'철저하게 업종 대표주로 쏠리는 시장흐름'

# 행복은 업종대표순인듯 합니다. 미국도 빅테크에선 애플, AI반도체에서는 엔비디아가 신고가를 갱신한 가운데 서버용반도체 1위인 브로드컴, 파운드리 1위인 TSMC, 미국 반도체 1위 마이크론, AP 1위 퀄컴 및 반도체설계와 서버백본장비업체인 ARM홀딩스와 아리스타네트웍스 등이 신고가를 갱신했는데 모두 업종 대표주니다

# 또한 제약주에서도 글로벌제약 시총1위인 일라이릴리가 압도적으로 우상향하며 신고가 흐름을 이어가고 있습니다. 물론, 전일은 AI반도체에서 상대적으로 열위에 있었던 서버관련업종인 슈퍼머마이크로컴퓨터가 12%를 상승한것을 비롯해 델, 버티브냉각도 반등하며 키를 맞추는 모습입니다.

# 한국시장도 반도체에서는 하이닉스, 한미반도체가 압도적으로 주도하고 있습니다. 또한 제약바이오에서는 알테오젠이 이와 유사하며 화장품에서는 실리콘투, 가시전관련해서는 한국가스공사, 포스코인터 식품에서는 삼양식품, 농심 등 각 섹테어서 업종대표주들이 시장을 리딩하며 미국한국모두 그런 측면에서는 유사함이 보입니다.

# 다만, 아쉬운부분은 빅테크를 보셔도 3.4등주는 대표주들과 조금은 차별화되어 상대적으로 탄력이 둔한 모습으로 시장도 차별화, 섹터내 종목도 차별화되는 모습이며

# 즉, 러셀지수가 전일 1% 가까이 하락하였고 가치주인 금융, 산업재 등 비중이 높은 다우지수도 음봉을 보이며 약한반면 시총 최상위 기술주가 포진된 나스닥, 필반, 대만지수 등은 아주 강한모습으로 한국도 전일 코스피와 코스닥이 지수상으로 차별화 되는 모습을 보여 모두가 행복하긴 어려운 시장인듯 합니다.

# 전일에도 PPI가 낮게 나오고 신규실업수당청구건수가 높게나와 금리가 하락하며 이런 성장주 위주의 시장흐름을 유지시켰는데 업종대표주위주의 흐름에서 중소형주 코스닥주 등 골로른 순환이 돌아야 대다수가 행복할수 있기에 부디 다음주에는 그런 흐름이 이어지길 바라며 그전까지는 철저하게 업종대표주, 신고가주 위주로 상승이 이어질수 있으니 감안하시면 좋을듯 합니다.

# 마지막으로 VIX변동성지표만 놓고보면 저점지지대에 거의 다다른 모습입니다. 아주 안정적인 수준인데 바꿔말하며 추가 하락이 크기도 쉽지 않아 미국 지수들의 상승탄력도 좀 둔화될수 있지 않을가 생각합니다. 물론, 개인적인 기대는 그런 상황이 올경우 상대적으로 아래있던 지수와 종목들이 키맞추기를 하면 좋은데 시장이 항상 대장주만 선호하다보니 대장주가 쉴때 후발주도 같이 쉴수도 있기에 시장이 좋지만 조금은 경계감도 가져보셔도 좋들듯 합니다.

# 오늘도 화이팅하시고 주말 편히 쉬십시요

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실전매매전략 : 마켓타이밍

시장에서 최적의 매매 타이밍을 포착하기 위한 전략

# 퀄컴, 아리스타네트웍스도 신고가
# 서버 슈퍼마이크로컴퓨터도 12% 상승하며 키맞추기 반등 나옴

# 일라이릴리, 노보노디스크 등 시총최상위 비만/당뇨도 신고가흐름 이어짐

# 생산사물가도 낮게 나왔고 신규실업청구건수도 높게 나오며 금리가 하락하며 시장 기술주 주도로 상승세 이어졌습니다 최근 AI소프트웨어인 오라클 브로드컴(VMWARE)처럼 어도비도 실발후 14%급등중인데 아쉬운건 중소형주인 러셀지수가 약세를 보이는 점이네요 전일 한국도 지수대비 중소형주는 약했었습니다

# 미국시장 다음주 10일 엔비디아 분할상장 및 애플 개발자회의 시작을 앞두고 엔비디아와 애플이 꾸준히 반등하며 시장을 리딩하는 가운데 다른 주식들은 쉬어가는 모습입니다. 또한, 전일 한국 바이오제약섹터가 강했듯 미국도 다우지수제약섹터가 전고점까지 상승하는 가운데 일라이릴리가 꾸준히 상승하며 신고가 행진을 보이고 있습니다.

