(1/22) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
트럼프 효과에 웃은 증시, 테슬라는 울상

# Key Takeaways
- 주요 지수 전반적 상승: 다우 1.2%↑, S&P500 0.9%↑, 나스닥 0.6%↑
- 트럼프 취임 후 불법이민자 강경 단속 및 관세 정책 주목
- 테슬라 주가 장중 4% 넘게 하락

# Summary
미국 주요 지수들이 모두 상승하며 마감함. 다우존스 산업평균지수는 1.24% 오른 44,025.81을 기록, S&P500 지수는 0.88% 상승한 6,049.24를 기록함. 나스닥 종합지수는 0.64% 올라 19,756.37에 장을 마감함. 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.85% 상승한 2,317.94로 거래를 마친 상황임.
이날은 도널드 트럼프 대통령의 두 번째 임기 첫 거래일로, 새로운 행정부의 정책 방향에 대한 기대감이 시장을 지지한 것으로 보임. 특히, 트럼프 대통령이 무역 협정과 관련하여 모든 협정을 재검토하겠다고 밝히면서 기존의 우려가 있었던 관세 부과 조치에 대해서는 일단 보류를 시사, 시장에 긍정적 신호를 제공함. 이런 상황은 달러화를 약세로 이끌어 원달러 환율이 한 달여 만에 1430원대로 하락하는 원인 중 하나였음.
테슬라는 전기차 보조금 폐지 지시에 따라 장중 4% 넘게 하락했지만 월가의 긍정적 평가가 이어지며 낙폭을 축소해 끝남, 동시에 트럼프 대통령이 백악관에서 인공지능(AI) 투자 계획을 발표함에 따라 관련주들이 주목받았음. 시장참여자들은 특히 트럼프 행정부의 친기업적 정책이 앞으로 어떤 방식으로 구체화될지 주목하고 있으며, 이러한 정책들이 계속해서 증시의 상승 동력을 제공할 수 있을지 기대를 모으고 있음. (다우 +1.24%, 나스닥 +0.64%, S&P500 +0.88%, 러셀2000 +1.85%)

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# 특징종목
Apple(-3.2%)은 최근 iPhone 판매 부진과 두 건의 투자의견 하향으로 인해 주가가 하락했음. Tesla(-0.6%)는 트럼프 대통령의 전기차 규제 철폐 발표 이후, 전기차 업계 전반에 걸친 불확실성 증가로 주가가 하락함. Nvidia(+2.3%)는 AI 및 데이터센터 사업의 지속적인 성장과 Apple의 주가 하락에 따른 반사 이익으로 주가가 상승세를 기록함. 3M(+4.2%)은 4분기 실적 개선과 시장 기대를 초과하는 성과를 보여 주가가 상승했음. Walgreens Boots Alliance(-9.2%)는 미국 법무부의 오피오이드 관련 소송 제기로 인해 큰 하락을 겪었음. 이는 기업의 평판 및 운영에 심각한 영향을 미칠 우려가 있음. Moderna(+5.4%)는 미국 정부로부터 조류독감 백신 개발 지원을 받아 주가가 상승했음. Charles Schwab(+5.9%)은 강력한 분기 실적과 기록적인 자산 유입으로 비교적 높은 상승률을 기록했으며, 여러 투자은행의 목표가 상향이 시장의 긍정적 반응을 유도함.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
채권 시장에서는 미 국채 10년물 금리가 4.57%로 하락하면서 안정적인 흐름을 보였음. 트럼프 대통령의 절제된 무역 정책이 인플레이션과 금리 인상에 대한 우려를 덜어주었기 때문으로 판단됨. 반면, 브라질과 러시아의 금리는 각각 15.15%, 15.94%로 상승세를 보였음.
외환 시장에서는 달러 인덱스가 108.01로 소폭 하락했으나, 캐나다 달러와 멕시코 페소에 대한 우세를 유지하며 미화 대비 상승 기대감이 지속되고 있음.
상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 76.02 달러로 0.57% 하락했음에도 불구하고 전반적인 에너지 상품들이 소폭의 변동세를 나타냈음. 금값은 1.19% 상승한 2,742.48 달러로 상승세를 기록, 투자자들이 안전자산으로 몰리는 경향을 보임.
반면, 구리와 철강 등 일부 산업 금속은 소폭 하락세를 나타내며 투자 심리에 영향을 미쳤음. 농업 부분에서는 대두와 밀 가격이 각각 2.94%, 3.62% 상승하며 강세를 보였음. 이는 전반적인 상품 시장의 혼조세를 반영하고 있음.

