О чем говорят инвесторы: прибыль Газпрома, проблемы Транснефти и планы Сбера

Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉

#GAZP — 1 841 упоминание

Газпром вновь оказался в центре внимания инвесторов. На этот раз газовый гигант удивил своей позитивной отчетностью по итогам девяти месяцев 2024 года. Чистая прибыль компании составила 989,9 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. В день выхода отчетности, 29 ноября, бумаги GAZP прибавили около 4%. Оптимисты в Пульсе вновь заговорили о возможных дивидендах, однако 4 декабря министр финансов Антон Силуанов дал понять, что его ведомство не рассчитывает на выплаты от Газпрома. Рынок отреагировал снижением котировок GAZP на те же 4%.

#SBER — 1 348 упоминаний

На прошедшем 6 декабря дне инвестора глава Сбера Герман Греф рассказал об успехах и планах банка. Важно зафиксировать два факта. Во-первых, в 2024 году, по мнению Грефа, банк сможет достичь таргета по рентабельности капитала на уровне 23%. Во-вторых, в 2025 году Сбер прогнозирует дивиденды на уровне 50% чистой прибыли. Подробнее о заявлениях Германа Грефа можно прочитать здесь. Аналитики Т-Инвестиций оценивают перспективы Сбера позитивно: целевая цена на горизонте года — 331 рубль (потенциал роста — около 40%).

#LKOH — 766 упоминаний

На минувшей неделе акционеры крупнейшей частной нефтяной компании Лукойл утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года. Размер выплаты составит 514 рублей на акцию. Дата, до которой нужно купить бумаги, чтобы иметь право на получение дивидендов, — 16 декабря.

#ROSN — 753 упоминания

Выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в ОАЭ, глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что первый этап запуска проекта «Восток Ойл» запланирован на 2026 год. Аналитики Т-Инвестиций считают, что «Восток Ойл» — один из главных драйверов роста для акций нефтяной компании. Целевая цена бумаг ROSN на горизонте года — 590 рублей за акцию.

#TRNFP — 707 упоминаний

На минувшей неделе привилегированные акции Транснефти потеряли в цене около 10% и торговались ниже отметки 1 000 рублей. Причина в негативном для компании новостном фоне. В среду власти Чехии сообщили, что страна перестала получать нефть по трубопроводу Дружба, оператором которого является Транснефть. К пятнице ситуация нормализовалась: поставки нефти в Чехию возобновлены, а акциям TRNFP удалось немного отыграть падение.

Займер перенес дивидендную отсечку

Компания объявила о переносе закрытия реестра по дивидендам за третий квартал. Теперь купить акции, чтобы получить выплату, нужно до 13 января включительно (ранее 23 января).

Микрофинансовая организация выплатит акционерам 10,51 рубля на акцию, что дает доходность более 8%.

#дивиденды

Акционеры Русагро не хотят переезжать
Повлияет ли решение акционеров на редомициляцию?

На собрании акционеров агрохолдинга участники голосования не одобрили переезд Русагро в Россию.

Однако аналитики Т-Инвестиций считают, что смене прописки бизнеса на российскую это не помешает. Суд уже удовлетворил требование Минсельхоза по остановке корпоративных прав кипрской структуры над российским бизнесом. Это фактически запустило принудительную редомициляцию. В данном случае голосование акционеров — скорее технический момент, который не сможет повлиять на процесс переезда.

Сохраняем идею на покупку расписок Русагро с целевой ценой 1 500 рублей за бумагу на горизонте года.

#новости

Госсектор потратил свыше 200 млрд рублей на импортозамещение оборудования и ПО
На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Яндекс: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 80 рублей на одну акцию.

• Северсталь: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (31,06 рубля на акцию).

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 89,82 (+0,13%).

EUR/RUB: 99,72 (+0,53%).

CNY/RUB: 12,54 (+0,28%).

Товарно-сырьевой рынок (9:20)

Urals: 68,02 (+0,10%).

Brent: 71,54 (+0,48%).

Золото: 2 489,58 (-0,32%).

Газ: 2,200 (-3,30%).

Что еще
• В январе — августе 2024 года госсектор потратил более 200 млрд рублей на российский софт и оборудование. Это на 8,7% больше, чем годом ранее. Ожидается, что объем затрат на приобретение отечественного оборудования и ПО продолжит увеличиваться, поскольку организации будут стремиться выполнить указы президента, связанные с импортозамещением, а также на фоне роста интереса к искусственному интеллекту и аналитическим системам, которые могут повысить эффективность работы госорганов.

