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어제 나온 리포트인데 늦게 공유 ㅈㅅㅈㅅ..
비만 주제로 가벼운 리포트 발간
(삼성증권 서근희) 살 빼면서, 주가는 벌크업
- 2월 삼성자산 비만 ETF 출시 예정
- 올해도 비만 당뇨 관련 글로벌 제약사와 바이오 기업 협업 기대
- 비만: 재발률 99.5%, 완치 어려움 -> 치료제 필요
- GLP-RA 시장 성장 기대: Novo, Eli lilly 외에 Viking, Terns, Structure 등의 바이오기업 주목
(헬스케어) 삼성증권 서근희
2024년 outlook: 뻔한 것에 답이 있다.
2024년 헬스케어 업종 투자의견 neutral로 하향 조정.
- 대형주인 삼성바이오로직스, 셀트리온 성장성 둔화 전망.
- 이익 개선 및 모멘텀 유효한 제약주 선호. 최선호주 SK바이오팜(2024년 Xcopri 시장 점유율 1위 예상), HK이노엔(영업이익 38% 성장, 미국 임상 3상 결과 발표), 차선호주로 종근당, 녹십자(2024년 1월 IVIG 허가).
- 바이오는 자금 조달 리스크 제한적이면서 모멘텀있는 레고켐바이오(2024년 Trop2 ADC RP2D 용량 데이터 확인), 알테오젠(2024년 키트루다 병용 임상 3상 결과 발표) 관심.
(헬스케어) 삼성증권 서근희
종근당 리포트 발간했습니다. CKD-510 기술 이전 이후 TP 상향 조정했습니다. 하지만 어제 26% 급등했는데요, 여기서 더 사냐 마냐에 대한 고민이 있을겁니다. HK이노엔의 케이캡 계약 연장이 안된다고 가정하더라도 2024년 기준 per 밸류에이션은 17-18배 수준입니다. 케이캡 계약 연장 여부에 따라 추가적인 업사이드가 있을거라 생각합니다.
(헬스케어) 삼성증권 서근희
방금 유한양행 리포트 발간했습니다. 주가가 많이 하락하는 시점에서 갖고 계신 분들, 사고 싶으신 분들 여러 고민들이 있으실거라 생각합니다. 리포트 참고바랍니다. 감사합니다.
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