5월 20일 잠정치 수출 업로드가 마무리됐습니다!

반도체에서는 디램 판가가 지속 상승하고 있습니다. 작년 12월 대비 60% 이상 상승한 4월 가격에서 5월 20일 만에 추가로 15%정도 수출 가격이 상승하고 있네요. 낸드 가격도 지난 고점인 22년 7월 가격과 비슷한 수준까지 올라왔습니다. SSD 가격도 따라서 상승하는 중입니다. 소재, 부품에서는 쿼츠의 일평균 수출금액이 증가하면서 역대 최고 수준이었던 지난달을 넘어설 것으로 기대됩니다. 장비에서는 테크윙과 제이티의 핸들러, 케이씨텍의 CMP장비 수출이 좋습니다.
이외 IT섹터에서는 스마트폰 부분품의 5월 수출이 4월에 비해 증대될 것으로 보이며 LCD패널도 꾸준하게 좋은 상황입니다.

배터리 섹터에서는 NCA, TCC스틸의 니켈도금강판, 분리막 정도가 지난달 대비 늘어날 것으로 보입니다. 헝가리향 분리막이 특히 견조하네요.

바이오, 헬스케어 섹터에서는 에스티팜의 올리고뉴클레오타이드가 20일 만에 4월 전체 수출과 비슷한 수준이 집계됐습니다. 보톡스도 20일 만에 4월과 유사한 수준을 기록해 수출이 급증한 3월과 유사한 수준이 기대됩니다. 건강기능식품의 경우 단가가 역대 최고치입니다. 메이크업용 화장품, 임플란트, 미국향 창상피복재 수출도 4월보다 5월 수출이 증가할 것으로 예상됩니다. 제노레이의 엑스선 단층촬영기는 20일 만에 4월 전체 수출 금액을 넘어섰습니다.

이외 섹터에서는 현대제철, 동국제강의 H형강이 재차 대폭 늘어난 모습입니다. 타이어의 경우 단가가 급증해 지난 고점인 5.2$을 넘어서 5.5$을 기록하고 있습니다. 우진플라임의 플라스틱 성형사출기는 이미 4월 수출 이상을 달성했습니다. 화학섹터에서는 이수화학의 알킬벤젠, 롯데정밀화학의 ECH 정도 수출이 전월 대비 좋아질 것으로 보입니다.

수입에서는 탄산리튬, 석유와 역청유 정도 수입금액이 증가할 것으로 예상됩니다.

일반적으로 열흘 치 수출데이터를 집계할 때 조업일수는 6일에서 8일 사이입니다. 반면, 이번 20일 데이터는 5월 15일 휴일이 포함돼 조업일수가 5일밖에 되지 않았습니다. 그럼에도 좋은 수치를 보인 품목들 체크해 보면 좋겠네요. 다들 좋은 하루 되시기 바랍니다!

한화 강재구

**미국-데이터센터

이런 투자 사이클 또 없습니다**AI 기업들의 차별화

데이터센터 투자 본격화 기대

AI 라는 투자 명분이 생겼다

구조적 변화에 투자하자

**※ 미국, 중국산 ESS용 배터리에 2026년부터 추과 관세적용

이번 바이든 행정부의 대중국 관세인상 조치에서, ESS용 배터리도 대상이 되어 2026년부터 25%의 추가 관세가 부여됩니다.**

ESS용 배터리의 경우 2년간의 유예를 두었는데 이는 아직 미국의 ESS용 배터리 공급망이 구성되어 있지 않기 때문입니다.
미국은 향후 2년 동안 ESS용 배터리에 대한 공급망을 새롭게 구축할 것으로 보이며, ESS는 전기차와 함께 북미 배터리 시장의 또 다른 성장 축이 될 것입니다.

LG에너지솔루션은 2026년 애리조나에서 ESS용 LFP배터리를 생산할 예정이며, BMW와 빌게이츠가 투자한 업체인 ONE(Our Next Energy)도 2025년부터 미국에서 LFP배터리를 생산할 예정입니다.
그 외, GM, Ford 등도 북미에서 LFP배터리 공급망을 구축하고자 하고 있습니다.

