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[대신증권 허민호] 한전기술: 4Q24 서프라이즈. 관건은 유럽 원전시장 진출 범위
- 4Q24 영업이익 268억원(+1,530% YoY)으로 컨센서스 137억원 상회
- 2025년 매출액 5,928억원(+7.1% YoY), 영업이익 596억원(+8.7%) 전망
- 투자의견 '매수', 목표주가 95,000원 유지

보고서: https://bit.ly/40TnKdI

2024.12.06 17:01:29
기업명: 롯데렌탈(시가총액: 1조 2,217억)
보고서명: 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

제목 : 롯데렌탈(주), 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변

• 내용
  당사는 금일 최대주주 (주)호텔롯데와 주요주주인 (주)부산롯데호텔(이하 (주)호텔롯데와 총칭하여 "최대주주 등")에 확인한 결과, 최대주주 등은 Affinity Equity Partners (S) Pte Ltd와 다음을 주요 내용으로 하는 MOU(양해각서)를 체결하였습니다.

• 매도의향자 : (주)호텔롯데, (주)부산롯데호텔

• 매수의향자 : Affinity Equity Partners (S) Pte Ltd 또는 그 계열회사

• 매매대상주식(지분율) : 보통주식 20,396,594주(56.2%)

- (주)호텔롯데 : 12,715,083주

- (주)부산롯데호텔 : 7,681,511주
※ 매매대상주식 제외 잔여 주식(총 1,815,469주, 5%)은 최대주주 등이 계속 보유
※ 상기 지분율은 2024-11-29일자 자기주식 소각 완료분(324,675주)을 반영한 기준임

1. 기본매매대금 : 15,729억원(1주당 77,115원)(단, 실사결과 및 가격조정 절차에 따라 최종 매매대금은 변동될 수 있음)

2. 기타

- 향후 실사 진행 예정

- 매수 의향자에 대하여 일정 기간 동안 독점적 협상권 부여

1. 향후 일정 : 본 양해각서 체결 후, 실사 및 구체적인 거래 조건에 대한 협상을 통해 주식매매계약의 최종 내용이 결정될 예정이며, 주식매매계약의 체결 여부는 추후 진행과정에 따라 공시할 예정입니다.

향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 기획부문장 이장섭

※이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 11월 22일 09:28)에 따른 재공시 사항임

※ 관련공시
- 2024.11.22 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
- 2024.11.22 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

재공시예정 : 2025-03-05

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241206800560
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089860

[대신증권 허민호] LS ELECTRIC: '25년부터 달라지는 것: 미국향 배전기기, 국내 HVDC 변압기
- 투자의견 '매수', 목표주가 210,000원 유지
- 배전반 매출 감소 우려 vs. '25년 국내 경쟁사와 차별화 요소 부각
- '25년부터 미국향 배전기기, 국내 전류형 HVDC 변압기 매출 확대
- 4Q24 영업이익 806억원(+18% YoY), '25년 4,158억원(+19%) 예상

보고서: https://bit.ly/4in4wVx

?[단독] 메타, 원전 개발자 모집…"2030년 가동 목표"

9월 25일 당사주관 콥데이 진행 예정입니다

많은 관심 부탁드립니다

[대신증권 허민호] 두산에너빌리티: 성공적인 사업구조 개편을 위한 제언
- 기존 분할 및 합병 계획은 현재 주가 기준(두산에너빌리티 주식매수청구권 가격 20,850원, 9월 9일 두산로보틱스 주가 63,900원) 주주 손실 14.5% 발생 가능
- 분할합병을 통한 1.2조원 투자여력 마련은 긍정적. 주매청금액은 최소화 필요
- 분할비율은 0.89:011로 변경, 두산밥캣 지분에 대한 경영권 프리미엄은 기존 합병가치 대비 최소 5.4% 이상(현재 두산밥캣 주가 대비 22.1% 할증) 요구
- 분할합병에 대한 불확실성이 존재하지만, 2025 ~ 2026년 한국 원전의 체코 원전 2기 계약 체결 이외 UAE 원전 5,6호기, 폴란드 원전 2기 수주 등을 기대

https://bit.ly/3zfkHCJ

24.09.03 ~ 09.04 진행될 태광 NDR 자료입니다