#9월증시요약

1. 주가 및 수급요약

- 코스피 월간 3.51% 하락, 월간 -4.3%~2.1%, 코스닥  월간 9.41% 하락, 월간 -11.5%~보합
- 코스피 월간 외국인 1.1조매도 기관 96억매도, 기관중 연기금 8440억매도,
코스닥 월간 외국인 1.23조매도 기관 400억매도
- 상승율순위 노을 144%, 이랜시스 114% 씨씨에스114%  모비스89% 대동 86% 대동기어 85% 대화제약 78% KR모터스 75% 에이스테크 72%  에이비프로바이오 71% 상승순

1. 9월 주식시장요약

- 미국 매크로의 영향을 많이 받은 한달, 유가상승, CPI 소폭상회, 고용지표 상회, FOMC에서 동결은 했지만 24~25년 금리전망치를 상향, 미국 2년물 5%돌파하면서 시장리스크가 다시 부각

- 9월초와 중반이후의 흐름이 극명하게 갈림, 9월초 국내시장을 지배하던 주도주 3인방 루닛, 현대오토에버, 레인보우로보틱스가 8월말부터 급등하며 MSCI 편입 가시권 모멘텀까지 받으며 시장을 주도
3인방이 속했던 AI의료, 자율주행, 로봇테마도 함께 급등, 오를때도 같이올랐지만 빠질때도 9월 중반 이후 동반 급락

- 반도체, 삼성전자가 9월첫날 HBM 공급설 나오면서 6% 상승출발하면서 9월 반도체 반등의 주도주 느낌을 줬지만 시장의 하락에는 어쩔수 없이 역부족

- 2차전지, 에코프로그룹이 9월한달내내 좋지못한흐름, 실적추정치하향, 수주부재, 2차전지 인버스ETF등 에코프로그룹 월간 20% 이상 급락하며 2차전지 전체적으로 좋지 못한흐름

- 제약바이오, AI의료관련 월초 강세 중순이후 급락, 바이오에선 알테오젠이 머크와의 독점계약 변경가능성, 매각설 등이 나오면서 50%이상 월간상승하며 가장강세, 9월 마지막날 한올바이오파마 임상 성공하면서 상한가,

- 중국소비, 일본의 오염수방류로 인한 반일감정, 단체관광객의 수혜, 특히 인디브랜드화장품의 글로벌 경쟁력, 일본에서 강점을 가진 브이티와 CJ올리브영에서 단체관광객 강점 가진 클리오가 돋보임, 올리브영 플랫폼 가진 CJ도 25%월간 상승

- 올해들어 처음으로 두달연속하락, 9월 셋째주는 주간으로 올해들어 가장큰폭 하락, 매크로와 증시와의 상관관계가 그동안 많이 떨어졌다가 다시한번 금리리스크가 시장을 지배,

여름기간 시장의 강한테마로 수급이 몰리며 급등시키는 것만 보던 익숙함에서 다가온 시장하락은 더욱 크게 느껴짐

1. 10월 월간전략

- 10월은 반격의 달이 되어야만함, 반격을 위해선 주요지표의 적정한 수치, 3Q 실적시즌 돌입함에 따른 반도체의 주도주 부각이 가장 중요

- 주요 매크로 일정은 10월 6일 고용보고서, 11일 FOMC회의록, 12일 미국9월CPI, 19일 한국은행금통위를 거쳐서 11월1일 FOMC회의
유가의 흐름과 미국채금리 2년물의 흐름이 중요,,

- 반도체, 삼성전자 잠정실적이 6일발표예정, 내일새벽 발표될 마이크론 실적이 바로미터, 이후 10월말 컨퍼런스콜에서 메모리반도체 가격 반등을 확인, 10월 반등요소에 있어 가장 중요

- 바이오, 유럽당뇨학회가 10월초 6일까지, 유럽종양학회 ESMO가 20~24일까지 열릴예정, 한올바이오파마의 임상성공과 알테오젠의 독점계약변경이슈가 10월에도 이어질 전망이고 블록버스터급 신약 유한양행과 오스코텍의 렉라자 병용 ESMO에서 공개, 나름 금리부분만 안정화된다면 바이오 충분히 좋은 이벤트를 가진 한달이 될것

- MSCI수급이슈, 11월 15일 정기리뷰발표예정, 10월에 다시한번 후보군들의 수급적이슈 생길수 있음, 현재편입 유력후보군은 포스코DX 현대오토에버 금양 알테오젠 LS 레인보우로보틱스 정도, 현대오토에버, 알테오젠 레인보우로보틱스는 언제든 모멘텀이 있는 기업

