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美股跌了几天,现在又往回涨。前几天分析师都在疯狂说ai投资大收益慢,这纯粹鸡蛋里面挑骨头、要强行给下跌一个理由,毕竟英伟达疯涨的时候,ai投资也是巨大、这一点并未发生变化阿?矛盾的逻辑,必然有错。
普通人的投资逻辑说起来很简单:买入高价值资产。这件事其实又很难,和视野、人生阅历、甚至性格都有关系。你非要说茅台比SpaceX更有价值、人类上了火星也要喝茅台,我也没招,市场最终会告诉你谁对谁错。你非要觉得深圳的房子大过天、比西雅图不知高到哪里去,市场同样会教育你。
常识是如此重要,但我们最近几代人在笼子里生活太久,以为笼子本身就是世界的全部,如同柏拉图的洞穴寓言中的穴居人,看到篝火映出的影子就以为是自己不再是井底之蛙。
每个人身上难免都有一点类似的思维退化,唯一的解药就是自我怀疑、自我挑战。不管如何,常问问自己“万一我错了呢“。
所以大家下面思考一个问题:假设茅台真的价值高过微软英伟达高通,那么是什么支撑了它的高价值?
最近我爸和我妹来我这边旅游,我和太太要带娃和工作,还得像导游一样陪另外两个大人玩,而那两个人,一个基本不帮忙带娃(理由是「孩子不跟我」),另一个像个陌生人一样完全不搭理我们、还把地毯弄得很脏、鼻屎往墙上抹,且毫无感激毫无尊重。他们回去以后,恐怕这就是我们10年内最后一次见面了。
值得一提的是,我一直以为妹妹成绩顶尖,而且每一科都有一对一的老师辅导,结果中考正常发挥的情况下,考了我们那么小地方的300多名,全天津市8000多名。成绩不差,能上本地一中,但跟我的预期相比,基本就是学渣了。这次终于加了她微信以后,她第一时间把朋友圈对我屏蔽。乱用我太太的化妆品,不问自取。她回国以后我就把她删除吧。
另外我这两天肠胃不好、还在发烧,我爸起床后记得给我毫无自理能力的妹妹做早饭,但完全不管我、不问病情、亦不分担家务,只是按照之前的约定做一顿晚饭、而这顿晚饭基本也没有我孩子能吃的东西,我和太太必须重做一些新菜。累了,以后不会再操心家里人了,他们过的很开心,不需要我插足。有更重要的人等着我关心。
没啥地方发这些牢骚,就在这里说说。其实也有现实中的朋友关注我的频道,这点家事让朋友们见笑了。
今天来emergency打抗生素,治疗持续了一周多的扁桃体炎。排队很长,要等很久。
等位的时候,身边的几个年轻中国留学生貌似刚刚把朋友送来医院,听了下他们对话,大致是朋友食用了某些粉末然后晕厥倒地,倒地半小时后未见好转还开始抽搐,于是几人打911把人送过来。病人似乎是摔倒导致呼吸障碍、大脑长期缺氧而休克,听起来非常严重。
其中一个女孩说,大家不用感觉太差,已经做了所有应该做的,“我第一次od的时候”云云。几个人又开始互相开导,说回来给他拜佛什么的。
几个滥用药物和毒品的年轻人,对受伤的朋友未能第一时间援助,还分享吸毒经验,给彼此互相推托,甚至谈到了人死了也和他们无关云云。我作为听者,越听越愤怒。无知,愚蠢,懦弱,冷漠,自私,这些特点体现在原本应该一身热血的20岁出头的年轻人身上,令我尤其恶心。
想一想,能留在急诊室陪着伤者,恐怕就是他们此生释出过的最大善意了吧?
这不是毒品的问题,这些人本身就是毒品。
英伟达1拆10随想
明天英伟达就要1拆10了,股价将从1200刀降至120刀,股东们的份额也随之变为原来的10倍。拆股降价,对散户更友好,也更能体现上市公司的公共属性。与之对比的,是高达62w美金/每股的伯克希尔·哈撒韦。巴菲特只希望自己公司的股票被专业机构持有,所以整出这么个天价。
所以在财务上,120刀/股和1200刀/股,没有任何区别,只是降低了投资者的门槛。
不过由于此次拆股,英伟达也终于和其他一线股票进入到一个差不多的「三位数区间」,例如微软股价是423,苹果股价196,Google 股价 175。现在多了一个英伟达 120刀,看上去整齐划一。
由于微软独树一帜的几乎覆盖了IT行业的所有市场、并且几乎每个行业都是一线玩家,所以我一直把微软本身作为一个增强纳斯达克指数。一个公司好不好,拿它跟微软碰一碰就知道了。
例如今天我用英伟达和微软的市盈率来互相碰一碰。
当前微软股价是423刀,市盈率36.7,英伟达(拆股后)股价120刀,市盈率70.74。对标微软,英伟达的目标股价应该是219刀,距离暴涨后的现在几乎仍有80%的涨幅空间。
同时,考虑到英伟达的业务基本都集中在芯片这种周期性强、毛利率(英伟达和微软的毛利率都在70%多)比较一般的业务上,而且公司仍处于业务高速上涨而非稳定的阶段,导致每股收益低至1.71刀(微软则高达11.55刀),70倍的估值在经历业务狂飙后必然逐渐下降,甚至只要稍微提高每股收益,就能轻松大幅降低市盈率——只不过股东恐怕不会希望英伟达省钱、还盼着英伟达加大投资和研发力度。最终英伟达的市盈率很大概率最终收敛于30附近。随着时间推移,暴涨不可妄求,但稳定的分红、稳定的增长则是触手可及的未来。
我这种简单对比股价和市盈率的方法,非常不准确,毕竟两家公司业务不同、市场地位不同,简单看两个数据就估算出目标价位是天方夜谭,最多只能当作一个大致方向而不是真实的投资依据。多头的分析永远阳光正面,空头的分析才可能有更高的信息含量,如果某一天发现了英伟达空头的真知灼见,就真的需要考虑一下是不是该平仓英伟达了。
最近想明白了一件事:小钱靠赚,大钱靠抢。
黄石有一集,有俩人盘算如何把黄石农场弄到手。其中一个人说,找不到这么有钱的人能买下这个农场。另一个人说,夺取一个国家的方法不是买下它,而是杀掉国王。
房地产开发商赚钱的方式也不是和你等价交换,而是拿不属于他的东西,即刻变现你一生的工作收入。房子真的这么好、未来升值潜力无限的话,他何必卖你呢?自己盖 100 套独立屋留着世袭嘛。
在赚钱这件事上,效率最低的方法是等价交换。提高自己收入的方法并不是提高自己的技能,而是早点学会合法抢钱。
约了BC省议员下周去他办公室面谈留学生移民项目BCPNP-IPG的改革事宜。如果平移到中国,大约是一封邮件就约了正厅级实权干部开个个恳谈会?民主国家的政治议程相当复杂,还需要学习。
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