-미국 데이터 센터 연간 전력 소비량 (TWh)
2023년: 95 TWh
2030년: 372 TWh (연평균 성장률 22%)

$EMR CEO: "미국 전력 수요의 이러한 세대별 증가를 이끄는 여러 요인이 있으며 데이터 센터만으로도 모든 새로운 미국 전기 수요의 거의 1/3을 차지합니다... 하이퍼스케일러들은 2024년에 CapEx 추정치를 상향 조정하고 연간 CapEx를 크게 늘리고 있습니다."

-AI 데이터 센터 랙은 전통적인 데이터 랙의 약 7배의 전력을 필요로 함

-하이퍼스케일러 Capex, AI 인프라 투자로 급증
Microsoft: 분기별 Capex ($14B)가 전년 대비 79% 증가, 추가적인 순차적 증가 예상
Google: 분기별 Capex ($12B)가 전년 대비 90% 증가, 2024년에는 약 $50B Capex 예상 (2023년 $34B)

-AI 기반 데이터 센터 투자는 미국 전력 성장에 중대한 변화를 예고

-유틸리티에 미치는 영향

Georgia Power: "현재 예측은 이전 예측보다 약 17배 큰 부하 성장을 반영합니다."
Dominion Energy: "데이터 센터는 지난 10년 동안 계속될 것으로 예상되는 수요 증가의 중요한 원천이었습니다."
북미 전력 Reliablity corporation: "지난 9년간 새로운 전력 수요 예측은 두 배 이상 증가했으며, 지난 10년 동안 볼 수 없었던 부하 성장 수준입니다."

[단독] 美서 2조 '잭팟'…'꿈의 에너지' SMR 시장 본격 개막

두산에너빌리티가 미국 최대 소형모듈원전(SMR) 설계업체인 뉴스케일파워가 짓는 370억달러(약 50조원) 규모 SMR 건설 프로젝트에 원자로, 증기발생기 튜브 등 주기기를 납품한다. 공급 물량은 2조원이 넘을 것으로 알려졌다. ‘꿈의 에너지’로 불리는 SMR 시장이 본격 열리면서 두산 등 국내 원자력발전 기업이 ‘제2의 르네상스’를 맞이할 것이라는 관측이 나온다.

26일 원전업계에 따르면 뉴스케일파워는 정보기술(IT) 인프라 기업 스탠더드파워에 2029년부터 SMR 24기를 공급하기로 하고, 세부 사안을 조율하고 있다. 게약금액은 50조원에 달한다. 뉴스케일파워 관계자는 “상반기 최종 합의에 이를 것으로 예상하고 있다”고 말했다.

대형 원전(발전 용량 1400㎿ 수준)의 ‘다이어트 버전’인 SMR(300㎿ 이하)은 전력시장의 ‘게임 체인저’로 불린다. 규모가 작은 데다 안전성도 높아 데이터센터 등 전기를 많이 쓰는 곳 인근에 설치할 수 있어서다.

두산이 대규모 물량을 수주한 것은 뉴스케일파워가 스타트업이던 2019년과 2021년 총 1억400만달러를 투자하며 핵심 부품 공급권을 따냈기 때문이다. 대형 원자로를 34기 제작한 ‘원자력 강자’인 두산은 SMR 시장이 커질 것으로 보고 7년 전부터 준비했다. 세계 최초로 SMR 전용생산 라인을 구축하고 관련 기술도 확보했다. SK㈜와 SK이노베이션, HD한국조선해양이 투자한 또 다른 SMR 업체인 테라파워는 다음달 미국 와이오밍주에 첫 SMR 단지를 착공한다.

400조원 SMR 시장 열린다

SMR은 에너지산업의 판도를 바꿀 ‘게임체인저’로 불린다. 대형 원전보다 훨씬 안전하고 건설비는 10분의 1에 불과해서다. ‘전기 먹는 하마’로 불리는 인공지능(AI)용 데이터센터 바로 옆에 설치할 수 있다는 것도 매력이다. 이번에 뉴스케일과 스탠더드파워가 맺은 50조원 계약도 데이터센터와 SMR을 함께 짓는 프로젝트다.

