★ Global Daily - 2024년 12월 31일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.1%. 한산한 거래 속 전반적 매물 출회
- 중국: 상해종합지수 +0.2%. 통화정책 기대 속 혼조세
- 일본: Nikkei225 -1.0%. 연말 차익 실현 매물 출회되며 하락

▶ Bottom Up
[삼성전자(005930.KS)] 일본 PFN 2나노 파운드리 고객사로 확보
[TSMC(TSM.US)] 2025년 1분기 애리조나 Fab 4나노 양산 개시
[메타(META.US)] 페이스북·인스타그램에 'AI 계정' 확대 계획
[메타(META.US)] 소형 디스플레이 장착 스마트 안경 내년 출시
[스타벅스(SBUX.US)] 직원 해고에 대한 NLRB 결정 뒤집기 항소 기각
[디즈니(DIS.US)] 크리스마스 NBA 및 NFL 경기에 역대 최다 시청률 기록 경신
[프레이어 배터리(FREY.US)] Trina의 미국 태양광 시설 인수 완료
[베스타스(VWS.DC)] 아시아 태평양 지역 15MW 해상 풍력 터빈 계약 체결
[셰니어 에너지(LNG.US)] Corpus Christi Stage 3 프로젝트에서 첫 LNG 생산
[아처 에비에이션(ACHR.US)] 보통주 발행 허가 주식수 증가에 주가 하락
[블루오리진(비상장)] 블루오리진, 재사용 발사체 뉴글렌 1월 6일 발사 계획
[산업] 미 동부 1월 한파 예보에 천연가스 하루새 16% 급등
[중국] 공신부, 5G+산업인터넷 모델 육성 계획
[중국] 재정부, 정부 차량 신에너지 자동차 교체 계획

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331710
위 내용은 2024년 12월 31일 08시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[신한 자동차/철강금속 박광래, 한승훈]
☎️** 02-3772-1513

:: 신한 자동차/철강금속 뉴스 (241231) ::

🏎자동차
▶️ 기아, EV9 美 생산 대폭 확대…현지 생산비중 6.03% 불과 (더구루)**
- 올들어 2만66대 판매, 현지 생산 1210대

*▶️ 현대모비스, 2년 연속 해외 수주 10조원 돌파 '기대감' 솔솔 (아시아타임즈)*
- 현대모비스, 지난해 해외 수주 92억2000만 달러 달성
- 올해 3분기 누적 23억8000만 달러…목표액의 약 26%
- 대형 수주 논의중…4분기·내년 1분기 수주 소식 기대

*▶️ 현대차·기아, 완성차 생애주기 모든 탄소배출 관리한다 (연합)
- '통합 탄소배출 정보시스템' 구축…
- 전체 데이터 수집해 관리 체계화
*▶️ 현대차, 2025년 스타리아 일렉트릭 출시 '84kWh 배터리 탑재 전망' (오토헤럴드)**
- 내달 25일 전후로 울산 4공장 1라인 시설 재정비 돌입 
- 84kWh 4세대 배터리 탑재로 ST1보다 주행 성능 향상

*▶️ 국내 5개 기업, 레벨4 V2V 자율주행차 개발 완료…2027년 상용화 (전자신문)*
- '한국형 차량간통신(V2V) 자율주행차' 개발 완료
- 2027년 상용화를 목표로 V2V 자율주행차 실증 테스트에 돌입

*▶️ 테슬라 3.3% 급락 마감…타이어 공기압 경고등 오류 70만대 리콜 (뉴스1)*
- 타이어 공기압 모니터링 시스템의 경고등 오류를 수정하기 위해 70만대 차량을 리콜
- 문제 해결 위해 무료 소프트웨어 업데이트 제공할 계획

*▶️ [단독] 테슬라, 비밀리에 사이버트럭 배터리 교체…고객 불안감 급증 (더구루)*
- 배터리 셀 측면 함몰로 코어 붕괴 현상 가능성
- A/S 맡겨진 차량에 추가 조치, 서면으로만 안내

*▶️ EU, 2027년까지 '자동차 디지털 여권' 도입된다 (글로벌모터즈)*
- QR 코드로 연결된 디지털 기록으로, 차량의 환경적 영향을 추적
- '볼보 EX90 모델' 배터리 여권 선두주자로 나서
- 2027년 2월부터는 디지털 제품 여권(Digital Product Passport, DPP)이 2륜차 배터리, 용량이 2kWh 이상인 산업용 배터리에도 적용

