*🧑‍💻Уважаемые подписчики, собрали для вас самые полезные каналы этой недели. Подпишитесь.*👍

🫵Верным курсом – Лучшие о главном в финансах! Только важная информация, необходимая инвестору. Все объясняют, почему событие произошло – мы показываем, что будет дальше. Присоединяйтесь🔥

@userTrader3 – честная попытка смотреть на рынок без килкбейтных заголовков, дутых процентов доходности и прочей мишуры инфоцыганства.

Отчеты компаний – канал в котором я выкладываю отчеты по чистой прибыли эмитентов по РСБУ и МФСО. С уважением Лариса Морозова.

TRADER'S LIFE – тут вы ознакомитесь с торговыми стратегиями, психологией торговли, получите бесценные знания из мира трейдинга – в грамотной и уникальной подаче.

Деньги недостаточно заработать. Их нужно сохранить, инвестировать и превратить в капитал @kapitaly

Опытный инвестор делится своими идеями, прогнозами и успехами @topinvestru

🌍ИИМР – тренды, foresight, рыночная аналитика. Без воды и лишнего шума. Анализируем события и исследуем мировую экономику. Присоединяйтесь.

#промо @finadmbot

Из-за кнопки в конце прошлого сообщения комметарии там недоступны.

Поэтому для обратной связи создаю этот пост.
Напишите интересен ли вам такой формат взаимодействия? Стоит ли его повторять? И если проводить еще, то накидайте идеи и предложения о том, что рассмотреть, разобрать в следующих трансляциях!
На следующем стриме планирую поднять следующие вопросы:

🤔 Что делать дальше? Куда все катится и когда ждать улучшения и снижения ставки?

🤔 Какие планы на конец 2024 и 2025 год, и какие есть интересные интересные инвестидеи, а также насколько они надежные или рискованные?

🤔❗️Самая актуальная идея 2025 года - это переход в длинные облигации с фиксирванным купоном, когда это делать, чтобы не попасть в просадку??!

Жду ваши отзывы и комментарии.

Провел первый экспериментальный стрим.
Итоги и планы.

В четверг, как и планировалось, я провел первую видеотрансляцию на канале. После 4 лет только письменных публикаций решиться на подобный эксперимент было не просто 😁****.

Для первого раза все прошло вполне удачно и бодро. Спасибо за помощь в организации и проведении, моему коллеге Владиславу Рощину. В диалоге обсуждать личный опыт и актуальные вопросы легче и интереснее!
Запись стрима сделали, ссылка на нее будет внизу👇****

Общение длилось около часа. Поскольку это был первый стрим, основное внимание было уделено знакомству с моей историей перехода к биржевым инвестициям и полученным опытом, как позитивным так и негативным в кризисные периоды.

Темы и тайминг:

🔵 Когда и почему я перешел к биржевым инвестициям и что было на старте (с 1 по 5 минуту)
🔵Какой подход к инвестированию использует Владислав Рощин. (с 5 по 9 мин)
🔵 Рассказ о том, как переживать кризисные периоды на рынке, и сколько их у меня было. (с 10 до 23 минуту)
🔵 Обсуждение актуальной текущей ситуации на российском рынке. Как эффективно управлять портфелем в 2024. И почему почти все вдруг стали осторожными инвесторами😂😂 (с 23 по 38 мин)
🟢❗️ Самая актуальная тематика с 38 минуты. Когда я поднял животрепещущий вопрос о том, когда пора будет переходить из флоатеров в фиксированный купон и заработать максимум на снижении ставки. А также ряд других интересных вопросов.

Итак первое знакомство состоялось. Запись трансляции выложена и доступна по ссылке.

Посмотрите первую трансляцию, друзья. И дайте обратную связь в комментариях. Интересен ли вам такой формат взаимодействия? Стоит ли его повторять? И если проводить еще, то пишите идеи и предложения о том, что рассмотреть, разобрать в следующих трансляциях!

‼️ Навигатор по каналу *📌***Приветствую вас, уважаемые подписчики!

На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах, а также о новостях, которые меня заинтересовали и кажутся мне важными.

В первую очередь все это будет интересно людям, которые уже инвестируют или планируют начать, которые не любят большой риск и готовы мириться с умеренным доходом в диапазоне 15-25% годовых. Поскольку именно это является целью и, так сказать, KPI моей инвестиционной стратегии.

