**※ 국내 배터리 3사 전해액 밴더 (3. 삼성SDI)

1. 삼성SDI
   메인벤더 : 솔브레인홀딩스 (미국, 유럽), 솔브레인 (한국)

삼성 SDI의 중대형 배터리용 전해액 공급업체는 솔브레인홀딩스/솔브레인 임.**IT용 소형 원통형 전해액 납품사로 동화일렉트로라이트가 말레이시아에서 납품하고 있으나, 전기차 배터리용 전해액은 솔브레인홀딩스가 전담하는 구조임.

LG엔솔과 SK온에 비해 상대적으로 전기차용 배터리 부문 투자에 보수적이었던 삼성SDI도 미국 IRA법안을 계기로 미국 인디애나를 중심으로 스텔란티스와의 협력을 강화하고 있으며, GM과의 합작공장도 추진 중에 있음.

2025년 SDI와 스텔란티스의 인디애나 합작공장 가동이 예상되며, 이를 위해 솔브레인홀딩스도 인디애나에 전해액 공장 설립을 추진 중에 있음.

솔브레인홀딩스는 미국 미시간에 5,000톤의 전해액 공장을 이미 가동 중에 있어, 인디애나공장의 가동이 예상보다 늦어진다 해도 미시간을 통해 초기 물량에 대응할 수 있는 여력을 갖추고 있음.그러나 인디애나 공장 가동이 예상보다 더 늦어지게 된다면, 미국 현지에 이미 진출해 있는 한국 전해액 업체들에도 기회가 열릴 수도 있을 것으로 보임.

현재 삼성SDI의 지역별 전해액 주요 밴더는,
미국 : 솔브레인홀딩스(메인),
유럽 : 솔브레인홀딩스(메인)
국내 : 솔브레인(메인)

**※ 국내 배터리 3사 전해액 밴더 (2. SK온)

1. SK온
   메인벤더 : 엔켐(중국, 미국 조지아/켄터키, 헝가리 이반차) 동화일렉트로라이트 (미국 테네시, 헝가리 코마롬)
   서브밴더 : 솔브레인홀딩스(미국 조지아), 덕산일렉테라 (미국 테네시)

SK온은 2019년 폭스바겐의 배터리 협력업체로 선택되면서 국내 소재, 장비 업체들과의 협력을 빠르게 강화하였으며, 이때 전해액 업체로 Sk온의 메인 납품업체로 엔켐과 긴밀한 협력을 시작.**SK온은 중국에서는 현지 업체들과 JV를 통해(EVE, 베이징자동차 등) 중국 전기차 시장에 진출하는 전략을 세웠으며, 미국과 유럽에서는 폭스바겐 대응을 위해 미국 조지아와 헝가리 코마롬에 배터리 생산시설을 건설을 시작.

SK온의 글로벌 사이트 정책에 맞춰 엔켐도 2019년부터 중국 쿤룬, 미국 조지아 공장을 건설하였음.
헝가리는 기존 폴란드공장(LG화학 폴란드 공장 내에 위치)에서 납품.

이후 SK온과 LG에너지솔루선의 미국 특허분쟁에서 SK온이 패배하면서 폭스바겐과의 협력은 약화되었으나, 미국 IRA법안으로 인하여 새롭게 포드와의 협력이 강화되었음.

IRA를 계기로 포드와의 합작사인 블루오발을 설립하고 미국 켄터키와 테네시에 공장을 대규모 배터리 공장을 건설하기 시작하였음.

엔켐이 IRA를 계기로 LG에너지솔루션과의 협력을 강화하면서, SK온도 밴더 다변화의 필요성을 느끼며 동화일렉트로라이트를 메인 납품업체로 추가하였음.

동화일렉트로라이트는 헝가리 코마롬 2공장과 미국 테네시 공장의 전해액 납품업체가 됨.덕산일렉테라도 SK온에 납품을 추진 중인 상태이나, 완공된 한국 공주 공장의 사후승인이 나지 않은 상황으로 전해액 생산시설을 운영한 경험이 없는 상황임.
미국 테네시에 전해액공장 건설을 추진 중에 있어, 스케줄 대로 전해액 공장이 완공되고 고객사로부터 완공 후 승인을 획득한다면 SK온 서브밴더가 될 수도 있을 것으로 보여 짐.

