Облигации: Обвал в флоатерах #подборка #полезно

Обвал в флоутерах! Именно этим запомнится последняя неделя на российском облигационном рынке. Толи FRN догоняют по доходности провалившиеся фиксы, толи, что нам кажется более вероятным, предложение флоатеров достигло таких размеров, что спроса не хватает.

▫️В итоге эмитентам приходится увеличивать премии на первичных размещениях, что приводит к переоценке вторичного рынка.

▫️За две недели с 14 по 25 октября книги заявок на FRN собрали/планируют собрать:

🔹Промсвязьбанк (17 млрд), 🔹Делимобиль (3,5млрд), 🔹Норникель (100 млрд), 🔹ДОМ.РФ (101 млрд), 🔹Атомэнергопром (20 млрд), 🔹Все инструменты (два выпуска FRN + фикс на 6 млрд), 🔹КАМАЗ (5 млрд),
🔹Ростелеком (10 млрд), 🔹Россети (20 млрд), 🔹Совкомбанк (10 млрд),
🔹Акрон (объем пока неизвестен).
=Итого в районе 300 млрд руб.

‼️Сегодня будет подборка сильно просевших FRN. Какую-то закономерность здесь сложно выявить, но в основном это второй эшелон кредитного качества.

❌Самая жесть – АФК Система и ГТЛК, активно размещающие новые выпуски. ГТЛК в конце октября планирует собирать книгу на выпуск 2Р-6, ориентир по купону КС+325.

По Системе рынок видимо ждет, что финансирование допэмиссии Сегежи будет осуществлено за счет выпуска новых облиг, которые придется размещать тоже с жирной премией к выбранной базовой ставке.

Наш канал: @PravdaInvest Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot

*🧭КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ (21-27 ОКТЯБРЯ)*

Доброе утро! 👇

22 ОКТЯБРЯ ВТ
🛡Софтлайн: совет директоров. В повестке: байбэк.

23 ОКТЯБРЯ СР
🔌РусГидро: операционный отчет за 9 мес. 2024 г.
🎯Полюс: заседание совета директоров. Повестка: дивиденды ‼️

24 ОКТЯБРЯ ЧТ
🍏X5 Group: отчет МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г. Операционные результаты.
💼HENDERSON: операционный отчет за сентябрь 2024 г.
🏭ТГК-1: операционный отчет за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
💵Займер: отчет МСФО за 9 мес. 2024 г.

25 ОКТЯБРЯ ПТ
🏛ЦБ: решение по ключевой ставке (13:30мск)‼️последние данные по инфляции
👤Пресс-конфа Э.НАБИУЛЛИНОЙ (15:00мск)
⛽️ЛУКОЙЛ: совет директоров. В повестке: дивиденды за 9 мес. Прогноз по дивидендам

Наш канал: @PravdaInvest Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot

🏦Банк «Санкт-Петербург»: отчет за 9 мес и дивидендные перспективы.

Банк «Санкт-Петербург» вчера опубликовал результаты за 9 мес. 2024 г. по РСБУ:

🔘Чистая прибыль: 40.5 млрд руб (+6.6% г/г)
🔘% доход: ₽50,8 млрд (+46% г/г);
🔘Комис. доход: ₽8,6 млрд (-9,8% г/г);
🔘Опер. расходы: ₽17,5 млрд (-0,2% г/г);
🔘Расходы на резервы: ₽3.3 млрд. Стоимость риска (CoR): 0,6%
🔘Рентаб. капитала: 29%

КОММЕНТАРИЙ:
◻️Сильные результаты. Банк за 9 месяцев заработал рекордную чистую прибыль.

◻️В 3 кв. 2024 г. чистая прибыль увеличилась до 15,6 млрд руб. (+59% г/г и +48% кв/кв), рентабельность капитала 32%. Банк – бенефициар жесткой ДКП, получая высокие % доходы от клиентских денег.

◻️Для справки: Результаты МСФО банка выйдут 20-22 ноября.

◻️Дивиденды: Результаты банка позволяют рассчитывать на высокие дивиденды.

За второе полугодие дивиденд может составить 30-31 руб на акцию, что по текущим ценам предполагает дивидендную доходность на уровне 8,4%.

Отметим, что за 1 полугодие 2024 г. банк уже выплатил 27,26 руб на 1 обыкновенную акцию (ДД: 6,7%).

Таким образом, дивидендная доходность Банка СПБ по итогам года может составить более 15%, что довольно круто как по сравнению с коллегами по банковскому цеху, так и относительно рынка в целом.

📚Дивидендное правило: По обыкновенным дивиденды выплачиваются от 20% до 50% (ближе к 50%) чистой прибыли по МСФО с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала (достаточность основного капитала должны быть выше 12%). Частота выплат: 2 раза в год.

