10월 29일 장 마감 전 뉴스

트럼프, 칩스법 맹비난...IB들 "당선되면 반도체 업계에 대형 악재"
- 도널드 트럼프 전 대통령이 반도체 산업과 관련해 대만과 TSMC를 비난하며 고율 관세 도입을 주장함.
- 트럼프는 대만이 미국 반도체 산업을 빼앗아 갔다는 발언으로 논란을 일으킴.
- 씨티 애널리스트는 고율 관세가 공급망에 막대한 비용을 유발할 것이라고 경고함.
- 번스타인의 스테이시 라스곤은 트럼프 발언을 비판하며 미국 내 인프라 구축에는 큰 차이가 없다고 언급함.
- 미즈호 애널리스트는 트럼프 당선 시 대만 반도체 업계에 부정적 영향이 클 것이라 평가함.
- UBS는 세계 최첨단 반도체의 90% 이상이 대만에서 생산된다고 추정함.
- 트럼프의 발언 이후 TSMC 주가가 하락하며 시장이 이에 반응함.
- 인텔과 텍사스 인스트루먼트 등 미국 제조업체는 영향이 상대적으로 적음.
http://www.newspim.com/news/view/20241029000707

한은 총재 “올해 성장률 2.2~2.3%까지 떨어질 것”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241029050372

'테슬라 공급' 서연이화, 美 텍사스 오스틴 신공장 내년 1월 본격 개소
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79033

다들 자국 산업 키우려고 보조금 10배 키웠는데…한국은 아직도 ‘쥐꼬리 지원’
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241029050389

삼성전기 3분기 영업익 2249억…"AI 등 고부가제품 공급 증가"
https://www.newsis.com/view/NISX20241029_0002938066

삼성전기, 3Q 영업익 2천249억·20%↑…패키지기판 27% 성장
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330108

머스크의 2025년 테슬라 판매 예측, 회의와 의문 제기됨
- 머스크가 2025년 테슬라의 차량 판매를 20~30% 증가시키겠다고 발표함.
- 시장과 전문가들은 수요 둔화와 경쟁 심화로 인해 이 예측을 달성하기 어려울 것으로 봄.
- 주요 경쟁사인 BYD와의 가격 경쟁 및 미국과 중국 간 무역 관세 문제도 주요 도전 과제로 언급됨.
- 머스크의 정치적 발언이 테슬라의 브랜드와 수요에 영향을 미칠 가능성 있음.
- 투자자들은 새로운 저가 모델의 성공 여부와 수익률에 초점을 맞추며 분기별로 상황을 주시하고 있음.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/musks-bold-2025-prediction-tesla-sales-faces-skepticism-scrutiny-2024-10-28/

메모리 제조업체, 4분기 서버 계약 가격 상승에도 가격 하한선 유지
- 메모리 제조업체들이 4분기 서버 계약 가격 상승에도 불구하고 가격 하한선을 유지함.
- 업계는 단기 수익 확보보다는 장기적인 수익성 유지를 목표로 삼고 있음.
- 시장 수요가 점차 회복되는 가운데, 일부 제조업체는 공급을 조절해 가격 안정화를 도모하고 있음.
- 서버 수요가 성장할 것으로 전망되지만, 제조업체들은 여전히 보수적인 가격 전략을 유지함.
- 가격 하한선 유지는 향후 가격 급락을 방지하기 위한 조치로 평가됨
https://www.digitimes.com/news/a20241028PD210/demand-price-memory-hbm-ddr5.html

