**Halyk Research Daily: 17.10.2024

Коротко на текущий момент:**

- Фондовый рынок растет на фоне положительных финансовых результатов;
- Morgan Stanley вырос на 7%;
- Abbott Laboratories растет на фоне выхода квартальной отчетности;
- Prologis предоставил улучшенный финансовый прогноз;
- Crown Castle подтвердила свой прогноз по прибыли и выручке на 2024 год;
- KASE планирует запросить у своих новых акционеров-преемников Мосбиржи информацию об аффилированных лицах;
- Объем торгов ГЦБ на KASE в январе-сентябре снизился на 2.2%.

Биржевые фондовые индексы США снова демонстрируют положительную динамику, в большей степени за счет роста наиболее капитализируемых секторов финансов (+1.2%) и информационных технологий (+0.4%). Промышленный индекс Dow Jones (+0.79%) обновил абсолютный исторический максимум, получив поддержку от роста 21 из 30 «голубых фишек» компонентов индекса. Финансовые результаты крупного американского банка Morgan Stanley (+6.5%) превысили прогнозные оценки экспертов. В ответ на выход сильных результатов котировки банка обновили рекордные вершины и выросли с начала года более чем на 28%. Кроме того, несколько компаний, включая крупнейший индустриальный фонд недвижимости Prologis и медицинский гигант Abbott Laboratories, представили улучшенные прогнозы на 2024 г.

Сегодняшняя динамика рынка будет определяться выходом отчета о розничных продажах за октябрь 2024 г. В то же время участники торгов обратят внимание на квартальную отчетность стримингового гиганта Netflix, чьи финансовые результаты будут опубликованы после закрытия рынка.

PDF-версия обзора здесь.

**Halyk Research Daily: 16.10.2024

Коротко на текущий момент:**

- Падение рынка;
- Котировки в отрасли полупроводников упали после отчета ASML;
- Активисты меняют совет директоров Southwest Airlines;
- United Airlines выпустил отчет за третий квартал;
- Расходы на обслуживание клиентов UnitedHealth Group растут;
- Сильные финансовые показатели Johnson & Johnson на фоне юридических проблем;
- Банк развития Казахстана намерен выкупить долларовые евробонды-2025 и разместить новые;
- Промпроизводство в Казахстане в январе-сентябре 2024 г. выросло на 3.1%.

Биржевые фондовые индексы США отступили от рекордных максимумов и снизились в основном на фоне падения сектора информационных технологий (-1.8%), где наибольшие распродажи затронули отрасль полупроводников и полупроводникового оборудования (-4.9%). Неудовлетворительные финансовые результаты крупнейшего производителя оборудования для создания полупроводников – ASML (-16.3%) привели к падению котировок отрасли, где наибольшие потери были зафиксированы по акциям KLA Corp (-15%), LAM Research (-11%) и Applied Materials (-11%). В лидерах роста вновь оказались котировки круизных операторов, чьи финансовые результаты заметно улучшились на фоне бурного роста бронирования круизных путешествий в мире. Аутсайдером торгов выступил энергетический сектор (-3.0%), падение которого было связано с резким снижением цен на нефть на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. На короткий промежуток времени цены на нефть на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем превышали $81 за баррель и сейчас нефтяные котировки откатились до уровня в $74 за баррель.

PDF-версия обзора здесь.

🎉 Результаты розыгрыша: Победители: 1. Askar-Dosan (@Askarios) 2. Гульсум (@Gulsum_Abusheva) 3. Олжас 4. Галия 5. Maksat Проверить результаты

🎉 Результаты розыгрыша:

Победители:
1. Askar-Dosan (@Askarios)
2. Гульсум (@Gulsum_Abusheva)
3. Олжас
4. Галия
5. Maksat

Проверить результаты

**Halyk Research Daily: 11.10.2024

Коротко на текущий момент:**

- Ускорение базовой инфляции;
- СrowdStrike Holdings Inc вырос на 5.6%;
- Филиал «дочки» КМГ открыт в Туркмении для ведения буровых работ СПБУ «Satti» на месторождении Челекен;
- Тенге приблизился к уровням марта 2022 г.: что тянет казахстанскую валюту вниз.

Признаки возобновления инфляционного давления в США оказали умеренно негативное воздействие на рынок акций. До открытия торгов стало известно, что темпы роста потребительской инфляции в США, в сентябре, замедлились с 2.5% г/г до 2.4% г/г и оказались ниже консенсус-прогноза экспертов в 2.3% г/г. Участники торгов обратили внимание на базовую инфляцию (Core CPI), которая впервые с марта 2023 года зафиксировала ускорение и выросла до 3.3% г/г. Экономисты прогнозировали сохранение показателя на прошлом значении в 3.2% г/г. Сегодня частично прояснить картину ситуации с инфляцией способны данные по производственной инфляции (PPI), которые будут опубликованы до открытия торгов. В условиях роста инфляции, ухудшилась ситуация на рынке труда. Количество первичных заявок за пособиями по безработице, за неделю, завершившуюся 5 октября, увеличилось самыми высокими темпами с 5 августа 2023 г. на 258 тыс. Это вместе со стабильным пересмотром в сторону снижения числа новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе экономики вызывают некоторые опасения за рынок труда США. 

PDF-версия обзора здесь.