*▶️ "트럼프 관세 카드, 글로벌 자동차 산업 격변 예고" (글로벌이코노믹)*
- 유럽 완성차 업계 17% 수익 감소 위기...
- 韓·中 업체들의 새로운 기회로

*🪨철강금속
▶️ 포스코인터, 방글라데시 에너지 '구원투수' 낙점…LNG 공급 확정 (더구루)*
- LNG 공급사 신규 선정 전 단기 계약…약 850억원 규모
- 포스코인터, 방글라 LNG 장기 계약 사업에도 의향서 제출

*▶️ MBK·영풍, 고려아연 '집중투표 이사선임' 법정서 다툰다 (연합)*
- 집중투표 이사선임 의안상정금지 가처분…정관 개정은 미포함
- MBK·영풍 "적법한 요건 못 갖췄고 주주평등 원칙에도 반해"
- 고려아연 "MBK·영풍, 적법한 것 알면서도 '묻지마' 가처분"

*▶️ 제조사 가격 인상 방침 적용…열연강판價 반등하나 (철강금속신문)*
- 국산 열연價 80만 원 초반대 형성
- 중국 철강價 약세 반면 국내價 상승 기대감

*▶️ 중국, 내년 1분기 구리 가격 인하 합의 (더구루)
- TC/RC t당 25달러·파운드당 2.5센트 결정
- 올해 4분기 가이던스 대비 28.6% 감소
- 구리 정광 부족 반영한 것으로 보여
*▶️ 철광석 가격, 중국 수요 부진에 5주 사이 최저치(CNews)**
- 부동산 침체 장기화로 싱가포르 시장서 한 때 100달러 아래로...
- 중국 시장에선 여전히 104달러 선.

*▶️ [12-4 중국시황] 미미한 움직임 (스틸데일리)*
- 지난주 철강 가격 소폭 상승...적극적 재정정책 의지 재확인
- 11월부터 미미한 움직임...계절적 비수기로 상승 폭 제한
- 원자재 가격 하락으로 하방 압력 확대...철광석 재고 수위 높아

*▶️ 10월도 지지부진...5개월 연속 내수는 70만 톤 하회 (스틸데일리)*
- 열연 생산 273.6만 톤...전년 및 전월 대비 소폭 감소
- 판매 부진 장기화...내수 66.6만 톤, 수출은 47.3만 톤

*▶️ 10월 판매 하반기 최다...수출은 가장 많아 (스틸데일리)*
- 10월 중후판 판매 77.8만 톤...전년 比 2.4%↑
- 수출은 27.9만 톤...12개월 연속 20만 톤 넘겨

※ 해당 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료입니다.

[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 여현석, 송혜수]

12/31(화)
🕗Daily IT 예습하기✅ 반도체/장비

▶️ 삼성전자, 2나노 파운드리 고객사 추가 수주… “초기 수율 확보 청신호”(조선일보)
https://alie.kr/GkrRZkI

▶️ 삼성, 퀄컴 스냅드래곤8 엘리트 2세대 물량 수주 실패. TSMC 전량 생산(머니투데이)
https://alie.kr/uTFIJc

▶️ TSMC, 새해 1분기 美공장서 4나노 반도체 양산 개시(ZDNet)
https://alie.kr/3u27yCI

▶️ 'TSMC 초토화 전략' 미중 갈등 속 커지는 지정학적 리스크(아시아경제)
https://alie.kr/7FQWbnN

✅ 디스플레이▶️ LCD 수요 회복으로 가동률 증가, OLED는 아직 TV 수요 약세(Digitimes)
https://alie.kr/jYUJi1