- 삼성전자가 10월 5일에는 미국캘리포니아ㅔ서 시스템LSI사업부가 휴머노이드 관련내용 공개하고 10월 20일에는 마찬가지로 캘리포니아에서 메모리테크데이 차세대 HBM 공개가능성

- 10월은 반도체의 흐름을 가장 큰 상수로 두고, 바이오의 이벤트, 그리고 로봇, 자율주행, 중국소비 테마성재료 계속 나올것

**쉽지않은 9월 한달간 너무 수고많으셨고 풍요로운 한가위 되길 바라겠습니다

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2023.09.27 수 시황

1. 금일 시장전략

- 미국 다우 1.14% 나스닥 1.57% 필라델피아 반도체 1.77% 모두 하락

- 원/달러 환율이 올해들어 가장 높은 1,350원 돌파, 코스피는 200일선하회, 어제 장중 나스닥 선물 0.8%가량 하락하면서 하락분 일정부분 반영

금일 추석앞두고 리스크회피성 매물이 또 나올지, 일부 하락 선반영으로 생각보다 금일은 방어하며 끝날지, 일단 월간 3.6% 하락중으로 올해들어 처음 두달연속 하락

- 반도체, 삼성전자마저 어제 위태한모습, 9월 지수하락에도 월간 상승율 플러스를 유지할지여부

내일 새벽 마이크론의 실적발표, 추석연휴 이후 삼성전자 6일 잠정실적발표, 주요변곡점이 될 이벤트

- 바이오, 한올바이오파마의 명운이 걸렸던 IMVT-1402 임상 1상데이터 발표, 목표로 했던 4가지 데이터 모두 충족한 베스트 결과, 파트너사 이뮤노반트 97% 상승

미국 금리 상승으로 국내바이오업종 조정국면에 나온호재, 10월 ESMO까지 바이오 이벤트 흐름이 이어질지 여부

- 정치테마, 법원에서 이재명 민주당대표의 구속영장 기각,일단 장초반 이재명테마와 그외 테마간의 극명의 흐름, 이후 단기 재료 소멸 가능성,

10월11일 강서구청장 재보궐 전후 다시 정치테마 흐름 생길것

- 네옴시티, 삼성, 현대차, 한화그룹 회장단이 10월 21~24일 사우디 방문예정, 빈살만 접견, 네옴시티 수주

사우디에서도 정부대표단이 다음달초 서울에서 열리는 방산협력회의 참석

- 오늘도 만만치 않은 하루, 시장의 반등을 일으킬만한 주도주가 없음, 이벤트로는 반도체와 바이오가 추석연휴 이후 모멘텀

정치테마주가 금일도 급등락, 단기 재료 소멸가능성도 염두, 시장의 모든 주목을 받는 한올바이오파마가 오늘과연 얼마나 오를지 여부

1. 금일발간 주요레포트

- 한올바이오파마에 대한 보고서 다수, 금일 목표주가 최대치는 DS투자증권 5만원

- 그외 중소형주 보고서 SAMG엔터, 가온칩스, 뉴프렉스등

#울산고래시황

#SAMG엔터

- 심리적 기대치와 실제 실적과 주가에 있어 항상 괴리가 있던기업,

스토리는 좋은데 실적이 생각보다 항상 낮게 나오는,, 이것이 24년부턴 해외매출 온기로 반영되면서 수익성이 향상될 전망

- 9월 22일캐치티니핑시즌4, 9월29일 미니특공대 시즌6, 10월 메탈카드봇 시즌1, 12월 티니핑시즌3 중국 진출, 12월 티니핑월드 판교 오픈