# 물론, 전일도 구직/구인보고서가 시장예상보다 낮게 나오다보니 경기둔화우려로 금리는 200일선까지 하락했고 유가도 하락을 이어감에 따라 현금 창출능력이 우수하고 경기둔화에 강한 빅테크가 모두 강셀르 보였고 시총상위주들이 강한반면 러셀 중소형주는 약한 모습이었습니다.

# 다만, 미국을 제외한 유럽, 대만, 아시아증시는 상대적으로 약한 모습으며 120일선이 주요한 지지대로 작용하고 있지만 60일선은 모두 저항이 되는 모습이고 MACD 하락다이버가 진행되고 있는 독일, 대만 등도 기간조정형태로 좀더 쉬어갈 확률이 높아보입니다.

# 코스닥도 전저점에서 반등하긴했으나 200일선과 하락하는 20일선에서 저항이 되고있고 수급도 코스닥만 외국인이 4일연속 사고 있고 코스피와 선물은 매도가 좀더 많은 상황이라 기조적인 반등은 어려울듯 합니다.

# 따라서 미국 메인 종목들인 엔비디아, 애플의 주요 이벤트가 있는 다음주초까지는 상하방이 모두 제한되며 눈치보기 시장이 이어질수 있고 순환이 빠르게 섹터별로 이뤄질수 있기에 이를 감안하여 매매해야 할듯 합니다.

# 전일 한국이 그래도 잘하는 약물전달방법 혹은 제형변경 등과 관련된 바이오종목들이 미국 학회발표에 따라 다우제약주들과 함께 강세를 보였고 바이오가 반등하다 보니 같은 성장주의 축이었던 2차전지도 순수한 낙폭과대 반등을 시도했습니다. 반면, 반도체와 화장품, 전력주들은 조정을 받았는데

# 오늘도 이런흐름이 이어질지 아니면 전일 장 마감후 젠승황의 삼성전자 HBM관련 기대감 있는 발언으로 인해 시간외 단일가 관련주들이 강세를 보였는데 오늘도 강세를 이어갈수 있을지 관건이네요. 빠른 순환이 돌다보니 단기트레이딩 말고는 시장 대응이 쉽지 않은 한주인듯 합니다.

Nvidia Corp. is still working on the certification process for Samsung Electronics Co.’s high-bandwidth memory chips, a final required step before the Korean company can begin supplying a component essential to training AI platforms.

Chief Executive Officer Jensen Huang told reporters Tuesday his company was examining the so-called HBM chips that Samsung and Micron Technology Inc.

