(부동산으로 분석한 미국 바이오헬스케어 트렌드)

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상업용 부동산 투자 및 관리 전문회사 JLL이 생명과학 분야 관련 부동산 기반으로 미국 생명과학 분야 트렌드를 분석하였다.

2021년 말부터 2023년 중반까지 18개월 동안 미국 Top 8 생명과학 시장의 부동산 니즈는 2.5천만 제곱피트에서 1천만 제곱피트로 급감하였다. 많은 회사가 구조조정을 하고, 확장을 중단하면서 일어난 현상이다.

또한 3만 제곱피트의 작은 공간에 대한 딜이 증가하였다. 이전에는 65% 수준이었는데, 현재는 82%이다. 공간을 축소하는 회사들 있어서 이겠지만, 초기 바이오텍들이 계속 등장하고 있기 때문이기도 하다.

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생명과학 분야 부동산 시장 Top 순위는 1위 보스턴 지역, 2위 샌프란시스코 베이지역, 3위 샌디에고이다.

그 외 Top 10 시장으로는 워싱턴 DC 지역, 발티모어, 노스캐롤라이나 랄리/더램, 뉴저지, 뉴욕시, 콜로라도 볼더, 필라델피아, 시애틀 지역이 있다.

그 외 로스앤젤로스, 시카고, 휴스톤도 잠재력 있는 시장으로 성장하고 있다.

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생명과학 분야 성장에 있어, 메드텍과 바이오 제조 분야의 약진이 눈에 띈다.

메드텍 분야 Top 순위는 1위 캘리포니아 오렌지 카운티, 2위 미네아폴리스-세인트 폴, 3위 샌프란시스코 베이, 4위 보스턴 지역, 5위 솔크 레이크 시티 이다.

바이오 제조 분야 Top 5 시장은 1위 노스캐롤라이나 랄리/더램 2위 필라델피아 3,위 뉴저지, 4위 보스턴 지역, 5위 샌프란시스코 베이지역이다.

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(written by 심수민, 파트너스인베스트먼트)

텔레그램 채널: https://t.me/global_biohealthcare_news

https://www.us.jll.com/en/newsroom/life-sciences-market-poised-for-a-comeback

(암흑 유전체 타겟 신약개발사 $72mil. 투자유치)

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다크 지놈/암흑 유전체(dark genome) 타겟 신약 개발사 Rome Therapeutics가 $72 mil. Series B2 투자유치를 완료하였다.

인간 유전체에서 단백질 발현 정보를 포함한 코딩(coding) 부위는 2% 정도에 불과하다. 나머지는 코딩을 하지 않는(non-coding) 부위이며, 수많은 반복 염기서열들로 구성되어 있는데, 이를 암흑 유전체라고 부른다.

기존에는 암흑 유전체 내 반복 염기서열들이 기능이 없는 junk DNA로 여겨졌으나, 면역 반응 등의 기능이 있고, 질병과도 연관이 되어 있다는 것이 알려지고 있다.

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Rome 사는 암흑 유전체 내 질병과 관련된 반복 염기서열을 찾아내고 이를 타겟으로 신약을 개발한다.

첫번째 제품은 LINE-1 Reverse Transcriptase(RT, 역전사효소)저해제로, 면역질환 치료제로 개발 중이며 현재 1상 중이다.

LINE-1 RT는 유전체 내에 약 500,000 카피가 존재하는데, 약 100개 정도가 실제로 RT 단백질을 발현한다. RT는 바이러스 단백질과 유사하며, 세포에서 과도한 면역반응을 유도하며, 면역질환을 악화시킬 수 있다.

이 회사는 2020년에 설립되었고, 매사추세츠 케임브리지에 위치해 있다.

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(written by 심수민, 파트너스인베스트먼트)

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https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2023/09/14/rome-therapeutics-adds-72-million-to-series-b-round-to-harness-dark-genome

(MRI 내에서 사용 가능한 검체 채취 로봇, 최초로 FDA 승인)

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강력한 자기장 기반으로 한 이미징 기기인 MRI 촬영 시에는 주변에 자성체 금속 물질을 두면 위험하다.

따라서 당연히 수술/시술 기기를 사용할 수도 없다. 그런데 Insight Medbotics 이 이에 대한 솔루션을 찾아서, 첫번째 FDA 승인을 받았다.

이 회사의 IGAR(image-guided automated robot)는 유방암이 의심되는 조직을 채취하는 생검 로봇(biopsy robot) 시스템이다.

기구들은 플라스틱과 비철 금속으로 만들어져 있고, 기구를 움직이는 압력전기 모터는 세라믹 물질을 활용한다.

구리선은 자기장과 상호작용 할 수 없도록 경로가 만들어져 있고, 기기 전력은 스캐너 바깥에 쉴드로 보호된 별도 카트에서 공급한다.

IGAR 시스템은 기존의 생검 기구와 주사기, 마취 바늘과도 모두 호환 가능하다.

