📈 Доля ипотеки на срок больше 25 лет выросла до 57% во втором полугодии 2023 годаПри этом 15% ипотечных кредитов было выдано на срок более 30 лет.

▪️ Стало больше людей, у которых помимо ипотеки есть еще хотя бы один потребкредит. За 2023 год их число выросло на 1,1 миллиона человек. Чтобы ограничить риски долговой нагрузки в ипотеке, мы повысили макропруденциальные надбавки с 1 марта 2024 г.

▪️ Увеличивается возраст заемщика на момент выплаты кредита: 42% ипотеки, выданной во втором полугодии, будет погашено, когда заемщику исполнится больше 65 лет.

▪️ Остается умеренной доля ипотеки, где заемщики могли внести первоначальный взнос за счет потребительского кредита. Она равна 6,3%, как и годом ранее.

▪️ В необеспеченном потребительском кредитовании макропруденциальные лимиты работают эффективно. Число заемщиков по кредитам наличными перестало расти и составило 24 миллиона человек. Снизился средний размер кредита.

▪️ Все больше граждан пользуются кредитными картами, их количество превысило 27 миллионов человек. По нашим расчетам, лимиты и надбавки постепенно позволят ограничить риски чрезмерной долговой нагрузки граждан.

Подробнее — в материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за второе полугодие 2023 года ➡️

🪧 Все системно значимые банки к 2030 году перейдут на продвинутый подход к оценке кредитного риска. Такой законопроект Государственная Дума приняла во втором чтении.

Модельный подход к оценке величины кредитного риска в регуляторных целях опирается на внутренние рейтинги банков и предполагает применение собственных моделей, которые основаны на статистике дефолтов заемщиков. Это позволяет эффективнее и точнее оценивать кредитный риск и капитал, требуемый на его покрытие.

Мы ожидаем, что переход на модельный подход к оценке величины кредитного риска:

🟪улучшит процессы управления рисками системно значимых кредитных организаций
🟪повысит для Банка России прозрачность банковских рисков
🟪будет способствовать выравниванию конкурентных условий с точки зрения регуляторных требований к системно значимым банкам.

Подробнее читайте на сайте ➡️

#КлючевыеПоказатели МФО:

*📎 Доля коротких займов «до зарплаты» снизилась до минимума за последние пять лет и составила 34%*. Обычно такие займы являются самыми дорогими в секторе микрофинансовых организаций (МФО). Основной объем займов выдавался в среднесрочном сегменте. Это способствовало уменьшению ежемесячных платежей заемщиков и общему сокращению долговой нагрузки людей.

Причиной изменения структуры выданных займов стали новые регуляторные требования: ставка не может быть более 0,8% в день, максимальный размер переплаты — более 1,3 от суммы долга за весь период.

Также в течение года постепенно ужесточались макропруденциальные лимиты по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Благодаря в том числе этим мерам улучшилось качество портфелей МФО: так, доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней сократилась до 9%, это самое низкое значение с начала 2021 года.

В то же время расширение покупательского спроса стало стимулом для потребительского кредитования. По итогам года портфель микрозаймов вырос на 22%, до 443 млрд рублей. Доминировало онлайн-кредитование, в офисах выдавался лишь каждый пятый заем.

Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» ➡️

#БанковскийСектор
В феврале темп кредитования в целом был сдержанным, хотя потребительские кредиты растут выше ожиданий

▪️ Рост корпоративного кредитного портфеля был умеренным (+0,6%) после околонулевой динамики января (-0,01%).

▪️ Ипотека немного ускорилась (+0,7% после +0,6% в январе), что ожидаемо с учетом невысоких значений января из-за праздников. Рост потребительского кредитования в феврале не изменился и остался на уровне января (0,9%), что пока заметно выше наших ожиданий.

▪️ Сильный приток средств населения (+2,5%) не типичен для февраля и, вероятно, связан с существенным индексированием социальных выплат и сохранением привлекательных ставок по вкладам. Средства компаний также выросли достаточно существенно (+1,0%).