# 부디 오늘 투자자분들이 보유하신 종목들로 순환매가 이뤄지길 바라며 성투하시고 내일 푹 쉬시길 바랍니다.

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실전매매전략 : 마켓타이밍

시장에서 최적의 매매 타이밍을 포착하기 위한 전략

# 일라이릴리 신고가. 미국다우지수제약섹터 전고점까지 반등하며 강세흐름
# 월마트, 코스트코 등 대형할인점도 신고가

# GE/이튼 등 전력기기는 MACD 하락다이버나오며 조정이어지며 단기고점 나온 모습

# 엔비디아 신고가 갱신. 7일종가기준 액분 10일 분할상장때까진 우상향 기대

# ARM, TSMC, 마이크론 등 주요 종목들은 20일선까지 쉬어감.

# 10시 40분이 지난 지금 코스닥 외국인 약 80억정도 매도, 코스피는 1400억정도 매도인데 선물에서 약 1조정도 매도가 나오고 있습니다.

# 니케이지수도 20일선을 이탈하여 macd하락다이버가 진행되는 모습이고 글로벌하게 macd 하락다이버가 유사하게 나온 지수들이 많은데 코스피 코스닥도 이에 해당합니다

# 코스닥은 20일선을 갭하락하여 회복이 쉽지않고 코스피도 현재 20일선을 터치해서 결국 오늘 오후까지 외국인 수급에 따라 추가조정여부가 결정될듯 하네요

# 아침부터 상승종목수가 어제와 비슷하게 500개 이내이고 하락종목수는 2000개에 가깝습니다.

# 또한 금리에 예민한 바이오 2차전지가 지속 조정을 받고있고 it는 대표주들은 버티는데 전자와 하이닉스가 차별화되듯 상대적으로 중소형it들은 어제부터 약한 모습이네요.

# 현물수급이 돌지 않는다면 오늘도 쉽지 않은 하루가 될거 같네요. 보수적으로 어제오후 오늘 비중을 줄이셨다면 금요일 고용지표를 기다리시면 될듯 하고 공격적으로 매매하신다면 강한주식들도 계속 압축하셔야 할듯 합니다.

' 다행히 주요한 20일선 지지대를 지킨 미국시장. 그러나 이번주까지는 안심하기 어려운 환경'
' 공격하기 보다는 수비에 치중할때'

# 파월을 비롯한 미연준위원들의 금리인하시점이 미뤄질수 있다는 발언과 미국채금리의 상승으로 미국과 한국 모두 성장주들이 조정을 강하게 받았습니다.

# 수급적으로도 한국은 5일 ASCO학회와 10일선거를 앞두고 차익실현 및 현금화니즈가 강했고 미국도 4월 중순까지 소비세납부를 앞두고 현금화 니즈가 강한 상황에서 유가, 금리, 달러 등 리스크지표들이 상승함에 따라 연준의 발언과 금리가 주된 트리거가 되어 매도세가 나오는 모습입니다.

# 주요지표가 모두 상승하며 리스크가 확대되는 모습이고 VIX변동성지표는 200일선저항까지, 달러는 직전고점 저항까지 반등했고 미10년국채금리는 직전고점을 돌파하며 장중 4.4%까지 반등했고 유가는 85불을 돌파하였으며 비트코인은 20일선을 재차 이탈하며 좋지 않은 모습을 보였습니다.

# 그로인해 다우, 나스닥, 필반지수는 20일선까지 조정을 받았고 S&P500지수는 20일선을 닿지않고 소폭꼬리달고 볼밴상단 지지대에서 마무리가 됐습니다.

# 다행히 기준이되는 S&P500지수가 20일선은 잘 지킨 모습이며 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 빅테크와 엔비디아,TSMC, 슈퍼마이크로컴퓨터와 같은 AI반도체도 20일선까지 조정을 받았으나 지지되는 모습입니다 또한 선도주였던 일라이릴리와 GE, 힐튼호텔 등 제약, 기계, 소비재도 20일선까지 조정을 받았느나 지지대는 지키는 모습입니다.

# 결국 작년 11월이후 가장 중요한 지지대이며 이탈이 없었던 지지대가 S&P500지수와 빅테크, AI반도체, 소비재/금융/기계/제약이 모두 지키긴 했는데 이번주 남은 3일간 움직임이 중요해보이며 특히 4월 5일 미국고용지표이후까지가 가장 중요해 보입니다.

# 고용지표가 예상보다 잘 나올경우 금리인하 기대가 좀더 후퇴하고 4월 중순 세금납부를 위한 매도세와 공격적인 QT 및 지준금의 감소등으로 4월 셋째주까지 추가조정이 이뤄질수도 있어보이며 그 시발점이 이번주가 될수도 있어 보입니다.

# 다만, 고용지표가 낮게 나와주고 기준이되는 20일선을 잘 유지한다면 가격조정보다는 기간조정형태로 횡보할수도 있어 보이네요

# 다행히 한국시장은 코스피가 외국인의 현선물 매수세로 버텨주면서 볼밴상단을 지지하고 있습니다. S&P500과 어떻게 보면 같은 지지대이며 이 지지대가 이탈시는 20일선까지 조정도 가능하기에 오늘 외국인 매수세와 삼전 하이닉스의 강세여부가 중요해 보이며 코스닥의 경우는 20일선을 소폭이탈했는데 오늘도 추가조정시 60일선까지 열려있어 상대적으로 중소형주의 리스크 관리가 미국이나 한국이나 필요해 보입니다.