• 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(1/22) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,025.81p (+537.98p, +1.24%)
- S&P500: 6,049.24p (+52.58p, +0.88%)
- NASDAQ: 19,756.78p (+126.58p, +0.64%)
- 러셀2000: 2,317.97p (+42.09p, +1.85%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.68 (+0.85, +1.55%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.54 (+0.45, +1.07%)
- Eurex kospi 200: 335.35p (+1.30p, +0.39%)
- NDF 환율(1개월물): 1,431.46원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,378.50 (+68.76, +1.29%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 107.975 (-1.372, -1.25%)
- 유로/달러: 1.0426 (+0.0010, +0.10%)
- 달러/엔: 155.49 (-0.13, +0.08%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2741% (-0.9bp)
- 10년물: 4.5723% (-5.5bp)
- 10Y-2Y: 29.82bp (4.62bp 축소)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.83 (-1.41, -1.82%)
- 브렌트유: 79.29 (-0.69, -0.86%)
- 금: 2,759.20 (+7.00, +0.25%)
- 은: 31.50 (+0.34, +1.09%)
- 구리: 434.10 (-3.10, -0.71%)
- 옥수수: 490.00 (+5.25, +1.08%)
- 밀: 558.75 (+19.25, +3.57%)
- 대두: 1,067.25 (+33.50, +3.24%)

(1/21) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
도널드 트럼프 제47대 미국 대통령 취임

# Key Takeaways
- 트럼프 취임식, 빅테크 영향력 주목
- 테슬라 10주 만에 순매도 전환
- 달러 약세, 비트코인 강세

# Summary
도널드 트럼프 대통령이 제47대 미국 대통령으로 공식 취임함. 이날 트럼프는 취임식에서 아메리카 퍼스트를 강조하며 불법이민자 추방과 화석연료 시추 등 강경한 정책을 발표했음. 특히, 빅테크 기업들의 취임식 참석이 주목받았으며, 이로 인해 실리콘밸리와 백악관의 관계 변화 가능성이 투자의 주요 변수로 작용함.
또한, 지난 금요일까지 테슬라의 주가가 큰 변동 없이 400달러 선에서 등락을 거듭하자 서학개미들은 10주 만에 처음으로 테슬라를 (주간) 순매도하며 반도체 및 엔비디아 등의 기술주 매수에 집중하고 있음. 트럼프 대통령의 취임과 함께 나타날 정책 변화를 앞두고 시장의 변동성이 증가할 것으로 예상되며, 투자자들은 이를 주시하고 있음.
특히, 미국 달러인덱스는 도날드 트럼프 미국 대통령 취임 첫 날 관세 관련 행정명령을 내리지 않자 한 달 만에 가장 낮은 수준인 108을 기록한 반면, 비트코인은 트럼프 트레이드 기대감 지속되며 한 달 만에 이전 장중 최고치인 108,364 달러를 상회한 109,356 달러를 기록하며 사상 최고치를 경신함. 현재는 24시간 전 대비 2.5% 상승한 10만 4천 달러 수준을 기록 중임. (미니선물, 다우 +0.38%, S&P500 +0.36%, 나스닥100 +0.41%)

