[7월 5일, 대만 시장 마감]

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♠ 7월 5일, 자취안 지수 +0.1%. 23,557p 마감

외국인 순매도 2,838억원. 대만 달러는 TWD 32.44 기록하며, 전일 대비 강세

♠ 업종별: 반도체 -0.0%, 자동차 +0.3%, 화학 +0.6%, 해운/운송 -1.8%, 철강 +0.1%, 건설 -0.2%, 시멘트 -0.4%, 금융 +0.3%, 플라스틱 -0.5%, 제지 -0.3%

♠ 대만 자취안 지수 +0.1% 상승. 반도체 업종 보합세로 마감. 외국인 순매도 전환

반도체 업종 지수 -0.0% 보합. 미 증시 휴장 영향에 TSMC(+0%), Hon Hai(+0%) 모두 보합 마감. Mediatek(-2%)은 AI PC 등 신사업 분야에 대한 기대 심리가 잠잠해지며 최근 주가 소폭 조정 중. UMC는 2분기 합산 매출액(+4%QoQ)이 가이던스 소폭 상회했음에도, 최근 높아진 기대감으로 인해 주가 -1% 하락.

Nanya(-0.3%) 등 메모리 업체들의 주가는 최근 강세 이후 소폭 하락 마감. Phison(-2%)은 장 마감 뒤 -0.3%, +56%YoY의 6월 매출액 발표. 전일 차익 실현 매물에 급락했던 Aspeed(+2%) 주가가 반등하는 등, 서버 업종 대체로 견조한 주가 흐름 지속. 장 마감 뒤 발표된 Aspeed의 6월 매출액은 +16%MoM, +123%YoY 급증

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) PTI : +4.0%. Kioxia와 Winbond, Nanya의 가동률이 상승함에 따라 PTI 패키징/테스트 주문량도 증가 중

2) Genius : -3.2%. Genius의 iPhone 16용 잠망경 카메라 렌즈 수율이 낮아 Largan(+2%)으로 주문 물량이 옮겨졌다는 시장 루머에 양측 주가 등락이 엇갈리는 모습. Largan은 장 마감 뒤 +16%MoM. +50%YoY 증가한 6월 매출액 발표

[박유악, 키움 반도체]

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키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.

[7월 5일, 대만 반도체 밸류 체인 주가]

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♠ 메모리: Nanya 0%, Winbond -1%, Macronix +2%

♠ 비메모리: Mediatek -2%, Novatek 0%, Realtek +1%

◆ 파운드리: TSMC 0%, UMC -1%, VIS +3%

◆ 후공정: ASE +2%, Chipbond +2%, PTI +4%, ChipMOS +1%, KYEC +1%

♥ 반도체 유통: Adata 0%, Transcend +2%, Phison -2%

♥ Apple Vendor: Hon Hai 0%, Pegatron -3%, Largan +2%, Genius -3%, Catcher +1%

♣ 서버: Aspeed +2%, Nuvoton +2%, Quanta +1%, Inspur +3%, Wiwynn 0%, Inventec +1%, Mitac +3%, Asrock 0%

♣ PC: Acer 0%, Asustek 0%, Lenovo -2%, Gigabyte -1%, Compal +1%, Wistron 0%

■ PCB: Unimicron -2%, Nanya PCB 0%, Kinsus +3%

■ EV(패키징): Simplo +1%, Dynapack 0%

● LCD 패널: AUO +3%, Innolux +1%, Hannstar +1%

● MLCC: Yageo 0%, Walsin +2%

[박유악 키움 반도체]

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AMD 부사장이 GPU 약 120만 개를 탑재한 슈퍼컴퓨터 구축에 대해 요청 받은 바 있다고 밝힘. 현재 가장 거대한 슈퍼컴퓨터인 '프론티어'가 3만8천 개의 GPU를 탑재한 것을 감안하면 매우 놀라운 규모

뉴스: https://wccftech.com/amd-1-2-million-gpu-ai-supercomputer-people-ready-to-spend-billions-in-the-ai-race/

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Wccftech

AMD Talks "1.2 Million GPU" AI Supercomputer, Claims "Sober People" Are Ready To Spend Billions In The AI Race

AMD disclosed that they have received an inquiry to build a massive supercomputer based on 1.2 million data center GPUs.

[키움 이차전지 권준수]

Hyundai enters sub-€25,000 EV fray with Inster minicar

현대차, Inster minicar 출시로 25,000 유로 수준의 EV 시장 진입할 계획. 유럽 완성차 업체들은 25,000 유로 이하 수준의 저가 세그먼트의 EV 출시를 준비 중에 있으며, Dacia Spring, Citroen C3/C3 Aircross, Opel Frontera, Renault 5에 이어 저가 EV 시장 내 입지를 강화할 계획. 다만, 당분간 미국에서는 출시할 계획이 없다고 밝힘

뉴스: https://europe.autonews.com/cars-concepts/hyundai-inster-enters-europes-affordable-ev-market

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Automotive News Europe

Hyundai enters sub-€25,000 EV fray with Inster minicar

The South Korea-built Inster is the latest inexpensive EV to be announced for Europe, following the Dacia Spring, Citroen C3 and C3 Aircross, Opel Frontera and Renault 5.