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ESS용 배터리는 2년 간의 면제기간을 얻어 2026년부터 관세를 부과하기 시작할 예정임.
이는 미국의 에너지 저장 수요의 시급성과 미국의 ESS용 배터리 공급망 미비 때문으로 보임.

EIA에 따르면, 미국의 ESS에 대한 수요는 강하며 2024년 3월말 기준 미국 2024년 ESS 프로젝트의 규모는 11.6GW에 달해 2023년 6.7GW 대비 급속한 성장을 할 것으로 예상됨.

SNE리서치에 따르면, 2023년 글로벌 ESS용 배터리 출하량의 상위 8개업체가 중국 기업이었으며 합계 시장점유율은 89.2%였음.
참고로 PCS와 같은 ESS용 부품은 이번 정책의 영향을 받지 않음.

자료인용 : Guolian Securities 발간 “미국 관세인상으로 인한 영향 분석” (2024. 05. 15)

[백악관, 대중 관세 인상]

<2024년 바로 적용>
전기차 25% → 100%
리튬 이온 배터리(전기차용) 7.5% → 25%
배터리 부품 7.5% → 25%
핵심광물(흑연,자석 제외) 0% → 25%
태양전지 25% → 50%
철강,알루미늄 0-7.5% → 25%

<25년까지 인상>
반도체 25% → 50%

<26년 적용>
리튬 이온 배터리(전기차용 제외) 7.5% → 25%
천연흑연/영구자석 0% → 25%

반도체산업갤러리 뿌잉 님

단순히 HBM만 놓고 봐도 AI 혁명으로 메모리가 받는 혜택이 파운드리의 2.5배임

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=tsmcsamsungskhynix&no=3848&page=1

Dcinside

Yole Group: 23년 AI 반도체 매출 구조 Breakdown - 반도체산업 마이너 갤러리

메모리(HBM) 54억 불 vs. 파운드리 21.2억 불(FAB 13.5억 불 + AVP 7.7억 불)단순히 HBM만 놓고 봐도 AI 혁명으로 메모리가 받는 혜택이 파운드리의 2.5배임. 더욱이 Yole Group은

2024.05.08 16:22:01
기업명: 서진시스템(시가총액: 9,884억)
보고서명: 주요사항보고서(회사분할결정)

존속회사 : 서진시스템
주요사업 : 전자장비 제조업

분할설립 : 서진에너지시스템
주요사업 : 전자장비 제조업
- 재상장 : 예

*분할목적
본건 분할은 분할회사가 영위하는 사업 중 ESS(Energy Storage System) 사업부문을 인적 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할대상사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 분할회사에 존속 및 유지시킴으로써 각 사업부의 의사결정의 효율화, 신속한 사업전략 추진 및 의사결정을 도모하여 성장 잠재력을 확보하는데 목적이 있습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508000382
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

2024.05.08 14:00:15
기업명: 동진쎄미켐(시가총액: 2조 3,728억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,330억(예상치 : -)
영업익 : 471억(예상치 : -)
순이익 : 388억(예상치 : -)

최근 실적 추이
2024.1Q 3,330억/ 471억/ 388억
2023.4Q 3,225억/ 366억/ 242억
2023.3Q 3,111억/ 428억/ 324억
2023.2Q 3,313억/ 456억/ 256억
2023.1Q 3,450억/ 512억/ 413억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508900175
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005290

2024.05.08 11:34:25
기업명: 씨앤씨인터내셔널(시가총액: 7,941억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 722억(예상치 : 705억)
영업익 : 100억(예상치 : 109억)
순이익 : 113억(예상치 : 99억)

최근 실적 추이
2024.1Q 722억/ 100억/ 113억
2023.4Q 631억/ 91억/ 88억
2023.3Q 539억/ 68억/ 73억
2023.2Q 571억/ 103억/ 88억
2023.1Q 462억/ 60억/ 66억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508900128
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=352480

야근하고 돌아와서 주식보고 아내가 지금이 몇신데 안자냐고 버럭버럭 소리질러야 잠들고 그랬죠