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# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 채권 시장은 ‘마틴 루터 킹 데이’로 휴장함. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유로 주요국의 10년 국채 수익률은 최근 고점에서 소폭 하락하며 향후 중앙은행의 지속적 금리 인하 추세를 반영함.
달러 인덱스는 대통령 취임 이후 발표된 행정 명령에도 불구하고 108.09로 1.09% 하락하며 약세를 지속함. 이는 초기 관세 부재 소식과 맞물리며 외환 시장에서 주요 통화 대비 달러 약세가 심화된 결과임. 달러/원 환율은 야간거래에서 18원 넘게 하락하며 한 달 만에 가장 낮은 수준을 기록하였고, 유로화, 역외 위안화 등은 달러 대비 1% 넘게 상승함.
상품시장에서 WTI 원유 가격은 최근 공급 과잉 우려로 인해 하루 동안 1.83% 하락한 76.45 달러를 기록했음. 이와 동시에 금값은 안전자산 선호 심리에 따라 0.18% 상승하여 온스당 2705.85 달러에 거래됨. 이러한 움직임은 최근 주식시장이 휴장한 가운데 투자자들이 경제 지표와 글로벌 정세에 더욱 주목하고 있음을 시사함.

• 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

*🇺🇲 10 Final Presidential Election Forecasts*

@FiveThirtyEight
🟦 Harris: 270 🏆
🟥 Trump: 268
——
@NateSilver538
🟦 Harris: 271 🏆
🟥 Trump: 267
——
@DecisionDeskHQ
🟥 Trump: 275 🏆
🟦 Harris: 263
——
Sabato’s Crystal Ball
🟦 Harris: 276 🏆
🟥 Trump: 262
——
@TheEconomist
🟦 Harris: 270 🏆
🟥 Trump: 268
——
@Elections_Daily
🟦 Harris: 292 🏆
🟥 Trump: 246
——
@CNalysis
🟦 Harris: 308 🏆
🟥 Trump: 230
——
@DailyMail/@J_L_Partners
🟥 Trump: 287 🏆
🟦 Harris: 251
——
@jhkersting
🟦 Harris: 272 🏆
🟥 Trump: 266
——
@RacetotheWH
🟦 Harris: 275 🏆
🟥 Trump: 263

Source: X(@IAPolls2022)

*▶️ 보잉 노조, 노사 임금 협상안 수용*

보잉 노조원의 59%가 찬성해 '임금 협상안' 가결. 지난 9월 13일부터 진행된 파업으로 인해 약 1억 달러 규모의 손실 발생

바이든 대통령은 보잉과 노조 간의 합의를 축하한다는 내용을 전달

이 시각, 미 대선 ②

*▶️ 트럼프 마지막 유세 진행 중*
해리스 부통령은 약 15분 전 유세를 마쳤습니다.

그리고 트럼프 전 대통령은 이제 '마지막' 유세를 시작하려고 합니다.

이제 1억 6천 만명의 미국 유권자들의 선택만 남았습니다.🇺🇸🇰🇷🇨🇳🇪🇺🇩🇪🇯🇵

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241105002300071?section=election2024-presidential/news

미국 장 마감 후 특징주(10/29)

알파벳($GOOGL), 3Q(FY24) 실적 발표

• 시간 외 +4.6%

▶️ Earnings
주당순이익(EPS): $2.12 (FactSet 예상 $1.84 대비 $0.28 상회)
매출: $882.7억 달러 (전년 대비 15.1% 증가, 예상치 $863.9억 달러 상회)

▶️ 세부 매출
- Google 광고 매출: $659억 달러 (전년 대비 10.4% 증가)
- Google 검색 및 기타 서비스: $494억 달러 (12.2% 증가)
- YouTube 광고 매출: $89억 달러 (12.2% 증가)
- Google Cloud 매출: $114억 달러 (전년 대비 35% 증가)

▶️ 수익성 개선
영업 이익: 34% 증가
영업 마진: 4.5% 포인트 증가하여 32% 기록

▶️ 경영진 코멘트
Alphabet의 CEO는 "AI 기술에 대한 장기적인 투자와 혁신이 사용자와 파트너에게 혜택을 주고 있으며, Google Search와 Cloud에서의 AI 솔루션이 새로운 고객 유입과 거래 성장을 이끌고 있다"고 강조했습니다. YouTube의 광고 및 구독 매출도 사상 처음으로 지난 4분기 동안 500억 달러를 돌파했습니다.