하반기 모멘텀이될만한 이벤트가 상당하 짜임새있게 포진

#울산고래

2023.08.21 월 시황

1. 금일 시장전략

- 미국 다우 보합, 나스닥 0.2% 하락, 필라델피아 반도체 0.48% 상승

- 엔비니다아 보합의 흐름, 반도체 장비주 어플라이드 머티리얼 호실적 발표하며 상승

- 반도체, 엔비디아의 실적, 한국시간 24일새벽발표, 시장의 예상치는 계속 우상향, 만족하는 실적은 기대되는 상황인데 하반기 코멘트가 더욱중요

최근 하락하는 반도체지수의 반전의 트리거가 될지여부

국내 한미반도체는 다시 역사적신고가갱신, 주요 HBM 관련주의 실적발표전에 선반영되는 흐름도 기대됨

- 제약바이오, 노보노디스크의 위고비가 심혈관, 뇌졸증에 효과 임상, 일라이릴리는 추가상승

유한양행-오스코텍의 경쟁약물인 AZ의 타그리소+화학요법이 혁신치료제로 지정, 10월에 있을 임상데이터 발표가 더욱중요해짐

- 맥신테마, 초전도체에 이어 신기술 테마 연속, 초전도체에 몰렸던 수급이 맥신테마로 급속히 이동, 관련기업 10여개 이상으로 확대

- 중국소비업종, 일본으로의 단체관광이 더욱증가 할것이란 전망에 일본에서 잘팔리는 인디브랜드 화장품 아이패밀레에스씨 브이티와 사후면세 JTC 상승

한미일 정상회담에 따른 중국의 강한 반발이 부정적이슈,

제주도에 크루즈선 6년만에 8월 30일부터 재개, 내년분까지 267척 80만명 예약, 제주의 호텔과 카지노 운영하는 롯데관광개발이 직접수혜

- 올해첫 코스피 상장 넥스틸 금일 상장, 공모가 11,500원기준 시총 2990억

- 이번주 엔비디아의 실적발표 기대감과 잭슨홀에서 파월의장 발언 앞두고 경계감 사이의 싸움

초전도체에 이은 중국소비, 맥신, 테마주에 몰린 수급의 흐름

반도체가 여전히 시장의 키, 제약바이오 비만치료제 관련기업도 중요

1. 이번주 주요증시일정

- 잭슨홀회의가 24~26일예정, 25일저녁에 파월의장 연설예정, 혹시나 매파적 발언이 이어질지에 대한 우려감

- 엔비디아 실적발표, 24일새벽, 글로벌 반도체 흐름에 있어가장 중요이벤트, 1Q때 엔비디아 실적발표후 HBM 관련주 랠리

- 24일 한국은행금통위, NAVER의 AI서비스 하이퍼클로바X 공개

#울산고래시황

#2023.08.18 금 마감시황

- 오후들어 중국상해증시와 홍콩H 하락폭확대, 국내증시도 외국인 코스닥 매도에 집중

- 반도체, 엔비디아 다음주 실적 기대감, 대장주 한미반도체가 강하게 올리면서 역사적 신고가, 이수페타시스 인텍플러스 등이강세, 에스티아이와 피에스케이홀딩스는 상대적 약세
어쨋든 SK하이닉스 포함 반도체 중소형주가 나름의 강한 수급이 들어옴

- 맥신테마, 꿈의신소재라 불리는 맥신의 대량생산가능성이 어제 보도되면서 강한테마형성, 신기술이란 입장에서 초전도체 테마의 약세에 나온 수급이 맥신테마로 이동, 7개이상의 종목이 상한가 대략 10개이상기업이 테마 형성중

- 생성형AI테마, 솔트룩스의 자회사에 대한 삼성관련 펀드에서의 지분투자가 촉발되어 다음주 네이버 하이퍼클로바X 공개앞두고 관련테마 상승, 알체라 오브젠에이어 장막판 폴라리스오피스도 반등

- 중국소비관련, 중국단체관광객의 국내가 아닌 일본으로의 수혜가 점쳐지면서 일본에서 나름 수혜받는 중소형화장품 아이패밀리에스씨가 강세, 그외 마녀공장도 차익매물 나오긴했지만 상승하고 일본 사후면세점 JTC 상승

- 코스피 주간기준 3.2% 하락하면서 올해들어 주간하락폭이 가장컸던 한주, 다음주 잭슨홀미팅과 엔비디아 실적발표가 가장 중요이벤트, 주말사이 중국 리스크가 잠잠해지는지 여부

#울산고래

2023.08.18 금 시황

1. 금일 시장전략

- 미국 다우는 0.84% 나스닥 1.17% 필라델피아 반도체 0.97% 하락

- 나스닥 3일연속 하락, 미국과 중국의 동시에 나오는 리스크 상황

미국은 긴축지속우려로 인한 국채금리상승, 중국은 부동산 부실로 인한 유동성 리스크

- 미국은 8월 25일 있을 잭슬홀회의에서 파월의장의 발언이 중요, 아직 9월 금리인상확률은 10%대 수준인데 국채금리가 큰폭으로 상승한 상황

9월 13일 소비자물가지수 확인후 9월22일 FOMC에서 금리인상여부, 파월은 일단 13일 CPI를 확인하기 전까진 중립적 입장일 것, 9월만 잘넘기면 되는 일정