В 2023 году удалось получить рекордную прибыль +44% в рублях.
Планы на 2024 год скромнее, около +20%. Правда с учетом последних событий прогноз более скромный, но +12-15% все еще возможны.
Интересные материалы:
👍Теория и методика по хештегам #теория  #ликбез
👍Сделки по хештегу #сделки
📊Отчеты о результатах по хештегу #результаты
✅Инвест идеи и рекомендации: #инвестидея
🧰Состав портфеля: #портфель
О фьючерсах: #фьючерсы #спрэды
О дивидендах вообще: #дивиденды
О выплатах непосредственно в этом году: #дивиденды2024

Также новым читателям предлагаю познакомиться с несколькими  интересными материалами, перечисленными ниже. Они помогут лучше понять специфику канала и стратегию автора.

1️⃣ Информация о целях моей инвестиционной стратегии и способе их достижения.

2️⃣ Актуальный состав моего инвестиционного портфеля на октябрь 2024. И результаты за 9 месяцев 2024 года

3️⃣ О новой стратегии до конца 2024 года. В связи с удушением экономики высокой ключевой ставкой, и крайне шатким положением акций, пришлось сменить стратегию до конца года, для выполнения моих планов по прибыли за год.
Если интересно, то вот статьи о стратегии, которой я следовал в 2023 году:
Акцент на дивиденды и увеличение денежного потока от облигаций.

4️⃣ Прогноз курса Доллар-рубль на 2024 год. Следим за фактической реализацией. И на данный момент прогноз не оправдался.

5️⃣ Какой капитал необходим сегодня, чтобы получать доход на уровне средней ЗП в России?
Читайте статью из трех частей

6️⃣ Новая идея о том, как в 2025 году получить доход в 20-22% годовых с защитой от девальвации рубля
https://t.me/prudent_invest/3362?single

7️⃣ Список замещающих облигаций, которые можно купить на Мосбирже.

8️⃣ Результаты инвестиций за прошлые годы:Итоги 2021 года (+10,5%)
Итоги 2020 года (+22%)
Итоги 2022 года (-10%)
Итоги 2023 года(+44%*⚠️*)
💲Промежуточный результат 2024 года (+6,7% за 9 месяцев)

9️⃣ Почему возможность падения рынка не так страшна для долгосрочного инвестора. Пример защитных качеств умеренно-консервативной стратегии осторожного78 инвестора. 2022-23 годы показали, что прогноз о защитных качествах портфеля подтвердился!🔟 Может ли российский рынок акций полностью восстановиться?
Пост от весны 2022 года. Просто интересно увидеть мысли 2 летней давности. Так сказать из другой уже эпохи.

1️⃣1️⃣ Чек-лист событий способных привести к развороту и существенному снижению российских акций после мощного роста. Написал еще весной 2023 года и собственно все по нему и произошло.

1️⃣2️⃣ Возможен ли "иранский сценарий" на российском фондовом рынке, и что это такое.

1️⃣3️⃣ О методе хеджирования  фьючерсами:
Часть 1. 
https://t.me/prudent_invest/1053
Часть 2.
https://t.me/prudent_invest/1056
Часть 3
https://t.me/prudent_invest/1135

1️⃣4️⃣ О ситуативной спекуляции фьючерсами и хеджировании (страховке от рисков)

1️⃣5️⃣ Как вообще появились фьючерсы. Интересная история1️⃣6️⃣ О психологии инвестора, об основных эмоциях, которые правят финансовым рынком. О страхе и жадности. Часть 1 и Часть 2.

Возможна ли новая попытка обмена заблокированными активами?

Назначенный за это ответственным брокер "Инвестиционная палата» заявила, что рассматривает возможность проведения нового этапа выкупа.

Если бы в июне не ввели санкции против Мосбиржи и НКЦ, то проблем бы не было. Первая попытка в целом достаточно успешная. Ее точно стали бы повторять и так за год-два от трети до половины наших с вами активов мы могли бы вернуть.

Однако теперь ситуация усугубилась. Почему старались успеть провести второй этап до 12 октября? Именно потому, что в этот день заканчивалась отсрочка по вступлению санкций в окончательную силу, и после 12 октября все юрлица, которые будут работать с НКЦ могут попасть под вторичные санкции. Поэтому желания участвовать в таком формате, как провели в этом году, будет еще меньше, может и никого🤷‍♂

Что же обещает Инвестпалата?

В общем их руководство заявляет, что попытки продолжить обмен планируются. Но для этого потребуются изменения схемы обмена с учетом новых блокирующих санкций. Также потребуется новое разрешение российской правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Вопрос прорабатывается.

