서울 부동산 매물이 늘고 있습니다.

- 급매는 소진된 것으로 보이지만, 팔고싶은 가격에 많은 물건을 올려둔 것으로 보입니다.(잠재적 매도자)

- 앞으로도 나올 대단지 신축 재개발 재건축 아파트가 많습니다. (역대 최대라고 하네요)

- 한은은 금리 인상을 멈춘 상태입니다.

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<오늘의 차트> MS Wilson, 테크는 방어주가 아니며, 벨류에이션 여전히 비싸다- 최근 FED 대차대조표의 최근 증가는 QE가 아님. 모든 준비금이 동일하게 생성되는것이 아니며,이번에 통화 속도가 연준의 B/S 증가분을 상쇄하는 것 이상으로 보임. 결국 M2 증가율을 여전히 둔화되고 있으며 60년래 최저 수준임.- 시장은 여전히 방어적임. 한달간 일드커브가 급격하게 스티프닝되어지고, FED/FDIC 개입이후에도 지역은행 주식에 대한 Risk off가 지속되는 상황이기에, 투자자들은 계속해서 높은 Cash Flow와 높은 Quality를 갖춘 종목들을 선정하여 보다 방어적인 배치 필요. 새로운 강세장이 시작되었다는 증거를 아직 찾지 못했으며, 약세장이 끝나기에는 아직 나오지 않은 이벤트들이 있다고 믿음.

- Tech가 방어적일까? 테크의 상대적 성과가 역사상 최고치로 되돌왔지만 우리는 여전히 대형 테크주들도 시장의 전통적인 방어영역보다는 베타가 더 높고, 경기 순응적임을 확인함. 또한 이번 테크의 상승은 은행준비금 증가가 위험자산에 자극적이었다는 부분이 도움이 됬음을 확인하기에, 테크 종목들을 방어적이라 보지 않음.

- S&P500의 Median stock 멀티플이 18.3x가 실제로 cap weighted 멀티플보다 높다는 점을 지적하고 싶음. 다시말해, 대형주들이 여전히 꽤나 비싼 멀티플에 위치하고 있음.

??환율 1320선 탈환 시도중새벽에 말씀드렸던 OPEC+ 감산으로 인해 인플레 이슈로 달러강세를 보이는 것 같습니다.

(인플레 > 매파적 FED > 금리인상기대감 > 채권금리상승 및 달러 강세)

중국이나 한국 자체 이슈도 지속적으로 봐야할 것 같습니다.

#환율

?OPEC 일일 백만 배럴 감산

사우디아라비아 일일 오십만배럴 감산(러시아는 앞서 오십만배럴 감산, 3월부터 23년 말까지)

1. 작년에 유가가 너무 올라서 정치적 압박을 느낀 바이든이 사우디까지 찾아가서 늘린게 10만배럴임

2. OPEC+에서 그후 22년 10월에 감산한게 200만 배럴

3. 유가가 불안한 상태에서 인플레이션 재점화에 대해 불안감을 줄수는 있을듯

4. 사우디는 미국보단 러시아쪽이랑 더 친하게 지내려는것 같음.

OPEC+ Makes Surprise 1 Million-Barrel Oil Production Cut

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PCE 예상치 하회

*연준 목표는 2%

강남 한복판 여성 납치·살해…“가상화폐 50억 갖고 있다 들어”

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✍️비덴트 상장폐지되면 빗썸 최대주주가 없어지니 진정한 의미의 탈중앙화가 실현되는거 아닌가요?

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