• Минфин РФ начал сбор заявок на замещение суверенных евробондов. Оно пройдет на основании волеизъявления держателей еврооблигаций, которое носит безотзывный характер. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски, которыми инвесторы владели по состоянию на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. Всего таких выпусков 13 на сумму около $32 млрд.

• Газпром построит крупный дата-центр (ЦОД) в Великом Новгороде. По данным Ведомостей, новый ЦОД на пять тысяч стоек начнет функционировать на полную мощность в 2028 году. По оценкам экспертов, стоимость проекта может составить порядка 450 млрд рублей. Для чего Газпром будет использовать такой большой дата-центр, пока неизвестно.

• Рынок коллективных инвестиций столкнулся с сильнейшим в истории оттоком средств из рисковых фондов акций. По итогам августа инвесторы таких фондов вывели порядка 10,5 млрд рублей, что почти в четыре раза больше объема средств, инвестированных месяцем ранее. Интерес розничных инвесторов к паевым инвестиционным фондам, в составе имущества которых есть акции, снизился на фоне падения фондового рынка РФ на 25% от локальных максимумов, а также роста ставок на денежном рынке и доходностей депозитов.

#новости

*? Снова в ~~школу~~ Академию: очередная задача со звездочкой для участников ИнвестИнтуиции*

? Давно ли вы в сентябре бежали в школу с пышным букетом и писали сочинение на тему «Как я провел лето»? Предлагаем поностальгировать по учебным годам и ответить на контрольный вопрос недели (без паники — двойные листочки не понадобятся).

Правила просты: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Убираем шпаргалки и начинаем! ?

? Ощутили жажду новых знаний? Персональный учебный год можно начать в Академии инвестиций — например, пройти курс «База знаний инвестора». Курс одобрен Ассоциацией развития финансовой грамотности (организация учреждена Банком России). В конце обучения вас ждет экзамен — так вы проверите себя и закрепите материал.

Ни пуха ни пера — только правильных ответов и отличных сделок! ?

#академияинвестиций

Московская биржа планирует запуск торгов в выходные дни и возобновление утренних сессий

На что стоит обратить внимание сегодня

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 91,19 (-0,29%).

EUR/RUB: 100,76 (-0,99%).

CNY/RUB: 12,02 (+0,92%).

Товарно-сырьевой рынок (9:20)

Urals: 74,11 (+0,08%).

Brent: 76,16 (-0,79%).

Золото: 2 498,85 (-0,18%).

Газ: 2,164 (+1,74%).
Что еще

• Московская биржа обсуждает с профучастниками запуск торгов в выходные дни и возобновление утренней сессии на рынке акций. В настоящее время на Мосбирже торги проводятся в основную сессию, с 10:00 до 18:50 мск, и в вечернюю, с 19:05 до 23:50 мск.

• В ближайшие два месяца российские компании могут заплатить акционерам дивиденды на сумму более 650 млрд рублей. Основную долю всех выплат обеспечит нефтегазовый сектор. При этом примерно три четверти дивидендов будет приходиться на крупные компании с очень маленькой долей акций в руках реальных рыночных инвесторов (Газпромнефть, Татнефть и НОВАТЭК), а также значительная часть выплат будет заморожена на счетах типа С. Вдобавок к этому текущий уровень ставок по депозитам не способствует реинвестированию средств в акции, считают эксперты. По данным Банка России, средние максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках приближаются к 20%.

• Россия и Монголия согласовывают вопрос о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по льготной стоимости. Кроме того, Улан-Батор рассматривает возможность использования дешевого газа, который будет идти через страну по трубопроводу Союз Восток из России в Китай. Газопровод Союз Восток станет продолжением проектируемого российского газопровода Сила Сибири – 2 и позволит поставлять до 50 млрд кубометров российского газа в год в Китай.

• Московская биржа предложила Банку России разрешить неквалифицированным инвесторам приобретать паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в составе которых есть кредитное плечо. Управляющий директор Мосбиржи Борис Блохин считает, что индустрия созрела для такого шага, чтобы расширить доступ к более сложным финансовым инструментам. В настоящее время неквалифицированные инвесторы могут торговать активами с плечом после тестирования, но это не распространяется на ПИФы.

#новости