전기 수요가 폭발적으로 늘어나면서 세계에 SMR 개발 열풍이 불고 있다. 미국 에너지부는 뉴스케일 SMR 사업을 위해 올해 112억달러 지원 예산을 새로 편성했다. 중국은 지난 22일 세계 최초로 상업용 SMR인 ‘링룽 1호’를 준공하고 시험 가동에 들어갔다. SMR 시장은 급격히 커질 것으로 전망되고 있다. 영국 시장조사업체 아이디테크엑스는 SMR 시장이 2033년 724억달러(약 98조원)로 성장한 뒤 2043년에는 2950억달러(약 401조원) 규모로 커질 것으로 내다봤다.

https://www.hankyung.com/article/2024052638971

한국경제

[단독] 美서 '잭팟' 터트린 두산…"SMR 르네상스 왔다"

[단독] 美서 '잭팟' 터트린 두산…"SMR 르네상스 왔다", 뉴스케일파워에 원자로·튜브 등 주기기 납품키로 7년여 만에 결실

노무라, 실리콘투, 매수 의견 개시, 목표주가 43,000원

K-뷰티 글로벌 유통업체, 글로벌 K-컬처 붐과 함께 성장

실리콘투는 'stylekorean.com'이라는 온라인 기반 K-뷰티 플랫폼을 운영하며, 300개 이상의 브랜드를 170개국 이상에 제공합니다. K-컬처(음악, 영화, 드라마, 온라인 게임, 만화 등)의 글로벌 인기에 힘입어 경쟁력 있는 K-뷰티 제품도 전 세계 소비자들에게 널리 인식되고 있습니다.

실리콘투는 한국(K-인디) 화장품을 글로벌 시장에 유통하는 B2B 도매업체로, 다음과 같은 이점을 누리고 있습니다:
1) 창고 개설을 통한 매출 성장/100% 직접 판매 자회사를 통한 매출 성장(지난 3년간 연평균 51% 성장)
2) 물류 비용 절감으로 인한 높은 운영 레버리지. 회사는 글로벌 시장에서 구매하는 모든 상품의 100%를 확보하여 인기도 있는 제품을 신속하게 제공할 수 있습니다.

실리콘투는 미국과 동남아시아로의 확장에 이어 다음과 같은 두 가지 주요 목표에 집중하고 있습니다:
1) 새로운 시장(2023년 EU 진출)에서의 성장
2) 새로운 시장(라틴 아메리카, 인도, 중동 등)으로의 진출

2Q24F의 촉매: 계속되는 실적 서프라이즈

실리콘투의 주식 커버리지가 제한적이기 때문에(즉, 현재 단일 증권사만이 커버리지를 진행 중), 회사의 강력한 성장 잠재력은 크게 알려지지 않았습니다. 1Q24 실적 서프라이즈 이후, 주가는 수직으로 상승했습니다. 당사의 가정에 따르면, 실리콘투의 주가 상승은 이제 막 시작된 것으로 보입니다. 우리의 예측에 따르면, 주식은 추가적인 상승 잠재력을 반영하여 강한 성장 전망을 보여주고 있습니다.

우리의 목표주가 43,000원은 25배의 공정 P/E(역사적 평균 비교 대상인 Ulta Beauty의 P/E를 기준으로 하며, Ulta Beauty는 현재 평가되지 않음)를 적용하고 FY24F EPS 1,719원을 반영한 것입니다. 우리는 K-뷰티 제품의 구조적 성장 잠재력에 대해 낙관적이며, 글로벌 시장에서 매출/OP는 향후 3년간 연평균 70%/83% 성장할 것으로 예상됩니다(FY23-26F). 우리의 목표주가 43,000원은 ~37% 상승 잠재력을 의미하며, 이에 따라 매수 의견을 개시합니다. 주식은 현재 18.3배 FY24F와 11.0배 FY25F P/E에서 거래되고 있으며, 이는 매력적입니다. 향후 3년간 70%+/83%의 매출/OP 연평균 성장률이 예상됩니다(FY23F-26F). 우리는 실리콘투의 더 큰 상승 잠재력을 고려할 때 아모레퍼시픽과 같은 전통적인 화장품 회사보다 실리콘투를 선호합니다.