**Halyk Research Daily: 04.10.2024

Коротко на текущий момент:**

- Индексы падают на фоне эскалации конфликта;
- Levi Strauss падает после отзыва прогноза на год;
- Constellations Brands упала в цене после выхода отчета;
- Казахстан размещает евробонды на $1.5 млрд, индикативная ставка купона – 4.87%;
- Казахстан обеспечит в октябре наибольший объем компенсации перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+.

Американские акции завершили торги в четверг снижением в преддверии выхода в пятницу ежемесячного отчета по заработной плате в США, а также в связи с тем, что инвесторы продолжают следить за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Данные, опубликованные в четверг, показали, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, на прошлой неделе незначительно выросло до 225 тыс., выше консенсус-прогноза в 222 тыс. Предстоящий выход отчета о занятости за сентябрь считается ключевым для прогноза процентных ставок в США. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают увеличения числа рабочих мест на 140 000, а уровень безработицы, как ожидается, останется на прежнем уровне 4.2%. Вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце оценивается в 35%, по сравнению с 49% неделю назад, как показывает инструмент FedWatch от CME Group. Доходность по 10-летним облигациям выросла до 3.84% после того, как в среду она составила 3.78%. Продолжающийся геополитический конфликт на Ближнем Востоке способствует росту цен на нефть и энергетического сектора на 1.6%.

PDF-версия обзора здесь.

**Halyk Research Daily: 03.10.2024

Коротко на текущий момент:**

- Медвежьи настроения на рынке;
- Nike падает после отзыва прогноза;
- Conagra Brands падает после публикации отчета;
- Регулятор снизил рейтинг страхового плана Humana;
- Минфин Казахстана готовит Roadshow в рамках планов размещения евробондов;
- Bank RBK и ForteBank опровергли информацию о сделке с акциями.

Движение фондовых индексов США было относительно слабым и находится в пределах 0.09%, поскольку внимание инвесторов хоть и на короткое время вернулось к экономике США после военного конфликта на Ближнем Востоке. Хотим отметить, что перспектива расширения военных действий между Израилем и Ираном во вторник привела к падению акций и росту цен на нефть. В среду вышли данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, который составлял 143 тыс. рабочих мест. Данные новости положили конец пятимесячному замедлению темпов роста числа занятых и превзошли консенсус-прогноз в 124 тыс. рабочих мест. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла после выхода данных. На данный момент участники рынка активно следят за ежемесячными данными по занятости, которые выйдут в эту пятницу. Таким образом, участники рынка считают, что опасения по поводу надвигающейся рецессии преувеличены. Аналитики Уолл-стрит сохраняют свою позиции в пользу дальнейшей мягкой посадки экономики за счет ожидаемых снижений ставок ФРС США.

PDF-версия обзора здесь.

**Halyk Research Daily: 02.10.2024

Коротко на текущий момент:**

- Индексы окрасились в красный цвет;
- Глава Dell Technologies в сентябре продал акции на $2.3 млрд;
- КазМунайГаз обсудил с IATA сотрудничество в области обеспечения авиатопливом и декарбонизации;
- Главный директор по экономике и финансам «Казатомпрома» Марат Тулебаев избран членом правления.

Биржевые фондовые индексы США завершили торги падением в пределах 1.5% на фоне резкого ослабления сектора информационных технологий (-2.70%). Всплеск геополитической напряженности на Ближнем Востоке выступил формальной причиной падения рынка. В целом, принимая во внимание факт того, что рынок акций США показал впечатляющие темпы роста с начала года и обновил накануне рекордные вершины, любая негативная новость может выступить триггером к ослаблению. В условиях падения рынка инвесторы преимущественно перекладывались в защитные активы. Так, к примеру, сектор коммунальных служб вырос на 0.8%, а золото подорожало сразу на 1.1% до $2 663.2 за тройскую унцию и вплотную приблизилось к абсолютным историческим максимумам. Геополитические риски также поддержали цены на нефть и отправили энергетический сектор вверх на 2.0%. В составе компонентов индекса S&P 500 (-0.93%) в лидерах роста оказались представители энергетической отрасли США, а именно Marathon Oil (+3.8%), ConocoPhillips (+3.9%) и APA Corp (+4.9%).   

PDF-версия обзора здесь.

**Halyk Research Daily: 05.07.2024

Главные новости:**

- Биржи США ушли на выходной; 
- Акции производителей чипов памяти растут на фоне положительных прогнозов Citibank и Goldman Sachs;
- Автомобили компании Tesla попали в лист госзакупок Китая;
- Arkhouse и Brigade улучшили заявку на покупку Macy's до $6.9 млрд;
- Саммит ШОС в Астане завершился подписанием документов.

В связи с празднованием Дня независимости, биржи США в четверг ушли на выходной. Среди значимых событий за пределами США стоит отметить, что темпы роста инфляции в Турции, в июне замедлились впервые за восемь месяцев до 71.6% в годовом выражении и до 1.64% в месячном исчислении. Инфляция в июне снизилась с 18-месячного максимума в 75.45% и оказалась ниже, чем прогнозировал рынок в 72.68% г/г. На сегодняшний день базовая ставка в Турции составляет 50%, а курс турецкой лиры, продолжает неуклонную динамику снижения и обесценился к доллару США с начала года более чем на 10%.

PDF-версия обзора здесь.