Добрый день).
На следующей неделе я буду пополнять второй брокерский счет, подключенный к стратегии автоследования компании Финам, на 60000 ( тут пополняю не раз в неделю по 15000, а один раз в месяц сразу на 60000) и пришло время рассказать про стратегию автоследования и ее особенности.

Для начала про сервис автоследования- это сервис повторения сделок автора стратегии на брокерском счете его подписчика.
Все очень просто: допустим есть опытный трейдер или инвестор, у него есть брокерский счет в Финаме и он решает сделать публичную стратегию и на этом зарабатывать. Он регистрирует по правилам Финама эту стратегию, определяя ее основые параметры: минимальная сумма, риск-профиль, инструменты, которые будет использовать при работе на брокерском счету ( акции, облигации, фьючерсы), наличие или отсутствие заемного капитала при торговле ( плечи) и т. д.

Далее после создания стратегии автор по своему счету делает сделки по купле/продаже ценных бумаг, а все подписчики его стратегии автоматически пропорцилонально совершают теже сделки, что и автор?.

Например: у автора на счету 1 млн рублей, минимальная сумма стратегии 100000 рублей. Автор купил себе на 10% акций Газпрома ( он купил на 100000), в тот же момент также по рыночной цене на 10% от объема счета, подключенного к стратегии, купили все подписчики ( на 10000 рублей при счете в 100000 и т. д.)

Таким образом, получается, что автор стратегии совершает сделки для себя любимого?, а все его подписчики торгуют вместе с ним, ничего при этом своими руками не делая. Т.е тут реализовано желание многих инвесторов ничего не делать, но торговать вместе с профиссионалами и как они. Соответстенно за повторение сделок Финам удерживает комиссию ( как правило это 6% от стоимости чистых активов за год, списывается 6%/365= 0.0164% каждый день, пока счет подключен к стратегии) и часть этого дохода идет автору, поэтому ему вдвойне интересно успешно вести свою стратегию?.

Мой второй счет подключен к стратегии по подпсике «Гибридный портфель», которой управляет Горчаков Александр https://www.comon.ru/strategies/114828/. Минимальная сумма пополнения там обозначена в размере 60000, поэтому я буду ее пополнять раз в месяц на 60000.

Сейчас, за месяц там плюс почти 25000 р. или 5% от вложенных 500000???. Первые итоги соревнования я буду подводить в конце февраля, но пока тут результаты сильно лучше моих?.

Все указанные инвестиции являются частным мнением автора и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации.?
#автоследование

Финам Автоследование

Стратегия Гибридный портфель | Финам Автоследование

Доходность: 104.59%. Минимальная сумма от 480 000 ₽. Копируйте сделки лучших трейдеров!

Добрый вечер). Сегодня досрочно решил пополнить первый брокерский счет на очередные 15000 ( текущий объем инвестиций по счету теперь составляет 545000?), чтобы успеть поучаствовать в IPO алкогольной компании Кристалл ( организатор брокер Финам). 5000 у меня было свободных средств на брокерском счету и, добавив к ним еще 15000, я подал заявку на участие в IPO ( сбор заявок планируют закрыть 22 февраля) на 20000 рублей?.

Но важным моментом будет процент фактической аллокации моей заявки?. Аллокации это процентный показатель выполнения заявок на приобретение акций при их первичном размещении. В 99 % случаев он не достигает изначально заданного уровня. Это происходит по причине того, что спрос на данные активы существенно превышает предложение и
брокер вынужден распределять имеющиеся акции между всеми трейдерами, подавшими заявки.

Т.е при аллокации 100% и сумме заявки я приобрету пакет акций на 20000 рублей, а при аллокации 50% только на 10000. Посмотрим сколько по факту получиться, но я надеюсь на аллокацию не менее 30%?.

Если говорить про саму компанию, то КЛВЗ «Кристалл» в рамках IPO планируется разместить до 125 млн акций и привлечь около 1 млрд рублей. Диапазон цены размещения составил 8-9,5 рублей за акцию. Мое мнение, что размещение пройдет по верхней планке цены- 9,5 рублей за акцию. В пользу моего предположения играет опыт всех прошлых IPO на ММВБ за последние месяцы и высокий интерес инвесторов к этой компании.

Для меня, как для будущего инвестора важно, то что компания имеет понятный мне бизнес- план по росту компании, на реализацию которого они и привлекают деньги через IPO: строительство нового завода по производству алкогольной продукции на смену брендам, которые ушли из России?.

Для тех кто хотя бы немного знаком с барным делом не секрет, что такие популярные и незаменимые виды алкогольных напитков как ликеры BAILEYS, COUNTREAU, KAHLUA и другие стало сложно( или дорого) купить в России, а объем продаж их был очень велик. Так вот Кристалл выпустили достойные аналоги, которые с удовольствием стали продавать наши большие торговые сети и объем текущих заказов намного больше объема производства. Так что планов у компании много и они на мой взгляд выглядят продуманными и правильными.

Все указанные инвестиции являются частным мнением автора и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации.?
#инвестиции

Добрый день,

На сегодняшний день по первому счету инвестировано 530000 и до конца февраля я добавлю еще 30000. По второму счету со стратегией автоследования Финам пока инвестировано 500000 и 60000 я добавлю в конце февраля.