- 반도체, 미국증시 하락에도 엔비디아는 선방중, 23일 실적에 대한 기대감이 작용,

전일 초전도체의 수급이 분산되고 증시반등하면서 가장 빠르게 오른곳이 2차전지와 반도체 HBM 관련주

시장에선 언제든 엔비디아 수혜기업에 대한 수급의 대기, 에스티아이, 피에스케이홀딩스 이오테크닉스등 추세가 좋음

- 셀트리온그룹, 2사합병발표, 이후 6개월내 셀트리온제약까지 합병 할것이라 발표

주식매수청구권으로 인한 하방경직석, 헬스케어 숏커버와 합병후 패시브 수급 가능성

일단 큰 이벤트에 따른 변동성, 회사의 발표를 믿느냐 안믿느냐의 투자자의 갈림길, 램시마SC의 10월 FDA승인, 유플라이마의 PBM 등재 여부가 일단 중요

- 중국소비, 시장의 주도업종의 한축으로 자리잡기 시작, 중국인 방문후의 데이터가 필요하긴함

오히려 일본으로의 중국인 단체관광객이 급증할전망, 일본에서 인디브랜드 화장품 성공하고 있는 마녀공장 브이티, 아이패밀리에스씨등과 ODM 업체

- 초전도체 테마에 이어서 맥신테마 가능성, 코닉오토메이션 나인테크 등등

- 어제는 중국 인민은행 개입으로 인한 중국증시 급반등 영향으로 국내증시도 나름 방어

오늘도 중국증시와의 상관관계가 높은 하루가 될것, 헝다의 파산포호신청과 비트코인 급락등까지 더해지면서

하락출발이후 중국의 특별한 이벤트가 나오지않으면 힘든 증시가 오후까지 이어질 가능성

1. 금일발간주요레포트

- 목표주가상향기업은 노바렉스 씨앤씨인터내셔널, 씨에스베어링

- 그외 셀트리온 합병관련 보고서 다수, 인텔리안테크 게이트웨이 안테나 납품 공시관련 보고서

#울산고래시황

#2023.07.20 목 마감시황

- 미국 시장의 하락, 테슬라 및 넷플릭스 시간외 하락, 나스닥 선물 하락에도 불구하고 국내 시장 선방

- 미국 반도체 지수하락하고, 테슬라하락하면서 주도주인 반도체와 2차전지 잠시쉬어가는 흐름을 예상했으나 보기좋게 빗나감

- 2차전지내에서 장초반부터 폐배터리->2차전지장비->분리막, 양극재등으로 확산되며 오전장 의외로 강한 모습,

장비업종은 특히 피엔티 신고가, 보고서나온 에이프로 강세그외에도 대체로 강한 모습

- 반도체, HBM관련주 전일 쉬어가는 모습을 오늘도 이어질가능성을 봤으나 주도주로 다시부각
애플이 AI챗 준비를 하고있다는 보도, 글로벌 초 대기업들이 모두 AI에 투자, 그러면 다시 엔비디아의 GPU 중요성 확대, 그러면서 다시 국내 HBM 관련주 수혜

피에스케이홀딩스가 어제에이어 가장 강한모습, 제우스 레이저쎌 인텍플러스 프로텍이수페타시스 한미반도체등 기존 주도테마 다시 하루만에 반등

- 바이오, 최근 당뇨관련 테마의 강세, 최근 펩트론이 지속형기술 스마트데포가 비만치료제 기업체 기술이전가능성 부각,

장기지속형 플랫폼 기술가진 인벤티지랩이 부각되고 그이후 또 라파스가 부각 되며 급등

- AI서비스쪽 관련 제2의 엠로라는 분석나오며 나무기술이 급등했고 진단쪽 제이엘케이상승, 그외 AI신약플랫폼 가진 JW중외제약 보로노이 지아이이노베이션등이 추가 상승

- 개별종목, 지노믹트리 대장암, 방광암 진단의료기기 이전부터 부각되었으나 많은 CB물량문제, 500만주에 달하던것이 이제 100만주정도 남음, 장기 박스권 돌파

