#DOGE

川普的「政府效率部門」成立，由 Vivek Ramaswamy 和 Elon 領導，旨在降低每年 $6.5T 的政府支出

- 從過往川普演說和大金主的立場，猜優先砍移民和外國政權的援助，實現美國優先
- 馬斯克接手 Twitter 後裁掉約八成人力、成本削減六成，改名 X 後運作照常。惟廣告主因為他個人評價關係跑了不少，盈利還是不容易
- 裁員、撙節在企業方面一般都是短空長多，更有效率的組織、更加的獲利結構。政府端的話，可以看一下阿根廷米雷伊經濟，但美國體質好上太多也難以直接對比

us gov expenditure:
22 % Social Security.
14 % Health.
13 % Net Interest.
13 % Medicare.
13 % National Defense.
10 % Income Security.
5 % Veterans Benefits and Services.
5 % Education, Training, Employment, and Social Services.

Bill ackman 針對關稅和選後經濟的評論：

"商界對川普政府的施政充滿熱切期待。我從各方都聽到這種聲音，包括那些沒有投票給川普的人。商業信心是一種自我實現的預言。企業領袖們對國家和經濟的信心越來越強。這意味著他們將對我們的未來投入更多投資，進而推動經濟和股市發展，降低資金成本並進一步增強信心，從而催化更多投資和更多增長，形成一個自我強化的良性循環。

由於有大量交易因等待更有利的監管環境而推遲，併購活動即將爆發。併購將帶來效率提升、更高的盈利能力和成長。它還能讓資金回流給投資者，這些投資者將尋求將他們的利潤和收益重新投資於新的投資機會。

放鬆管制將提升政府效率，使美國成為一個更好、風險更低、更有效率的營商環境。我也聽說有非美國公司迫切希望立即在美國建立據點。他們害怕被排除在世界最重要的經濟體之外。為了避免關稅風險，以及因為他們找不到更好的投資地點，這些公司將在美國建廠和進行新投資。中國經濟陷入困境，歐洲一團混亂。美國現在已經成為最適合投資的國家。經濟增長即將爆發性成長。"

https://x.com/BillAckman/status/1856534377196343466?s=19

EP505 | 🪂

誠心祈禱下背痛患者都能解脫

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墨西哥捲餅連鎖店 Chipotle(CMG-US) 執行長尼科爾 (Brian Niccol)9 月 9 日起將接管星巴克 (SBUX-US)

" 今年 4 月，星巴克在 2024 年第二度下調了財務展望，「因為其咖啡館的客流量放緩，導致銷售和利潤下降」。此外，星巴克在中國這個主要的成長市場也面臨激烈競爭。

尼科爾的確有令人印象深刻的過往成就。據《CNBC》，當他在 2018 年成為 Chipotle 的執行長時，幫助這間連鎖店從「食源性疾病醜聞中恢復過來，並帶領其餐廳度過了新冠疫情的難關」。報導還寫道，最近，當其它餐廳報告消費者支出急劇下降時，Chipotle 卻逆勢而上，客流量和銷售額都有所增長....

星巴克的國際特許經營店數量多於 Chipotle，後者主要在美國經營自有餐廳。另外，《華爾街日報》指出，由於當地競爭和經濟疲軟，星巴克在中國這個公司第二大市場的門市持續面臨困境。

此外，雖然人們現在仍愛買 Chipotle 的墨西哥捲餅，但消費者對經濟的擔憂降低了對咖啡的需求，這可能是尼科爾面臨的最大問題。 "

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最大問題應該是咖啡變得超容易取得，各種花俏變化也處處皆是...

因為自己投小生意接觸到廠商才知道像在台灣，連鎖咖啡店用的機器等級都很高，已進入軍備競賽。本來是想說找義大利幾個愛喝的 expresso 名店來參考，結果發現人家用的機器等級都比較差。雖然說豆子和烘是很大的關鍵之一，但喝到很精的人也是少數，大多數人就是補充咖啡因而已(ME)

創業項目選咖啡店的要三思

https://news.cnyes.com/news/id/5684312

EP479 | ?

