⚡️Эксклюзив. Доклад «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида» и презентация главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина, которые сегодня были представлены на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме в г. Рас-эль-Хайма, ОАЭ.

Зелёная барыня ESG

Расчеты за российский газ теперь не привязаны к Газпромбанку. После санкций США и тишины в ответ на запросы лицензий от Венгрии и Турции единственно возможное решение.
...
Изменение внесено в указ президента России от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

ВИЭ для ИИ не подходят. Meta, запрещённая в России как экстремистская, хочет получить 1 до 4 ГВт мощности от атомной генерации в США, начиная с начала 2030-х годов. Рассматриваются как малые АЭС, так и обычные энергоблоки.

В компании теперь считают, что "ядерная энергия сыграет ключевую роль в переходе к более чистой, надежной и диверсифицированной электросети"

По оценкам Goldman Sachs, ожидается, что энергопотребление центров обработки данных в США примерно утроится в период с 2023 по 2030 год и потребует около 47 гигаватт новых генерирующих мощностей.

По оценкам Gartner, к 2027 году центры обработки данных, ориентированные на GenAI, столкнутся с эксплуатационными ограничениями из-за нехватки электроэнергии. К этому сроку объем электроэнергии, необходимой для работы новых серверов для ИИ, достигнет 500 ТВт*ч.

Трамп, Харрис и нефть

Если подумать, кто из кандидатов лучше для нефти... Точнее, цен. Думаю, Харрис. Три момента:

1) Харрис более левая, чем Байден (не Squad, но почти). Плюс недавно выдвинула экономическую программу с кучей трат (отсюда "Kamunism"). А дефицит бюджета и так, без всего этого великолепия, около 6% ВВП. Если он еще и увеличится - коммодитиз, как это всегда происходит, станут хеджем от ультрамягкой бюджетной политики и, в перспективе, инфлирования долга.

2) Трамп более лоялен к нефтяному сектору. То есть, это новые возможности добычи на федеральных землях, лицензии и т.п. Харрис такие плюшки отрасли вряд ли будет раздавать.

3) Ближневосточный сюжет. Тонкий момент. Харрис более скептично настроена к Израилю по сравнению с Трампом. Насколько скептична непонятно, все таки она, опять таки, не Squad. Но, как заметил тот же Трамп на дебатах, Харрис демонстративно пропустила выступление Нетаньяху в конгрессе. Это серьезный знак. А без поддержки США Израиль может либо а) ударить по Ирану еще до выборов в США, если будет уверен, что победит Харрис, б) получить неприятности со стороны Ирана уже при Харрис (потому что она вряд ли заступится так же энергично, как Байден). Иными словами, победа Харрис изменяет очень хрупкий баланс на Ближнем Востоке. Ну а серьезный, полномасштабный конфликт в этом регионе - это существенная премия к цене на нефть.

@NewGosplan

Сергей Шойгу заявил, что Путин было согласился на предложение Турции не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, но Зеленский отказался и организовал вторжение в Курскую область.
Теперь России осталось дело за малым: организовать донесение этого тезиса до каждой киевской или львовской бабушки у подъезда, до каждой матери, с ужасом ожидающей начала отопительного сезона и холодных зимних ночей, до каждого гражданина, которому обещают по 12-15 часов отключения электроэнергии в сутки. После того , как слова Шойгу овладеют массами в Украине, станут аксиомой, России можно будет не беспокоиться о судьбе Украины и лично Зеленского.
Владимир Александрович, мой совет: после Генассамблеи ООН не спешите в Украину. Оно Вам надо? Тут же будут ждать благодарные соотечественники. А так… Нобелевская лауреат, экс-президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф руководила своей страной из офиса в Нью-Йорке, и ничего…

О презентации Сечина можно говорить ещё долго.

Но есть один нюанс, который всегда упоминается где-то на перефирии разговоров про энергетику.

Это проблема энерго потребления вычислительтных мощностей. В развитых постиндустриальных регионах дата центры уже съедают более 5% энергии.

И это точно не предел.

Пока человечество не перейдёт из эры кремния в эру, где хранилища информации будут потреблять в сотни раз меньше энергии, смысла от дальнейших шагов цивилизации не будет.

Термояда нет, ВИЭ отстой, через десять лет мы все будем работать только чтоб не вырубило дата центры.

Если нет нормальной альтернативы сегодняшнему хранению и обработке данных, то все остальные разговоры, включая ядерный апокалипсис - пустое