2024.05.14 17:41:19
기업명: 이수페타시스(시가총액: 2조 7,038억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 1,996억(예상치 : 1,836억)
영업익 : 229억(예상치 : 167억)
순이익 : 175억(예상치 : 133억)

최근 실적 추이
2024.1Q 1,996억/ 229억/ 175억
2023.4Q 1,733억/ 106억/ 82억
2023.3Q 1,662억/ 132억/ 82억
2023.2Q 1,638억/ 183억/ 156억
2023.1Q 1,720억/ 202억/ 157억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514001613

2024.05.14 17:12:21
기업명: 디와이파워(시가총액: 1,491억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 1,039억(예상치 : 0억)
영업익 : 95억(예상치 : 0억)
순이익 : 75억(예상치 : 0억)

최근 실적 추이
2024.1Q 1,039억/ 95억/ 75억
2023.4Q 981억/ 49억/ 39억
2023.3Q 1,035억/ 85억/ 55억
2023.2Q 1,143억/ 113억/ 84억
2023.1Q 1,142억/ 116억/ 97억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514001498

Trendforce의 낸드 시장 코멘트

소비자 수요 위축으로 낸드 웨이퍼 가격 약세 조짐
최종 소비자 수요를 관찰한 결과, PC 및 스마트폰 업체들의 낸드 재고가 계속 증가하고 있는 것으로 확인되었습니다.

cSSD, eMMC, UFS 등 일반 소비자용 낸드 제품들의 ASP는 단기적으로 최저점에서 60% 이상 반등했습니다. 그러나 수요가 부진해 추가 가격 상승세는 둔화될 것으로 예상됩니다.

모듈 제조사들은 낸드 웨이퍼를 현물시장에서 계약가격보다 낮은 가격에 판매해 재고를 줄이고 가격 압박을 더욱 가중시키고 있습니다.

TrendForce는 낸드 제조업체들이 하반기로 갈수록 FAB 가동률을 높일 계획이므로 일반 소비자용 제품들의 가격을 인상하는 것이 더욱 어려워져 eSSD에 비해 가격 모멘텀이 계속 약해질 것이라고 믿습니다.

https://investor.fabrinet.com/events-and-presentations/events

#FN

FN FY24.3Q(CY 24.1Q) 실적발표

매출 : 731.5M(컨센 : 715.1M, Beat)
EBITDA : 90.45M(컨센 : 88.9M, Beat)
EPS : 2.39 (컨센 : 2.11, Beat)

24.4Q 가이던스
매출 : 720~740M(컨센 : 731.94M, lnline)
EPS : 2.20~2.27 (컨센 : 2.21, lnline)

Fabrinet

EVENTS & PRESENTATIONS | Fabrinet

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Y모임을 하다보면 아무래도 주가가 핫한 종목 분석을 과제로 제출하시는 분이 많습니다. 변압기는 작년부터 빠지지 않고 한 명이상 제출하는 섹터인데요. 중국 제품이 들어오지 않을 것이다. 라는 내용을 작성하고, 추가적인 데이터나 정보를 찾아오신 분이 없었습니다. 항상 그 부분에 대해서 피드백을 드렸었습니다. 데이터를 찾으면 분명 이렇게 반대되는 소식이 나오기 마련입니다. 물론 이 데이터를 보고 중국산이 다 들어가니 도망쳐야한다는 의미는 아닙니다. 다만…

Y모임을 하다보면 아무래도 주가가 핫한 종목 분석을 과제로 제출하시는 분이 많습니다.

변압기는 작년부터 빠지지 않고 한 명이상 제출하는 섹터인데요. 중국 제품이 들어오지 않을 것이다. 라는 내용을 작성하고, 추가적인 데이터나 정보를 찾아오신 분이 없었습니다. 항상 그 부분에 대해서 피드백을 드렸었습니다.

데이터를 찾으면 분명 이렇게 반대되는 소식이 나오기 마련입니다.

물론 이 데이터를 보고 중국산이 다 들어가니 도망쳐야한다는 의미는 아닙니다. 다만 주가가 오를 때는 긍정적인 모습만 보이니, 항상 긍정적인 면과 부정적인 면 모두를 체크해볼 줄 알아야한다고 생각합니다.

Eaton의 컨퍼런스콜 : 동부시간 오전 11시(한국시간 5월1일 0시)
Hubbell의 컨퍼런스콜 : 동부시간 오전 10시(한국시간 4월 30일 오후 11시)

간단히 봤을때, 전력기기 내에서도 업황의 차이가 보이는 두 회사의 실적
큰 방향성은 같아도 BM의 차이는 무시할 수 없음

https://investor.hubbell.com/?tab=press #HUBB #전력기기 허벨 24.1Q실적발표 Diluted eps : 2.73 adjusted eps : 3.60 매출 : 1.399B 24년 eps가이던스 Diluted eps : 14.1~14.60 (하향) adjusted eps : 16.0~16.5 (유지) 매출 : 5.8B~5.91B (8~10%성장, 유지) 24.1Q컨센 EPS GAAP Estimate : 3.22 (Miss)…

이쯤되면 인텔은 동네북이 아닌지...