**현재 SK온은 NCM 9반반, 811, 622/523 제품이 주력이며, 엔켐이 NCM9반반, 811 등 하이니켈 제품을, 동화일렉트라는 NCM 622/523 제품을 담당할 것으로 보여짐.

현재 SK온의 지역별 전해액 주요 밴더는,
미국 : 엔켐(메인), 동화일렉트로라이트(메인), 솔브레인홀딩스(서브), 덕산일렉트라(서브)
유럽 : 엔켐(메인), 동화일렉트로라이트(메인)
중국 : 엔켐(메인)**

**※ 국내 배터리 3사 전해액 밴더 (1. LG에너지솔루션)

1. LG에너지솔루션
   메인벤더 : 엔켐(미국 및 기타지역), Capchem (중국 및 유럽지역)
   서브밴더 : 미쓰비시, Guotai 등**IRA 법안이 발표되기 이전까지 LG엔솔의 메인 전해액 납품업체는 중국의 Capchem이었음.

미국의 IRA법안이 발표되면서 LG엔솔의 전해액 밴더 또한 비중국업체가 필요하게 되었으며, 엔켐과 LG엔솔의 관계가 급속도로 가까워지게 되었음.
엔켐의 전해액은 실질적으로 LG화학시절 LG화학의 전해액 사업부가 분리되어져서 설립되어졌기 때문에 엔켐 전해액 사업의 뿌리는 LG화학임.LG엔솔이 중국사업에 집중하면서 중국업체인 Capchem을 메인밴더로 선택하였고, 중국 전해액 업체들의 비중을 계속 늘려갔고 이에 엔켐은 신생업체였던 SK온에 집중하면서 LG엔솔과의 관계가 멀어지기 시작하였음.

그러나 미국 IRA를 기점으로 LG엔솔과 엔켐의 사업협력이 다시 강화되기 시작하였음.

**현실적으로 비중국 업체 중 LG엔솔의 미국 Capa를 감당해줄 수 있는 업체가 엔켐이었으며 IRA에서 핵심원자재로 분류된 리튬염에 대한 내재화(이디엘)를 추진하고 있는 비중국업체는 엔켐이 유일.

엔켐도 SK온 중심에서 LG엔솔 대응이 최우선 순위로 변경**하였고, 이후 미국 뿐 아니라, LG에너지솔루션의 인도네시아, 튀르키예, 캐나다 등 다른 글로벌 사이트에도 전해액을 공급하기로 하고 현지에 전해액 공장 건설을 추진 중.

현재 LG에너지솔루션의 지역별 전해액 주요 밴더
중국 : Capchem(메인), 엔켐, Guotai
유럽 : Capchem(메인)
미국 : 엔켐(메인), 미쓰비시
기타지역(인도네이시아, 튀르키예, 캐나다) : 엔켐(메인)

투자 탐식가 - 웹소설 관련, 매경 이코노미 기획 기사

https://m.blog.naver.com/swcha1977/223223789748

#웹소설 #투자탐식가

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웹소설 관련, 매경 이코노미 기획 기사

웹소설 관련하여 매경이코노미에서 좋은 기획기사를 냈네요. 한번 정독할만 것 같습니다. https://www.mk.c...

✅ 뷰노 : 액티브 ETF 내 비중축소/편출과 개인적인 투자 의견에 대한 잡상 by 알파카 이코노미아??