이 회사는 2017년에 설립되었고, 캐나다 온타리오에 위치해 있다.

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(written by 심수민, 파트너스인베스트먼트)

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https://www.fiercebiotech.com/medtech/backed-space-age-tech-fda-clears-biopsy-robot-operates-within-mri-machine

(릴리, 암젠 출신이 설립한 다중기능 항체 개발사, 길리어드와 공동개발 딜로 $66mil. 수령)

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암/면역질환 타겟 다중기능 항체 개발사, Tentarix Biotherapeutics가 길리어드와 공동개발 계약을 체결하고 $66mil. (업프론트 + 지분투자)를 받는다.

이번 계약 하에, 3개 제품을 개발할 예정이고, 향후 길리어드가 제품 인수 옵션 권리를 행사하면, 제품당 $80mil.을 지급한다.

Tentarix Biotherapeutics의 주력 제품은 IL-2 를 활성화하는 다중 기능 항체이다.

항체의 한쪽 팔은 IL-2Rbeta타겟 파트와 IL-2Rgamma 타겟 파트로 구성되어 있고, 다른 쪽 팔은 추가 타겟팅 파트와 시너지 신호 전달용 파트로 구성되어 있다. (3가지 기능을 하는 4중 타겟 제품인 셈)

Tentarix의 주요 경영진은 일리이 릴리와 암젠 출신이며, 2021년에 $50mil. Series A 투자를 받았다.

이 회사는 2020년에 설립되었고, 캘리포니아 라호야에 위치해 있다.

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https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/gilead-ties-up-with-tentarix-cancer-inflammatory-disease-therapies-2023-08-15/

(페라리에서 헬스케어로? 이탈리아 재벌가 아넬리 가문의 Exor, 필립스 지분 15% 확보)

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이탈리아 재벌 아넬리 가문이 보유한 지주사, Exor가 글로벌 헬스케어 기업 필립스 지분 15%를 2.6bil 유로를 주고 확보하였다. 필립스 시총은 17bil. 유로이고, 이번 투자는 신주 발행이 아니라서 지분 희석은 없다.

Exor는 스텔란티스, 페라리, 이베코, CNH 인더스트리얼, 축구팀 유벤투스 FC, 경제지 이코노미스트 등을 보유한 지주사이다.

Exor는 럭셔리 분야에 집중해 왔으나, 최근 헬스케어 및 테크 섹터에 관심이 증가하면서, 필립스에 통큰 투자를 하게 되었다.

이번 투자로 Exor는 필립스의 단일 최대 주주가 되었고, 차후 지분을 20%까지 확장할 가능성이 있다. 필립스 2대 주주 지분은 10% 미만이다.

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https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2023/20230814-exor-becomes-a-long-term-investor-in-philips-supporting-the-company-s-strategy.html

(IND 승인받고, $75mil. Series A 투자 유치한 항체 치료제 개발사)

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투자자들의 임상 단계 회사 선호 트렌드가 계속되고 있다.

FDA IND 승인을 받고, 임상 개시를 앞둔 항체 치료제 개발사 Georgiamune 가 $75mil. Series A 투자유치를 완료하였다.

이 회사의 리드 제품, GIM-122은 first-in -class 신규 기전 듀얼 기능 항체 치료이다.

올 하반기에 면역관문억제제 치료 이후에도 병이 진행된 고형암 환자 대상 임상 1/2상을 개시한다.

이 회사는 2014년에 설립되었고, 메릴랜드 게이더스버그에 위치해 있다.

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https://www.prnewswire.com/news-releases/georgiamune-inc-achieves-us-fda-clearance-for-investigational-new-drug-ind-application-and-secures-75-million-in-series-a-financing-301896408.html

(나노바디 개발사 $60mil. Series A 투자유치)

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항체 유사 바이오의약품, 나노바디 개발사 Attovia Therapeutics가 Series A $60 mil. 투자유치를 완료하였다.

Attovia는 프로테오믹스(단백질체) 회사인 Alamar Biosciences와 VC인 Frazier Life Sciences가 설립한 회사이다. 이 회사는 Alamar Biosciences가 개발한 Attobody를 도입하여 신약을 개발한다.

Attobody는 항체의 일부인 VHH(variable domains of single heavy chain) 2개를 링커로 연결한 나노바디 일종이며, 타겟질환은 면역질환 및 암이다.

이 회사는 캘리포니아 프리몬트에 위치해 있다.

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https://www.globenewswire.com/news-release/2023/06/20/2690938/0/en/Attovia-Therapeutics-Launches-with-60-Million-Series-A-Financing-to-Unlock-Potential-of-Novel-Biparatopic-Nanobody-Platform.html

GlobeNewswire News Room

Attovia Therapeutics Launches with $60 Million Series A Financing to Unlock Potential of Novel Biparatopic Nanobody Platform

Company Formed by Alamar Biosciences and Frazier Life Sciences Attobody***™*** Platform Generates Small Format Binders for Hard-to-drug Targets FREMONT, Calif....