TrendForce는 2024년 4분기 MLCC 출하량이 전분기 대비 3.6% 감소한 약 1.205조 개로 예측
- 미국의 금리 인하와 경기 둔화 우려, 지정학적 긴장으로 소비자 지출 감소 가능성 있음.
- 4분기 노트북 주문이 5~8% 감소하면서 ODM 업체들이 부품 재고 관리를 더욱 보수적으로 진행함.
- AI 서버 수요 증가에도 불구하고, 고급 MLCC 수요는 안정적이며, 일부 네트워크 제조업체의 주문은 약 15% 증가했음.
- 연준의 금리 인하로 인해 엔화 가치가 상승하고 환차손 위험 증가, MLCC 공급업체들은 가동률 조정과 재고 관리로 수익성 유지 노력 중.
- 일본과 한국 제조업체 가동률은 80% 이상, 대만과 중국 제조업체는 60~70% 수준으로 나타남.
- 네트워크 및 AI 수요 증가에 대비해 일본 및 한국 업체들이 내년을 준비 중임.
- Apple의 iPhone 16 출시에도 교체 수요는 미미, 갤륨 나이트라이드 전력 솔루션 수요는 증가세.
- 미국의 금리 인하로 아시아 통화가 강세를 보이면서 환율 영향이 MLCC 가격에 추가적 압박을 가함.
- 4분기 수요 둔화와 함께 일본 및 한국의 고급 MLCC 생산 계획이 재조정될 가능성 있음.
https://www.eetasia.com/trendforce-mlcc-shipments-projected-to-slide-by-3-6-in-4q-2024/

삼성전기 컨콜
- 4분기 MLCC 수요 둔화 전망…전장은 성장 이어가- MLCC 매출 성장 지속…내년 가동률 원래보다 높을 것- 내년 AI MLCC, 큰 폭 성장 예상…가속기용 FCBGA 양산 예정- 서버용 MLCC 매출 2배↑…내년 AI 가속기용 양산 시작
- 실리콘 캐패시터 4Q 양산…신사업 계획대로 추진
- 내년 AI 가속기용 FC-BGA 양산 시작

오픈AI, 챗GPT 유료 서비스로 28억 달러 매출 예상…성장 가능성 주목
https://www.gokorea.kr/news/articleView.html?idxno=808730

IFC, LG이노텍 베트남 '카메라모듈 신공장' 자금 지원 검토…애플 AI 아이폰 효과
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79032
차량용 무선충전기 탄력' 비에이치, 유럽 완성차 업체서 3500억 수주
https://www.etnews.com/20241029000241

셀트리온, 美 ACAAI서 '옴리클로' 40주 임상결과 공개
https://www.etnews.com/20241029000245

한화오션 컨콜
- 후속 美 MRO 사업 수주 협의 중
- 美 필리조선소, 韓 스탠다드 반영 위한 투자 필요할 듯
- 고부가 LNG선 매출 증가로 흑자
- 2025년 매출 11조원대 예상

[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

FQM사, 잠비아 동 및 니켈 자산 매각 협상2024-10-28

First Quantum Minerals사는 잠비아 동 및 니켈 사업을 두고 여러 기관과 협상 중이라고 발표함. 동사는 잠비아 내 Kansanshi, Trident-Sentinel 등 여러 동 광산을 보유하고 있는데, 지분 매각을 통해 부채를 해소할 것으로 기대함. 협상에 대한 구체적인 사항에 대해서는 함구했으나, 사우디아라비아 Manara Minerals사와 $15억~U$20억 규모의 소수 지분 거래 타결이 임박한 것으로 알려짐. 그 외 중국의 Zijin Mining Group사와 Jiangxi Copper사 등도 관심을 보인 것으로 보도됨. (Mining.com 10.24)

미, Nevada주 리튬 광산 개발 최종 승인2024-10-28

미국 내무부가 Ioneer사의 Nevada주 Rhyolite Ridge 리튬 광산 개발을 10월 24일 최종 승인함. Ioneer사는 금번 승인으로 에너지부로부터 U$7억 규모의 대출과 Sibanye Stillwater사로부터 U$4.9억 규모의 자금 투자를 받을 수 있게 됨. Rhyolite Ridge 프로젝트는 2025년 착공해 2028년 생산에 돌입해 Ford 등 전기차 제조업체의 주요 공급원이 될 것으로 기대됨. 금번 발표 이후 Ioneer사 주가가 뉴욕거래소에서 장중 20% 이상 급등한 후 소폭 하락함. (Miningweekly 10.24)

2024-10-28 17:05
BDI 1410포인트…파나막스선, 석탄 물동량 증가에 시황 반등 기대
케이프선 시장, 中 건설 경기 부진에 철광석 감소

지난 주 벌크선 시장은 모든 선형에서 약보합세가 계속됐다. 케이프선 시장은 중국에서 건설 활동이 둔화되면서 철광석 물동량이 감소하면서 부진한 시황이 지속됐다. 10월25일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 66포인트 하락한 1410으로 발표됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만4916로 마감됐다.