Мое мнение.

Я уверен, что новую схему придумают, но вряд ли раньше весны-лета 2025 года. И все - таки надеюсь, в 2025 году еще какую-то часть удастся вернуть, скооее всего пока лишь очень маленькую часть. Хотя в более далекой перспективе данные активы потерянными я не считаю!!

Результаты второго этапа выкупа заблокированных активов.

Как я уже сообщал недавно, второй этап шел с большим скрипом. И вчера это подтвердилось.

По данным «Инвестпалаты» (организатора обмена) из активов на 27 млрд рублей иностранцы приобрели лотов на 2,54 млрд рублей, то есть менее 10%.

Первый этап выкупа проводился с марта по 13 августа. Были представлено к обмену активы на 35 млрд рублей, в первый раз удалось реализовать бумаг на 8,1 млрд рублей.
В итоге суммарный объем выкупа с учетом октябрьского этапа составил 10,64 млрд. То есть около 28%.

Какой результат у меня:

Я подавал 2 заявки, через Т-банк и саму Инвестпалату, совокупно на 98 000 руб.
В рамках первого этапа я получил 31000. И вчера разблокировалось еще примерно 15000. Ну что ж, уже приятно, так как мне можно сказать повезло и разблокировалось почти половина из запрошенного. Для начала уже неплохо.
Конечно очень хотелось бы повторения подобной процедуры. Так как цена заблокированных активов у меня все время растет и намного быстрее всего остального в портфеле, растет и в долларах и особенно в рублях. Выглядит приятно, только вот непонятно, как этим воспользоваться.

Будет ли новый этап обмена заблокированными активами?

На этот вопрос постараюсь ответить в следубщей статье. Давайте наберём 150 👍👍👍 и я ее опубликую.

*🧑‍💻Дорогие подписчики, собрали для вас самые полезные каналы этой недели. Подпишитесь.*👍

🌍ИИМР – тренды, foresight, рыночная аналитика. Без воды и лишнего шума. Анализируем события и исследуем мировую экономику. Присоединяйтесь.

⭐️ Акции на бирже начали свой рост✨ Заработай на их росте до 50%. Ленивый инвестор – классные инвест-идеи от экспертов Альфа, Сбера, Т-Инвестиций, Цифра брокера, БКС, Газпромбанка, ФИНАМ и прочих. Ежедневные публикации с анализом цели, потенциала, срока реализации.

Манька Аблигация – самые важные данные о высокодоходных облигациях и 2-ом эшелоне. Без рекламы и прочего мусора. Автор канала директор по корпоративным финансам крупной промышленной компании и частный инвестор в облигации. Анализ эмитентов и их бумаг, оценка риска и доходности.

TRADER'S LIFE – тут вы ознакомитесь с торговыми стратегиями, психологией торговли, получите бесценные знания из мира трейдинга – в грамотной и уникальной подаче.

⚡The Buy Side – Самые важные фундаментальные рыночные данные из терминалов Bloomberg. Кратко и по делу. Реальная статистика, новости, инсайды. Подписывайтесь!

Канал о финансовой грамотности и свежих новостях в мире инвестиции и заработка @finanru💰

#промо

#портфель

Актуальный состав моего инвестиционного портфеля.
Октябрь 2024.По традиции указываю активы совокупно по всем счетам, в процентах к общему объему портфеля (но с определенными округлениями)

Предыдущий отчет о составе Портфеля на середину сентября 2024 смотрите по ссылке.На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:1️⃣ 24% рублёвые облигации.
2️⃣ 6% российские акции (остатки после изменения стратегии, на данный момент оставшиеся небольшие объемы захеджированы шортом на фьючерс индекса Мосбиржи MXI-12.24)
3️⃣ 22% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 14% рубли (резерв, фонд ликвидности LQDT)
5️⃣ 30% валютные и квазивалютные активы (замещающие и юаневые облигации, наличные доллары, фонд ликвидность юани, золотые облигации).
6️⃣ 2% драгоценные металлы (в виде фондов на золото от Тинькоф и ВИМ)
7️⃣ 2% фьючерсы (шорт 20 шт MXI-12.24, лонг 4 шт Eu-12.24)

Комментарии.

