💼 Обзор венчурных инвестиций за месяц

В августе венчурные инвестиции в криптовалютный сектор сократились на 22% по сравнению с июлем. Основной причиной стал отток ликвидности в последнюю неделю месяца, по данным CoinShares: в $BTC отток составил $319 миллионов, а в $ETH – $5,7 миллионов, но при этом объем торгов остался на прежнем уровне. Общая величина инвестиций в августе составила более $633 миллионов.

Топ–5 самых крупных инвестиций:

1️⃣ Story Protocol – EVM-совместимый блокчейн первого уровня для управления и лицензирования интеллектуальной собственности. Проект привлек $80 миллионов от a16z crypto, Polychain Capital и ангельских инвесторов.

2️⃣ Bridge – платежная платформа, занимающаяся интегрированием стейблкоинов в действующий бизнес и упрощением глобального перемещения средств. Проект привлек $58 миллионов от Sequoia Capital, Haun Ventures, Index Ventures и Ribbit Capital.

3️⃣ Chaos Labs – платформа экономической безопасности, которая позволяет криптопротоколам DeFi оптимизировать управление рисками и эффективность использования капитала. Проект привлек $55 миллионов от HAUN Ventures, Lightspeed, Wintermute, The Spartan Group и других.

4️⃣ Sahara – блокчейн-платформа, предназначенная для создания «персонализированных агентов»с помощью искусственного интеллекта. Проект привлек $37 миллионов от Polychain Capital, Pantera Capital, Binance Labs, Sequoia Capital и других.

5️⃣ Fabric Cryptography – стартап, специализирующийся на разработке чипов «VPU» для обеспечения конфиденциальности и защиты данных блокчейнов. Проект привлек $33 миллиона от Blockchain Capital, 1kx, Protocol Labs и других.

Более $15 миллионов инвестиций в этом месяце также получили такие проекты, как: Space and Time, Edge Matrix Chain, Andrena и Sling Money. При этом наш аналитический отдел сообщает, что в августе масштабы продаж токенов вышедших проектов на биржах снижаются. Такое сокращение оттока средств свидетельствует о том, что крупный капитал становится более склонным удерживать свои активы.

BC | Site | X | LinkedIn | Chat

🤝 Стратегическое партнерство: Gagarin

Gagarin – крипто-лаунчпад и агентство, которое помогает с запуском и продвижением Web3 стартапов.

Компания реализует стратегии запуска проектов через публичные продажи токенов. А также помогают проектам с реализацией аирдроп стратегий для привлечения аудитории и расширения их сообщества.

Мы с радостью объявляем о сотрудничестве с Gagarin!

BC | Site | X | LinkedIn | Chat

😳 Революция в создании и торговле мемкоинами

Наиболее популярным блокчейном для запуска мемкоинов является Solana. Он поддерживает различные децентрализованные биржи (DEX), где можно легко создать и залистить токен. Однако, из-за затрат на листинг, разработчики тщательно готовились, создавая маркет-мейкинговые программы и снайпер-ботов. Это убивало смысл мемкоинов как шуточных и спонтанных токенов.

✔️ В январе 2023 года появилась платформа PumpFun, которая совершила революцию на рынке мемкоинов. На PumpFun стало возможным запустить токен всего за несколько кликов и пару долларов. Это позволило создавать и запускать мемкоины быстро и с минимальными затратами, сохраняя их оригинальность и истинную задумку.

✔️ 13 августа 2024 года появилась аналогичная площадка – SunPump, только на блокчейне Tron. На ней пользователи также могут с легкостью создавать свои собственные мемкойны, не требующие предварительного опыта разработки и значительных затрат.

С момента создания обе платформы показывают невероятные показатели роста. Количество транзакций в блокчейнах, связанных с PumpFun и SunPump, постоянно преобладают над другими активностями на децентрализованных биржах.

Однако более тщательный анализ указывает на то, что этот рост может не отражать реальную ситуацию.

Более подробную аналитику данных проектов и их влияние на DeFi вы можете прочитать в нашей новой статье 👉 https://teletype.in/@bananafund/01_RU

Teletype

Революция в создании и торговле мемкоинами

Мемкоины – это уникальное явление в Web3 мире. Они созданы на основе популярных интернет-мемов, вирусных трендов или отсылок...

📣 Banana Education: Блокчейн

В нашей предыдущей статье мы рассказали, что такое технология блокчейн, как она работает и где применяется. Однако мало кто знает ее историю, которая началась задолго до появления Биткоина. Погрузитесь в историю, о которой мы расскажем в нашей новой статье.