# 따라서 이런 여러가지 변수들을 감안시 자산을 늘리기보다는 4월중순까지 잘 지키시는 전략이 유효해보이니 참조하시면 좋으듯 하며 항상 말씀드리지만 항상 생각하는 시나리오중 최상의 시나리오로 시장이 흘러가길 원합니다. 20일선이 잘 지지되며 다시 완만한 상향흐름이 이어지길 바라며 오늘도 성투되시길 바랍니다

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# 러셀지수 2% 약세, 중소형성장주 약세
# 금리상승으로 약세
# 테슬라 판매량감소로 5%대 하락
# 인텔리아 유전자치료제, 플러그파워 수소전지, 비아젯 위성 등 6-8%대 하락

' 미국지수는 좁은 박스권, 신고가가 제한되는 시장, 한국도 업종대표주로의 빠른 순환'

# 미국지수 오늘도 쉬어가는 모습입니다. 엔비디아도 직전 고점에서 저항이되며 5일선까지 조정을 받았고 주요AI반도체 종목들도 20일선에서 반등이 제한되고 있습니다. 또한, AI반도체섹터와 함께 강세를 보이던 제약, 전력기계, 금융, 소비재도 상승세가 멈추며 5일선 혹은 20일선과 이격을 좁히며 쉬어가고 있습니다.

# 주요지표도 큰 변동성이 없는 상황이라 리스크가 제한되고 있는 상황이고 대만, 일본도 미국과 거의 유사한 모습입니다. 그래도 독일 등 유럽증시는 아직은 신고흐름이 유지되고 있고 한국증시도 외국인의 5일 연속 매수세에 힘입어 상대적으로 강한 모습을 유지하고 있습니다.

# 다만, 상승모멘텀이 부족한 상황이기에 트리거가 필요한데 이번주 금요일은 미국이 부활절휴장인 상황에서 4분기 GDP와 PCE물가 및 파월연설등이 예정되어 있는데 새로운 변수는 아닌지라 큰 변화를 기대하긴 어려운듯 합니다.

# 따라서 시장은 미국시장기준 5일선과 20일선이내에서 좁은 박스권횡보를 할 확률이 높아보이며 신고가종목들도 제한적일듯 하고 20일선까지 하락하면 재차 반등을 시도할듯 합니다.

# 한국시장도 전일은 하이닉스와 한미반도체가 신고가 흐름을 보였는데 반대로 최근 강세를 보이던 HLB그룹과 일부 바이오 2차전지 종목은 쉬어가는 모습을 보였고 QOQ 실적이 호전될것으로 예상되는 낙폭과대 대표주들이 강한 반등을 보였습니다.(CJE, 엔씨소프트, 호텔신라, 아모레, 에스엠 등등)

# 즉, 시장의 유동성이 제한적인 상황에서 특정종목이 강하게 움직이면 반대로 강하게 하락하는 종목이 발생합니다. 즉, A를 매도하고 B를 사지, A를 보유한체 B를 사지 못하는 상황이다 보니 섹터내에서도 차별화가 발생하고 있습니다. 또한 중소형주로의 확산보다는 대표주로 집중이되는 현상이 발생하고 있어서

# 지금 시장의 특징은 빠른순환과 차별화, 그리고 대표주로의 집중인듯 합니다. 즉, 하아닉스, 삼전, 한미반도체 등이 간다고 IT 중소형주로의 낙수효과가 발생하지 않고 오히려 중소형주를 매도치고 대표주로 수급이 더 쏠리는 상황이니 이를 감안하셔서 매매하시면 좋을듯 하네요

# 또한, 시장의 주력수급은 외국인이기에 장중 프로그램과 외국인의 매수세를 잘 보시며 종목들 선정하시면 좋으듯 합니다.

# 오늘도 성투되시길 바라며 화이팅하십시요

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