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이 곳은 리딩방이 아님. 팩트 체크&판단 각자
제 채널 글에 근거한 #매매금지
모든 글은 매수, 매도 추천이 아니며, 참고자료도 될 수 없으며, 뉴스의 사실 여부와 수익을 보장하지 않고, 원금 손실이 있을 수 있으니 제 채널 글에 근거한 매매는 엄격히 금합니다.
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어제 바르셀로나에 도착해서 한국 시간으로 다음 주 월요일에 귀국할 것 같습니다
시차 적응으로 잠을 설치던 새벽에 급락 알림이 와서 깼는데,
해외이기도 하고, 제가 가지고 있는 섹터가 아직 최우선이라고 생각하고 있어 섣부른 스위칭은 삼가하고 있습니다
국장회의론이 생각나며 저 뿐만 아니고 다른 분들도 '어..어..?' 하는 것 같습니다
저는 항상 정-반-합으로 움직인다고 생각하는 사람이라, 쏠림이 언젠간 국장으로 돌아온다고 생각하고 있습니다
다들 점심식사 든든하게 하시고, 저는 다음 주에 오겠습니다
[단독] 삼성디스플레이 '중소형 OLED' 자신감... 생산 10% 늘린다
삼성디스플레이가 내년에 중소형 OLED 패널의 생산 대수를 올해 대비 10% 올린다는 계획을 세웠음
고부가가치 제품군으로 분류되는 태블릿·폴더블 OLED에서 새로운 매출원을 만들겠다는 의지가 담겨 있음
■ 삼성디스플레이의 Rigid OLED와 폴더블 생산량 증가
11일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 내년 중소형 OLED 패널을 4억 7,560만대 생산하겠다는 계획을 세웠음. 3분기 말에 회사에서 관측한 올해 생산 물량인 4억 3,220만 대보다 10.25% 상향한 수치임
회사의 생산 계획은 시황의 변화에 따라 급격하게 바뀔 수 있지만, 세계 중소형 OLED 시장에서 50% 이상의 독보적인 점유율을 가지고 있는 삼성디스플레이의 연말 계획으로 내년 업계의 흐름을 가늠할 수 있다는 점이 의미가 있음
생산량 증가폭이 가장 큰 제품군은 IT용 Rigid OLED와 폴더블 제품임
삼성 디스플레이는 내년 IT용 Rigid OLED 제품을 1,250만 대 생산할 방참임. 올해 총 생산대수인 800만 대보다 56% 이상 증가할 것으로 예상됨
삼성전자의 '갤럭시 Z폴드' 시리즈에 활용될 폴더블 디스플레이 생산 계획은 1,250만대임. 올해 전망치인 500만 대 대비 150% 이상 목표치를 올렸음
삼성디스플레이가 IT용/폴더블 제품 생산량을 늘린 주요한 이유는 스마트폰 시장의 성장 정체 여파임. 삼성 디스플레이는 중소형 OLED 패널의 90% 이상은 스마트폰용으로 생산함
물론 삼성디스플레이는 올해 중저가 스마트폰 시장에서 OLED 채용 증가로 연초 기대보다 훨씬 많은 양의 패널을 팔았음
그러나 고수익을 남길 수 있는 프리미엄 스마트폰 시장의 성장이 완만하다는 게 문제임
삼성전자는 지난달 31일 3분기 실적 발표회에서 "올해 세계 스마트폰 시장이 2.5% 성장할 것으로 전망되는 것에 비해 내년에는 1% 미만 성장에 그칠 것"이라고 전망했음
■ 삼성디스플레이에게 필요한 새로운 돌파구
삼성디스플레이는 새로운 돌파구가 필요함
회사는 태블릿 기기 제조사들이 기존 LCD를 OLED 패널로 교체하는 움직임을 감지하고 관련 시장에 적극적으로 진입하는 것으로 보임
업계 관계자는 "올해 태블릿용 Rigid OLED 생산량을 삼성디스플레이의 기대를 밑돌았지만 내년에는 OLED 채용 확대로 연초 계획했던 올해 생산량인 1,125만 대를 웃돌 수 있다는 분석을 한 것으로 보인다"고 설명함
폴더블 시장 확대에 대한 기대감도 반영한 것으로 해석됨
지난달 21일 삼성전자가 공개한 삼성 갤럭시 Z폴드 SE 출시, 내년 하반기 출시될 새로운 폴더블 폰을 등에 업고 생산량 증대를 목표하는 것으로 보임
회사는 최대 고객사인 애플의 OLED 공급망에서 경쟁사와 점유율 경쟁이 치열해지고 있다는 것에도 대응해야 함
그간 삼성디스플레이는 애플과 아이폰용 디스플레이 공급에서 끈끈한 협력 관계를 맺어왔음
하지만 애플이 최근 LG디스플레이, 중국 BOE의 OLED 제품 적용을 늘리면서 삼성디스플레이의 내년 애플용 물량이 늘어나지 않을 것이라는 분석이 제기되고 있음
실제 3분기 말 회사가 예상한 올해 아이폰·아이패드용 OLED 패널 물량인 1억 3020만 대와 내년의 생산량은 큰 차이가 없음
업계의 또 다른 관계자는 “내후년 출시될 애플의 노트북 PC 맥북 시리즈에 OLED 패널이 적용될 예정인데 삼성디스플레이가 이 시장에 진입하기 위한 계획도 세운 것으로 알고 있다”고 말했음
https://n.news.naver.com/article/011/0004413814?type=journalists
#바이오 종목 일정
-유한양행/오스코텍: ~8월22일 렉라자 + 아미반타맙 FDA 승인
아미반타맙sc 우선심사 지정
-삼천당제약: MSCI 가시권, 비만치료
삼천당제약: SCD411 -> 국내 품목허가 및 프랑스 및 EU제외 유럽국가 계약
-알테오젠: Adc sc LO ~8월 기대
-리가켐바이오: 연내 전임상파이프라인 중 최소 2개 LO, 엄니버스
-HLB: FDA 미팅 후 재신청
-에이비엘바이오: 연내 이중항체 항암제 ABL503, ABL103 빅파마 기술 이전 가시성 高
연내 lo 1건 유력 업프론트 천억 예상
ㅇ 암젠이중항체 파이프라인중단-> 에이비엘 도입?