중국 정부의 연간 조강 생산 목표 시행을 앞두고 제철소들이 조강 생산을 축소하면서 케이프선 시장은 뒷걸음질 쳤다. 중국 내 부동산 경기의 침체가 길어지면서 정부 당국은 경제 회복을 위해 여러 정책들을 내놓을 걸로 예측되지만, 시장에 대한 부정적인 기류가 강하게 흐르면서 이번 주에도 시황 반등은 힘들 것으로 전망된다.

파나막스선 시장은 양대 수역에서 신규 화물이 더디게 유입되면서 약보합세로 마감됐다. 대서양 수역은 브라질에서 곡물 수출이 지지부진하고, 유럽향 석탄 물량이 저조하면서 하락세가 이어졌다. 미국의 미시시피강의 수위가 낮아지면서 선박 운항이 제한될 거란 우려가 나왔다. 태평양 수역은 인도네시아발 석탄 물동량이 꾸준하게 유입되면서 보합세를 기록했다. 이번 주는 태평양 수역을 중심으로 강보합세를 나타낼 것으로 예상된다.

수프라막스선 시장은 대서양 수역에서 상승세를 보인 반면 태평양 수역에서 부진하면서 약보합세에 머물렀다. 대서양 수역은 멕시코만에서 곡물 수출이 호조세를 보이면서 시황을 지지했지만, 태평양 수역은 선복 적체로 인해 하락세가 지속됐다. 이번 주는 인도네시아에서 우기로 인해 석탄 수출이 주춤할 것으로 보인다.

인도네시아, 니켈 채굴 통제 시사2024-10-22

인도네시아 에너지·광물자원부(Ministry of Energy and Mineral Resources)가 니켈 가격 방어 및 수급 통제의 일환으로 니켈광 공급 조절에 나섬. 당국은 고부가가치의 광물 수출국으로 도약하고자 연간 작업계획서(RKAB)를 통해 광산업체의 연간 원광 채굴량 및 수출량을 제한하고 있는데, RKAB 획득 지연에 따른 정제련업체의 광석 확보 어려움에도 불구, 국제 니켈가 약세 속 가격 방어를 위해 채굴량을 제한하고 있음. 정제련업체는 부족분 상쇄를 위해 필리핀산 니켈광 수입을 확대해 기록적인 수입량을 기록하고 있음. (Bloomberg 10.18)

BHP사, 폭풍 및 낙뢰로 Olympic Dam 동 광산 조업 중단2024-10-22

메이저 광산업체 BHP사는 폭풍 및 낙뢰로 인한 전력 설비 파손으로 South Australia주 Olympic Dam 동-금 광산의 조업을 중단함. 동사는 백업 시스템을 통해 필수 전력을 충당하고 있음에도 불구, 설비 파손이 심각해 약 일주일간 조업을 중단해야 하는 상황이며 조업 정상화 시기는 미지수임. 호주 2위 동 광산인 Olympic Dam은 2024 회계연도 동 32.2만톤을 생산함. 한편, 10월 21일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$9,592.5/톤으로 전일 대비 1.27% 상승함. (Mining.com 10.21)

2024-10-22 17:01
BDI 1546포인트…물동량 증가에도 선복 적체로 약세 지속
중대형선 시장, 동북아 지역서 저점 찍고 반등 나서

10월21일 벌크선 시장은 하락세가 지속됐지만, 지난 주 후반부터 물동량이 조금씩 늘면서 하락 폭은 둔화됐다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 30포인트 하락한 1546으로 마감됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만5933로 발표됐다.

케이프선 시장은 태평양 수역에서 서서히 살아났지만, 대서양 수역은 여전히 부진했다. 태평양 수역은 동호주에서 중국으로 향하는 철광석 물동량이 증가하면서 운임시장은 회복세를 나타냈다. 반면 대서양 수역은 멕시코만과 남미 등 주요 항로에서 조용한 모습을 보이며 침체가 길어지고 있다.

파나막스선 시장은 대서양 수역의 경우 대서양 왕복항로를 제외한 항로에서 선복 과잉으로 인해 약세가 지속됐다. 태평양 수역은 동북아 지역을 중심으로 회복에 나서고 있지만, 아직까진 선복 누적이 해결되지 않으면서 반등에는 실패했다.