하방 리스크: 불리한 외환, K-화장품 인기 감소, 상품화 실패

캐나다, 영국, 싱가포르도 첫 번째 애플 비전 프로 확장에 참여

(이전 뉴스: Vision Pro 판매 시작 준비 첫 번째 국가에는 중국, 일본, 한국, 호주, 프랑스, 독일이 포함)

OpenAI 샘 알트먼이 말하는 GPT-5: 이 기능은 "가상 두뇌"와 유사할 수 있으며 특별한 시도가 될 것

오픈AI CEO 샘 알트먼(Altman)이 실리콘밸리 벤처캐피탈 기업 레드포인트(Redpoint)의 로건 바틀렛(Logan Bartlett) 이사 겸 총괄책임자와의 단독 인터뷰에 응해 최근 출시된 GPT-4o와 향후 계획에 대해 이야기를 나눴다고 17일 보도했다.

샘 알트먼은 인공지능의 등장으로 사람들이 인간관계를 갈망하게 될 것이며 프로그래밍 분야가 향후 12개월 동안 '가장 유망한' 분야가 될 것이라고 말했다.

GPT-5에 대한 추가 정보를 묻는 질문에 Altman은 제품이 출시되면 다른 이름으로 불릴 수도 있으며 매우 특별할 것이라고 말했습니다. 기능은 현재의 (제품)과 매우 다를 것입니다 . "예를 들어 GPT-1부터 GPT-4까지 이름과 기능은 비교적 전통적입니다. GPT-5가 실제로 출시되면 이름이 바뀔 수도 있습니다."

Altman은 GPT-5가 사용자가 다양한 작업을 처리하는 데 도움이 되는 '가상 두뇌'처럼 기능할 수 있다고 믿습니다 . 이는 매우 특별한 시도가 될 것입니다. "어떤 경우에는 더 깊은 '사고' 능력을 보여줄 수 있는 '가상 두뇌'와 같은 기본 모델이 있을 수 있을까요? 아니면 다른 모델을 탐색할 수도 있지만 사용자는 두 모델 간의 차이점에 신경 쓰지 않을 수도 있습니다. 그래서 우리는' 아직 이러한 제품을 시장에 출시하는 방법을 모색하고 있습니다 ."

GPT-4o에 관해 알트만은 그 출현이 우연도 아니고 최근의 결정도 아니고 수년간의 기술 축적의 결과라고 말했습니다 . "지난 몇 년 동안 우리는 대형 오디오 모델과 비디오 대형 모델을 연구해 왔으며, 이들을 보다 효율적으로 훈련하고 결합하는 방법도 연구하고 있습니다."

https://www.ithome.com/0/768/754.htm

Ithome

OpenAI 阿尔特曼谈 GPT-5：功能或类似“虚拟大脑”，将是一种特别尝试 - IT之家

当被问及GPT-5的更多信息时，阿尔特曼表示，待该产品发布时可能会换一种叫法，它会“很特别”——功能与现在的（产品）有很大不同。

HSBC, 엔비디아 목표주가 1,050달러에서 1,350달러로 상향

이 조정은 엔비디아의 가격 결정 능력을 NVL36/NVL72 서버 랙 시스템과 GB200 플랫폼을 통해 활용할 수 있는 능력에 대한 애널리스트의 신뢰를 반영합니다.

이 낙관론은 엔비디아가 2026년 1월 마감되는 회계 연도에 재무 성과로 시장을 놀라게 할 것이라는 기대에 기반합니다. 이 예상은 엔비디아의 GB200 플랫폼에 대한 상당한 가격 우위를 포함하는데, 예상되는 평균 판매 가격(ASP)은 60,000달러에서 70,000달러 사이입니다. 이는 독립형 B100 GPU의 ASP가 30,000달러에서 35,000달러 사이인 것과 비교됩니다.

개정된 목표가는 엔비디아의 FY26에 대한 예상 매출액 $196B을 고려하고 있으며, 이는 NVL36/NVL72 서버 랙 시스템에서 발생할 것으로 예상됩니다. 이 시스템들은 각각 $1.8m과 $3m의 평균 판매 가격(ASP)을 가질 것으로 예상되며, 총 35,000개의 서버 랙 유닛을 가정합니다.