비자($V), 4Q(FY24) 실적 발표

• 시간 외 +1.8%

▶️ Earnings
주당순이익(EPS): $2.71 (FactSet 예상 $2.58 대비 $0.13 상회)
매출: $96.2억 달러 (전년 대비 11.7% 증가, 예상치 $94.9억 달러 상회)

▶️ 주요 지표
결제량: 8% 증가
유럽 제외 교차국 거래량: 13% 증가
총 교차국 거래량: 13% 증가
총 결제 및 교차국 거래량과 처리된 거래는 안정적인 성장세 유지

▶️ 배당
이사회는 분기별 현금 배당을 13% 인상하여 주당 $0.590로 결정

스냅($SNAP), 3Q(FY24) 실적 발표

• 시간 외 +2.5%

▶️ Earnings
EPS: $0.08 (예상치 -$0.14보다 $0.22 상회)
매출: $13.7억 달러 (전년 대비 15.4% 증가, 예상치 $13.6억 달러와 거의 일치)
조정 EBITDA: $1.32억 달러 (전년 동기 $4천만 달러 대비 크게 증가)

▶️ 주요 지표
일일 활성 사용자(DAU): 4억 4,300만 명 (전분기 대비 1,100만 명 증가)
북미 DAU: 1억 명으로 전년과 비슷하나, 전분기 대비 소폭 증가
유럽 DAU: 9,900만 명 (전년 동기 9,500만 명, 전분기 대비 증가)
기타 지역 DAU: 2억 4,400만 명 (전년 동기 2억 1,100만 명에서 큰 폭 상승)

▶️ Q4 가이던스
예상 매출: $15.1억 ~ $15.6억 달러 (FactSet 예상치 $15.6억 달러와 약간의 차이)
4분기 DAU: 약 4억 5,100만 명 예상

▶️ 주주환원
최대 $5억 달러 규모의 Class A 자사주 매입 승인
환매는 시장 상황에 따라 개시, 수정, 일시 중지 또는 종료될 수 있음

AMD($AMD), 3Q(FY24) 실적 발표

• 시간 외 -6.0%

▶️ Earnings
주당 순이익 (EPS): $0.92로 FactSet 컨센서스인 $0.92와 일치.
매출: 전년 대비 17.6% 증가한 $68.2억으로, 시장 기대치인 $67.1억을 상회.

▶️ 부문별 실적
- 데이터 센터: 매출 $35억으로 전년 대비 122%, 전분기 대비 25% 증가. 이는 AMD Instinct GPU와 EPYC CPU의 강력한 성장 덕분.
- 클라이언트 부문: 매출 $19억으로 전년 대비 29%, 전분기 대비 26% 상승, Zen 5 Ryzen 프로세서 수요가 주도.
- 게임 부문: 매출 $4.62억으로 전년 대비 69%, 전분기 대비 29% 감소. 이는 반 맞춤형 매출 감소의 영향.
- 임베디드 부문: 매출 $9.27억으로 전년 대비 25% 감소. 그러나 전분기 대비 8% 증가하며 여러 시장에서 수요 회복세를 보임.

▶️ 향후 전망
- AMD는 4분기 매출을 $72억에서 $78억 사이로 예상하며, 시장 컨센서스인 $75.5억과 일치하는 수준. 비-GAAP 기준 총 마진은 약 54%를 목표로 설정하였습니다.