🖥 Полная статья: https://bananacapital.fund/news/the-blockchain-chronicles-the-technology-that-changed-the-world/

Изначально технология блокчейн использовалась в основном в сфере криптовалют. Однако впоследствии она вышла за эти рамки и теперь применяется во многих областях. Это только начало ее развития, поскольку она прокладывает путь в будущее децентрализованных технологий.

BC | Site | X | LinkedIn | Chat

🧬 Обзор сектора DePIN

Одним из самых недооцененных и перспективных секторов на данный момент является DePIN. Он предлагает лучшие и децентрализованные альтернативы многим популярным централизованным решениям. В предыдущих постах мы уже рассказывали о данном направлении. Сейчас же рассмотрим его инфраструктуру в мире Web3.

Самые популярные DePIN проекты:

✔️ Render — это высокопроизводительная распределенная сеть рендеринга на графических процессорах.

✔️ Fluence — первая децентрализованная платформа безоблачных вычислений.

✔️ Filecoin — крупнейший рынок децентрализованного хранения данных.

✔️ Natix — это проект DePIN на базе искусственного интеллекта, ориентированный на картографирование данных.

✔️ Helium — это быстрорастущая децентрализованная беспроводная сеть.

✔️ Grass — это первый Layer 2 рынок данных на сети Solana.

✔️ Ator — децентрализованная сеть для конфиденциальности в интернете.

✔️ Theta — облачное хранилище блокчейна для искусственного интеллекта, медиа и развлечений.

✔️ Akash — сеть, позволяющая пользователям покупать и продавать вычислительные ресурсы.

✔️ Hivemapper — протокол децентрализованных глобальных карт.

Сектор DePIN в мире Web3 дает людям возможность улучшать общественную инфраструктуру с помощью простых действий и получать за это вознаграждение. Именно поэтому данное направление является перспективным и многообещающим.

BC | Site | X | LinkedIn | Chat

👤 Кто такой маркет-мейкер?

Это участник рынка, который обеспечивает ликвидность и стабильность торгов на бирже. Его главной задачей является создание спроса и предложения. Для этого он покупает и продает активы, выступая в качестве посредника между продавцами и покупателями.

Типы маркет-мейкеров (ММ):

✔️ Поставщики услуг – сосредоточены на консультировании проектов в том, как обеспечить ликвидность для повышения привлекательности токена для проектов. Они также зарабатывают, продавая токены для проекта.

✔️ Спекулятивные ММ – используют собственный капитал для манипуляций рынком.

Основная работа маркет-мейкера сводится к тому, чтобы усиливать привлекательность токена. Но также у них может быть приказ от клиента извлечь максимальную ценность обратно команде проекта. Они ожидают, что каждый вложенный доллар будет привлекать еще большее давление со стороны покупателей.

Почему спотовая цена растет?

✔️ Больше внешнего давления со стороны покупателей (новые покупатели).

✔️ Меньше внешних причин продажи (удерживать или не продавать).

На Web3 рынке самыми популярными маркет-мейкерами являются: Gotbit, Jump Crypto, DWF Labs и другие. Но из-за специфики Web3 рынка любой крупный игрок превращается в маркет-мейкера.

BC | Site | X | LinkedIn | Chat

🗓 Banana Capital: Отчет о состоянии Web3 рынка на Q1 2024

Первый квартал 2024 года был насыщен событиями: халвинг Биткойна, принятие BTC-ETF, хардфорк Dencun в Ethereum и многое другое. В данной статье вы ознакомитесь ключевыми новостями, тенденциями и нашими ожиданиями по динамике рынка.

🖥 Полная статья: https://bananacapital.fund/news/banana-capital-web3-market-report-for-q1-2024

Мы рады поделиться результатами нашего хедж-фонда за первый квартал 2024 года. Общая доходность:

1️⃣Стратегия предоставления ликвидности в DeFi протоколах – 26,11%.

2️⃣Стратегия арбитража фондового рынка – 47,62%.