HSBC의 새로운 목표가는 FY26의 예상 주당 순이익(EPS)이 $35.30에서 $45.16으로 증가하면서 계산되었습니다. 목표 주가수익비율(P/E)은 30배로, FY26 추정치에 대한 5년 역사적 평균의 0.5 표준편차 아래입니다.

분석가는 엔비디아가 FY26에 재평가 잠재력을 가지고 있다고 보고 있으며, 이는 자체 CPU-GPU 기반의 GB200 제품으로의 전환과 더 높은 ASP의 B 시리즈 제품으로의 혼합 때문입니다. 역사적 평균보다 낮음에도 불구하고, 분석가는 새 목표가에 대해 약 52%의 상승 여력이 있으며, 엔비디아는 여전히 강력한 매수 대상임을 믿습니다.

애플, 아이폰에 ChatGPT를 탑재하기 위해 OpenAI와 거래 성사 근접

Apple 기기에 AI 기능을 추가하기 위한 푸시의 일부입니다

회사는 또한 Gemini 사용에 대해 Google과 논의했습니다

이 문제에 정통한 사람들에 따르면 Apple은 인공 지능 기능을 장치에 도입하기 위한 광범위한 추진의 일환으로 iPhone에서 스타트업의 기술을 사용하기 위해 OpenAI와 계약을 체결했습니다.

양측은 차기 아이폰 운영체제인 애플의 iOS 18에서 챗GPT 기능을 사용하기 위한 계약 조건을 마무리하고 있으며, 상황은 비공개이기 때문에 신원을 밝히지 말아달라고 요청했다고 관계자들은 전했다.

Apple은 또한 Alphabet의 Google과 해당 회사의 Gemini 챗봇 라이선스에 대해 논의했습니다. 이러한 논의는 합의로 이어지지는 않았지만 현재 진행 중입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-11/apple-closes-in-on-deal-with-openai-to-put-chatgpt-on-iphone?utm_content=tech&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-tech&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter

Bloomberg.com

Apple Closes in on Deal With OpenAI to Put ChatGPT on iPhone

Apple Inc. has closed in on an agreement with OpenAI to use the startup’s technology on the iPhone, part of a broader push to bring artificial intelligence features to its devices, according to people familiar with the matter.

옴디아: 2024년 OLED 패널 출하량 전년 대비 123% 증가 전망

시장조사기관 옴디아(Omdia)가 최근 발표한 '디스플레이 패널 및 OEM 시장 추적 보고서'에 따르면 2023년 OLED가모니터 출하량은 전년 대비 415% 급증하는 등 크게 성장했습니다.

Omdia는 업계 선두인 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 주도로 OLED 패널 출하량이 2024년에 전년 대비 123% 증가한 184만대로 성장 모멘텀이 계속될 것으로 예측하고 있습니다

https://finance.eastmoney.com/a/202405103072712373.html

Eastmoney

Omdia：预计2024年OLED面板出货将同比增长123% _ 东方财富网

证券时报e公司讯，据市场调研机构Omdia最新发布的《显示面板和OEM市场追踪报告》，2023年，OLED显示器的出货量大幅增长，同比激增415%。Omdia预测，增长势头将继续保持，在行业领导者SamsungDisplay和LGDisplay的推动下，2024年OLED面板出货将同比增长123%，达到184万台。

[키움 허혜민] FDA의 바이오시밀러 사무국 이사 Sarah Yim 박사는 FDA 팟캐스트에서

바이오시밀러와 오리지널 제품의 안전성, 효능이 같아, 약국에서 환자들이 처방 받을때 교체처방 승인이 반드시 필요한 건 아니라는 코멘트

https://www.fda.gov/media/178186/download?attachment

지난해 FDA는 라벨에 교체처방 문구를 표기하지 않는 등 규제 일부 완화 한 바 있음.

FDA가 팟캐스트에서 바이오시밀러 홍보를 해주네요 ^^

전세계에서 교체처방 규제는 유일하게 미국만 있습니다. 안전성과 효능이 같은데 왜 필요한 것인지 이 법안에 대해 다시 한번 생각해볼 필요가 있음.