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다.

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♠ 마이크론 [US: MU]

: 공장 건설, HBM 공정 및 후공정에 CapEx 집중

♠ 투자 포인트

1) 2Q24CY 실적, 시장 컨센서스 상회

3Q24CY 가이던스는 컨센서스 부합

2) Bit 가이던스 감안 시 Micron은 3Q +10% 수준의 메모리 가격 상승을 예상하는 것으로 보이며, 이는 시장 기대치를 넘어서는 수준

또한 '24년 서버 unit shipments를 시장 예상보다 높은 +5~9%YoY로 제시하며, 범용 서버의 수요 성장 복귀를 언급

3) 하반기 메모리 가격 상승률이 시장 기대치를 넘어설 수 있다는 당사의 기존 전망을 유지함.

♠ 리포트: https://bit.ly/4cFfNNn

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

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[키움 이차전지 권준수]

Rivian investor day focuses on cost reductions, efficiencies and next-generation EVs

Rivian, Investor Day에서 비용 절감과 효율성, 차세대 EV에 대해 강조. 이를 통해 2027년 EBITDA 흑자전환을 달성하고, 장기적으로 매출총이익률 25%를 달성하는 것이 목표. 2024년 생산 가이던스 5.7만대는 유지

뉴스: https://www.cnbc.com/2024/06/27/rivian-investor-day-focuses-on-cost-reductions-efficiency-gains.html

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CNBC

Rivian investor day focuses on cost reductions, efficiencies and next-generation EVs

Rivian shares fell about 2% to 6% for much of the event on Thursday, eating into their 23% gain the day before on news of an up to $5 billion investment by VW.

[2월 22일, 필라델피아 반도체 주가]

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♠ 필라델피아 반도체 지수 +5.0%, 4,667p 마감

다우 +1.2%, 나스닥 +3.0%, S&P +2.1%

♠ 뉴욕 증시는 Nvidia(+16%)의 실적에 힘입어 강세. 빅테크 업종 일제히 상승하며, Amazon(+4%)과 Meta(+4%)가 특히 강세를 보임. Alphabet(+1%)은 인종을 구분하지 못하는 문제가 발생해 Gemini 내 이미지 생성 기능을 중단. 전기차 업종 내 Tesla(+1%)는 상승했으나 전일 부진한 실적을 발표한 Lucid(-17%)와 Rivian(-26%)은 폭락. Rivian은 올해 생산량을 예상보다 크게 낮은 57,000대로 제시

필라델피아 반도체 지수는 +5.0% 상승. Nvidia 실적 효과로 반도체 업종 일제히 강세. Nvidia는 가속컴퓨팅과 생성형 AI가 임계점을 넘고 있다며, 2025년과 그 이후까지의 장기적인 성장을 낙관. AMD(+11%), Marvell(+7%) 등 AI 서버 관련 업체들의 주가 급등. 반면 Intel(-1%)은 파운드리 행사를 통해 아직 투자자에게 확신을 제공하지 못하며 주가 약세. 전기차 업종 부진에 ADI(-1%) 등 차량용 칩 업체들 주가 상대적으로 부진. 필라델피아 반도체 지수는 30개 종목 중 27개 하락

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) Nvidia: +16.4%. 어닝 서프라이즈 기록. 중국 매출 비중을 한 자릿수 중반으로 낮추면서도 높은 성장세 유지 중이며, 추론 분야가 데이터센터 매출액의 40%를 차지했다는 점도 긍정적. AI 산업 전반의 지배력 확대 중

2) Intel: -1.1%. 파운드리 행사에서 Microsoft를 고객으로 유치했다고 발표. 하지만 로드맵의 성공 가능성, 수율 경쟁력 등에 의구심이 남아있어 주가는 부진

♠ 메모리 업종

Micron +5.4%, WDC +4.3%. 반도체 업종 일제히 급등

[박유악, 키움 반도체]

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[2월 22일, 전세계 반도체 밸류 체인 주가]

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♠ 메모리: Micron +5%, WDC +4%, Seagate +4%, Nanya +1%

♠ 비메모리: Intel -1%, Nvidia +16%, AMD +11%, Qualcomm +2%, Arm +4%, Broadcom +6%, Skyworks +1%, TI +1%, Analog Devices -1%

NXP +2%, Marvell +7%, STMicro +2%, Microchip +1%, On Semi +1%, Cirrus Logic +2%, Silicon Motion +2%, Mediatek +3%, Renesas +5%, Novatek +3%

◆ 파운드리: TSMC +3%, SMIC +1%, UMC +1%, GFS +1%, VIS 0%

◆ 후공정: ASE +4%, Amkor +2%, Agilent Tech -2%, Chipbond +1%

♥ 장비: ASML +5%, AMAT +5%, LAM Research +5%, TEL +6%, KLA +5%, Teradyne +3%, Advantest +7%