Для получения более подробной информации о наших стратегиях свяжитесь с менеджером: @Manager_Banana_Capital

BC | Site | X | LinkedIn | Chat

💎 Новый хайп: Игры-тапалки на TON

В начале 2024 года официально вышла первая игра-тапалка NotCoin в Telegram. За 4 месяца проект привлек более 35 миллионов активных пользователей, а токен проекта $NOT успешно вышел на tier-1 биржах и вошел в top-100 монет по капитализации. Хайп вокруг проекта стал настолько сильным, что создал целый тренд подобных приложений:

Топ самых популярных игр-тапалок:

1️⃣ Hamster Combat – самый популярный проект на данный момент. Его аудитория насчитывает уже более 100 миллионов пользователей. Данные о разработчиках не распространяются.

2️⃣ Tapswap – аналог нашумевшего NotCoin, но планируется выпуск в сети Solana. Данные о разработчиках не распространяются, но есть партнерство с Binance Web3 Wallet.

3️⃣ Blum – в будущем планируется как гибридная криптобиржа в Telegram. Разработчики – бывшие топ-менеджеры Binance. Проект поддерживается Binance Labs.

4️⃣ Yescoin – это казуальная мини-игра в Telegram и планирует стать самой популярной инфраструктурой мемов на блокчейне TON. Данные о разработчиках не распространяются.

5️⃣ MemeFi – PvE-тапалка с боссами. В партнерах проекта L2 сеть Linea от Consensys и Galxe. Данные о разработчиках не распространяются.

6️⃣ Dotcoin – концептуально проект скопировал идеи Notcoin и Tapswap, добавив некоторые свои идеи. Анонимность команды проекта вызывает сомнения.

7️⃣ Hot – это центральный элемент экосистемы NEAR внутри Telegram. Near Protocol это L1 блокчейн, который предлагает некастодиальный кошелек Near Wallet и токены HOT, которые можно будет вывести на биржу.

8️⃣ xBlast App – аналог HOT, но в сети Blast Layer2. Требуется фармить токен wXBL, который будет меняться на XBL один к одному.

9️⃣ Onchain – на основе $ONCHAIN будет запущен L3 блокчейн от компании Conduit. Проект публично поддержала биржа OKX и инвестировал фонд Paradigm.

Игры-тапалки представляют собой процесс собирания или накопления виртуальных монет. Достаточно просто нажимать на экран с картинкой в игре, за что начисляются монеты за каждое нажатие.

BC | Site | X | LinkedIn | Chat

💎 Перспективы спотового ETH-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально одобрила запуск спотовых биржевых фондов (ETF) для второй по капитализации криптовалюты Ethereum и листинг их бумаг на биржах NASDAQ, NYSE и CME.

Как это повлияет на экосистему Ethereum?

✔️ Повышения ликвидности и стабильности по мере того, как все больше традиционных средств будет притекать в $ETH, на равне с BTC-ETF.

✔️ За увеличением спроса может последовать рост цены актива, так как предложение будет сокращаться.

✔️ Одобрение ETH-ETF важно для децентрализованных приложений и может привести к более широкому внедрению DApps и смарт-контрактов на базе Ethereum.

Это значительное событие для мира Web3 и экосистемы Ethereum в частности. Одобрение открывает двери для новых инвесторов, которые ранее не были знакомы с криптовалютами. Согласно исследованию K33 Research, ETH-ETF может принести $4 миллиарда в течение 5 месяцев после запуска.

BC | Site | X | LinkedIn | Chat

🧬 Обзор DeFi секторов

DeFi (децентрализованные финансы) – это быстро развивающаяся экосистема финансовых приложений и сервисов, построенных на базе блокчейна и смарт-контрактов.

В 2024 году экосистема DeFi продолжает стремительно развиваться и показывает значительный прирост по TVL – показатель, который измеряет сумму всех активов, заблокированных в протоколах на блокчейне:

1️⃣ Ликвидный стейкинг: $55 миллиардов по TVL.

2️⃣ Протоколы кредитования: $49 миллиардов по TVL.

3️⃣ Блокчейн мосты: $25 миллиардов по TVL.

4️⃣ Новый тренд DeFi, ликвидный рестейкинг: $18 миллиардов по TVL.

5️⃣ Активы реального мира (RWA): $4 миллиардов по TVL. Мы уже рассматривали перспективы данного направления в предыдущих постах и снова можем убедиться, что RWA имеет большие возможности к росту.

Рынок DeFi имеет огромный потенциал, чтобы изменить финансовую систему и сделать ее более децентрализованной и прозрачной. Однако он подвержен риску и требует разработки надежной инфраструктуры для обеспечения соответствующего уровня безопасности и защиты пользователей.

BC | Site | X | LinkedIn | Chat