3월05일(수) 수요예측 안내

[ 한화플러스스팩5호 ]

1) 주요일정
- 수요예측 기간 : 2025-03-05(수) ~ 2025-03-06(목)
- 일반청약 기간 : 2025-03-11(화) ~ 2025-03-12(수)
- 환불 및 납입일 : 2025-03-14(금)
- 상장일 : 미정

2) 공모정보
- 주관사 : 한화투자증권
- 공모가 밴드 : 2,000~2,000원
- 공모규모 : 95억~95억원
- 유통가능 금액(예상) : 95억~95억원
- 유통가능 주식 비율(예상) : 95.77%
- 공모주식수 : 4,750,000주
- 기관투자자 물량 : 3,325,000~3,562,500주

• 증권신고서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207000868

[2025년03월 IPO 시장동향]

지난 2월에는 대어급 'LG씨엔에스'가 흥행에 실패했으나 중소형 종목 위주로 열풍을 불러 일으키며 상장기업(스팩 제외)의 공모가 대비 시가평균수익률 62.61% ,종가평균수익률 68.25%로 전월 대비 높은 수익률을 기록했다. 금융위원회의 IPO제도 개선방안 발표로 주관사의 무리한 공모가 산정이 줄었고, 기술특례상장기업의 문턱이 더 높아졌기에 공모가 산정에 대한 이슈는 점차 해소될 것으로 보인다.
2025년 2월 IPO 시장에서는 6개의 기업(스펙 제외)이 수요예측 예정이며, 준대어급으로 불리는 '서울보증보험'의 상장이 예정되어 있다. 재차 상장에 도전하는 만큼 공모밴드를 크게 낮추었으나 '하단'으로 공모가격이 결정될 것으로 보인다. 미국 증시가 흔들려 국내증시도 흔들리는 만큼 3월 상장 예정인 종목들이 전월의 분위기를 이어갈 수 있을 지 귀추를 모으고 있다

* 첨부 : 토마토투자자문 - IPO 시장보고서(2025년03월)_20250228.pdf

03월04일(화) 수요예측 시작 예정이던 '로킷헬스케어(SK)'은 정정신고서 제출 요구를 받아 일정 연기(미정)되었습니다. 변경 일정은 정정신고서가 공시되면 게시하겠습니다.

[01월 2주차 공모주 일정]

2025-01-13 (월요일)
- 일반청약 시작 : 미트박스글로벌(미래), 유안타제17호스팩

2025-01-14 (화요일)
- 수요예측 마감 : 피아이이(삼성)
- 일반청약 시작 : 아스테라시스(DB)
- 일반청약 마감 : 미트박스글로벌(미래), 유안타제17호스팩

2025-01-15 (수요일)
- 수요예측 마감 : LGCNS(KB), 아이지넷(한투)
- 일반청약 시작 : 데이원컴퍼니(미래), 와이즈넛(삼성)
- 일반청약 마감 : 아스테라시스(DB)

2025-01-16 (목요일)
- 수요예측 시작 : 동방메디컬(NH)
- 일반청약 시작 : 삼양엔씨켐(KB)
- 일반청약 마감 : 데이원컴퍼니(미래), 와이즈넛(삼성)
- 납입/환불 : 미트박스글로벌(미래), 유안타제17호스팩

2025-01-17 (금요일)
- 수요예측 시작 : 오름테라퓨틱스(한투)
- 일반청약 마감 : 삼양엔씨켐(KB)
- 납입/환불 : 아스테라시스(DB)

• 토마토투자자문 텔레그램 채널 t.me/tomatoasset_ipo

01월09일(목) 수요예측 안내

[ 아이지넷 ]
기업개요 : 보험서비스 어플, 기업용 S/W솔루션

1) 주요일정
- 수요예측 기간 : 2025-01-09(목) ~ 2025-01-15(수)
- 일반청약 기간 : 2025-01-20(월) ~ 2025-01-21(화)
- 환불 및 납입일 : 2025-01-23(목)
- 상장일 : 미정

2) 공모정보
- 주관사 : 한국투자증권
- 공모가 밴드 : 6,000원~7,000원
- 공모주식수 : 2,000,000주
- 공모규모 : 120억원~140억원
- 공모구조 : 신주발행 100%
- 기관투자자 물량 : 1,259,317~1,349,268주
- 유통가능 주식수 : 5,468,580주(29.99%)
- 유통가능 금액(예상) : 328억원~383억원
- 유통 구조 : 공모주주 37%, 기존주주 63%
- 유통가능금액 383억원(30%) /보호예수금액 894억원(70%)
- 총 상장예정 주식수 : 18,234,437주
- 시가총액 : 1,094억원~1,276억원
- 기술특례상장 및 환매청구권 미부여
- 초일가점 : 3일차 동일배정