Chipotle Mexican Grill (CMG), 3분기(FY24) 실적 발표

• 시간 외 -6%

▶️ Earnings
매출액 $2.79B (est. $2.82B)
주당순이익(EPS) $0.27 (est. $0.25)

▶️ 글로벌 매출
동일 매장 매출 +6.0%

▶️ FY24 가이던스
FY24 동일 매장 매출 성장률 가이던스 중~상단 유지
FY24 신규 매장 개점 목표 285-315개

▶️ 하이라이트
- 오랫동안 기다려온 스모크 브리스킷 메뉴의 재출시가 거래량 증가로 이어지며 실적에 긍정적 기여.
- FY25 가이던스에 따르면, 315-345개의 신규 매장을 개점할 계획이며, 그 중 80% 이상은 드라이브스루 ‘Chipotlane’을 포함할 예정.

삼성전자 위기론(f.한국) 음...공유를 해야하나 말아야하나 하는 고민 속에 우리 증시의 밸류업과 리레이팅을 위한 채찍이라 생각하고 공유합니다. [CBS 김현정의 뉴스쇼] https://youtu.be/WSQ6iAwUS0c?si=6NEYkmnZ2a4xdVyx [머니인사이드] https://youtu.be/sx77idLJByI?si=aMg3JixZHucD8R_B [슈카] https://youtu.be/iQZCVbseEMQ?si=3FTnaJDsZ7EpZuLS…

(10/29) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
빅테크 기대감에 활짝 핀 뉴욕 증시

# Key Takeaways
- 미국 주요 지수 모두 상승, 다우존스 0.6% 상승
- 빅테크 실적 기대감, 중동 불안 완화에 투자 심리 개선
- 국제유가 6% 이상 급락, 지정학적 긴장 완화 영향

# Summary
미 증시는 빅테크 실적 발표 기대감과 중동 지역의 지정학적 긴장 완화에 힘입어 주요 지수들이 일제히 상승하며 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.65% 상승한 42,387.57을 기록했으며, S&P 500 지수도 0.27% 오른 5,823.52로 거래를 마침. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.26% 상승한 18,567.19를 기록함. 러셀2000 지수 역시 중소형주 상승에 힘입어 1.63% 급등한 2,244.07로 마감함. 이번 주에는 구글 모회사 알파벳, 마이크로소프트(MS), 메타, 아마존, 애플 등 빅테크 기업들의 실적 발표가 예정되어 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있음. 미국의 주요 경제 지표 발표도 예정되어 있어 경계감이 존재하지만, 현재로서는 긍정적인 투자 심리가 우세한 모습임. 한편, 주말 동안 이스라엘이 이란을 대상으로 제한적인 공습을 단행했으나 석유나 핵 시설은 공격하지 않아 지정학적 우려가 완화됨에 따라 국제유가는 6% 넘게 급락, 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 67.38달러에 거래됨. 반면, 미국 국채 금리는 상승하며 10년 만기 국채 금리는 4.28%를 기록함. 시장의 불확실성 요소로는 대선이 일주일 앞으로 다가오면서 정치적 변동성이 커질 수 있다는 관측이 있으나, 현재로서는 경제 지표와 기업 실적에 투자자들의 이목이 집중되고 있음. (다우 +0.65%, 나스닥 +0.26%, S&P500 +0.27%, 러셀2000 +1.63%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20241029065021020_3533

