#배터리

- LG화학 Prime plenet energy solution 양극재 공급(도요타, 파나소닉 JV)

- 망간리치 LFP와 차별성 크지 않을 수도

- 28년 23% 미드하이니켈 차지 전망

#수소
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005336001?sid=101

Naver

'블루수소' 넘는 궁극의 청정에너지…선진국 '백색수소 골드러시'

1987년 서아프리카 말리의 부라케부그 마을에서 한 인부가 우물가에서 담배를 피우던 중 폭발이 발생해 화상을 입었다. 우물은 즉시 폐쇄됐다. 이후 2011년 한 석유회사가 그 우물을 탐사한 결과 농도 98%의 수소를

https://www.ajunews.com/view/20231017145301109

이스라엘이 참는건 계산 안 했네

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=war&no=3654411

Dcinside

가자 진입 무기한 연기 - 군사 마이너 갤러리

네타냐후는 이미 실각예정이라 이스라엘 정부가 바이든의 압력에 버틸 입장이 안되는 듯

BREAKING: NETANYAHU AND PUTIN HAVE SPOKEN BY PHONE REGARDING THE ISRAEL-HAMAS WAR ...

9월은 포기하고 10월 준비 해야겠다

[Web발신]
[하나증권/화학/윤재성] KCC: 실리콘 사업, 실적 개선 가능성 점증

▶ 보고서: https://bit.ly/3sTaOqU

▶ 실리콘 사업 회복 전망. 중국 메탈/유기실리콘 반등도 긍정적

- 2Q23 실리콘 영업이익 -160억원으로 코로나 직후인 3Q20와 유사한 수준 기록. 하지만, 3Q23 BEP, 4Q23부터는 흑자전환 가능할 전망

- 최근 부진의 원인은 1) 2022년 하반기 생산된 고원가의 재고 물량 판매 2) 원료 확보 이슈 3) 중국 등 글로벌 수요 부진 때문. 하지만, 하반기부터는 고원가 판매 물량 비중 축소, 메탈실리콘 공급처 변경에 따라 원가 부담을 경감 중

- 최근 중국 메탈/유기실리콘이 저점 대비 각각 12%/8% 반등한 점도 긍정적. 중국 부양책 등으로 심리가 개선된 영향

- KCC는 이미 시장가보다 높은 원가를 투입 중이기에 공급처 변경 시 오히려 원가는 낮아져. 반면, 판가는 시장 메탈실리콘 가격을 반영해 상향 가능

- 향후 고부가 실리콘의 신규 시장 침투율 상승도 기대. 실제, 미국 워터포드 공장은 라인 전환 후 최근 EV/배터리 향으로 매출 발생 중

▶ 도료, 6년 래 최대 이익률 시현 중

- 2Q23 도료 사업 OPM 11%로 6년 래 최대 실적. 매출의 절반 이상을 차지하는 자동차(20%후반), 선박(20%초반)의 높은 수익성 덕분

- 2024년에도 방오도료를 중심으로 한 실적 호조는 지속

▶ 실적 추정치 조정에 따른 TP 상향(28만원 → 31만원)

- 지분율 80%를 감안한 실리콘 EV 2.5조원, 건재/도료 EV 2.2조원, 투자유가증권 가치(시가를 40% 할인) 1.4조원, 순차입금 3.4조원을 감안해 목표 시총 2.8조원 제시

- 언론에 따르면, 모멘티브는 내년 상반기 미국 상장을 준비 중. 기업가치 4~6조원으로 추정. TP 산정에 모멘티브의 가치를 보수적으로 반영했다는 의미

- LG화학-LG엔솔의 사례처럼 지분 가치 할인율이 높아질 우려는 접어야. 1) 내부거래 비중이 미미하며 2) 상장되는 시장도 다르기 때문. 오히려, Peer와 비교가 가능한 시장에 상장되며 한국에서 인정받지 못했던 모멘티브의 가치가 현실화되는 점에 주목해야

- PBR 0.36배로 과도한 저평가 상태

** 하나증권 첨단소재

https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

#KCC

#배터리 #풍력 #삼성전자 악재가 하나씩 풀려가는 중

https://contents.premium.naver.com/86thstreet/86th/contents/230817083939498fs

Naver

86번가 데일리 (2023년 8월 16일) - 매파적이라 여겨진 7월 FOMC 회의 의사록에 하락한 증시.

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