Marvell

- 客戶在驗證 200-gig 1.6T solution
- PAM DSPs 在 Tier-1 CSP 放量，預計有 $1B 的市場
- 8 and 16-lane PAM4-based PCIe Gen 6 retimers 送樣中
- 51.2T switch 下半年出量
- Data Center ~2028 29% CAGR
- Consumer 持續軟爛但符合預期，2Q 預期回升
- Auto and auto 看 2Q flat，下半年才會回升

The Information：Apple AI 黑盒子

報導指出蘋果在其伺服器 （Apple Chips in Data Centers, ACDC）內將放置 "黑盒子" ，以達到 confidential computing

- 類似技術在 Apple 裝置已出現過，稱為 SEP Secure Enclave Processor，其用途為保全用戶鑰匙圈及生物資料，藉由獨立的韌體和加密技術，達到晶片內的高牆效果
- AI 資料被幹在用戶端這邊可能還沒什麼感覺，但在企業端已經是大問題，多家企業封鎖 OpenAI 不讓自家工程師上去把公司機密都餵出去

在過去的一段時間雲端和軟體的資安防護是顯學，好像萬物上雲就解決了一切煩惱。但未來一段時間地端的硬體土炮防守隔離、加密密碼機可能會再次被重提

AI 模型現在超強度競爭，GPT, Gemini, Claude 彼此都在互相超越，不久的將來模型再大再強加分也變得有限，誰能不審查輸出正確結果，又能保護好用戶資料，就變成重點

https://support.apple.com/zh-tw/guide/security/sec59b0b31ff/web

EP457 | 🪵

水果成熟時

NISSAN 全新改款 ALL NEW SENTRA

外觀、安全、內裝，三方全面升級，一次滿足所有願望
駕馭完美，成為榜樣 換你上!

外觀超有型｜最帥沒有之一
全新設計V-Motion鍍鉻格柵水箱護罩、17吋雙色切削式鋁圈、鷹眼式LED尾燈

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科技超有料｜安心駕馭盡情馳騁
ProPILOT LV2半自動輔助駕駛、PFCW超視距車輛追撞警示系統、3D AVM 360° HD高畫質立體環景影像系統

智選首購專案：低月付9,990元起，再享延長保固
https://a.amnet.tw/p/?a=120&catclk=24-11672739346&cert=641398f86656ffadec3a7cd2f8973089&app=WEB

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Microsoft and Qualcomm 的遊戲相容性測試：
https://www.worksonwoa.com/

- 1481 款遊戲被拿來測試，其中 747 個可以順跑 1080p 60fps
- 19 款沒辦法玩，包含熱門遊戲 Fortnite, Roblox, and PUBG, 2K 系列...，部分和反外掛軟體有關

好像最早剛換 MBP 的時候... 要花很多心力研究是要用 PD 還是 bootcamp 下去玩... 但以現階段的狀況來看後面應該可以顯著優化改善，不是問題。而 ARM 筆電的能效好且省電的特性說不定能在電競筆電裡打出奇效，但這也是 2025 以後的事情啦

https://gadinsider.com/windows-arm-gaming-on-microsoft-surface-pro-assessed-see-the-surprising-results-gaming-5645

https://www.ft.com/content/23fab126-f1d3-4add-a457-207a25730ad9

ADI：

- 本波循環低點已過，全球製造 PMI 持續改善挹注生意
- 2Q channel inventory 下降 $100m, 3Q 會繼續往下推
- 3Q 會是工控大季，公司將持續降庫存，接近一年的短供將使庫存問題有效解決
- 全產品線 3Q 都會成長，消費性>工業>auto and comms
- book-to-bill 往 >1 走

aerospace and defense 是公司本季點出的亮點業務，而主軸的工控在 AI 尾風的幫助下公司認為將持續改善

轉頭一看 IDM 們雖然產業還晦暗不明，但都做底在漲了，NXPI 還新高了

EP453 | 🦭

普遍級 Samantha

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和微軟後面應該會出點問題？，拿微軟的錢，卻打到copilot..

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Sam Altman

GPT-4o

There are two things from our announcement today I wanted to highlight. First, a key part of our mission is to put very capable AI tools in the hands of people for free (or at a great price). I am...