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루닛(역사적 신고가) 뷰노(역사적 신고가) 제이엘케이(역사적 신고가) 지니너스(52주 신고가) 신테카바이오(금년 52주 신고가 찍음) 등 의 공통점. 바로 강하나 애널 연구원님이 미는 종목이라는 것. 유투브에 설명 굉장히 잘되어 있음. 트렌드세터입장에선 주식 유투브계에서 밧데리 - 빠데리아저씨(다 아시니..) 반도체 - IT의 신(이형수 대표님) 바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님) 조선 - 조선의 국모(엄경아 연구원님) 될 가능성.…
디와이피엔에프 주주분들 힘내시길.!!!
★ 디와이피엔에프(104460.KQ): 역대 최대 수주잔고 갱신과 2차전지 설비 사업 확장 기대 ★
원문링크: https://bit.ly/44JzErp
국내를 넘어 해외 고객사까지 확장 중인 글로벌 Top3 분체이동시스템 업체
- 디와이피엔에프는 1996년 설립된 분체이송시스템 설계, 제작, 설치 등을 사업으로 영위하는 엔지니어링 업체
- 동사는 공기압을 사용하는 PCS(Pneumatic Conveying System), 컨베이어 벨트를 활용하는 MCS(Mechanical Conveying System), 고객에게 맞춤형 EPC를 제공하는 플랜트 사업, 친환경 설비를 공급하는 환경 사업 등을 영위
- 동사는 2016년부터 국내 모든 석유화학 프로젝트의 분체이송시스템을 독점하며 독보적인 국내 시장 점유율을 확보
- 국내를 기반으로 2022년 진행된 발틱 프로젝트 경쟁 입찰에서 글로벌 Top-Tier 경쟁사 Z사를 상대로 승리를 거두고, 이탈리아의 대표적인 엔지니어링 업체 Tecnimont社 벤더 등록 성공, 창사 첫 미국 현지 PCS 수주, 중국 대표 화학 업체향 직수주 계약 체결 등 빠르게 해외 레퍼런스를 쌓으며 확장하는 시기
- 1Q23 기준 매출액 비중은 PCS 48.1%, MCS 10.0%, E&R(플랜트) 27.1%, 환경사업 14.8%로 구성
약 3,000억원 이상의 신규 수주와 빠른 확장이 기대되는 2차전지 설비 사업
- 동사는 올해 3,000억원이 넘는 신규 수주를 목표로 역대 최대 수주잔고 갱신과 함께 전쟁으로 지연되었던 수주 매출 인식을 통한 호실적이 기대되는 상황
- 동사는 작년 러시아 발틱 프로젝트 등 대형 석유화학 프로젝트를 기반으로 1Q23 기준 수주잔고 약 3,000억원을 달성
- 올해 하반기에도 샤힌 프로젝트, 카타르 라스라판 프로젝트 등 대형 석유화학 프로젝트들의 수주가 예상됨에 따라 올해 신규 수주만 약 3,000억원을 추가로 달성할 수 있을 것으로 기대
- 실제로 6월, 7월 샤힌 프로젝트 관련 수주 약 560억원이 발생하며 역대급의 수주잔고를 달성 중
- 또한 러시아로의 수출이 제한됨에 따라 지연되었던 발틱 프로젝트 수주 일부가 하반기 매출로 인식될 것으로 예상
- 일부 핵심 품목이 산업통상자원부로부터 수출 제한 대상이 아니라고 확인됨에 따른 결과로 올해 지연되었던 대형 프로젝트 수주가 매출로 인식되면서 실적 턴어라운드를 달성할 것이라 판단
- 추가적으로 기존 사업을 바탕으로 동사는 최근 코스모 그룹향으로 양극재 전구체, 폐배터리 설비 등 약 500억원 규모의 2차전지 관련 레퍼런스를 확보
- 해당 레퍼런스를 바탕으로 2차전지 관련 대형 그룹사인 P사와 S사 등 Top-Tier 기업들과 함께 본격적인 2차전지 사업 확대가 예상
2023년 예상 매출액 2,044억원, 영업이익 217억원 전망