Сегодня давайте вернемся к вопросу диверсификации моего публичного портфеля? ( первый счет).

Я убежденный сторонник широкой диверсификации, причем она не должна сводиться к банальным «не клади яйца в одну корзину»?‍♂️, или просто купить в портфель акции 2-3 компаний?. Этого не достаточно и наша задача как инвестора провести максимально возможную диверсификацию, а именно:

1) По валютам. С этого нужно начать и распределить вложения между рублевыми и валютой( опять же какой?): в моем случае на текущий момент 52% активов в валюте и 48% в рублях. В дальнейшем эти пропорции могут незначительно колебаться. При этом валютные инвестиции представлены облигациями в юанях, золотом, акциями в долларах США и китайскими акциями в долларах Гонконга.

2) По классам активов: около 5% портфеля золото, около 15% облигации как инструменты долгового рынка и остальное акции. В будущем добавлю сюда фонды недвижимости REIT и ETF на сырье.

3) По странам: акции российских компаний ( около 37% от портфеля), американские компании ( около 18% от портфеля) и акции китайской компании ( около 25% портфеля).

4) По секторам экономики: считать не вижу смысла, но осознанно я добавлял в портфель акции из разных секторов экономики как в рамках российских акций, так и иностранных.

По моей практике проделанная диверсификация будет достаточной для 95% инвесторов?, при этом когда сумма инвестиций значительная, то есть также смысл делать диверсификацию по акциям компаний роста ( нет дивидендов, но должен быть бурный рост бизнеса) и компаниями стоимости( наоборот есть дивиденды, но бизнес растет незначительно).

Все указанные инвестиции являются частным мнением автора и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации.?
#инвестиции

В прошлый раз я обещал рассказать про китайскую компанию MTR( тикер 0066.HK), которую я вложил часть денег в рамках своего публичного инвестиционного портфеля. Рассказываю?:

MTR Corporation — оператор железнодорожных систем общественного транспорта в Гонконге, материковом Китае, Великобритании, Австралии, Швеции.

MTR является основным оператором перевозок пассажиров между Гонконгом и материковым Китаем с долей рынка 70,1% (67,6% в 2021 году). Пассажиропоток на трансграничной высокоскоростной железной дороге достиг 70,7% от показателя 2019 года, т.е последствия пандемии еще не до конца прошли и есть потенциал дальнейшего восстановления.

По прогнозам Statista, в КНР будет расти доля населения, использующая общественный транспорт, с 58,2% в 2023 году до 62,7% в 2028 году, что позитивно для доходов компании.

В условиях глобального противостояния Китая и США и бегства западного капитала из Китая, я решил выбрать бизнес, который не зависит от политики, санкций и т. д. К тому же бизнес этот является прибыльным уже который год и имеет как я уже писал понятные причины для роста от текущих уровней.

Аналитики Финама на горизонте 1 года ждут роста стоимости акций на 70%? до уровня 45 HKD и прогнозируют выплату щедрых дивидендов с текущей доходностью более 6%?. Путь этот будет тернистым, потому что фондовый рынок Китая стал ну очень волатильным, но время все расставит на свои места?.

Все указанные инвестиции являются частным мнением автора и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации.?
#инвестиции

Добрый вечер).

На этой неделе я добавил на первый брокерский счет ( там покупаю сам) 30000 рублей и теперь сумма инвестиций составляет 530000 ( текущая оценка счета 546000?). Добавил 30000, а не 15000 как предполагал ( и по этому пополнение следующей недели я пропущу?) по следующей причине: я уже писал, что в рамках диверсификации ( про нее я отдельно напишу) я купил 10000 HKD ( доллары Гонконга), чтобы потом купить на них акции китайских компаний на бирже Гонконга ( я как клиент Финама со статусом КВАЛ могу это сделать).

НО для тех кто никогда не покупал акции китайских компаний именно на бирже Гонконга ( не на бирже СПБ, как можно было до санкций на нее) будет не совсем приятным моментом большой объем лота для покупки.? Я решил купить акции компании MTR. Одна акция стоит около 26 HKD, но минимальный объем покупки составляет 500 акций или почти 13000 HKD (более 130000 рублей), и в целом это обычная история на бирже Гонконга. Невозможно что-то купить менее чем на 8000 HKD в принципе?‍♂️.

Таким образом, изначально купленных мною 10000 HKD мне бы не хватило и потребовалось для покупки MTR как минимум еще 3000 HKD. Вот и ответ почему мне пришлось на этой неделе пополнить счет сразу на 30000( как раз около 3000 HKD), а не на 15000 как я планировал.

По факту 130000 вложенные в одну китайскую компанию это более 20% от общего портфеля( 530000) и это много, но поскольку в обозримом будущем я более не буду увеличивать позицию в этих акциях, да и в целом в китайском рынке с такой огромной лотностью, а счет будет все время расти, и учитывая колоссальную перепроданность китайского рынка в целом, я решил, что такой шаг будет оправдан?.