-압타바이오: ndr
-삼성바이오로직스, 바이넥스, 에스티팜: 미국 생물보안법 바이든 재선 직전인 11월 이전 단톡으로 통과 가능성
-에스바이오메딕스: 파킨슨병 9월 고용량군 중간결과 발표
-에이프릴바이오 : APB-A1 2상진입 + 마일스톤수령 + APB R3 계약금 수령 + ADC + 비만치료제쪽 POC데이터
- 보로노이 : 전임상처럼 최소 pr효과 환자 나올경우 10월 VRN11 중간데이터 발표빠르면 8~9월 중간데이터발표 아니면
10월 학회에서 임상 데이터 발표
- 펩트론 : 스마트디포 lo 기대감
Lo2~3개썰
- 한올바이오 :
바토클리밥/IMVT-1402
Anti-FcRn 시장 규모 2028E 9조원이나, 향후 적응증 확대에 따라 40조원까지 확대
동사는 SC Injection 강점 통해 Best-in-class로 공 략. 자체적인 적응증 확장도 중요하지만, 타 경쟁사 적응증 PoC에 팔로업하는 전략도 유효
2H24E GD 임상 2상 추가 데이터 발표 예정. 2025E MG/TED 임상 3상과 CIDP 임상 2b 발표 예정, IMVT-1402 최대 5개 임상 프로그램 등록 목표. 2026E
10개 PoC/Pivotal 임상 개시
중국 파트너 Harbour Biomed는 BLA 재제출 완료. 일 본 공동 개발 및 상업화 위한 파트너십 검토 중
- 퓨쳐켐 : 전립선암 치료제 ‘FC705’ 임상2상
중국 lo추진중
1상에서 노바티스가 개발한 ‘플루빅토’ 대비 적은 용량으로 더 높은 유효성을 입증해 주목받고 있다. 플루빅토 객관적 반응률(ORR)이 29.8%인데 반해 FC705는 64.3%를 기록
플루빅토 연매출 2조이상
- 툴젠 : 하반기 특허분쟁 주니어파티 cvc, 브로드 중 승자와 시니어파티로 합의 예상
- 뷰노 : 하반기 딥카스 fda허가 기대
오버행90%종료
- 에스티팜 : 에스티팜
어제 컨콜 정리
올리고 200억 정도 하반기로 이월 (고객사 요청)
cro 파트 드뎌 100억 넘게 매출 일으키며 bep 달성
공급중인 파이프 중 상업화 임박
- 올레자르센 pdufa 12월 19일 승인 무난
- 도니달로르센 내년 상반기 승인 예정
- 펠라카르센 내년 하반기 nda 신청
-스몰몰리큘 내년 하반기 승인 / 실사는 올해 4분기
자체신약 파이프 라인
- STP2014(mrna백신) 인상 1상 8월 최종결과 (관련논문 2건 저명한 저널 게재)
- STP0414(에이즈치료제) 미국 2a상 9~10월 중간 결과 발표 (이건 무조건 LO예정)
- STP1002(항암제) 8~9월 임상 1상 최종결과 (10월 에스모 포스터 발표)
실적관련 Q&A
Q 허혜민 의원 상반기 OP 마이너스 15억인데 연초 가이던스 가능?
A 가이던스 계획 변경없고 4분기 몰빵이 작년보다 더 심할듯하다
6.최종 코멘트
우연하게도 하반기에 임상결과 몰려있음 에이즈 치료제는 LO를 통해
mRNA는 계약을 통해 제대로된 가치평가와 플랫폼기업으로 인정 받게 될거다.
하반기엔 주가도 지금보다 퀀텀점프한 수준으로 위치할거라 예상한다
8~10월까지는 자체신약 관련 최종결과보고서 및 LO나 논문게재 등이 집중 되어 있고 4분기에는 원료공급 관련 미국 FDA허가가 계속 나올듯
추가하고싶은내용 공유해주세요.