- 뷰노는 최근 파멸적인 주가 상승 이후, 파멸적인 주가 하락으로 엄청난 변동성을 보여줌
- 이번 하락의 가장 큰 원인은 액티브 ETF發 자금유출로 보임
- 대부분의 액티브ETF에서 뷰노의 비중이 유의미하게 감소하고 있는 모습
- KoACT 바이오헬스케어 액티브 (출시시점)2.01% → 0% / TIMEFOLIO K바이오 액티브 (출시시점) 8.93% → 3.36% / TIMEFOLIO 이노베이션액티브 (2달전) 4.14%→0%

- 액티브 ETF 내 비중 축소는 여러 해석이 가능할듯
- 긍정적인 입장에서는 앞으로 기관 출하 물량이 줄어든다고 볼 수 있고,
- 부정적인 입장에서는 단기 전망이 어두워진 것이 아니냐는 해석도 가능.
- 결국 팩트는 ① 도입 병원 수 증가로 매출액은 앞으로 꾸준히 증가한다는 것이고, ② 오버행 물량도 분명 부담되는 수준이라는 것.
- 본인이 어느 의견을 더 높이 사냐에 따라서 동사의 투자 의견 역시 달라질 것으로 보임

- 지극히 개인적인 주린이의 생각은 이러함 : 장기적으론 미국 FDA 승인 등 ①의 의견에 전적으로 동의하는 바이나, 단기적으론 ②의 의견처럼 오버행 물량으로 인해 하방 압력이 더욱 거세질 것이라고 생각
- 미국 금리가 지속적으로 상승하는 등 성장 섹터에 찬바람이 불고 있는 것도 리스크 요인으로 판단
- 오버행 물량을 시장이 소화하는 모습을 관망하면서 그 이후의 대응전략을 수립할 예정
- 각종 액티브 ETF 내 뷰노 비중 축소 혹은 편출 또한 이러한 비슷한 생각이 배경이 됐다고 생각

- 다만 이것도 지극히 개인적인 입장이기에 각자 의견에 따라서 뚝심있게 투자하시길 바람
-뷰노가 특히 안티와 찬티 간의 대립이 심한 것 같은데, 시장은 안티와 찬티의 만남으로 가격이 형성되는만큼 비생산적인 헐뜯음은 내려놓자!!
한줄결론 : 뷰노 화이팅ㅎㅎ!!- 모두들 즐거운 한가위 되세요??

#뉴프렉스 #메리츠증권

balcktoball - 티앤엘 9월1~20일 잠정치 확인

https://m.blog.naver.com/balcktoball/223217554986

#티앤엘 #balcktoball

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티앤엘 9월1~20일 잠정치 확인

어려운장세가 계속되고있고..티앤엘도 계속 조정을 받고있고, 어제 장막판에 끌어올리길래, 오늘 수출치에 ...

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현]

★ 2023.09월 수출데이터 잠정치(1~20일)

1. 톡신 32.3백만달러 (YoY +0.5%, MoM +72.7%)

   미국/캐나다 3.1백만달러 (YoY -44.5%, MoM +2125.7%)
   중국 10백만달러 (YoY +16.2%, MoM +84.5%)
   홍콩 1.2백만달러 (YoY -66.7%, MoM +35%)

2. 임플란트 45.6백만달러 (YoY -22.6%, MoM -25.2%)

   중국 20.3백만달러 (YoY -21.2%, MoM -28%)
   미국 2.6백만달러 (YoY +4.4%, MoM +3.4%)
   러시아 4.6백만달러 (YoY +62.6%, MoM -25.5%)

3. 미용 의료기기 79.4백만달러 (YoY +7.6%, MoM +3.4%)

   미국 14.2백만달러 (YoY +16.1%, MoM +30.8%)
   중국 4.8백만달러 (YoY +46.2%, MoM +32.7%)
   일본 7.6백만달러 (YoY +4.9%, MoM -2.6%)
   브라질 6.7백만달러 (YoY +16%, MoM -13.4%)

4. 치과영상장비 23.2백만달러 (YoY -2.8%, MoM -1.5%)

   중국 4백만달러 (YoY +77.8%, MoM +31.5%)
   미국 7.6백만달러 (YoY +74.3%, MoM +13.4%)

5. 필러 195.5백만달러 (YoY +17.2%, MoM +24.2%)

   태국 5.1백만달러 (YoY +56.5%, MoM -0.6%)

6. 콘택트렌즈 15.1백만달러 (YoY -46.7%, MoM -15.2%)

#OCI홀딩스 #미래에셋증권

#JYPEnt #KB증권