[한투증권 박상현/홍예림] 전기전자 Daily News
2025.2.12

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▶ 애플, iOS 18.3.1 출시…어떤 버그 수정됐나
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▶ 미중 경쟁 속 AI 정상회의 개막…'AI 통제·개발' 모색
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▶ "갤럭시만한 게 없네"…미국 공무원들도 푹 빠진 이유
美 시카고 경찰, 갤S 시리즈 채택
일선 경찰관들에게 총 1만대 공급
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▶ 인도서도 통한 '갤럭시S25'…역대급 판매 기대감
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▶ 중국인들, 갑자기 스마트폰 교체하더니…이유 밝혀졌다
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▶ 의료보험 적용이 '신의 한 수'…화웨이 스마트워치 'D2' 판매 급증
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▶ 삼성전자, 동남아 스마트폰 시장서 中에 밀렸다
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▶ "삼성, 갤럭시Z플립 7 펌웨어 개발 시작"
https://alie.kr/2UiJiJS

▶ 삼성 세탁시간·전기요금 유리 vs LG 세탁성능 우수
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▶ 삼성·LG전자, 110조원 북미 ‘냉난방 공조’ 시장 본격 공략
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[한투증권 박상현/채민숙/홍예림/황준태]
IT H/W – 2월 대만 IT: 업종별 차별화

● AI 서버 수요는 여전히 견조
- 대만 기업의 1월 매출액 실적에서도 IT 노출도가 큰 기업보다 AI/데이터센터 관련 기업의 성장이 돋보임
- Aspeed, Wywinn 등 AI 서버 기업의 1월 매출액은 각각 93.4%, 99.6% YoY 성장하는 좋은 흐름을 이어감
- Foxconn의 1월 매출액은 3.2% YoY 성장하며 외형적으로는 둔화된 모습이나, AI 서버 수요만큼은 여전히 강한 수요를 보이고 있다고 기업은 설명
- Elite Material과 Union Tech의 1월 매출액은 각각 55.8%, 35.0% YoY 성장. GPU와 고대역폭 스위치 수요 확대에 따른 M7, M8 등 고부가가치 CCL 매출 비중 증가가 주요 원인일 것
- Kinsus 1월 매출액은 10.5% YoY 증가로 전 분기 대비 성장률이 감소했고, Unimicron은 2.9% YoY 증가에 그침. 그러나 매출액이 매달 평균 두자릿수의 YoY 성장했던 작년에도 1월 매출액만큼은 부진했었던만큼 이번 실적만으로 FC-BGA 수요 둔화를 논하기는 시기상조

● 반도체: 계절성을 극복한 AI서버 매출
- 대만 주요 ODM 4개사의 1월 합산 매출액은 3,345억대만달러(+34.7% YoY, -12.1% MoM). PC의 계절적 비수기를 감안하면 호실적으로 판단. 21년 팬데믹으로 인한 PC 수요 증가로 매출이 성장한 이후 최대 성장률
- 엔비디아를 중심으로 AI 서버 매출 비중이 증가하고 있는 Quanta는 PC 비수기에도 MoM, YoY 모두 매출이 성장한 반면, PC 위주의 매출 구조를 유지한 Compal은 11월 이후 MoM, YoY 매출이 감소
- 서버 밸류체인으로 분류되는 Aspeed와 Wiwynn은 전년동기대비 각각 93.4%, 99.6% 매출이 성장했지만 전월대비로는 각각 4.9%, 12.3% 감소해 계절적 요인을 완전히 피하지는 못함
- 다만 2025년에는 주요 CSP 기업 및 서버 OEM 내에서도 AI 서버 비중이 확대되면서 서버 밸류체인의 높은 두 자릿수 매출 성장률은 지속될 것

● 전기전자: 천차만별
- 스마트폰, PC 등 전통적인 IT 응용처의 노출이 큰 기업보다 AI 데이터센터 관련 기업이 돋보임. 다만, AI 데이터센터 관련 기업 중에서도 업종별 매출 실적 흐름은 상이
- Kinsus의 월매출액은 10.5% YoY 성장했지만 지난 달과 비교해서는 13.2% 감소. Unimicron은 MoM, YoY 모두 성장하는 흐름을 보여줬지만 그 수준은 각각 1.9%, 2.9%에 불과
- Elite Material과 Union Tech의 1월 매출액은 각각 55.8%, 35.0% YoY 성장. M7, M8 등 고부가가치 CCL의 견조한 수요 덕분으로 해석
- MLCC 업종에는 큰 변화 없는 온전한 매출액이 지속 시현되는 중. Yageo의 1월 매출액은 2.3% YoY 성장, Walsin은 -2.7% YoY 역성장
- 애플 벨류체인에서는 카메라 렌즈 공급사 Largan과 GSEO의 1월 매출액은 각각 10.8%, 4.6% YoY 늘었지만, PCB 공급사인 Compeq manufacturing, Career technology 등은 8.7%, 36.6% YoY 감소

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[한투증권 박상현/홍예림] 전기전자 Daily News
2025.2.11