($50mil. 자금으로 인큐베이팅하고 있는 Flagship 의 신규 회사 공개)

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유명 바이오 전문 VC, Flagship Pioneering이 저분자 약물 개발사, Empress Therapeutics를 정식으로 공개하였다.

Flagship은 이 회사를 2년 간 인큐베이팅을 하였고, $50mil. 자금을 투입하였다.

Empress 사는 “빠르고 싸게” 저분자 약물을 개발하는 것을 목표로 한다.

이 회사는 방대한 마이크로비움(미생물집합체) 유전자 데이터 베이스를 기반으로, 약이 될만한 후보물질들을 효율적으로 발굴하고 있다.

현재 이온채널, 사이토카인, 효소, GPCR 등 다양한 타겟에 대한 약물을 개발하고 있는데, 1년 남짓한 기간 동안 15개의 선도 물질을 발굴했다고 한다. 향후 2년 내에 4개 제품을 IND 단계에 진입시킬 계획이다.

인력은 30-35명 수준으로 (아마 다른 Flagship 포트 회사들과 비교하면) 상대적으로 적은 편이다.

이 회사는 2020년에 설립되었고, 매사추세츠 케임브리지에 위치해 있다.

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https://www.prnewswire.com/news-releases/flagship-pioneering-unveils-empress-therapeutics-to-revolutionize-drug-discovery-by-applying-the-power-of-genetics-to-identify-small-molecule-drugs-301853175.html

PR Newswire

Flagship Pioneering Unveils Empress Therapeutics to Revolutionize Drug Discovery by Applying the Power of Genetics to Identify…

Empress's Chemilogics***™*** product platform creates small molecule drugs quickly and cost-effectively The company emerges after two years of platform development...

(일라이 릴리, DICE를 $2.4bil. 에 인수하며 먹는 IL-17 저해제 확보)

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일라이 릴리가 면역질환 치료제 개발사, DICE Therapeutics (NASDAQ:DICE)를 $2.4bil. 에 인수한다. 인수가는 주당 48불이며, 전날 종가에 42% 프리미엄을 준 가격이다.

DICE의 주력 제품 DC-806은 IL-17 저해 경구용 저분자 약물로 건성 등의 피부 면역질환에 대해 임상 개발 중이다.

일라이 릴리는 이미 IL-17 저해제, Taltz를 시판 중이며, 2022년 매출은 $2.5bil.이다. 이 제품은 IL-17 타겟 항체로서 주사제이다.

DC-806은 임상 1상에서 건선(부위 및 심각도)을 43.7% 감소시키는 결과를 도출하며, ‘best-in-class’ 제품의 가능성을 보여주었다.

DICE는 2013년에 설립되었고, 캘리포니아 샌프란시스코에 위치해 있다.

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(written by 심수민, 파트너스인베스트먼트)

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https://www.prnewswire.com/news-releases/lilly-to-acquire-dice-therapeutics-to-advance-innovation-in-immunology-301854537.html

PR Newswire

Lilly to Acquire DICE Therapeutics to Advance Innovation in Immunology

/PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) and DICE Therapeutics, Inc. (NASDAQ: DICE) today announced a definitive agreement for Lilly to acquire DICE....

(Surface 인수 통해, 바이오시밀러 회사에서 신약 개발사로 변모하는 Coherus)

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바이오시밀러 항체 치료제 개발사 Coherus Biosciences(NASDAQ:CHRS)가 Surface Oncology(NASDAQ:SURF)를 $65mil.에 인수한다.

이번 인수로 Coherus는 초기 임상 단계의 면역항암 신약인 SRF388(IL-27 타겟 항체)와 SRF114(CCR8 타겟 항체)를 확보한다.

추가로 Surface의 주주들은 노바티스 및 GSK에게 이미 라이선스 아웃을 한 제품들에 대하여 수령할 마일스톤의 70%를 가져간다.

또한 SRF114에 대한 미국 외 권리에 대한 업프론트의 25%, SRF-388에 대한 미국 외 권리에 대한 업프론트의 50%를 가져갈 권리가 있다.

인수 후에는 Surface 사의 인력의 50%를 내보낼 예정이다. 이 회사는 이미 작년 11월에 CD39 타겟 항체 치료제 개발을 중단하면서 20%의 인력을 내보낸 바 있다.

(written by 심수민, 파트너스인베스트먼트)

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https://investors.coherus.com/news-releases/news-release-details/coherus-acquire-surface-oncology

Coherus BioSciences, Inc.

Coherus to Acquire Surface Oncology | Coherus BioSciences, Inc.

– Surface acquisition and potential toripalimab approval will transform Coherus into an I-O company with multiple next-generation immunotherapies in clinical development funded by growing revenues – – Acquisition significantly advances Coherus’ I-O pipeline…