# 특징종목
애플(+0.9%)은 iOS 18.1 업데이트와 함께 새로운 인공지능 기능을 탑재한 신형 아이맥 컴퓨터를 출시하면서 주가 상승을 기록함. 이는 Wedbush 애널리스트 Dan Ives가 레포트에서 2025년까지 애플의 시가총액이 4조 달러에 이를 것으로 전망하면서 긍정적인 영향을 미친 것으로 보임. 알파벳(GOOG +0.8%, GOOGL +0.9%)은 3분기 실적 발표를 앞두고 긍정적 전망에 힘입어 주가가 상승했으며, 구글 클라우드가 시티은행과 인프라 현대화 협력을 발표한 것도 투자자 신뢰를 강화하는 데 기여함. 메타(+0.9%)는 로이터와의 협력으로 뉴스 콘텐츠 제공 AI 채팅봇을 선보이며 구글, 마이크로소프트에 대한 의존도를 줄이기 위한 자체 AI 검색 엔진 개발 소식으로 주가가 상승함. 반면, 보잉(-2.8%)은 190억 달러 규모의 주식 발행 계획을 발표하면서 주식 희석 우려로 인해 하락세를 보였음. 테슬라(-2.5%)는 내부자 주식 매도 계획과 일론 머스크의 발언에 따른 불확실성이 주가 하락을 초래함. 이러한 불확실성은 투자자 심리를 약화시키고 주가에 부담을 줌. 엔비디아(-0.7%)는 AMD의 실적 발표를 앞둔 경쟁 심화 우려와 차익 실현 매물 출회로 주가가 하락함.

# 채권, 외환 및 상품 동향
미국 국채 10년물 금리는 4.3%까지 상승하여 경제의 강한 회복세를 반영함. 이는 연준의 금리 인하 기대에도 불구, 미국의 경제 성장 지표가 예상보다 양호하게 나올 것이라는 시장의 예측에 기인함. 달러 인덱스는 104.30로, 주요 통화 대비 강보합세 기록. 특히 일본 엔 대비 강세를 기록함. 이는 일본 정치 불안으로 엔화가 약세를 보이면서 달러가 상대적으로 강세를 보인 것으로 해석됨. WTI 원유 가격은 최근 지정학적 긴장 완화로 하루 동안 6.1% 하락한 67.38달러를 기록함. 이는 최근의 이스라엘 공습으로 에너지 시장의 불확실성이 다소 해소되었음을 나타냄. 금은 1온스당 2,755.9달러로 소폭 상승했으며(+0.05%), 이는 투자자들이 보다 높은 수익률을 추구하며 리스크 자산으로 이동하는 경향을 보이고 있음을 시사함. 전반적으로, 주식시장의 강세와 함께 채권 수익률 상승, 달러의 약세 및 원자재 가격 변동성이 시장 내 주요 흐름으로 자리 잡고 있음.

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(10/23) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
혼조 속 나스닥 상승, 기업 실적과 금리에 집중

# Key Takeaways
- 주요 지수 혼조세 마감: 다우 -0.2%, S&P500 -0.5%, 나스닥 +0.2%, 러셀2000 -0.3%
- 연준 금리 인하 지연 가능성과 GE에어로스페이스 등 기업 실적 주목
- 미 국채 10년물 금리 4.2% 돌파, 향후 경제 불확실성 초래

# Summary
미 증시는 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.02% 하락한 42,924.89에, S&P500 지수는 0.05% 내린 5,851.20에 마감함. 반면, 나스닥 종합지수는 0.18% 상승하여 18,573.13을 기록함. 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 0.37% 하락함. 주요 지수는 기업 실적 발표 및 연방준비제도의 금리 인하 속도에 대한 불확실성으로 혼조세를 보임. 금융정보업체 팩트셋에 따르면 S&P500 기업 중 20%가 3분기 실적을 발표, 대규모의 경우 수익이 전망치를 상회했다는 긍정적 소식이 있었음. 제너럴 모터스는 기대 이상의 실적에 힘입어 주가가 9.85% 상승했으며, 필립 모리스 또한 연간 가이던스를 상향 조정하며 10.47% 급등함. 하지만 GE에어로스페이스, 록히드 마틴 등은 실적 발표 이후 주가가 하락하며 시장에 부정적 영향을 미쳤음. 경제 지표 분야에서는 미국 국채 10년물 금리가 연일 상승하여 4.21%로 마감, 이는 3개월 만의 최고치임. 이는 연준의 금리 인하 속도가 늦춰질 수 있다는 시장 우려를 반영함. 연준 인사들의 통화정책 발언도 시장의 관심을 끌었으나, 연준의 완화적 행보가 과거의 기대보다는 지연될 가능성이 높다는 점이 시장에 영향을 미침. 변동성 지수(VIX)는 소폭 하락하여 18.20을 기록했음. 주요 가상자산도 하락세를 보임. 시장은 연준의 향후 정책 방향과 기업 실적 발표를 주시하며, 통화정책 관련 발언이 시장의 중장기적 방향에 어떻게 영향을 미칠지 주목하고 있음. (다우 -0.2%, 나스닥 +0.2%, S&P500 -0.5%, 러셀2000 -0.3%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20241023065023010_3533