Наш канал: @PravdaInvest Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot

*🧭*КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ (14-18 ОКТЯБРЯ)

Доброе утро! Заметные корп событий 👇

15 ОКТЯБРЯ ВТ
🏭ММК: судебное заседание по иску Загорского трубного завода к ММК на 5,45 млрд руб. и встречного иска ММК к ЗТЗ на 1,43 млрд руб.

16 ОКТЯБРЯ СР
🏭ММК: последний день с дивидендом ₽2,494
🧭Озон Фармацевтика: последний день приема заявок на участие в IPO ( до 15:00)
🍏X5 Group: операционные результаты за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.

17 ОКТЯБРЯ ЧТ
🏭ММК: закрытие реестра по дивидендам 2,494 руб (дивгэп)
💎АЛРОСА: последний день с дивидендом ₽2,49.
Евротранс: последний день с дивидендом ₽4,32
🧭Озон Фармацевтика: первый день торгов на #MOEX.
💵Займер: операционные результаты за 3 кв. 2024 г.

18 ОКТЯБРЯ ПТ
💎АЛРОСА: дивгэп (закрытие реестра по дивидендам ₽2,49 в субботу 19.10.2024)
🧭Евротранс: дивгэп (закрытие реестра по дивидендам ₽4,32 в субботу 19.10.2024)
🧭ГЛОБАЛТРАНС: последний день в "стакане Т+1" в связи с делистингом

Наш канал: @PravdaInvest Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПОЗВОЛЯЕТ РАССЧИТЫВАТЬ, НА ТО, ЧТО ОТ ДКП ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ ШАГИ НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ - **ЗАБОТКИН

Вот это поворот!** А на прошлой неделе он жестче высказывался.

*?*КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на неделю (с 15 июля по 19 июля)

Всем доброе утро! Сегодня следим за:
? X5 Group: операционные результаты за 2кв2024г
? Абрау-Дюрсо: Последний день с дивидендом 3.27 руб
? АФК Система: Последний день с дивидендом 0.52 руб.
?? РФ: Бюллетень ЦБ «О чем говорят тренды»

17 июля СРЕДА
⛽️ Сургутнефтегаз: Последний день с дивидендом ао 0.85 руб ап 12.29 руб
⛽️ Транснефть: Последний день с дивидендом 177.2 руб
?? РФ: Производственная инфляция в июне (19:00 мск)
?? Россия: Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения

18 июля ЧЕТВЕРГ
⚓️ Совкомфлот: последний день с дивидендом 11.27 руб

19 июля ПЯТНИЦА
ПУСТО

**Удачи на рынке!

Наш канал: @PravdaInvest Наши ?:** @PravdaInvestPRO_bot

*?*КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на неделю (с 15 июля по 19 июля)

Доброе утро! По традиции публикуем календарь на неделю и намечаем план действий!

Сегодня
?ВТБ: восстановление торгов после сплита
? МТС: Последний день с дивидендом 35 руб
? Камаз: Последний день с дивидендом 4.49 руб

16 июля ВТОРНИК
? X5 Group: операционные результаты за 2кв2024г #
? Абрау-Дюрсо: Последний день с дивидендом 3.27 руб
? АФК Система: Последний день с дивидендом 0.52 руб.
?? РФ: Бюллетень ЦБ «О чем говорят тренды»

17 июля СРЕДА
⛽️ Сургутнефтегаз: Последний день с дивидендом ао 0.85 руб ап 12.29 руб
⛽️ Транснефть: Последний день с дивидендом 177.2 руб
?? РФ: Производственная инфляция в июне (19:00 мск)
?? Россия: Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения

18 июля ЧЕТВЕРГ
⚓️ Совкомфлот: последний день с дивидендом 11.27 руб

19 июля ПЯТНИЦА
ПУСТО

**Удачи на рынке!

Наш канал: @PravdaInvest Наши ?:** @PravdaInvestPRO_bot

?БиржевойКомпас: подборка полезных и важных постов #новости #отчеты #дивиденды

ссылки кликабельны!

ОТЧЁТЫ:
⛽️ГАЗПРОМ: отчет за 2023 г.
?СБЕР: отчет за 1 кв 2024
?ММК: отчет и дивиденды
?OZON: отчет за 1 кв.в
?X5: отчет за 1 кв.
?МЕЧЕЛ: ждать ли дивидендов?
YANDEX: отчет

Другие новости:
❌Новые санкции: #ASTR #NVTK #AFLT
??На что не поймёшь ради выборов!

#полезное
?3-НДФЛ: успей подать данные!
?Переводы через СБП себе с 1 мая бесплатны

?Рубрика #IPOнавигатор:
Первичные размещения апреля и кандидаты на IPO. Список.

?Дивиденды:
?календарь на май.
?дивиденды на пальцах: что такое дивидендный гэп?
?когда после дивидендной отсечки деньги поступают на брокерский счет?

Наш канал: @PravdaInvest?
Наши ?: @PravdaInvestPRO_bot