▶️ 中, '세계 최초' 8.6세대 OLED 유리기판 양산 타이틀 확보(더구루)
https://alie.kr/1n32CbE

▶️ 폴더블 아이폰 언제·어떻게 나오나…루머 총정리(ZDNET)
https://alie.kr/6BvyizW

✅ 전기전자/IT부품

▶️ 아이폰SE4 韓 출고가, 80만원 넘을 듯 (ZDNET)
https://alie.kr/DPT2vwf

▶️ 애플 아이폰18 폴드 2026년 하반기 출시 전망 (Digital Today)
https://alie.kr/APuAG53

▶️ 초박형 '갤럭시S25 슬림' 2025년 2분기 출시 가능성 (KBench)
https://alie.kr/AljgDis

▶️ LG전자, '세계 최고 해상도' 올레드 게이밍 모니터 공개 (뉴시스)
https://alie.kr/9XKNM1f

▶️ “韓 XR 기술 경쟁력, 미국에 2년 뒤처졌다…中·日에도 밀려” (조선Biz)
https://alie.kr/G3CPeDp

DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz:
1.735 (0/-0.12/-4.25)

NAND 64Gb 8Gx8 MLC:
4.325 (0.09/0.09/-0.57)
출처: DRAMeXchange

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://buly.kr/8ToKRMB

<신한생각>
『참신한 자산전략 (1월호); 트럼프발 위험에 대비』
신한투자증권 투자전략부
☎ 02-3772-4456

[Summary]
- 자산배분 로드맵
- 자산별 투자의견
- 신한 포트폴리오
- 자산별 투자전략

[자산시장 전망]
- 자산배분: 트럼프발 위험에 대비
- 경제/금융시장: 경기 및 정책 디커플링 우려
- 해외주식: 달러 강세에 함축된 주식시장 구도
- 국내주식: V자 반등 지연 속 하단 모색
- 해외채권: 명확해진 속도 차이
- 국내채권: 미국과 다른 길
- 해외크레딧: 제로베이스
- 국내크레딧: 눈
- 원자재: 트럼프 정책에 달린 원자재 향방
- 외환: 강 달러 vs. 되돌림 경계 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=331656
위 내용은 2024년 12월 27일 17시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.

국내 주식 마감 시황 - 12월 27일
『얼어붙은 경제주체 심리와 2,400p 턱걸이』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 2,404.77 (-1.02%), 코스닥 665.97 (-1.43%)

오늘도 나홀로 소외되는 한국 시장

금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 1.4% 하락했습니다. 이틀째 아시아 주요국에서 한국만 상승세에서 제외됐습니다(Nikkei225 +1.8%, TAIEX +0.1%, Shanghai +0.1%). 간밤 미국 장기 국채수익률이 4.6% 부근까지 오르는 등 펀더멘털 요인에 더해 대내 정치 리스크가 재부각되며 원화 약세 압력 나타났습니다. 달러-원 환율은 금융위기인 2009년 3월 이후 약 15년 9개월 만에 1,480원을 돌파해 1,486.7원까지 오르기도 했지만, 당국의 개입 등에 시초가로 마감했습니다. KOSPI는 2,400p 이탈하기도 하면서 저가매수세 유입됐습니다. 외국인은 KOSPI200 선물 순매수했고 시총 1~3위까지 상승해 5.8p 만회하며 하단을 받쳐줬습니다. KOSDAQ에서는 시총 상위 10개 중 HLB(+6.5%)·클래시스(+0.1%)만 올랐습니다.

2차전지 밸류체인 대거 신저가

오늘 88개 종목이 신저가를 보인 가운데 2차전지 종목이 다수 분포하고 있습니다. POSCO 그룹(홀딩스 -1.0%, 퓨처엠 -0.1%, DX -1.6%), 에코프로 그룹(에코프로 -2.9%, BM -1.7%, 머티 -2.4%)과 함께 엘앤에프(-3.6%)·금양(-1.5%) 등 포함됐습니다. 아직 Trump의 2차전지 관련 세부 정책이 나오지 않았음에도 시장의 이익 관련 우려가 크게 반영 중입니다.
#특징업종: 1)양자: 양자기술 관련 미중 간 경쟁 격화(아이씨티케이 +12.6%, 시큐센 +10.2%) 2)오징어게임2: 전날 공개 후 Sell-on 및 NYT 등 외신 실망 보도(아티스트스튜디오/유나이티드 하한가, 덱스터 -24.1%) 3)유통: 신세계-알리바바 합작법인 설립(CJ대한통운 +5.5% 등)

