🤩**기업의 크기는 자본의 크기가 아니라, 사람들 생각의 크기로 결정된다.

구성원들 생각의 크기를 결정하는 세 가지 변수는 욕망, 기업문화의 성취지향성, 리더의 원대하고 가슴 떨리는 목표 제시와 이를 구성원들에게 전염시킬 수 있는 능력**이다. 인재 선발 시 역량과 태도 외에 에너지 레벨과 욕망 크기를 관찰하며, 퀄리티에 대해 타협하지 않고 몸값을 흥정하지 않는다.

기업 문화에서 성취지향적인 것이 생각의 크기를 좌우한다고 보기 때문에, 성과주의를 기업 문화의 주춧돌로 생각하고 있다. 우리는 금기를 금기하라는 슬로건을 가지고 있는데, 금기어 중 하나가 충성심 혹은 로열티이다. 왜냐하면 이는 측정할 수도 없고, 갖다 붙이기에 따라 얼마든지 변형이 가능하기 때문에 성과주의를 훼손시킬 수 있는 굉장한 위험한 용어라고 생각하기 때문이다.

그래서 우리는 성과를 낸 사람이 많이 충성한 사람이라고 생각한다. 그리고 경영자나 리더를 뽑을 때는 얼마나 가슴 떨리는 목표를 제시할 수 있느냐, 그리고 얼마나 전염시킬 수 있느냐 를 제일 중요하게 생각하는 것이다.

https://m.blog.naver.com/survivaldopb/223619956241

이 데이터 작성한 게 벌써 9개월 전이네요..

처음엔 미-중 분쟁 + 싸이클 도래로 우리나라가 이득을 보기 시작한 게 맞고.. 기사 통해서도 많이 나오는 얘기지만 유럽도 자기들 쓸 게 부족한 상태입니다. 기사 한번 올렸지만 영국의 내셔널그리드에서 현대일렉, 효성중공업 초고압변압기 사간 것도 프로젝트 중의 하나였고요..

전력 수요량이 늘어나는 것도 맞는데, 유럽의 전력 수요는 러-우 전쟁으로 에너지 안보에 대한 위기를 느끼고 이걸 극복하고자 하는 대응책이겠다는 생각도 듭니다

아무튼.. 수요가 계속 늘어나고.. 교체 주기 이미 도래한 일본도 남아있고.. 한국도 깔아야하는데 빚이 너무 많아서 투자 못하고 있고..

공급은 제한적이고 그 공급마저도 또 제한이 되기 시작한다..

잘 연결해봐야할 것 같습니다

📌 LS마린솔루션(시가총액: 5,179억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.15 09:34:21 (현재가 : 18,040원, +1.92%)

매출액 : 374억(예상치 : -)
영업익 : 72억(예상치 : -)
순이익 : 58억(예상치 : -)

최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 374억/ 72억/ 58억
2024.2Q 384억/ 59억/ 57억
2024.1Q 137억/ -28억/ -19억
2023.4Q 242억/ 20억/ 18억
2023.3Q 201억/ 41억/ 37억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015900046
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060370

2024.10.07 15:12:31
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 4조 9,560억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 10.94%
보고후 : 8.82%
보고사유 : 단순추가취득/처분

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241007000219
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/010120
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120

전력기기 섹터 업데이트 - 24. 10. 07

#결론
- 여전히 초고압 변압기 > 배전 변압기 순으로 선호. 업황 / 리드타임 등 여러 면을 감안했을 때, 초고압 변압기 업체들이 더 높은 밸류에이션을 받고, 상대적으로 아웃퍼폼할 충분한 근거가 존재한다고 판단.
- 다만 배전변압기 업체 또한 수주 등의 면에서 원체 리드타임이 짧았던 점 감안해야 하며, 부담 크지 않은 밸류에이션으로 내려온 이상 수주 / 수출단가 등 꾸준히 업데이트해야 할 필요성 존재.