- 디와이피엔에프의 2Q23 실적은 매출액 412억원(+152.9%, YoY), 영업이익 8억원(흑자전환, YoY)으로 전망하며, 2023년 연간 매출액 2,044억원(+80.7%, YoY), 영업이익 217억원(흑자전환, YoY)으로 전망
- 동사는 올해 1) 러시아 우크라이나 전쟁으로 지연되었던 매출 인식과 함께 2) 해외 대형 석유화학 프로젝트 수주를 통한 호실적 추이가 기대되는 상황이며, 3) 2차전지 관련 신사업 확장이 본격화됨에 따라 Re-Rating이 필요한 시점이라 판단
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
●디와이피엔에프 수주잔고 추이
2022년 1월 발틱 프로젝트 1660억 신규수주로 수주잔고 급격한 증가
발틱 프로젝트가 매출 인식이 안되다가 3분기부터 매출 인식 본격적으로 시작될 예정. 2분기말 1650억 수주잔고에서 2023년 3분기부터 2025년 1분기까지 7개 분기 나눠서 매출 인식될 예정으로 분기당 220~250억 add-up 예정
최근 한 달 내 4건 1000억(추정) 신규수주로 급격한 수주잔고 증가세로 현재까지 2023년 신규수주는 1730억 정도 추정
하반기 남은 신규수주는 카타르 라스라판 프로젝트, 사우디 아미랄 프로젝트, 2차전지 수주 확장 등으로 2천억 이상 충분히 가능성
'2024년 매출은 2023년 수주잔고 + 발틱 프로젝트의 매출 인식'으로 생각해보면, 2023년 말 수주잔고는 하반기 남은 신규수주 2000억 가정시 4700억 정도 + 발틱 프로젝트 매출 인식 900억 정도로 최소 4천억원이 훌쩍 넘어가는 수준이 될 것으로 전망(2023년 대비 매출성장률 100% 이상)
고정비 레버리지 효과로 인해 하나증권에서 추정하는 2023년 영업이익 217억, OPM 10.6% 대비 2024년은 훨씬 높은 OPM 달성 전망
루닛(역사적 신고가) 뷰노(역사적 신고가) 제이엘케이(역사적 신고가) 지니너스(52주 신고가) 신테카바이오(금년 52주 신고가 찍음) 등 의 공통점.
바로 강하나 애널 연구원님이 미는 종목이라는 것.
유투브에 설명 굉장히 잘되어 있음.
트렌드세터입장에선 주식 유투브계에서
밧데리 - 빠데리아저씨(다 아시니..)
반도체 - IT의 신(이형수 대표님)
바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님)
조선 - 조선의 국모(엄경아 연구원님)
될 가능성.
종목보단 이분들을 믿고 산다??
이 4분 중에서 현재시점에서 제일 대단한분은 빠데리 아저씨.
인지도도 극강이지만 무엇보다 나머지 3분은 타섹터 존중하심.
근데 빠떼리 아저씨는 타섹터 다 매도 치고 밧데리로 오라고 하심. 이 현상이 밧데리 쏠림으로 오게 만들게 함.
타섹터 입장에선 진짜 욕나오지만 밧데리 주주 입장에선 정말 전략이 좋으심.
현상황에서 대형주가 52주 신고가를 이끌고 있는 섹터.
밧데리 : 에코프로2형제 역사적 신고가 포스코(포스코스틸리온 제외) 5형제 - 역사적 신고가(밧데리 보시는 분은 여기 7종목만 보시면 될듯, 단 변동성은 어마무지 함.)
조선섹터 : 조선 3사 모두 52주 신고가 진입(대형주로 가셔도 되고 HSD엔진 케이에스피 등 소형주로 가셔도 되고)
반도체 : 삼성전자 하이닉스 52주 신고가 진입.(대형주로 가셔도 되고...장비주 등 소형주로 가셔도 되고...)
작성 정리맨님, 출처 니커님
주성엔지니어링/넥스틴/제우스/파크시스템스
4개의 공통점.
21년 22년 중국향 반도체 장비섹터라는 소형섹터로 묶여 있었음.
현재 그 4종목 모두가 역사적 신고가에 진입
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