За месяц с прошлого отчета главных изменения два. Активно пошел процесс перевода денег из резерва , точнее фонда ликвидности во флоатеры. А также полностью позакрывал фьючерсы на золото и серебро и почти все фьючерсы на валюту, которые открывал после завершения периода НДПИ.
Портфель сейчас почти полностью безрисковый.
Правда теперь портфель по доходности не превосходит рублёвый депозит в банке. Но зато в отличии от депозита достаточно неплохо защищен от возможной девальвации рубля. И можно быстро войти в какую-нибудь интересную идею при случае.

Изменения в портфеле:1️⃣ Акции.

Еще немного сократил акции так как они сильно выросли за сентябрь.
Оставшиеся акции на весь объем захеджированы шортом на фьючерсы индекса Мосбиржи. Получу по ним дивы, а также распад контанго от фьючерсов. А дальше посмотрю по динамике рынка.

2️⃣ Облигации.

Выбираю облигации для покупки в соответствии с этим планом.

За последний месяц почти на 10% набрал флоатеров.

Уже дважды очень удачно поспекулировал ГазКЗ-24Е, и пошел на третий заход, подробнее тут:

3️⃣ Фьючерсы.

По фьючерсам ничего интересного не было. Держу шорт MXI-12.24 как хедж на акции и получаю небольшой доход от распада контанго

Планы на октябрь и ноябрь:

Акции все также не рассматриваю к покупке. Планирую увеличить вложения во флоатеры. Если ЦБ увеличит ставку до 21% возможно начну постепенный переход в длинные ОФЗ и корпоративные облигации с фиксированным купоном.

Для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (август, июнь, май, апрель, март, февраль)

Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях

В понедельник могут произойти серьёзные изменения на финансовом рынке РФ. Что ждать после 12 октября?

Дело в том 12 октября истекает отсрочка на на сворачивание операций с Мосбиржей в рамках санкций ввеженных США 12 июня. Казалось бы при чем тут США и контрагенты Московской биржи? А при том, что они боятся вторичных санкций, и любой банк или брокер сохранивший взаимодействие с Мосбиржей, а также ее дочерними НКЦ и НРД, может также попасть под блокирующие санкции.

Какие возможные события пугают инвесторов в связи с этим?

1. Самое главное возможное событие это остановка или не остановка торгов юанем.
   Крупнейшие банки Китая точно прекращают работать с российским фондовым рынком, но ЦБ РФ успокаивает, сообщает, что все под контролем.
   Предполагаю, что есть такой вариант: под эту деятельностью будет создан (или уже создан) какой-то совместный банк, который будет финансово поддерживать РФ, таким образом ему будут не страшны санкции, и он продолжит работу с Мосбиржей и НРД.
   Проблема с юанем пугает почти всех участников рынка, это единственная более менее мировая валюта, которая связывает рулевую зону с мировой экономикой.

2. Второе событие, котоое влияет на наш рынок, это уход дружественных нерезидентов.
   В общем то очень многие эксперты, и представители ЦБ РФ тоже, именно с этим уходом нерезидентов связывают затяжное падение российских акций. Соответственно после 12 октября, если все кто хотел уйти уже все продали то можно ожидать роста акций? Есть такая вероятность конечно. Посмотрим.

Я неоднократно писал о важности этой даты 12 октября и необходимости принять меры предосторожности. Для своего портфеля я такие меры уже осуществил:

1⃣ Юаней и юаневых облигаций у меня нет,

2⃣ Валютная диверсификация порфтеля сделана через квазивалютные активы торгующиеся в рублях с привязкой номинала к курсу валюты или золота. И немного через фьючерсы.

3⃣ Из акций я практически полностью вышел, и покупать под сомнительную надежду, что начнется рост после выхода нерезидентов не планирую (вот если начнется рост, тогда и буду решать).

В общем, друзья, ждем понедельника, очень интересно будут какие-то события или все пройдёт незаметно? Кстати, дедлайн могут и сдвинуть, в прошлый раз, а именно 12 августа, его перенесли на 12 октября. Может быть и сейчас сделают также?А у вас какие мысли по этому поводу? Напишите в комментариях, обсудим. 🙂*😉*

🔥 Название акции по ссылке ниже ⤵️

🚀 Покупка по рынку 5627

💰 Цель 1: 5848.6 (+3.9%)
💰 Цель 2: 6070.2 (+7.9%)
💰 Цель 3: 6291.8 (+11.8%)
💰 Цель 4: 6513.4 (+15.8%)
🔴 Стоп: 5313 (-5.6%)

➡️ Ссылка на акцию: https://t.me/+uaXc4l1feWNkZDYy