單純的美好

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Counterpoint 告訴 CNBC 蘋果的 Apple Intelligence 可能作為 Apple One 訂閱之一部，收費 $10-20 USD

一些想法：
- 三星的 AI 只有承諾 2024 免費，之後也會收費
- 蘋果 foundation model 之外的外接模型為 OpenAI 提供，但不排除會持續外找直到自家模型完整
- 蘋果也開始投入伺服器規劃，採用 M2/M4 多顆並聯的解方
- 現階段蘋果是 AI 硬體投入相對小的，但卻可能成為立即獲利方

Perplexity 在之後會導入廣告獲利模式，而 GPT 和 Claude 則走訂閱，訂閱仔會面臨裝置仔的競爭而掉毛利

三星和蘋果坐擁裝置=可以調配模型支用和用戶訂價，算力/模型商高機率殺肉來搶裝置支援

假設 AI 功能一年後還是鳥，蘋果還是會有高於平均的訂閱成績，因為顧客群就是相對盤

而屆時 AI 要變現的壓力會越來越大、資本支出相對溫和的優勢也會展現出來

https://www.forbes.com/sites/jaymcgregor/2024/08/11/apple-intelligence-price-cost-iphone-16-feature/

Marvell

- 客戶在驗證 200-gig 1.6T solution
- PAM DSPs 在 Tier-1 CSP 放量，預計有 $1B 的市場
- 8 and 16-lane PAM4-based PCIe Gen 6 retimers 送樣中
- 51.2T switch 下半年出量
- Data Center ~2028 29% CAGR
- Consumer 持續軟爛但符合預期，2Q 預期回升
- Auto and auto 看 2Q flat，下半年才會回升

The Information：Apple AI 黑盒子

報導指出蘋果在其伺服器 （Apple Chips in Data Centers, ACDC）內將放置 "黑盒子" ，以達到 confidential computing

- 類似技術在 Apple 裝置已出現過，稱為 SEP Secure Enclave Processor，其用途為保全用戶鑰匙圈及生物資料，藉由獨立的韌體和加密技術，達到晶片內的高牆效果
- AI 資料被幹在用戶端這邊可能還沒什麼感覺，但在企業端已經是大問題，多家企業封鎖 OpenAI 不讓自家工程師上去把公司機密都餵出去

在過去的一段時間雲端和軟體的資安防護是顯學，好像萬物上雲就解決了一切煩惱。但未來一段時間地端的硬體土炮防守隔離、加密密碼機可能會再次被重提

AI 模型現在超強度競爭，GPT, Gemini, Claude 彼此都在互相超越，不久的將來模型再大再強加分也變得有限，誰能不審查輸出正確結果，又能保護好用戶資料，就變成重點

https://support.apple.com/zh-tw/guide/security/sec59b0b31ff/web

EP457 | ?

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https://a.amnet.tw/p/?a=120&catclk=24-11672739346&cert=641398f86656ffadec3a7cd2f8973089&app=WEB

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Microsoft and Qualcomm 的遊戲相容性測試：
https://www.worksonwoa.com/

- 1481 款遊戲被拿來測試，其中 747 個可以順跑 1080p 60fps
- 19 款沒辦法玩，包含熱門遊戲 Fortnite, Roblox, and PUBG, 2K 系列...，部分和反外掛軟體有關

好像最早剛換 MBP 的時候... 要花很多心力研究是要用 PD 還是 bootcamp 下去玩... 但以現階段的狀況來看後面應該可以顯著優化改善，不是問題。而 ARM 筆電的能效好且省電的特性說不定能在電競筆電裡打出奇效，但這也是 2025 以後的事情啦

https://gadinsider.com/windows-arm-gaming-on-microsoft-surface-pro-assessed-see-the-surprising-results-gaming-5645