신공장 가동 전에도 이미 체질 개선 중
신공장 증설 효과 반영은 시작도 안했다
커패시터 필름 판가는 '21년 4,321원 » '22년 5,725원 » '23년 5,780원 » 1H24 5,883원으로 톤당 60만원 이하로 파악되며 필름 제조 후 절단 부분 스크랩 매출까지 고려할 때 600만원 초반으로 추정됨
해당 판가는 일반 전자기기용 6um 기준 추정된 수치이며 BEV용 3.5um 필름은 2갭 이상, PHEV용 2.3um는 4배 이상의 가격 형성이 예상됨
삼영은 현재 5~6um 필름이 매출의 대다수를 차지하지만 3.5, 2.3um 필름 생산이 본격화된다면 외형 확대와 큰 폭의 OPM 성장이 가능할 전망
삼영이 PHEV용 2.3um 필름 생산이 본격화된다면 수요 지속에 따른 높은 판가 형성이 예쌍되며 전기차 이외 ESS, 신재생에너지 등 커패시터 필름 적용처가 다양하다는 장점을 지님
삼영의 기존 CAPA는 연간 430억원 규모였으나 '23년 신규공장 준공 완료를 통해 약 250억원 이상의 CAPA를 확보. 현재 신공장은 수율 및 장비 부품 교체 이슈로 본격 가동되지 않는 상황이며 전사 실적에도 반영되지 않았음
올해 3~4분기 이내 가동이 예상되며 가동 시 고마진의 PHEV, BEV용 물량 효과에 따라 4분기에는 큰 폭의 실적 Level-Up, '25년 초부터 신공장 증설 효과가 실적에 온기 반영될 것으로 보임
2024.05.31 11:11:25
기업명: 비에이치아이(시가총액: 3,426억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Toshiba Plant Systems and Services Corporation
계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약
공급지역 : 국외
계약금액 : 1,194억
계약시작 : 2024-05-30
계약종료 : 2030-02-01
계약기간 : 5년 8개월
매출대비 : 32.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531900338
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/083650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650
#원익IPS
방향 전환
전공정 투자는 지금까지 제한적이었으나 전통 디램의 공급 제한은 성장 기대감의 계기가 될 것
지금껏 전공정 증설은 제한적이었으나
우리가 그동안 원익IPS의 주가를 보수적으로 전망했던 이유는 메모리 반도체의 제한적 증설 때문임
1) 이번 사이클은 후공정, 그 중에서도 HBM 투자가 중심이며, 전공정 신규 투자가 작음. '24년 삼성전자의 신규 증설은 30k 미만으로 지난 바닥 사이클 수준에 불과함
2) HBM의 경우 전공정에서도 Passivation이나 TSV에서 기여가 있지만 신규 투자의 부재를 보완하기에 역부족임. 특히 NAND 투자가 많지 않다는 것이 통사의 제품 포트폴리오상 불리하게 작용하고 있음
3) 고객사 내 동사 점유율 하락 추세를 목격
4) 중국향 디스플레이 투자가 지속적으로 하향될 것이라고 봄
전통 디램의 공급 제한은 기대감의 방향 전환의 계기가 될 것
그러나 Tech 투자 사이클의 중반기를 넘어서며 환경 변화가 동사의 매출 성장에 우호적일 것이라고 생각함
1) HBM로 생산 자원이 집중되면서 Consumer향 디램과 낸드의 공급 부족 현상이 심화되고 있음. HBM 부족과 모바일 디램 부족이 동사에 미치는 형향이 다르다는 것이 중요함. 고객사가 HBM 증설할 때에 전공정은 보완 투자 수준에 불과했지만, Consumer향 디램 부족에 대응할 때는 신규 투자가 불가피 할 것임
2) 디램 고객사 내 동사 점유율 하락 추세가 충분히 반영됨. 오히려 디램 1a 공정에서 하락한 점유율을 1b에서 50%까지 만회할 것으로 보임. 1c 공정에서도 추가적인 점유율 증가 여지가 보임
3) 낸드 10k 투자시 동사가 확보할 수 있는 매출 수준이 7, 8세대에는 10% 증가에 불과했지만 '24년 시작되는 9세대부터는 20% 이상 증가할 것으로 보임
4) 디스플레이 투자가 Bottom-out할 것으로 보임. AI로 인해서 노트북 PC나 태블릿 PC의 OLED 적용이 가속화될 것임.
5월 28일 동사는 200억원 규모의 BW 발행을 결정. 이 중 80억원은 시설자금, 120억원은 공정기술 개발 등 운영자금을 활용할 계획
동사의 단독 장비 경쟁력 외에 글로벌 장비들에 탑재되어 매출처를 확대하는 인사이드 전략으로 인해 고객사 확보와 빠른 성장이 기대됨
• 엔비디아, 중국시장 공급 H20 AI칩 가격 인하
财联社5月24日电,据报道,英伟达下调供应中国市场的H20人工智能芯片价格。
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