수프라막스선 시장은 양대 수역에서 지난 주와 비슷한 모습을 보이면서 보합세를 기록했다. 대서양 수역은 미국과 흑해에서 곡물 물동량이 꾸준했고, 태평양 수역은 동남아에서 화물 유입이 늘어나고 있다. 하지만 지난 주 늘어난 선복으로 인해 상승에는 이르지 못했다.

Goldman Sachs

- 세계적 수준의 프랜차이즈의 강점을 보여주는 실적을 달성했다.
- 개선되는 운영 환경에서 우수한 인재, 실행 능력, 리스크 관리 전문성 등 강점을 활용하고 있다.
- 복잡한 상황에서도 고객에게 효과적으로 서비스를 제공하고 주주들에게 성과를 전달하고 있다.
- 투자은행 수수료 수익이 20% 증가한 18.7억 달러를 기록했다.
- 자산 및 자산관리 부문 수익이 16% 증가한 37.5억 달러를 달성했다.
- GM 신용카드 사업 매각으로 4억1500만 달러의 세전 손실이 발생했다.
- 소비자 대출 사업 철수에 따른 손실이 지속되고 있다.
- Apple 제휴 신용카드 사업 매각 시 더 큰 손실이 발생할 수 있다.

Joaquin Duato (Johnson & Johnson 회장 겸 CEO)

- 3분기 실적이 예상치를 상회했으며, 이는 헬스케어 혁신에 대한 헌신을 보여줌.
- 조정된 주당 순이익 $2.42로 분석가들의 예상치인 $2.19를 초과했음.
- 매출은 $22.5 billion으로 YoY 5.2% 증가, 예상치 $22.17 billion을 초과.
- Innovative Medicine 부문 매출은 6.3% 성장했으며, 주요 약품 DARZALEX, ERLEADA, TREMFYA가 실적을 견인.
- 연간 매출 가이던스를 상향 조정했으나, V-Wave 인수로 인해 연간 EPS 가이던스는 소폭 하향 조정.

알루미늄, 기니 보크사이트 수출 중단으로 공급 위기2024-10-15

10월 11일 런던금속거래소(LME)의 알루미늄 가격이 기니의 보크사이트 수출 중단으로 U$2,645/톤을 기록하며 전일 대비 3.7% 급등함. Emirates Global Aluminium(EGA)사의 기니 자회사 Guinea Alumina Corporation사의 보크사이트 수출이 세관 문제로 중단되었기 때문임. 주요 공급국 호주의 알루미늄 생산량이 Aloca사의 Kwinana 정련소 폐쇄 및 가스부족에 따른 Rio Tinto사의 정련소 조업차질로 감소한 데 이어, 환경규제 강화로 인한 중국의 생산량도 감소해 알루미늄 가격의 불안정성이 확대됨. 다만, 중국 정부의 경기부양책이 시장 기대치에 미치지 못함에 따라 10월 14일 LME의 아연 가격이 U$2,566/톤으로 전일 대비 2.99% 하락함. (Mining.com 10.11)

Fastmarkets: 동 가격, 4분기 최고가 경신 전망2024-10-15

Fastmarkets사는 동 가격이 ’24년 4분기 U$10,265/톤으로 역대 최고가를 경신할 것으로 전망함. 동 가격은 5월 역대 최고가인 U$10,857/톤을 기록한 이후 다소 하락하기는 했으나 10월 14일 U$9,516/톤으로 여전히 견조한데, 공급차질 속 미 연준의 금리 인하 및 중국 정부의 대규모 경기부양책으로 연내 또다시 고점을 기록할 것으로 기대됨. 동 가격은 일반적으로 4분기에 강세를 보이는 경향이 있는데, 2024년에도 중국의 수요 증가 속 정제련소의 감산에 따른 공급부족 전망으로 중단기 상방 압력을 받을 전망임. (Mining.com 10.11)

10월 9일(수) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#SBR #SBS #PVC #DOP #가성소다 #PA #2EH #철광석 #철근 #열연 #냉연 #아연 #구리 #PTA #벤젠 #페놀
https://naver.me/GHvo74UC

[태양광]
#폴리실리콘
https://naver.me/GHvo74UC

*TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료이며
동 자료는 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.