• 증권신고서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241127000529

01월09일(목) 수요예측 안내

[ LGCNS ]
기업개요 : IT 컨설팅, 시스템 구축/운영

1) 주요일정
- 수요예측 기간 : 2025-01-09(목) ~ 2025-01-15(수)
- 일반청약 기간 : 2025-01-21(화) ~ 2025-01-22(수)
- 환불 및 납입일 : 2025-01-24(금)
- 상장일 : 미정

2) 공모정보
- 주관사 : KB증권
- 공모가 밴드 : 53,700원~61,900원
- 공모주식수 : 19,377,190주
- 공모규모 : 10,406억원~11,994억원
- 공모구조 : 신주발행 50% 구주매출 50%
- 기관투자자 물량 : 10,657,454~14,532,892주
- 유통가능 주식수 : 27,600,544주(28.49%)
- 유통가능 금액(예상) : 14,821억원~17,085억원
- 유통 구조 : 공모주주 56%, 기존주주 44%
- 유통가능금액 17,805억원(28%) /보호예수금액 42,888억원(72%)
- 총 상장예정 주식수 : 96,885,948주
- 시가총액 : 52,028억원~59,972억원
- 일반상장 및 환매청구권 미부여
- 초일가점 : 미정

• 증권신고서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241219000521

01월08일(수) 수요예측 안내

[ 피아이이 ]
기업개요 : AI 비전 및 스마트팩토리 솔루션

1) 주요일정
- 수요예측 기간 : 2025-01-08(수) ~ 2025-01-14(화)
- 일반청약 기간 : 2025-01-20(월) ~ 2025-01-21(화)
- 환불 및 납입일 : 2025-01-23(목)
- 상장일 : 미정

2) 공모정보
- 주관사 : 삼성증권
- 공모가 밴드 : 4,000원~5,000원
- 공모주식수 : 3,600,000주
- 공모규모 : 144억원~180억원
- 공모구조 : 신주발행 100%
- 기관투자자 물량 : 2,120,000~2,700,000주
- 유통가능 주식수 : 10,459,200주(29.19%)
- 유통가능 금액(예상) : 418억원~523억원
- 유통 구조 : 공모주주 66%, 기존주주 34%
- 유통가능금액 523억원(29%) /보호예수금액 1,268억원(71%)
- 총 상장예정 주식수 : 10,459,200주
- 시가총액 : 1,433억원~1,791억원
- 일반상장 및 환매청구권 미부여
- 초일가점 : 1,2일차 차등배정

• 증권신고서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241223000178

01월08일(수) 수요예측 시작 예정이던 '위너스(미래)'는 02월04일(화)로 수요예측 일정 변경되었습니다.

*[정정]증권신고서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250107000379

01월07일(화) 수요예측 안내

[ 유안타제17호스팩 ]

1) 주요일정
- 수요예측 기간 : 2025-01-07(화) ~ 2025-01-08(수)
- 일반청약 기간 : 2025-01-13(월) ~ 2025-01-14(화)
- 환불 및 납입일 : 2025-01-16(목)
- 상장일 : 2025-01-23(목)

2) 공모정보
- 주관사 : 유안타증권
- 공모가 밴드 : 2,000~2,000원
- 공모규모 : 100억~100억원
- 유통가능 금액(예상) : 100억~100억원
- 유통가능 주식 비율(예상) : 94.16%
- 공모주식수 : 5,000,000주
- 기관투자자 물량 : 3,500,000~3,750,000주

• 증권신고서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250103000535

01월06일(월) 수요예측 안내

[ 삼양엔씨켐 ]
기업개요 : 반도체 포토레지스용 기초화합물

1) 주요일정
- 수요예측 기간 : 2025-01-06(월) ~ 2025-01-10(금)
- 일반청약 기간 : 2025-01-16(목) ~ 2025-01-17(금)
- 환불 및 납입일 : 2025-01-21(화)
- 상장일 : 2025-02-03(월)

2) 공모정보
- 주관사 : KB증권
- 공모가 밴드 : 16,000원~18,000원
- 공모주식수 : 1,100,000주
- 공모규모 : 176억원~198억원
- 공모구조 : 신주발행 100%
- 기관투자자 물량 : 550,000~605,000주
- 유통가능 주식수 : 2,122,777주(19.60%)
- 유통가능 금액(예상) : 340억원~382억원
- 유통 구조 : 공모주주 41.5%, 기존주주 58.5%
- 유통가능금액 382억원(19.6%) /보호예수금액 1,567억원(80.4%)
- 총 상장예정 주식수 : 10,830,140주
- 시가총액 : 1,733억원~1,949억원
- 일반상장 및 환매청구권 미부여
- 초일가점 : 미정

• 증권신고서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241209000209