASE +2%, Chipbond 0%, PTI +5%, ChipMOS +2%, KYEC -3%

♥ 반도체 유통: Adata +3%, Transcend +1%, Phison +2%

♥ Apple Vendor: Hon Hai 0%, Pegatron +1%, Largan -1%, Genius 0%, Catcher +1%

♣ 서버: Aspeed -1%, Nuvoton +1%, Quanta +1%, Inspur +6%, Wiwynn +1%, Inventec +1%, Mitac 0%, Asrock +4%

♣ PC: Acer +1%, Asustek +1%, Lenovo +1%, Gigabyte 0%, Compal +1%, Wistron -1%

■ PCB: Unimicron +4%, Nanya PCB +1%, Kinsus +1%

■ EV(패키징): Simplo +1%, Dynapack 0%

● LCD 패널: AUO 0%, Innolux 0%, Hannstar 0%

● MLCC: Yageo +1%, Walsin 0%

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키움 반도체 박유악입니다.

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♠ 오늘 오전 NAND 스팟 시장에선 일부 MLC 제품들이 하락세를 보였으며, 주요 제품 중 MLC 256Gb가 -0.17% 하락

♠ 출처: DRAMeXchange

[박유악 키움 반도체]

[11월 30일, 필라델피아 반도체 주가]

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♠ 필라델피아 반도체 지수 -0.8%, 3,725p 마감

다우 +1.5%, 나스닥 -0.2%, S&P +0.4%

♠ 뉴욕 증시는 예상치 부합한 PCE 데이터에도 기술주 약세 보이며 혼조세로 마감. Aplhatet(-2%)과 Meta(-2%)가 하락하며 빅테크 업종 부진. Alphatbet은 뉴스 사용 대가로 캐나다에 매년 1억 캐나다달러 지급을
합의했으며, Meta는 광고 없는 버전의 쓰레드 서비스를 EU에 출시할 예정. Tesla는 사이버트럭의 첫 고객 인도가 시작된 가운데 주가는 -1% 하락 마감. HPE는 Nvidia와 기업용 AI 컴퓨팅 솔루션 관련 협업 발표하며 주가 +2% 상승. 한편 Dell(+1%)은 기업용 PC 부진으로 3분기 실적이 예상치 하회했음에도 시간외 보합세

필라델피아 반도체 지수는 -0.8% 하락. Nvidia 주가가 -3% 내리며 지수 하락 주도. Qualcomm(+1%), Skyworks(+1%) 등 스마트폰 관련 반도체 업체들의 주가가 강세 보였으나 나머지 업체는 대체로 부진. Amkor(-1%)는 약 2억 달러 규모의 첨단 패키징 팹 건설 계획 발표. Apple이 해당 팹 제품의 최대 고객사가 될 전망. Synopsys(-2%)는 호실적 기록에 목표 주가 상향 이어졌음에도 -2% 하락 마감. Marvell(-1%)은 장 마감 뒤 발표한 실적이 예상치 상회했으나 가이던스가 하회하며 시간외 -3% 하락 중. 필라델피아 반도체 지수는 30개 종목 중 20개 하락.

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) Saleforce: +9.4%. 실적이 예상치 상회했으며 현금흐름의 가파른 성장세 보이는 중. AI 제품으로 인한 추가 성장 기대되며 주가 강세

2) Nvidia: -2.9%. 중국 규제 맞춤형 신제품 중 H20의 출시가 지연됐음을 발표한 뒤 주가 약세 지속. 젠슨황은 미국의 반도체 자립이 최소 10년 이상 걸릴 거라 전망

♠ 메모리 업종

Micron -0.7%, WDC +2.1%. 스토리지 업황 개선 조짐에 WDC 주가 상승

[박유악, 키움 반도체]

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키움 반도체,이차전지 PRIME☀️

키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.