#실적
- 3분기 실적의 경우 지난 업데이트 (https://t.me/Joorini34/7336) 에서 크게 톤 변화 없는 것으로 파악.
- 다만 HD현대일렉트릭의 QoQ 변동폭이 섹터 내에서는 상대적으로 좋지 못할 것으로 보임. 이는 2Q24 실적이 과할 정도로 좋았던 점에 대한 반동으로 보는 것이 타당.
- 섹터 전반적으로 3Q24에는 계절성으로 인해 QoQ로 약간 더 좋거나 소폭 하락할 것. 3Q24 실적으로만 보면 효성중공업 > 산일전기 / 제룡전기 > HD현대일렉트릭. 일진전기 OP의 경우 전선으로 인해 파악하기 어려운 부분이 있으나 계절성 + 환효과로 인해 전분기 대비해서는 좋지 않을 것으로 판단.

#변동사항
- 산일전기의 수주에 대한 우려가 있었는데, 동사의 경우 연말 증설가동 후 본격적으로 수주를 채울 계획으로 확인.
- 동사 매출 내 신재생 / ESS향 비중 높은 동사 특성상 풍력 / 태양광 등 신재생 프로젝트의 진행과 연동되어 수주 발생할 수 있으며 25~26년 수주 면에서 추가 업사이드 요소로 작용 가능할 것으로 판단.

#업황
- 여러 차례 이야기하였듯, 이번 사이클은 단기적인 사이클이 절대로 아님. 상대적으로 증설이 용이한 배전단에서 쇼티지가 먼저 풀리려는 기미가 보이나 2025년까지의 실적은 양호하게 나올 것으로 판단됨.
- 더불어 현재 마진률이 가장 뛰어나며 AI 등 미래 먹거리 또한 풍부한 북미 초고압 변압기 시장에서 한국 업체들의 위치가 어떠한지를 잘 생각해보아야 함.
- 현재 기준 북미 내 초고압 변압기 CAPA를 살펴보면 현일렉이 1위, 효성중공업이 2위를 다투고 있음. 2026~27년이 되면 현일렉 / 효성중공업 증설 완료 후 북미 LPT CAPA의 거의 절반 가까이를 차지할 것으로 보임. (JPM)
- 관세 이슈가 있는 품목이며 보수성이 짙은 산업인 이상 현지 생산능력 및 레퍼런스는 중요한 요소이며, 이러한 점들을 감안했을 때 북미 초고압 변압기 시장 내 한국 업체들의 영향력은 계속해서 확대 및 유지될 것으로 생각.

⚡️피카츄 아저씨 구독자 11,000명 달성 기념 만족도 조사 & 블로그 이벤트 설문링크: https://forms.gle/8xjpUehbXJ3Pyhz47 (기한: 7월 12일 23:59) [요약] 1. 사랑합니다? 2. 설문조사를 통한 채널 개선, 추첨을 통해 아메리카노 10잔 증정(7.12 마감) 3. 블로그 서로이웃 무제한 승인 예정(~7.31) [감사 인사] 정말 몰랐습니다. 이렇게 많은 분께서 제 채널을 구독해주시고 사랑해주실 거리고는 상상도…

젤 맘 편한건 50일선쯤이겠네요

3만2천원 밑에서 사면 마음이 편하다

#MSCI

8월 MSCI 편입후보
(7월 5일 종가 기준, 유동시가총액 1.5조 이하 종목 제외)

1순위 LS ELECTRIC - 시가총액: 5조 8,080억원(외인 비율: 19.57%)
2순위 삼천당제약 - 시가총액: 4조 6,140억원(외인 비율: 2.25%)
3순위 삼양식품 - 시가총액: 4조 4,896억원(외인 비율: 14.72%)
4순위 LIG넥스원 - 시가총액: 4조 3,318억원(외인 비율: 21.31%)
5순위 LS - 시가총액: 4조 2,182억원(외인 비율: 16.83%)
6순위 현대로템 - 시가총액: 4조 1,474억원(외인 비율: 21.57%)

7월 말까지 계속 업데이트 해보겠습니다.