# 특징종목
제뉴인 파츠 컴퍼니(Genuine Parts Company; -21%)는 3분기 실적이 예상치를 밑돌면서 주가가 급락함. 주당 순이익은 $1.88로 애널리스트 예상치인 $2.42를 하회했으며, 연간 전망 또한 하향 조정하여 투자자들에게 실망을 안겼음. 제너럴 모터스(General Motors; +10%)는 3분기 실적이 예상치를 뛰어넘고 연간 전망을 상향 조정하며 주가가 크게 상승함. 주당 순이익 $2.96와 매출 $487.6억 달러로 애널리스트 예상치를 상회하여 긍정적인 투자 심리를 불러일으켰음. 필립 모리스 인터내셔널(Philip Morris International; +10%)은 무연 담배 제품 부문의 강세로 3분기 실적이 예상치를 상회하며 주가가 급등, 2024년 전망도 긍정적임. 버라이즌(Verizon; -5%)은 매출이 예상치를 밑돌며 주가가 하락함. 매출은 $333.3억 달러로 예상치인 $334.3억 달러에 미치지 못했으나, 이익은 소폭 상회함. GE 에어로스페이스(GE Aerospace; -9%)는 조정된 매출과 이익 발표 후 주가 하락. 매출은 예상치보다 낮았지만 주당 순이익은 예상을 상회함. 누코어(Nucor; -6%)는 분기 이익 감소 발표로 주가 하락했으나 3분기 이익과 매출은 예상치를 넘어섰음. 퍼스트 솔라(First Solar; +2%)는 씨티그룹의 투자 의견 상향으로 주가 상승. 록히드마틴(Lockheed Martin; -6%)은 매출이 예상치를 밑돌며 주가 하락했으나, 이익은 예상치를 상회함.

# 채권, 외환 및 상품 동향
전반적인 금융 시장에서 미국 10년물 국채 수익률이 소폭 상승하여 4.21%를 기록함. 이는 연방준비제도의 금리 조정 계획과 맞물려 있으며, 높은 수준의 금리가 지속될 가능성에 대한 시장의 우려를 반영함. 달러는 달러인덱스(DXY) 104.08로 소폭 상승하였으며, 이는 미국 경제의 견조한 회복세와 전 세계적인 불확실성 속에서 안전 자산에 대한 수요 증가를 나타냄. 유로는 1.08 달러로 소폭 하락하며 유로존 경제의 불안정성을 반영함. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 2.43% 상승해 배럴당 71.74 달러를 기록하였으며, 이는 글로벌 수요 회복과 공급 제한 조치에 따른 효과로 분석됨. 주요 금속 중 금은 0.8% 상승한 온스당 2759.8 달러를 기록, 안정적 투자 자산으로의 역할을 계속함. 이와 동시에 천연가스 가격은 소폭 하락하며 USD/MMBtu 2.30으로, 미국 시장의 높은 재고와 수요 예측 감소를 반영함. 이러한 움직임들은 정치적 불확실성과 함께 경제 지표 변동성에 크게 의존하여 추후 동향에 주목해야 함.

• 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.