Про саму компанию MTR я расскажу отдельно, ибо тут есть о чем рассказать?.

Добрый день, мой эксперимент запущен с 19.01.24?.

Как и обещал я устроил соревнование:

- 500000 стартовых инвестиций по брокерскому счету в компании Финам, где сделки буду проводить я. Плюс я буду добавлять по 15000 раз в неделю и тоже инвестировать их( итого 60000 месяц. Следующее пополнение начну с 5 февраля и далее раз в неделю, а пока у меня стояла задача инвестировать стартовый капитал.

- 500000 стартовых инвестиций по брокерскому счету в компании Финам, который подключен к одной стратегии автоследования ( подробнее в следующих постах). Плюс я буду добавлять раз в месяц 60000 рублей ( меньше нельзя из-за правил данной стратегии автоследования, первое пополнение будет в конце февраля).

Итак, стратегия автоследования подключена и как я вижу там уже куплены активы, согласно текущему портфелю автора стратегии ( итоги будем подводить чуть позже).

По первому же счету я купил на текущий момент:

200 акций Сбера на общую сумму около 55000 рублей
-20 акций АФК Системы на сумму чуть меньше 50000 рублей.
- 30 акций Новатека на общую сумму около 53000 рублей.
-2 акций ГМК Норильский Никель сумму ровно 32000 рублей
- 50 акций Алросы общую сумму около 35000 рублей
- 5 грамов золота общую сумму около 29000 рублей
И наконец оставшиеся рубли я пока что вложил в облигацию с переменным купоном ( флоатер) Газпром К07

- 1000$ (около 89000 рублей) под покупки на американском рынке ( у меня есть такая возможность, как у клиента Финама со статусом КВАЛ):
1 акция Tesla после недавнего обвала на 185$
10 акций аутсайдера 2023 года Phizer на общую сумму около 276 $
По 1 акции Walt Disney, Paypal и Boеing
И наконец 5 акций Bank of America на общую сумму около 165 $

- 3000 юаней (около 37000 рублей) для покупки облигаций в юанях: 3 облигации Сегежа3P1R (RU000A105EW9) на общую сумму 2540 юаней ( около 30000 рублей)

- 10000 долларов Гонконга  (около 100000 рублей) под будущие покупки на бирже Гонконга ( у меня есть такая возможность, как у клиента Финама со статусом КВАЛ).

Итак, время подвести первые итоги: по первому счету, где все покупал я сам ( см выше): оценка счета на вечер 05.02.24 составляет 510000, т.е пока плюс 10000 по счету или 2% от вложенных денег, с учетом того, что инвестиции начались 19.01.24 в пересчете на годовые получаем доходность 48,94% годовых. Пока тут все замечательно?.

Теперь смотрим на показатели второго счета, где также было вложено 500000 в стратегию автоследования Финама: тут оценка счета около 519000, или 3,8% от вложенных денег, с учетом того, что инвестиции начались 19.01.24 в пересчете на годовые получаем доходность 81,58% годовых?. Эх так бы все время было бы?
Да уж, пока автоследование превосходит мой более консервативный и качественно диверсифицированный портфель, что совсем меня не удивляет, но об этом уже в следующем посте?.

Все указанные инвестиции являются частным мнением автора и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации.?

Теперь давайте посмотрим на прогнозы Pfizer на 2024 год: ожидается выручка в диапазоне 58,5–61,5 млрд. $ и скорректированная чистая прибыль на акцию в диапазоне $ 2,05–2,25. Для понимания выручка компании в 2015 году была ниже 50 млрд. $ и прибыль на акцию была немногим больше 1$.

Хочу отметить, что по моему опыту компании, которые так долго находились под давлением и снижались в цене могут какое-то время еще поснижаться, но фундаментальные показатели бизнеса рано или поздно берут свое и подобные перепроданные компании начинают резко и быстро отыгрывать ранее понесенные потери. Будем ждать?

Все указанные инвестиции являются частным мнением автора и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации. ?

знакомить вас с моими покупками в портфель и сегодня поговорим про акции одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний Pfizer.

Согласно последнему аналитическому отчету Финама они обладают потенциалом роста на горизонте 1 год в почти 50%. Учитывая в целом «дорогой» на данный момент американский рынок ( индекс SNP500 находиться на исторических максимумах), подобная идея кажется мне привлекательной.

Не буду вдаваться в показатели фундаментального анализа, а попробую объяснить смысл идеи попроще.
Итак, компания Pfizer стала одним из бенефициаров пандемии и ее акции с марта 2020 года прибавили более 100%: с 29$ до 61$ к концу 2021 года. А потом начался длительный этап снижения до текущих 27$. Все показатели компании ( выручка и чистая прибыль) уверенно снижаются с окончанием пандемии по простой причине: резко упали продажи их препаратов от COVID Paxlovid.

НО бизнес Pfizer это далеко не только препараты от Ковида ( без учета продаж ковидного сегмента выручка Pfizer показала рост на 8% г/г.) и на данный момент компания торгуется намного ниже стоимости акций, когда никакого Ковида еще и в помине не было. Текущая цена в последний раз была в далеком 2015 году.