드림텍, 유니퀘스트, 인적분할후 합병, 앞으로 두기업 비슷한 흐름 유지할것

퓨쳐켐, 알츠하이머 진단용 알자뷰 및 전립선암치료제, 장기박스권 드디어 돌파

- 어려운장 예상이 되었으나 코스닥업종별 고른 상승, 코스닥 추세적 상승의 흐름이 매우 강하게 느껴짐, 2차전지 반도체, 바이오, AI 등등 스토리있는 힘의 세기가 시장에 작용

#울산고래

2023.07.20 목 시황

1. 금일 시장전략

- 다우 0.31% 상승, 나스닥 보합, 필라델피아반도체 1% 하락

- AI, 애플이 AI GPT 개발중 보도, AI생태계의 확장을 의미
국내에서도 AI를 활용한 실제 돈을 벌 수 있는 업종에 집중

루닛 제이엘케이 뷰노등 AI진단헬스케어와 AI가접목된 신약개발 플랫폼 보유기업, 지니너스 신테카바이오 JW중외제약 보로노이등이 강세

AI서비스 가능한 엠로와 같은 기업이 시장의 중심으로 자리매김

- 반도체, 엔비디아 GPU의 하드웨어 중심에서 AI 소프트웨어로 균형이 살짝 넘어가는 경향에서 조정

2Q 실적 시즌돌입함에 따른 실적기대치 낮은 반도체가 잠시쉬어갈수도 있는국면,

HBM과 파운드리 사이클은 글로벌 메가트렌드로 성장을 할것, 쉬어가는 국면에서 좋은 기회를 잡아야함

파운드리 쪽에선 특히 삼성의 3나노공정에서의 수율이 중요, GAA공정 수혜보는 기업들 체크 필요 ALD 장비쪽

- 2차전지, 에코프로비엠에 대한 외국인 숏커버가 이틀간 5천억 대량유입, 에코프로비엠과 엘앤에프 코스피 이전 상장 보도

엘앤에프는 검토중답변, 에코프로비엠은 검토하고 있지않다고 답변, 시간외 두회사 모두 3%정도 하락

100만원이 넘어간 에코프로는 무상증자나 액분 가능성 보도

테슬라가 예상치 상회하는 매출발표했으나 현재 시간외 4%대 급락중

- 기대했던 테슬라가 실적발표후 시간외하락, 그외 IBM, 넷플릭스도 실적발표후 하락, 나스닥 선물 0.6%가량 하락중

미국 반도체 지수도 1%하락, 반도체와 2차전지의 쉬어가는 흐름속에 애플의 AI GPT 관련 생성형 AI 테마정도 금일 볼만

코스닥 흐름에선 전일 하루 쉬었던 에코프로의 흐름이 중요하고 숏커버가 금일도 들어올지 여부

1. 주요종목별 뉴스

- 이루다, 미용의료기기 업체로 계속적인 매각이슈가 있었는데 전일 장마감후 보도, 베인캐피탈이 주당 1.2~1.3만원 수준 논의 중

- 금일 와이랩 상장, 웹툰기업으로 공모가 상단 초과한 9,000원 공모가, 네이버웹툰과 CJ ENM이 주요주주, 시총 1425억 출발

1. 금일발간 주요레포트

- 목표주가 상향기업은 SK증권에서 조선업종 상향, 코스맥스, 하이브

피엔에이치테크, 삼영, 에이프로, 엔비티, 태경케미컬, 디케이티, 신테카바이오, 하이로닉등

#울산고래시황

#수급특징주

- 코스닥에서 외국인은 주로 전공정 장비업체매수, 기관도 반도체 중심의 매수, 외국인/기관 동시순매수 특징종목은 퓨런티어

- 퓨런티어, 외국인/기관 각7.9만주 시총 1%씩 순매수, 테슬라 트럭출시에 따른 수혜주로 분류, 다만 다른 수혜주는 금일 하락

AI가 시장의 중심이 되면서 자율주행관련 기업도 함께 흐름, 전장용 카메라 장비 비중이 상당히 큼, 시간외 흐름에서도 강세

- 거래소에선 삼성SDS, 기관 17만주, 외국인 4만주 순매수, 드디어 시총 10조돌파, 엠로의 상승이 삼성SDS를 끌어올리는 모습, 엠로가 추가 업사이드를 만들기위해선 삼성SDS와 오나인의 가치 상향이 필요, 향후 삼각연대의 SaaS 글로벌 플랫폼화 기대

#울산고래