내우외환에 경제주체 심리 냉각

Trump의 통상정책 불확실성에 더해 내부 정치 리스크가 더해지며 국내 경제주체들의 심리가 냉각되고 있습니다. 지난 화요일 소비자심리지수가 금융위기 이후 최대 낙폭(12.3p)을 보이며 2년여 만에 최저치(88.4p)를 기록했는데, 오늘은 기업 부문입니다. 기업경기실사지수(BSI)의 전망치는 2년 10개월째 기준선을 하회하며 역대 최장기 연속 부진 기록 중입니다. 전월 대비로는 12.7p 하락하면서 코로나19 당시인 2020년 4월(-25.1p) 이후 최대 낙폭을 보였습니다.
#주요일정: 1)美 11월 상품 무역수지(속보, 22:30) 2)韓 11월 소매판매·광공업생산(30일 08:00)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331655
위 내용은 2024년 12월 27일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『신한 Econ Check-Up; 견조한 미국 경기에도 한국 정치 불확실성 부담』
매크로팀 하건형 ☎ 02-3772-1946

Review: 견조한 미국 경기에도 한국 정치 불확실성 부담
Preview: 불안감을 달래주기엔 부족할 12월 경제지표

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=331652

『신한 FX Check-Up; 대내 정치 불확실성 장기화에 원/달러 상승 지속』
매크로팀 김찬희/하건형
☎ 02-3772-1537

Review: 대내 정치 불확실성 장기화에 원/달러 상승 지속
Preview: 달러화 수요 우위 속 다가오는 트럼프 취임

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=331651
위 내용은 2024년 12월 27일 16시 05분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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<신한생각>
Weekly Guide Book; 트럼프 시나리오를 대비한 연준
투자전략부 ☎02-3772-4456

[자산배분] 트럼프 시나리오를 대비한 연준
[Key Chart] 매파적 연준, 결국은 트럼프 불확실성 반영
[경제/금융시장] 확연해진 통화정책 디커플링
[경제_외환시장] 매파적 FOMC 회의에 강 달러 일변도 강화
[주식_해외] 금리 조정 트리거 발동
[주식_국내] 점차 옅어지는 4Q 실적 우려
[주도주&테마] 고환율 뉴노멀 하 견조한 수출 업종들
[채권_글로벌] 가시화된 금리 인하 사이클 중단 우려
[채권_KTB] 도비시한 한은 기대 지속 전망
[채권_Credit] 연착륙 위한 선제타격
[대안자산_CM&REITs] 금융 환경 악화 속 주요 원자재 약보합
Chartbook & Portfolio

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=331546
위 내용은 2024년 12월 20일 17시 1분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.

국내 주식 마감 시황 - 12월 20일
『설상가상으로 2,400p 재차 위협』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 2,404.15 (-1.30%), 코스닥 668.31 (-2.35%)

매파적 FOMC와 미국 셧다운 우려

KOSPI, KOSDAQ 각각 1.3%, 2.4% 하락했습니다. 간밤 미국 경제지표들은 강세를 보이면서 전날 연준의 매파적 스탠스를 뒷받침했습니다. 3Q GDP는 전기대비 3.1%로 집계됐고, 신규실업수당청구건수도 22만명으로 전주 대비 감소했습니다. 한편 미국 셧다운에 대한 우려도 가중됐습니다. Mike Johnson 하원의장이 민주당과 협상을 통해 마련한 임시예산안에 대해 Trump와 Musk가 반대 의사를 분명히 하며 경계감 확산됐습니다. SK하이닉스(-3.7%)는 간밤 미국 정부로부터 6,600억원 보조금 수령을 확정했음에도 불구하고 매크로 불안을 이겨내지 못했습니다. Micron의 가이던스도 부진했던 만큼 반도체 대형주의 투심이 돌아서기까지 시간이 더 필요할 것으로 보입니다.

천연가스 부각에 조선·CCUS 등 강세

최근 전력 시장에서 화두가 되고 있는 것은 천연가스입니다. 전력망이 부족한 상황에서 데이터센터 등 전력 수요에 빠르게 대응할 수 있기 때문입니다. 우리나라에서는 고부가 에너지 운반선에서 경쟁력을 가진 조선(HD현대중공업 +2.2%, HD현대미포 +0.3%, HJ중공업 +12.7% 신고가), 탄소포집(CCUS) 테마가 시장 부진 가운데서 강세를 보이고 있습니다.
#특징업종: 1)원전: 한수원, 루마니아 원전 설비개선사업 계약 체결(두산에너빌리티 -1.6%) 2)탄소포집: Trump, CCUS(탄소 포집·활용·저장) 분야 투자 지속 기대(에코바이오 +18.2%) 3)가상자산: 매파적 FOMC 이후 Bitcoin 조정 지속(우리기술투자 -7.1%)