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▶ 애플 '나의 찾기' 한국 도입 초읽기…이용불가 안내문 삭제
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▶ 애플 트라이폴드 아이폰 출시 2029년까지 밀리나, 비전프로 실패에 위축
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▶ 애플, 가정용 로봇 개발 박차…"인력 채용 확대 중"
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▶ "진정한 괴물 칩셋"...'갤S25 두뇌', 애플 A18 프로 성능 압도했다
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▶ 초박형 갤럭시S25 엣지, 제품 사양 봤더니
"갤럭시S25 엣지, 예상보다 두께 더 얇을 수도"
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▶ 삼성, 갤럭시 스마트폰에 용량·속도 키우는 배터리 도입 검토
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▶ 오픈AI, 딥시크 의식하나…‘o3-미니' 추론 과정 일부 공개
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▶ 구글 딥마인드 "딥시크, 기존 AI 섞은 모델일 뿐"
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▶ LG전자, 고객 맞춤형 'HVAC' 솔루션으로 美 공조 시장 공략
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▶ LG에 삼성까지…가전업계 '모듈러 주택' 경쟁 치열
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[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.11.29

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▶ 삼성·애플, 내년 플래그십 디자인 어떻게 바꿀까
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▶ 갤럭시S25 다운그레이드?..."무선 충전 15W→9W"
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▶ 갤럭시 스마트폰이 30만원대?…가성비 잡는다
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▶ 애플, 폴더블 아이폰 드디어 나오나… “빠르면 2026년 출시”
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▶ 中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
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▶ 中 샤오미도 반도체 독립선언…"내년 3나노 AP 내놓는다"
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[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.11.28

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▶ 삼성전기 “AI용 MLCC 기술력, 日 무라타와 경쟁할 수준… 中 추격 매서워”
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▶ LG전자, 차량용 반도체 MCU 자체 개발…"모빌리티 경쟁력 강화"
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▶ 폴더블 1위 탈환 삼성, 출하량은 21% 감소…中 반격 노린다
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▶ 애플 비전 프로 상대할 '삼성 XR 헤드셋'은 이런 모습
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▶ 브라질 정부 “애플 인앱결제 제한 풀어라”
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▶ 생성형AI 앱 설치 전 연령서 150%이상 급증…챗GPT 364만명 증가
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[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.11.27

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▶ 카메라 다시 공들이는 LG이노텍, 中업체 의식했나
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▶ LG전자 유리 파우더 퓨로텍, 美 FDA ‘식품접촉물질’ 승인
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▶ 日 무라타, 초소형 MLCC 개발…삼성전기, 뒤로 밀릴까?
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▶ 갤럭시S25 울트라, 제품 영상 유출…실제 모습은?
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▶ "카메라 정중앙·두께 5mm"... 내년 최초 공개될 아이폰17 에어 디자인 유출
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▶ 쿡 애플 CEO, 올해 세 번째 방중...리창 총리 만나
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▶ “투자 10배 늘릴게” 애플 백기 들었지만…인니 정부 "너무 적다"
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▶ 샤오미, 자체 모바일 칩 개발 중…퀄컴ㆍ미디어텍 압박
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▶ 화웨이, 칩 이어 OS도 완전 독립…'메이트70'에 독자 OS 탑재
https://buly.kr/1tFrQG

▶ 오픈AI-산은, 韓 AI 스타트업 지원·AI 모델 개발 '맞손'
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[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.11.25

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▶ 조주완 "사업재편으로 LG전자 재창조할 것"
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▶ LG, 2050년까지 탄소배출 '넷제로' 적극 추진
https://buly.kr/7FQJZMO

▶ 자사주소각·중간배당도입…7개 LG그룹사 주주환원책 일제히 내놔
https://buly.kr/BeJG5lX

▶ 점점 뜨거워지는 반도체…열 내리는 기업이 ‘칩 워’의 승자
https://buly.kr/DwD6qO5

▶ 화웨이, 26일 자체 개발 칩 탑재한 ‘메이트70’ 출시..애플에 도전
https://buly.kr/FLXAgv5

▶ "다음 AI 격전지는 모바일"…AI업계, 휴대폰 제조사에 러브콜
https://buly.kr/GkrEXSC

① 2030년 ROE 15% 이상
          - 전사적 수익성 개선 활동 강화
          - 주력 사업 수익 창출력 제고  

② 2030년 육성사업 매출 8조 +α
          - 자율주행 차별화 제품 집중 육성
          - AI·반도체 영역 신사업 가속화  

③ FY2030 연결배당성향 20%
          - 점진적인 배당성향 확대
          - FY2027 15%, FY2030 20% 배당  

④ ESG경영
          - 2030년 RE100 / 2040년 탄소중립
          - 지배구조 핵심지표 90% 이상 추진

[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.11.18

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▶ LG이노텍·삼성전기도 트럼프에 '긴장'…멕시코 두고 다른 행보
https://buly.kr/31S5TlB

▶ LG전자, 85개 협력사와 급성장하는 중국산 가전 대응 전략 논의
https://buly.kr/CnxmiZ

▶ LG "2050년 탄소중립"…5년간 1.8조 투자
https://buly.kr/EI2aFz6

▶ 삼성 차세대폰 갤럭시S25, 언제 공개되나
https://buly.kr/1RDGeQo

▶ 애플 '비전 프로' 국내 출시…"매장에서 몰입형 뮤비 체험 가능"
https://buly.kr/BITha7h

▶ 샤오미, 안드로이드 15 기반 '하이퍼OS 2' 글로벌 출시 일정 공개
https://buly.kr/HHbSvrB

▶ AI 필수 인프라 '데이터센터' 주민반발ㆍ전력수급에 제동
https://buly.kr/31S5Tmy