▪️ Прибыль сектора в феврале снизилась на 22% до 275 млрд руб. (доходность на капитал 23% в годовом выражении) с 354 млрд руб. (30%) в январе. Однако она пока выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам.

Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2024» ➡️

#Инфляция в регионах
*👛 Месячный прирост потребительских цен в феврале замедлился в 64 регионах*
В среднем по России текущий рост цен в условиях высокого спроса оставался близким к январю.

📍Годовая инфляция в феврале ускорилась в 59 регионах: текущий темп роста цен пока выше, чем годом ранее.

📍В годовом выражении стали расти быстрее цены на непродовольственные товары и услуги. Наиболее заметно — на одежду и обувь, товары для дома и ремонта, а также услуги пассажирского транспорта.

📍Годовой рост цен на продовольственные товары остался на уровне января.

Подробнее об инфляции в каждом регионе — на сайте ➡️

Текущий рост потребительских цен в феврале остался на уровне января

▪️ В феврале текущая #инфляция с учетом сезонности была значительно ниже, чем осенью, но все еще выше 4% в пересчете на год. Годовая инфляция достигла 7,7%.

▪️ Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который значимо превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

▪️ По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Подробнее — в комментарии Банка России «Динамика потребительских цен» ➡️

🎙 30 января в 12:00 пройдет пресс-конференция об итогах развития банковского сектора в 2023 году. На ней выступит директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Трансляцию выступления можно будет посмотреть на нашем сайте.

#МониторингПредприятий
🏭 Оценки бизнес-климата остались вблизи среднего значения 2023 года

📌 Индикатор бизнес-климата Банка России в январе снизился до 6,8 пункта с 7,8 пункта в декабре, при этом остался вблизи среднего значения 2023 года и заметно превысил уровень 2021 года. Текущие оценки по выпуску товаров и услуг уменьшились. Возможности расширения выпуска при растущем спросе ограничивались недостатком кадров и максимальной загрузкой производственных мощностей.

📌 Ценовые ожидания предприятий в январе вновь повысились, обновив локальный максимум с мая 2022 года.

Подробнее — в «Мониторинге предприятий» ➡️

#Инфляция в регионах
*❄️ Годовая инфляция в декабре замедлилась в половине регионов*

🔸 Замедление прежде всего связано с тем, что в расчете инфляции за последние 12 месяцев перестала учитываться индексация коммунальных тарифов, произошедшая в декабре 2022 года. При этом годовой рост цен на большинство групп товаров ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. Этому способствовал высокий спрос, который позволяет продавцам более быстро поднимать цены, перенося в них выросшие издержки.

🔸Среди продовольственных товаров сильнее, чем месяцем ранее, дорожали продукты животного происхождения, особенно куриные яйца, а также кондитерские изделия и крупы. Среди непродовольственных товаров — легковые автомобили и мебель.

🔸 Годовой прирост цен на услуги менялся разнонаправленно. Помимо коммунальных услуг, существенно медленнее стали дорожать услуги пассажирского транспорта, связи и зарубежного туризма. Однако сильно ускорился рост цен на бытовые услуги.

Подробнее об инфляции в каждом регионе — на сайте ➡️

📊 Базовый уровень доходности вкладов становится аналитическим показателем

В связи с изменением законодательства поменялись правила уплаты банками дополнительных взносов в фонд страхования вкладов. Банки больше не будут платить увеличенные взносы, если привлекли вклады по ставкам выше базового уровня доходности вкладов, и смогут более гибко формировать свои предложения по вкладам.

Теперь базовый уровень доходности вкладов будет выполнять функцию только аналитического индикатора. Мы продолжим его ежемесячно рассчитывать и публиковать на своем сайте в информационных целях.

Базовый уровень доходности вкладов отражает среднее значение максимальной доходности по вкладам в банках, привлекших за истекший месяц в совокупности две трети общего объема вкладов в банках Российской Федерации.

Также мы подготовили новую редакцию указаний, связанных с уплатой банками повышенных дополнительных страховых взносов.