강달러에 조급해진 외환 당국

금융 당국(기재부·금융위·한은·금감원)은 긴급 거시경제·금융현안 간담회에서 외환 수급 개선 방안을 발표했습니다(선물환포지션 한도 상향, 국민연금 외화 스왑 확대, 외화 대출규제 완화, 외화 조달여건 개선 등). 어제 약 15년 9개월 만에 1,450원을 돌파한 달러-원 환율은 매크로 불확실성 확대에 오늘도 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 외국인은 양 시장에서 이탈했고 KOSPI 현선물을 1조원 이상 순매도 했습니다. 미국 경기, 국내 정치 리스크, 일본 통화정책 등 하방 경직 요인으로 작용하고 있습니다.
#주요일정: 1)美 선물옵션동시만기일 2)美 11월 PCE물가지수(22:30) 3)美 12월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331547
위 내용은 2024년 12월 20일 17시 06분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[신한투자증권 해외주식팀]
해외주식 Weekly (12월 20일)

▶ Top Down
- 미국: FOMC 충격 소화 국면
- 중국: 시장 금리 하락 속 배당주 투자 매력 부각

▶ Bottom Up
- IT H/W: 서버 제외한 세트 수요 약세 우려 지속
- IT S/W: 지수 조정 가운데 모빌리티 섹터 주목
- 소비재: 지수 조정 가운데 일부 종목의 매수 기회
- 신재생: 재생에너지 바닥론 나오지만 보수적인 접근 필요
- 에너지: 천연가스 견조한 상승세 지속. 에너지 인프라 섹터 종목간 차별화 흐름
- 헬스케어: 금리인하 속도조절, 이벤트 부재로 하락세. 1월 이벤트 재개로 반등 기대
- 중국: 대내외 수요 둔화 경고음 속 미국발 불확실성 경계
- 일본: BOJ의 비둘기 행보 지속으로 엔화 약세

▶ Portfolio Review
- 미국은 FOMC 충격과 마이크론 실적 실망감이 조정 트리거로 작용. 위험자산 선호 심리 급격히 위축되며 산타 랠리 기대감 약화. 다만 견고한 빅테크 실적과 AI 성장세에 중장기 추세 상승 여전히 유효. 기간 조정 국면에서 대형 방어주 중심으로 대응
- 중국은 경제지표 부진, 미국 금리 인하 속도 둔화 전망에 혼조. 그럼에도 인민은행의 내년 통화정책 완화 입장 발표와 부양책 기대감에 낙폭 제한. 한편 시장 금리 지속 하락하는 가운데 배당주 투자 매력 부각

[Top-picks: 애플(AAPL.US), 테슬라(TSLA.US), 오라클(ORCL.US), 부킹홀딩스(BKNG.US), 레나(LEN.US), 일라이 릴리(LLY.US), 잉웨이커 (002837.SZ), 메이디그룹 (000333.SZ), 전력망 ETF (GIRD.US), 핀테크 ETF (FINX.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331540

위 내용은 2024년 12월 20일 16시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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<신한생각>
Weekly Guide Book; 혼재된 美 물가, 中 정책, 韓 정국
투자전략부 ☎02-3772-4456

[자산배분] 혼재된 美 물가, 中 정책, 韓 정국
[Key Chart] 中, 적극적 부양 의지 피력
[경제/금융시장] 재부상한 통화정책 디커플링 우려
[경제_외환시장] 통화정책 디커플링 우려 속 강 달러 심화
[주식_해외] 빅테크의 대반격
[주식_국내] 변동성 완화 수순으로 진입
[주도주&테마] 정치 리스크 충격 속 승자와 패자
[채권_글로벌] 12월 FOMC 앞두고 경계 심리 확산
[채권_KTB] 내년에 등장할 추경
[채권_Credit] 중단기 非헤지 선호
[대안자산_CM&REITs] 강 달러에도 러시아 제재로 유가 반등
Chartbook & Portfolio

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=331394
위 내용은 2024년 12월 13일 17시 15분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.