♥ 소재: Hoya +3%, JSR -1%, ADEKA +2%, Showa Denko +5%, Kanto Denka 0%, Siltronic AG +1%, Sumco +3%

♣ 서버: Dell +8%, HPE +1%, IBM +3%, Lenovo +3%

♣ 클라우드: Amazon +4%, Microsoft +2%, Alphabet +1%, Apple +1%, Meta +4%, Netflix +3%, Alibaba +1%, Tencent +1%, Baidu +3%

♣ EDA/SW: Oracle +3%, Salesforce +4%, Synopsys +7%, Cadence +5%

♣ EV: Tesla +1%, Lucid -17%, Rivian -26%, Canoo -7%, NIO -2%

[박유악 키움 반도체]

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[2월 22일, 대만 시장 마감]

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♠ 2월 22일, 자취안 지수 +0.9%. 18,853p 마감

외국인 순매수 6,926억원. 대만 달러는 TWD 31.52 기록하며, 전일 대비 보합

♠ 업종별: 반도체 +1.7%, 자동차 +1.0%, 화학 +0.2%, 해운/운송 +1.7%, 철강 +0.6%, 건설 -0.0%, 시멘트 +0.2%, 금융 +0.2%, 플라스틱 -0.7%, 제지 -0.0%

♠ 대만 자취안 지수 +0.9% 상승. Nvidia의 어닝 서프라이즈 영향으로 반도체 업종 강세. 외국인 순매수 전환

반도체 업종 지수 +1.7% 상승. TSMC(+2%)가 지수 상승을 주도. AI 반도체 부문 실적 기대감 상승. AI 반도체용 첨단 패키징 및 Test 공급망을 구성하는 KYEC(+7%) 등 OSAT 업체 주가도 일제히 강세. 반면 서버 업종은 혼조세. Quanta(+3%)는 상승한 반면 Wiwynn(-2%) 등 일부 업체는 약세

Realtek(+6%), Mediatek(+3%) 등 팹리스 업종 강세 지속. Nanya(+1%) 등 메모리 업종도 모두 상승. Phison(+6%)은 IB의 목표주가 상향에 힘입어 급등. 낸드 업사이클이 도래함에 따라 예상보다 강한 이익 성장 모멘텀 보일 전망. AI 워크로드용 SSD 솔루션, AIDAPTIV 등으로 장기 성장 동력 확보 기대. Lenovo(+3%)는 PC 업황 반등 영향으로 장중 예상치 상회한 실적 발표

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) KYEC: +6.9%. Nvidia의 AI 칩 테스트 부문에서 높은 점유율 유지 중이며, 첨단 패키징 공급망 병목 해결을 위해 캐파 확장 중

2) Wiwynn: -1.9%. AI 업종 강세에도 약세 지속. Wiwynn은 주로 빅테크의 ASIC 칩 탑재한 서버 제작. MWC에 참석해 차세대 엣지 컴퓨팅 솔루션과 액체 냉각 기술 선보일 예정

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[12월 15일, 대만 시장 마감]

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♠ 12월 15일, 자취안 지수 +0.1%. 17,674p 마감

외국인 순매수 8,771억원. 대만 달러는 TWD 31.27 기록하며, 전일 대비 보합

♠ 업종별: 반도체 +0.4%, 자동차 +0.2%, 화학 +0.6%, 해운/운송 +1.9%, 철강 +3.9%, 건설 -0.0%, 시멘트 -0.1%, 금융 -0.4%, 플라스틱 -0.1%, 제지 +0.9%

♠ 대만 자취안 지수 +0.1% 상승. FOMC 이후 증시 상승 이어갔으나 상승 폭은 축소. 외국인 순매수 지속

반도체 업종 지수는 +0.4% 상승. TSMC(+1%)와 Mediatek(+3%)이 주가 강세 보이며 지수 상승을 주도. Mediatek의 Dimensity 9300을 탑재한 Vivo X100 스마트폰이 오늘 출시. 해당 AP 칩의 출하량 예상치가 지속 상향 되는 중. 메모리 업종은 칩메이커들이 강세 보이며 Winbond(+4%), Naya(+2%) 등 일제히 상승. 반면 Phison(-3%) 등 유통업체는 하락하며 최근 흐름과 반대의 모습

AI 업종은 약세 보이며, Quanta(-2%), Nuvoton(-5%) 등의 서버 업종 주가 급락. 최근 AI 칩 관련 매출 증가 기대감에 주가 강세 보였던 KYEC(-5%)도 하락. Lenovo(-1%)는 Intel의 Meteor Lake 탑재한 AI 노트북 출시했으나 주가 약세. 그 외 대체로 혼조세로 마감

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) Winbond: +3.6%. Micron의 주가 강세와 메모리 업황 개선 등의 영향을 받으며 메모리 칩메이커 주가 모두 상승

2) Inventec: -6.4%. NPU IP 판매 계약 발표 이후 지난 이틀 연속 상한가(+10%) 기록했으나, 향후 1~2년간 관련 매출 기여도가 매우 낮아 주가가 과민반응했다는 분석에 오늘은 급락 마감

[박유악, 키움 반도체]

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